Summary

Le marché du courtage en crédit immobilier connaît des évolutions et des mutations notables, notamment depuis 2020. La prédominance des courtiers sur le marché français du crédit immobilier a augmenté, 39 % des demandeurs de crédit immobilier ayant recours à leurs services en 2022, soit une hausse de 10 points par rapport à 2015. Cependant, le secteur a été confronté à des défis importants fin 2022 et en 2023, en raison de la hausse des taux d'intérêt et d'une crise immobilière mondiale, ce qui a conduit à une baisse prévue du volume d'affaires du secteur d'environ 25 % pour 2022.

L'évolution de la réglementation, en particulier les accords de Bâle III, a imposé des règles plus strictes à la profession, exigeant davantage de transparence et de stabilité financière, ce qui a contribué au durcissement des conditions du marché.

La démographie des emprunteurs français est diversifiée, avec une tendance notable à la migration des grandes villes vers les petites villes, influencée par les modalités de travail à distance après la loi COVID-19. L'année 2022 a été marquée par une baisse de 5,86 % des transactions immobilières, sous l'effet d'une inflation plus élevée et d'une baisse du pouvoir d'achat des ménages.

Malgré ces tendances, le métier de courtier en prêts immobiliers reste attractif, un exemple théorique indiquant qu'une baisse des taux d'intérêt de 1,6 % à 1,4 % peut permettre de réaliser des milliers d'euros d'économies sur la durée de vie d'un prêt.

Dynamique du marché du courtage en prêts immobiliers en France

Le marché du courtage en crédit immobilier en France a connu des évolutions significatives ces dernières années, avec notamment une demande croissante des Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP). Cette augmentation de la demande reflète l'efficacité et la facilité qu'offrent les courtiers en prêts immobiliers pour obtenir des taux d'intérêt compétitifs et des conditions de prêt avantageuses.

Le recours aux courtiers en prêts hypothécaires est particulièrement important dans les groupes d'âge les plus jeunes. Par exemple, les 18-24 ans ont vu leur taux d'utilisation grimper à plus de 60 %, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux 40 % environ enregistrés. Outre les jeunes, les professionnels qualifiés tels que les cadres et les professions intellectuelles supérieures affichent également une préférence pour les courtiers en prêts hypothécaires, plus de 50 % d'entre eux ayant recours à leurs services en 2020.

Il est intéressant de noter que des différences régionales ont été observées dans les taux d'utilisation des services de courtage, avec près de 50 % des personnes en région parisienne faisant appel aux IOBSP. La principale motivation derrière le recours aux courtiers en crédit immobilier réside dans la recherche de taux plus avantageux, 60 % d'entre eux la citant comme raison principale en 2021.

La sécurisation du financement et le gain de temps sont également des facteurs importants qui jouent dans la décision de faire appel à un courtier en prêts hypothécaires. Le recours aux courtiers en hypothèques a influencé l'activité du marché, avec une augmentation annuelle du nombre de logements de plus de 1 % en 2022 et une hausse constante du nombre de propriétaires, qui atteint près de 58 % des logements possédés par les résidents.

La profession de courtier en hypothèques a toutefois été confrontée à des défis vers la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023. L'augmentation des taux d'intérêt et la crise immobilière mondiale ont exercé une pression sur les activités de courtage hypothécaire. En outre, alors que les taux de détention de prêts hypothécaires et de crédits à la consommation sont restés élevés, atteignant plus de 30 % pour les prêts hypothécaires, la demande de crédits à la consommation a connu une baisse, affectée par le climat économique et les taux d'usure stricts.

En ce qui concerne la présence professionnelle dans le secteur, le nombre d'IOBSP en France a augmenté jusqu'en 2021, avec un pic de plus de 35 000 professionnels, suivi d'une légère baisse en 2022. Cette légère baisse reflète les difficultés rencontrées par le secteur dans un contexte économique difficile.

Les acteurs clés du marché du courtage hypothécaire en France

Le marché français du courtage en prêts hypothécaires compte plusieurs entreprises de premier plan, chacune ayant sa propre approche du service aux consommateurs. Dans cet aperçu des principales entreprises du secteur, nous explorons leurs positions, leurs stratégies et leurs contributions au marché dynamique du courtage en hypothèques en France.

