Summary
Le marché mondial du cuir, évalué à 460 milliards de dollars, connaît une croissance avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 5,4 % entre 2019 et 2025, atteignant potentiellement 620 milliards de dollars en 2025. Malgré un nombre décroissant de tanneries et de mégisseries en France, le chiffre d'affaires du secteur français du cuir s'est élevé à 3,8 milliards d'euros, maintenant sa position de 3e exportateur mondial de peaux brutes, de cuir et d'articles de maroquinerie. L'Italie domine toutefois le marché européen avec une valeur de production de 7,1 milliards d'euros.
La demande d'articles en cuir continue d'être tirée par les marchés du luxe, les sacs à main occupant le segment le plus important en termes de valeur des ventes - estimée à 2 661 millions d'euros. L'industrie est confrontée à des défis tels que les préoccupations environnementales et la concurrence des cuirs artificiels ; néanmoins, l'innovation au sein du secteur et l'attrait des marques de luxe maintiennent le marché dynamique.
La France observe notamment une tendance à la concentration du marché, avec des entreprises moins nombreuses mais plus grandes, comme c'est le cas dans le secteur du tannage et de l'ennoblissement sous le code NAF 15.11Z. Des réglementations telles que le décret nº2010-29 limitent l'utilisation du mot "cuir" aux matériaux obtenus par des procédés traditionnels de tannage ou d'imprégnation, reflétant l'adhésion du secteur à des normes strictes de qualité et d'authenticité.
Tendances de la demande sur le marché français du cuir :
Le luxe et l'innovation en ligne de mire Le marché français affiche une forte demande en cuir, avec un fort penchant pour les produits haut de gamme et de luxe qui utilisent des cuirs tannés de diverses origines. Les consommateurs français, ainsi que les touristes, contribuent de manière significative à cette demande, en achetant des produits finis tels que des vêtements, des sacs et des chaussures en cuir auprès de fabricants de textile et de maroquinerie réputés. La demande est particulièrement forte pour les articles en cuir tels que les sacs à main, les portefeuilles, les pochettes et les porte-cartes. La plus grande part de marché était détenue par les sacs à main en termes de production française d'articles en cuir.
Malgré les prévisions de baisse des revenus générés par les acteurs du textile cuir, la stabilité des prix des produits indique que la demande de vêtements en cuir pourrait s'essouffler. Toutefois, cette tendance ne semble pas affecter la demande continue de maroquinerie, qui reste soutenue, principalement en raison des achats effectués par les touristes dans les grandes marques de luxe françaises. Le commerce extérieur du cuir a connu une relative stabilité. La balance commerciale de la France a connu un changement, les importations dépassant largement les exportations dans le segment du cuir.
Les chiffres clés de la production française d'articles de maroquinerie, de sellerie, et des sacs à main
La production a oscillé entre 10 000 et 12 000 pièces, pour une facturation hors TVA de plus de 2 500 millions d'euros, soit une croissance significative d'environ 19 % par rapport aux années précédentes. La petite maroquinerie a suivi le mouvement avec une croissance significative de 25 %, parallèlement au segment des ceintures qui a connu une augmentation notable de 22 %. Ces chiffres montrent qu'en dépit de certains défis, le marché français du cuir continue de prospérer, porté par le luxe et l'innovation.
Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du cuir
Les marchés mondial et français du cuir sont caractérisés par un large éventail d'acteurs clés, allant des maisons de mode de luxe aux tanneurs et fabricants de cuir spécialisés. Ces acteurs contribuent non seulement à l'esthétique de luxe plébiscitée par les consommateurs, mais stimulent également l'innovation et préservent le savoir-faire traditionnel de l'industrie. Nous allons nous pencher sur quelques-unes de ces entreprises influentes qui définissent les normes du marché du cuir.
Titans du luxe et créateurs de tendances
- LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) : Premier groupe mondial de produits de luxe, LVMH est au sommet du segment de la maroquinerie haut de gamme. Avec son vaste portefeuille de marques de luxe, dont l'emblématique Louis Vuitton, le conglomérat exerce une influence considérable sur la demande de produits en cuir haut de gamme.
- Hermès : Cette marque de luxe haut de gamme est synonyme de finesse dans l'artisanat et la qualité des matériaux. Elle est réputée non seulement pour ses produits prestigieux, mais aussi pour ses investissements dans les tanneries, qui garantissent un approvisionnement constant en cuir de haute qualité pour ses produits.
