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Summary
Le marché des espaces de coworking a connu une forte croissance, et malgré les impacts économiques de la crise sanitaire, il a repris sa dynamique d'expansion. Le taux de croissance annuel moyen des nouveaux espaces de coworking est de 21,3 %. Le nombre d'utilisateurs d'espaces de coworking dans le monde devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 37,51 %, pour atteindre 4,99 millions à la fin de 2024.
La demande d'espaces de coworking est motivée par des facteurs tels que l'attrait d'un environnement de travail détendu, les possibilités de réseautage et la flexibilité que ces espaces offrent aux entreprises de toutes tailles. Des régions telles que la Chine, l'Inde, les États-Unis et certaines parties de l'Europe devraient connaître une croissance significative, les espaces de coworking étant largement concentrés dans les grandes métropoles développées.
Les principaux acteurs du marché sont des géants mondiaux comme WeWork et IWG, des acteurs régionaux comme The Bureau et des espaces indépendants, avec une forte concentration à Paris et en Ile-de-France. Les prix varient considérablement d'une région à l'autre, Paris affichant des tarifs plus élevés. Le marché a attiré de nouveaux entrants, ce qui a créé un environnement concurrentiel avec des services et des équipements en constante évolution.
Les réglementations sont régies par le Code de la construction et de l'habitation français, avec des changements législatifs récents qui pourraient encourager la croissance de l'utilisation des espaces de coworking.
Les espaces de coworking en France : un marché florissant avec une audience croissante
Le marché des espaces de coworking en France a connu une croissance exceptionnelle, marquant une demande substantielle pour des environnements de travail collaboratifs et flexibles. Notamment, ces espaces s'adressent à un public diversifié, allant des travailleurs indépendants et des startups aux petites entreprises et aux grandes sociétés, mettant en évidence une transformation significative de la culture du travail en France. Les professionnels montrent une forte préférence pour les emplacements centraux dans les villes, ce qui correspond à la demande moderne d'espaces de travail accessibles et bien connectés.
Les espaces de coworking sont devenus particulièrement populaires auprès des petites et moyennes entreprises (PME), représentant approximativement entre 35 et 40 % de ce marché, tandis que les start-ups représentent environ un quart, entre 25 et 30 %. Les travailleurs indépendants représentent environ un tiers de la clientèle des espaces de coworking, ce qui montre que ce marché est animé par des individus en quête de flexibilité et de communauté. Les grandes entreprises ne sont pas en reste et intègrent progressivement des espaces de coworking dans leurs modèles opérationnels afin de favoriser l'innovation et d'attirer les talents. Une tendance intrigante illustre le fait que près de 90 à 100 % des milléniaux optent pour une plus grande flexibilité au travail, ce qui suggère un changement potentiellement significatif vers les environnements de coworking.
De plus, la tendance au coworking s'est étendue au-delà du travail, avec l'apparition d'espaces de co-vie qui combinent les environnements de vie et de travail. Il s'agit d'une réponse au mode de vie des professionnels modernes qui consacrent une part importante de leurs revenus au logement et recherchent des modes de vie rentables et flexibles.
Dans le paysage du coworking, le marché français devrait exploser pour atteindre une valeur d'environ 2 à 2,5 milliards d'euros. Cette croissance a été alimentée par de nombreux facteurs, y compris le désir d'opportunités de réseautage, les économies sur les dépenses de transport, et un mouvement vers des environnements de travail plus productifs que les espaces de coworking offrent. Les chiffres clés du marché français du coworking comprennent une estimation de plus de 2 700 espaces de coworking en France, avec un coût mensuel moyen d'environ 380 €.
Les espaces de coworking en France accueillent environ 185 personnes en moyenne, soutenant une communauté florissante de professionnels collaboratifs. Avec Paris et la région Île-de-France à l'épicentre de cette croissance, le marché n'est pas seulement concentré dans la capitale mais s'étend également à d'autres villes françaises comme Bordeaux, Nantes, Marseille et Lyon. Le marché est caractérisé par une forte concurrence avec des géants mondiaux comme WeWork, IWG, et des acteurs locaux émergents, ce qui élargit le choix des clients et stimule l'innovation dans les services.