  • Meilleurtaux.com : Une présence numérique dominante avec des services complets Meilleurtaux.com est un acteur de premier plan dans le secteur du courtage hypothécaire numérique. Outre sa solide plateforme en ligne, qui propose des simulateurs de prêt intuitifs et des services sans frais, Meilleurtaux.com opère également par le biais d'un vaste réseau de 270 agences. Le modèle hybride de Meilleurtaux.com capitalise à la fois sur la commodité de l'accès en ligne et sur le service personnalisé des consultations en face à face. En proposant des taux et des calculateurs d'épargne, il joue un rôle essentiel en guidant les consommateurs vers des décisions éclairées.
  • Cafpi : Un vétéran avec une large accessibilité aux succursales Cafpi, avec ses 230 agences, est un autre acteur majeur et un vétéran de longue date sur la scène du courtage hypothécaire. La société est fière de sa présence physique étendue qui permet un engagement direct avec le client. L'expertise de Cafpi suscite la confiance et son modèle d'élimination des frais bancaires démontre sa philosophie d'alignement sur le client.
  • Vousfinancer : Un conseiller de confiance avec une forte empreinte régionale Positionné comme un tiers de confiance, Vousfinancer opère à travers un réseau de 170 agences, soulignant son engagement à fournir des conseils indépendants et un service à la clientèle. Ils répondent à la demande croissante de conseils personnalisés et experts en matière de financement hypothécaire, en particulier dans les conditions de prêt complexes de ces dernières années.
  • Cyberpret.com : Un innovateur en ligne axé sur l'efficacité En tant qu'entité purement en ligne, Cyberpret.com rationalise le processus hypothécaire pour les clients qui privilégient les solutions numériques. Son modèle d'entreprise met l'accent sur l'efficacité et la facilité d'accès, attirant les consommateurs férus de technologie en leur promettant l'absence de frais dans la majorité des cas et un service compétitif pour les scénarios les plus complexes.
  • Acecredi : Une option flexible pour des solutions sur mesure Avec ses 80 agences, Acecredi ne dispose pas du plus grand réseau, mais il se distingue par une approche flexible des frais de courtage et des frais bancaires. Il propose des solutions sur mesure conçues pour répondre à un large éventail de besoins et de situations financières.
  • Crédixia : La défense d'un modèle sans frais Credixia se distingue par une politique de gratuité qui s'applique à la fois aux frais de courtage et aux frais bancaires. Cet engagement en faveur de l'accessibilité financière attire les emprunteurs soucieux des coûts et souligne la philosophie de l'entreprise qui consiste à donner la priorité au client. 
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  • Last update : 20/11/2023
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1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché du courtage en prêts immobiliers

Un courtier en prêts immobiliers est un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), dont la mission est de trouver le meilleur taux d'intérêt et les meilleures offres grâce à son réseau de banques partenaires lors d'un projet d'acquisition, de construction, d'investissement locatif ou de travaux. Il peut également se charger de l'accompagnement de l'emprunteur dans sa recherche d'un crédit à la consommation, d'un rachat de crédit ou encore d'une assurance de prêt. L'IOBSP connait les taux, les offres, les politiques de prêts des établissements de crédit avec lesquels il travaille, ce qui lui permet d'orienter les clients en fonction de leur profil bancaire, de leur projet ; il peut aussi négocier les meilleures conditions pour le client auprès des partenaires. Faire appel à un courtier en prêt immobilier, c'est faire appel à un intermédiaire entre banques et acheteurs pour permettre aux emprunteurs de gagner du temps et d'avoir de meilleures offres et pour permettre aux banques d'avoir de nouveaux clients sans les chercher et les convaincre elles-mêmes. Un courtier doit être enregistré à l'ORIAS, l'Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

De plus en plus de Français font appel à un courtier en prêts immobiliers pour leurs emprunts, cette proportion a augmenté de 10 points en sept ans. En effet, 39% d’entre eux ont sollicité un courtier pour leur prêt immobilier en 2022, dont la majorité pour obtenir des taux plus avantageux.