- Kering : Société mère de plusieurs marques de luxe telles que Gucci et Saint Laurent, Kering est un autre acteur de poids dans le paysage de la maroquinerie de luxe. Ses marques sont réputées pour le raffinement de leurs articles de maroquinerie, qui sont souvent à l'origine des tendances du marché.
- Chanel : Avec son sens de la mode intemporelle et ses produits en cuir de haute qualité, Chanel se distingue comme une marque de luxe avec une solide gamme de produits en cuir, des sacs à main aux accessoires.
- Dior : En tant que marque mondiale de luxe, Dior est réputée pour sa contribution au marché de la maroquinerie, en particulier grâce à ses sacs à main et accessoires élégants qui font souvent des déclarations de mode.
- Prada : Connue pour son approche innovante de la mode de luxe, la maroquinerie Prada représente la philosophie avant-gardiste de la marque en matière de design et son engagement en faveur du luxe.
- Longchamp : Réputée pour ses sacs à main, bagages et accessoires en cuir, Longchamp est une société française de maroquinerie de luxe qui allie tradition et modernité, séduisant ainsi un large éventail de consommateurs.
- Lancel : Riche de son héritage, Lancel crée des articles de maroquinerie haut de gamme, tels que des sacs à main et des portefeuilles, qui sont convoités pour leur élégance et leur style.
Tanneurs et fabricants de maroquinerie
- Tanneries Haas : Cette société établie de longue date s'est forgé une réputation de producteur de cuir de qualité, principalement pour le marché du luxe et du haut de gamme.
- Fortier Beaulieu : Reconnue pour son savoir-faire en matière de traitement du cuir, cette entreprise produit des matériaux en cuir de qualité qui conviennent à divers usages
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- Last update : 07/03/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’appellation « cuir » est régie par le décret 2010-29 du 8 janvier 2010, appelé Décret Cuir, précisant que « L’utilisation du mot cuir (…) est interdite dans la désignation de toute autre matière que celle obtenue de la peau animale au moyen d’un tannage ou d’une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau ».
Principalement utilisé dans les domaines de l’habillement et de la maroquinerie, il est un des matériaux principaux de l’industrie de la décoration, de la sellerie et de la cordonnerie. On l’utilise également beaucoup dans la fabrication de meubles et de couvertures de livres par exemple. Le cuir est usuellement un matériau de luxe, plébiscité par les grandes marques du secteur. Le travail de ces peaux s’effectue dans des tanneries lorsqu’il s’agit de gros animaux (vaches, taureaux, buffles…) ou des mégisseries pour les animaux de plus petite taille (agneaux, chèvres).
Le marché mondial des biens en cuir est en croissance et devrait le rester pour les années à venir. La production (en m2 produits) de cuir d'origine bovine est dominée par la Chine, Amérique Latine et L'Europe. La Chine domine aussi largement la production de cuir de mouton, chèvre et agneau.
Le marché européen est dominé par l'Italie qui affiche des niveaux de production bien plus élevés que le reste de ses pays voisins.
En France, les chiffres d'affaires des tanneries et mégisseries sont en croissance. Elles exportent majoritairement en Italie et importe principalement des États-Unis. Cependant, leur nombre diminue et le secteur est de plus en plus concentré. Il doit affronter une concurrence internationale rude ainsi qu'une l'augmentation des prix des matières premières.
Le marché est concurrencé par les imitations du cuir bon marché, comme le skaï (marque déposée) fait à base de plastique, ou l’alcantara. L’ensemble de ces imitations peut être regroupé sous la dénomination de cuir artificiel, ou similicuir.
Plus que de simples imitations, les alternatives au cuir sont aussi des solutions plus respectueuses de l'environnement. L’industrie du cuir fait, en effet, face à des enjeux environnementaux majeurs, du fait de son importante consommation d’eau à différents niveaux de la production (de l’élevage des animaux à la tannerie), de l’utilisation de produits chimiques, et des rejets des tanneries en gaz à effet de serre, et des critiques sur la condition animale.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché du cuir est estimé à près de *** milliards de dollars en **** par Grand view research. Selon les estimations de ce même organisme, le taux de croissance annuel composé (***) entre **** et **** et de *,*%, atteignant une taille de marché de plus de *** milliards de dollars en ****.
Prévisions de la ...
1.3 Un marché européen dominé par l’Italie
A l’échelle européenne, le COTANCE (***) établit à plus de **** le nombre d’entreprises et plus de ** *** le nombre d’emplois liés à l’industrie du cuir au sein de l’Union en ****. [***]
L’Italie est le principal pays producteur de l’Union Européenne dans le secteur du cuir, avec ...