Les titans du coworking : Les forces dominantes qui façonnent le paysage de l'espace de travail collaboratif
Alors que le marché des bureaux partagés prospère, plusieurs acteurs clés ont émergé, exerçant une influence significative et conduisant l'évolution du secteur. Ces titans du coworking offrent un aperçu du dynamisme structurel et de l'innovation du marché.
- WeWork : révolutionnant l'expérience du coworking, WeWork est devenu synonyme d'espaces de travail partagés dans le monde entier. Il possède un nombre impressionnant de 755 sites dans 119 villes, consolidant ainsi sa présence en tant que géant mondial du coworking. Sa stratégie consiste à créer un environnement centré sur la communauté où les professionnels peuvent collaborer et s'épanouir, tout en offrant des solutions d'espaces de travail flexibles qui s'adressent aussi bien aux startups qu'aux grandes entreprises.
- IWG : Avec plus de 3 400 centres dans plus de 110 pays et 120 centres en France, IWG est un concurrent majeur dans l'espace de coworking. Regroupant plusieurs marques, dont Regus, Spaces et Signature, IWG propose une gamme variée de solutions de bureaux adaptées aux besoins de sa vaste clientèle. L'expertise de longue date de l'entreprise en matière de services de bureaux partagés reflète son empreinte solide sur le marché du coworking.
- Wellio : Créé par Covivio, Wellio se développe régulièrement avec 8 centres, dont 7 en France. L'accent mis sur des environnements professionnels et soignés s'adresse à un segment du marché qui recherche une expérience de coworking haut de gamme avec tous les services et équipements nécessaires à un travail performant.
- Welkin & Meraki : Relativement nouveau venu, Welkin & Meraki fait sa marque avec cinq centres axés sur les espaces de coworking de luxe. La vision du fondateur est de créer des espaces de travail exquis et inspirants qui servent de catalyseur à l'innovation et à la croissance des entreprises, en alliant le luxe à la fonctionnalité pour les professionnels les plus exigeants.
- Multiburo : Avec près de 40 sites, dont 30 centres en France, Multiburo s'adresse à un public professionnel diversifié à la recherche de flexibilité et de commodité. Leurs centres, disséminés dans les villes françaises et internationales, sont conçus pour favoriser la productivité et le travail en réseau dans un cadre professionnel.
- Wojo : Fruit d'une collaboration entre Bouygues Immobilier et le groupe Accor, Wojo s'impose comme un acteur clé en France avec 300 sites (Wojo coworking, Wojo Office, Wojo Meeting), ce qui représente un segment de marché important. S'appuyant sur des solutions qui facilitent le travail et la mise en réseau, Wojo a pour ambition d'être l'interlocuteur privilégié des entreprises qui adoptent le modèle du coworking.
- D'autres acteurs importants sont Deskeo, Morning, Kwerk, Startway.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 27/04/2023
Summary and extracts
1 Résumé du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les coworking sont des espaces de travail partagés où un large éventail d'entreprises louent des bureaux. Il peut notamment être divisé en plusieurs sous-catégories :
- Centres d'affaires qui sont des immeubles de bureaux accueillant des entreprises pour des événements, des séminaires ou des congrès,
- Télécentres sont des espaces publics où le matériel informatique et l'accès à l'internet sont mis à la disposition des travailleurs salariés ou indépendants
- Incubateurs qui a pour mission de fournir une assistance et un soutien à la création d'entreprises
- Zones de coworking où plusieurs entreprises et personnes sont assises dans un espace de bureau commun (La présente étude se concentre sur cette catégorie)
Ces espaces de coworking sont conçus pour fournir un environnement de travail collaboratif et stimulant où les travailleurs peuvent échanger des idées, travailler ensemble sur des projets, établir des relations professionnelles et se sentir connectés à une communauté de travailleurs. Les espaces de coworking peuvent également offrir des opportunités de formation et de développement professionnel, ainsi que des événements sociaux pour aider les travailleurs à se connecter et à développer leur réseau professionnel.
En outre, les coworking offrent souvent des services allant au-delà d'un simple espace de bureau, tels que des équipements, des services de restauration, nettoyage, conciergerie, espaces communs et soutien aux entreprises (dans certains cas), sur le modèle de l'incubateur.