La fin de 2022 et le début de 2023 ont marqué une période difficile pour les courtiers immobiliers. La montée des taux d'intérêt et la crise immobilière mondiale ont exercé une pression importante sur leur activité Les taux d'intérêt plus élevés ont réduit l'attrait des prêts immobiliers, entraînant une demande moins soutenue pour les services des courtiers. Parallèlement, l'incertitude liée à la crise immobilière mondiale a découragé les investisseurs et les acheteurs, tandis que la concurrence accrue a réduit les marges des courtiers. Dans l'ensemble, les courtiers immobiliers sont confrontés à des défis majeurs alors qu'ils s'adaptent à cet environnement économique complexe. 

Le volume d'affaires du secteur a diminué d'environ 25% en 2022, principalement en raison de la baisse des crédits accordés par les banques aux particuliers (lié à la hausse des taux). 

De plus, la profession est soumise à une réglementation renforcée, notamment avec les accords Bâle III de 2010 qui imposent plus de transparence, de fonds propres et de meilleurs ratios de liquidité. En 2022, pour la première fois, le nombre de courtiers immobiliers a diminué, ce qui met en lumière les nombreuses problématiques actuelles auxquelles le secteur est confronté.

1.2 Le marché mondial des prêts immobiliers

Il n'existe pas de taille de marché mondiale pour le courtage en prêt immobilier. Cependant, il est possible de regarder les projections de la taille de marché des prêts immobiliers, permettant de mieux apprécier le potentiel de croissance du courtage dans ce domaine. 

Le marché mondial des prêts ...

1.3 Le marché français du courtage en prêts immobiliers

La proportion des courtiers

Part de marché des courtiers en immobiliers France, **** - ****, en pourcentage Source: ****

Les Français font de plus en plus appel aux courtiers en prêts immobiliers lorsqu'ils veulent emprunter. En ****, ils étaient **% des demandeurs d'emprunts, en ****, ce chiffre d'affaires est monté à **%, soit une augmentation de ** points ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et les courtiers en prêts immobiliers

Les Français et les courtiers en prêts immobiliers

Part des Français ayant eu recours à un courtier pour leur prêt immobilier France, **** - ****, en pourcentage Source: ****

Les Français ont donc de plus en plus recours à des IOBSP puisque la part de Français concerné a augmenté de ...

2.2 Les Français et les prêts immobiliers

D'après un sondage Ifop de mai ****, **% des sondés ont eu recours à un prêt immobilier pour l'achat de leur résidence principale, avec autant de prêts qui durent plus et moins de ** ans.

Les crédits à l'habitat en France

Un marché de l’immobilier dynamique implique presque nécessairement ...

2.3 Les Français et l'immobilier : dynamisation des territoires

En ****, * tiers des Français avaient déjà acheté un bien immobilier (***) et, sur la période ****-****, c'était **% des Français qui ont déclaré avoir fait une acquisition [***].

Le parc de logements 

En ****, il y avait **,* millions logements en France, soit une augmentation annuelle de *,*% et de **,*% par ...

2.4 Une augmentation très importantes des taux d'intérêt en 2023

Après une baisse continue depuis ****, les taux d'intérêt ont explosés en ****

Taux d'intérêt annuel des crédits nouveaux à l'habitat des particuliers France, ****-****, en poucentage Source: ****

On peut voir que :

Début des années **** : les taux étaient aux alentours des *% sur an  ****, jusqu'en **** : crise ...

3 Structure du marché

3.1 Courtier, mandataire et l'ORIAS

L'ORIAS 

L’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, abrégé ORIAS, est une association loi de ****, sous tutelle de la direction générale du Trésor créée en ****. Elle est une étape obligatoire pour l’exercice du courtage en prêts immobiliers ...