1.4 Un marché français qui suit la tendance mondiale
Le Conseil National du Cuir établit un chiffre d’affaires pour le secteur du cuir à hauteur de *,* milliards d'euros en ****.
Chiffre d'affaires du secteur du cuir France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
La France est le *eme exportateur mondial des cuirs et des peaux bruts, mais aussi d'articles de maroquinerie en ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande marquée par l'influence d'acteurs étrangers
La demande en cuir sur le territoire français est double :
Les acteurs du textile et de la maroquinerie, la plupart orientés sur des produits premium ou de luxe, consomment les cuirs tannés prêts à être assemblés ou du cuir brut ; Les consommateurs français et les touristes ...
2.2 Déterminants de la demande
Le cuir est principalement utilisé en maroquinerie et en cordonnerie. On le trouve également dans l’industrie de la sellerie, de la ganterie, de la décoration et de l’ameublement.
La maroquinerie, numéro * de la demande
En France, la maroquinerie est le premier débouché des producteurs de cuirs. ...
2.3 Tendance de la demande
En valeur, le segment du sac à main est largement dominant avec des ventes estimées à * *** millions d'euros en ****. C'est aussi l'un des segments qui a connu la plus forte croissance depuis ****, précédé par les petits articles de maroquinerie (***).
Source: ****
3 Structure du marché
3.1 Un secteur de plus en plus concentré en France
Le nombre d’acteurs dans le secteur des cuirs et peaux bruts d’une part, et celui des tanneries-mégisseries d’autre part, est en baisse ces dernières années : de ** entreprises pour le premier secteur et ** dans le second en ****, la France est passée de à ** et ** entreprises respectivement ...
3.2 Caractéristiques structurelles des tanneries-mégisseries
L’ensemble des tanneries et mégisseries - consistant en la transformation des peaux brutes en cuirs - sont groupées sous le code NAF **.**Z : Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures.
Nombre d'entreprises enregistrées sous le code NAF **.**Z France, ****-****, en nombre ...
3.3 Production du cuir
La peau des animaux est généralement constituée de * couches : l’épiderme, à la surface, qui subit les agressions. Le derme, lieu de naissance des poils et des terminaisons nerveuses. L’hypoderme, couches de cellules graisseuses au contact des muscles.
Pour conserver les peaux brutes, mais également pour éliminer l’eau ...
3.4 Canaux de distribution
On peut résumer la production et la distribution du cuir dans le schéma suivant : La maroquinerie reste le secteur clés des ventes de cuir. D’après le site Je Suis Entrepreneur, cela représente **% en valeur des ventes d’articles en cuir en France, répartis entre ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes variétés de cuir
Selon l’origine des peaux utilisés et les différents traitements appliqués, on dénombre une grande variété de cuirs différents.
Origine des cuirs
Le cuir peut provenir de toutes sortes d’animal, des bovins aux poissons en passant par les oiseaux par exemple. Ci-dessous une liste ...
4.2 Gamme de prix
A l’échelle globale, les prix du cuir ont augmenté ces dernières années, tirés vers le haut par une demande croissante des produits de maroquinerie, notamment en Asie [***]. Les indices donnés par l’INSEE établissent une hausse de **% des prix entre **** et **** pour l’ensemble des marchés ...
4.3 Tendances et innovations
Après une baisse continue pendant la décennie ****-****, l’industrie du cuir connaît un léger regain depuis les années ****, principalement tiré par l’industrie du luxe qui n’hésite pas à racheter ses fournisseurs pour assurer son approvisionnement. Le marché du cuir est par ailleurs soumis ...
5 Règlementation
5.1 Aspects réglementaires
Les activités liées à l'exploitation du cuir sont encadrées par plusieurs textes de loi appartenant au droit national ou communautaire européen. Ces textes réglementent les différentes étapes de transformation du cuir ainsi que sa commercialisation.
Le décret du ** novembre **** portant sur la modification de la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
L’activité des tanneries et mégisseries est répertoriée par l’INSEE sous le code NAF **.**Z « Apprêt et tannage du cuir ; préparation et teinture des fourrures »
Les entreprises suivantes sont réparties entre les acteurs du luxe, qui peuvent également posséder des tanneries et mégisseries, ...
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- Main leather exporters in the world
- Global leather market size forecast
- Share of leather production by country in the EU
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