Enfin, les collaborations se différencient en visant à créer des espaces de travail collaboratifs qui permettent à plusieurs acteurs de se réunir, socialiser et partager des projets. De nombreux acteurs de la coopération mettent fortement l'accent sur le travail communautaire dans lequel ils s'engagent, afin de créer un environnement d'apprentissage, de partage des connaissances et de coopération entre les différents utilisateurs.
Depuis les années 2010, le marché est très dynamique et s'est rapidement relevé des pertes économiques liées à la crise sanitaire. Ainsi, au niveau mondial entre 2015 et 2022, le taux de croissance annuel moyen pour l'ouverture de nouveaux espaces de coworking serait de 21,3%. En France, en particulier Paris, l'Ile-de-France, Lyon et Bordaux, le marché est en croissance constante.
Les acteurs sont très diversifiés, cela va des géants mondiaux du coworking (WeWork ou IWG), qui possèdent des espaces sur les cinq continents, à des acteurs exclusivement parisiens (The Bureau), en passant par les espaces de coworking indépendants.
1.2 Une expansion mondiale rapide
Number d'utilisateurs d'espaces de coworking Monde, **** - *****, en milliers CAGR : +**,**% Source: ****
Le marché mondial du co-travail croît à un rythme exponentiel ; entre **** et ****, on s'attend à ce que le nombre de personnes dans les espaces de co-travail augmente avec un TCAC de **,* % par an pour atteindre près de *,** millions en ****. Plusieurs ...
1.3 Le marché français connaît une croissance explosive
Nombre d'espaces de coworking France, **** - **** CAGR : +***% Source: ****
En France, en ****, on estimait à **** le nombre d'espaces de coworking, ce qui représente une forte croissance depuis **** (***) où seuls ** emplacements avaient pu être identifiés.
Pour estimer une part de marché en France, nous supposons un coût moyen mensuel en France ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
Les professionnels apprécient les lieux centraux
Quel est selon vous, l'emplacement idéal pour un coworking? France, ****, en % Source: Creatests
En ****, la majorité des répondants (***) souhaitent des transports de proximité, notamment le train.
2.2 Qui utilise les espaces de travail en commun ?
Vue d'ensemble
L'utilisation professionnelle des espaces de coworking est très variable ; traditionnellement, les start-up ou les personnes qui font du télétravail sont les principaux utilisateurs de ces locaux. Néanmoins, les grandes entreprises utilisent également ce service. Les entreprises de tous les secteurs, y compris l'industrie, les services ...
2.3 Tendances de la demande
La transformation des bureaux français
En ****, dans quel type de bureaux travaillerez-vous? France, **** & ****, en % Source: ****
Les bureaux français adoptent de plus en plus la collaboration. Le graphique ci-dessus montre la réponse de *** entreprises, où l'on estime qu'en ****, le coworking représentera **% du marché des bureaux en France, soit ...
2.4 COVID-19 et collaboration
L'impact du Covid-** sur les entreprises qui opèrent sur le marché du coworking a été extrêmement élevé et a montré les grands pièges des modèles d'entreprise. En raison des restrictions de mouvement et des rassemblements de personnes, les bureaux de travail collaboratif ont plus ou moins été ...
2.5 Analyse de l'audience
Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****
L'analyse des données indique que l'audience du marché étudié est principalement composée de personnes âgées de ** à ** ans (***). En revanche, les tranches d'âge supérieures à ** ans sont nettement moins représentées dans l'audience du marché étudié par rapport à leur ...
3 Structure du marché
3.1 Un environnement compétitif avec de nombreux nouveaux entrants
La chaîne de valeur coworking en France comprend trois types d'acteurs : Les propriétaires de biens immobiliers et les foncières de bureaux. Leur modèle d'entreprise évolue autour de la perception des loyers. Les sociétés spécialisées dans le coworking, elles offrent également des services complémentaires, ...
3.2 Distribution des espaces de coworking
Distribution de l'espace de coworking France, ****, en m* Source: ****
Vous trouverez ci-dessus une répartition du nombre de mètres carrés pour chaque entreprise. Le géant mondial IWG - qui possède Regus (***).