3.2 Les effectifs du secteur en croissance permanente

Nombre d'IOBSP agrées, c'est-à-dire, immatriculé à l'ORIAS :

Evolution du nombre d'IOBSP France, ****-****, en nombre d'IOBSP Source: ****

Le nombre d'IOBSP en France a connu une croissance constante depuis ****, atteignant un pic de ** *** en ****. Toutefois, en ****, il a enregistré une baisse pour la première fois de près de *%, révélant ...

3.3 Les points de contact de distribution

Le courtage en prêt immobilier peut s’effectuer sous deux formes :

En agence physique : de façon classique, le courtier reçoit ses clients dans son agence et leur explique de vive voix les solutions d’emprunt. En ligne : le client remplit un formulaire concernant son profil financier et ses ...

3.4 Les acteurs du marché : une résistance des courtiers indépendants face à un puissant mouvement de concentration

Le marché du courtage en prêts immobiliers se structure essentiellement autour de deux types d’acteurs : les grosses enseignes d’une part, et les petites sociétés indépendantes et locales d’autre part.

On constate ces dernières années un phénomène de concentration des sociétés ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Structure de revenu des courtiers

Dans la plupart des cas, les courtiers sont rémunérés de deux façons :

La commission bancaire : comprise entre *,* et *% de la totalité du prêt, elle est versée par la banque au courtier en tant qu’apporteur d’affaires. Il peut également y avoir certains planchers et ...

4.2 Les marges réalisées

Les coûts liés à l’activité de courtage en prêt immobilier ont tendance à varier fortement, notamment selon la taille de la structure. Néanmoins, l’activité devient rapidement attractive : les coûts d’installation monteraient à ** *** euros et le seuil de rentabilité serait atteint avec ** financements par an environ. [***]

Par ...

4.3 Comparatifs de certains courtiers

Comparatif de certains courtiers immobiliersFrance, ****

Source: ****

Tous les courtiers sont opérationnels sur la France métropolitaine, mais certains courtiers sont également présents en outre-mer, notamment ceux qui proposent un service en ligne.

Le principal élément négocié par le courtier en prêts immobiliers est le taux d’intérêt. ...

4.4 Les prix de l'immobilier

Il est intéressant d'avoir un œil sur le prix de l'immobilier pour un courtier :

en fonction du bien immobilier

Variation des indices de prix des logements anciensFrance, octobre ****, en pourcentage

Source: ****

On note une hausse des logements anciens, de *,*% sur l'ensemble de la France en * an, entre le *e trimestre ...

5 Règlementation

5.1 Aperçu général

Depuis la crise immobilière de ****, la réglementation a fortement influencé le métier de courtier.

En effet, d’une part, les accords de Bâle III publiés le ** décembre **** ont imposé la limitation de prise de risques des banques, entraînant le désengagement des banques spécialisées ...

5.2 Quelques règles applicables à l’exercice de la profession d’IOBSP

L’Association Professionnelle des Intermédiaires de Crédits donne un aperçu complet et succinct des règles applicables et textes en vigueur légiférant la profession et l’activité de courtier en prêts immobiliers.

Règle de non-cumul

L’exercice dans une catégorie d’IOBSP est ...

5.3 Textes encadrant la profession d’IOBSP

Le principal texte encadrant cette activité est disponible aux articles L.***-* et suivants du Code Monétaire et financier, ainsi que les articles R.***-* et suivants.

L’arrêté du * juin **** relatif à l’article L.***-* du code monétaire et financier donne une nomenclature des diplômes nécessaires ...

List of charts

  • Reasons to use a real estate broker
  • Percentage of French people who have used a broker for their home loan
  • Important categories of French people who use an IOBSP
  • Mortgages and consumer credit rates
  • Average monthly amount of new housing loans to individuals, flows CVS
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  • April sales in 2021: 544 million euros.
  • April's organic sales growth between 2020 and 2021: 8%.
  • Number of April employees: 2,300.
  • Number of April broker partners: 15,000.
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Cafpi
Kereis (ACE Crédit, Empruntis, Immoprêt)
Vousfinancer.com
Credixia
In&Fi
Cheval Blanc Patrimoine
La Centrale de Financement
KG Crédit
Idésia
Premista
SoCrédit
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