Répartition de l'espace de coworking par surface France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre la ...
3.3 Paris et l'Ile-de-France au cœur des espaces de coworking
Nombre d'espaces de travail par région France, ****, en nombre Source: ****
Le graphique ci-dessus montre que Paris et l'Île-de-France domine le nombre d'espaces de co-travail en **** en France. Néanmoins, les collaborations se répandent dans toute la France : Bordeaux, Nantes, Marseille et Lyon en particulier ont connu une croissance ...
3.4 Le modèle économique du coworking et les risques associés
Exposition à l'immobilier
En ****, le président de la Réserve fédérale de Boston a déclaré que "...en cas de récession, une entreprise spécialisée sur le marché du coworking serait exposée à la perte de revenus des locataires, ce qui les met en danger, ainsi que ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des services
Les coworking sont des entreprises qui louent des espaces de travail (***). En outre, ils offrent des services de soutien. Vous trouverez ci-dessous une répartition de ces données.
Le service de base de Coworking consiste à fournir deux types de espaces de travail
Open space : des espaces ouverts pour travailler dans ...
4.2 Tarification
Cette section a pour but de présenter un aperçu du prix de la location de bureaux et de souligner que les prix diffèrent d'un pays à l'autre. En particulier, Paris est plus cher que le reste du pays en raison des prix plus élevés de l'immobilier. En outre, ...
4.3 Dépenses liées à la gestion d'un espace de coworking
Répartition des centres de coûts des entreprises de coworking France, ****, en % Source: ****
On observe que le plus gros poste de dépenses des entreprises de coworking concerne les loyers (***).
4.4 Tendances de l'offre
Étant donné que les pure players ont d'abord pénétré le marché en France (***), la propagation du coworking en France est aujourd'hui principalement due au fait que les géants traditionnels de l'immobilier diversifient leurs offres. En voici quelques exemples :
Nextdoor est une joint-venture entre AccorHotels et Bouygues Immobilier; Espaces ...
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation
En l'état actuel de la législation, les centres de coworking ne sont légalement liés que par le Code de la construction et de l'habitation (***).
La loi PACTE, ou "Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises" conduit à des mesures législatives qui pourraient avoir des ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- La Cordée
- Wojo
- WeWork
- Spacesworks (International Workplace group)
- Wellio
- Morning Coworking
- Kwerk
- Multibureau
- Giboire groupe
- Industrious Office
- Start way (La poste Immobilier)
- DIGITAL VILLAGE Coworking
- THALES DIGITAL FACTORY
- Vinci Immobilier
- HÉMÉRA
- Bureaux à partager
- IWG Regus (International Workspace group)
- Ateac
- Insitu Groupe
- Bureaux and co
- Now Coworking
- La Ruche CoWorking
- Coworkings communautaires
- Cardinal Groupe
- Cowool
- Deskeo
List of charts
- Number of coworking space users
- Number of coworking spaces
- Number of coworking spaces
- What do you think is the ideal location for coworking?
- Who uses coworking spaces?
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Latest news
Vinci Immobilier, the first major property developer to launch a redundancy plan - 17/01/2024
- Vinci Immobilier has set up a job protection plan and begun a voluntary redundancy scheme.
- The French Federation of Property Developers (FPI) expects sales to be down by half in 2023 compared with 2022.
- Housing starts were down 19.6% year-on-year at the end of November, with 294,700 units built.
- In 2023, the number of business failures rose, with 122 developers going out of business, compared with 96 in 2022.
- For homebuilders, 867 insolvencies were recorded in 2023, after 624 in 2022 and 579 in 2021.
IWG has declared France a teleworking and co-working paradise. - 18/08/2022
- World leader in co-working spaces
- More than 130 centers in France, the Group's second-largest market after the United States
- 45% increase in visits to French centers in the first half of 2022
- More than 3,300 sites in 175 countries
- Sales of €2.7 billion in 2021
- Telecommuting accounts for 29% of business
- IWG relies on a franchise development strategy to "build the world's leading provider of digital workspaces".
- The holding company employs over 12,000 people
- Opened 70 new sites in the first half of the year, of which 76% are franchises
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