Le marché du courtage en assurance - France

En 2020, le marché du courtage d'assurance a continué d'évoluer sous l'influence de divers facteurs, notamment la numérisation accrue, les changements réglementaires et l'impact de la pandémie de COVID-19. Bien que les données numériques exactes après 2020 ne soient pas fournies dans le texte, les tendances antérieures indiquent que le marché était confronté à une intensification de la concurrence, à une évolution vers des segments de niche et à la nécessité de s'adapter aux plates-formes numériques. Les courtiers en assurance, confrontés à la pression de la diminution des marges et de la consolidation du marché, exploraient des niches spécialisées telles que l'assurance des animaux de compagnie, l'assurance des collectionneurs et l'assurance des loyers impayés afin de maintenir leur rentabilité.

Les changements réglementaires, en particulier l'imminente directive sur la distribution d'assurances (IDD), allaient remodeler le paysage en imposant l'autorégulation, en augmentant la transparence de la rémunération et en imposant des exigences plus rigoureuses en matière de conseil.

La pandémie s'annonçait également comme un défi, susceptible d'affecter les revenus des courtiers en raison de ses répercussions économiques, qui pourraient avoir un impact sur les primes indexées sur le chiffre d'affaires des clients. Malgré ces défis, les courtiers, qui représentent une part importante du marché des intermédiaires, doivent continuer à naviguer dans cette dynamique pour rester compétitifs et répondre aux besoins changeants des clients.

Tendances et dynamique du marché du courtage d'assurance

Sur le marché florissant de l'assurance en France, les courtiers ont connu une période de concurrence accrue, exacerbée par la maturation du marché et le virage numérique de plus en plus important. Les cotisations d'assurance ayant connu une croissance minime, la pression sur les courtiers d'assurance s'est accrue, les poussant à explorer les marchés de niche de manière plus agressive pour soutenir la croissance et la rentabilité.

Une facette importante influençant la demande du marché est la montée de la digitalisation, avec des entités telles que Trèfle Assurances qui révolutionnent l'offre en fournissant des produits d'assurance entièrement dématérialisés. Dans ce contexte de bouleversements numériques, les courtiers sont contraints de s'adapter à l'évolution du paysage en créant des plateformes en ligne, sous peine d'être dépassés par des concurrents agiles qui exploitent des modèles basés sur l'internet.

Le marché français de l'assurance a connu une expansion modérée, avec un taux de croissance annuel des cotisations de près de 2,5 %, pour atteindre des valeurs comprises entre 215 et 225 milliards d'euros. Les secteurs qui affichent une croissance dynamique sont principalement l'assurance santé et l'assurance accidents corporels, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 4 % au cours des cinq dernières années. Dans ce contexte, certains segments présentent des contrastes frappants. L'assurance-vie, par exemple, bien qu'elle représente la dépense la plus importante, affiche une progression limitée, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 2 %.

À l'autre extrémité du spectre, l'assurance maladie et l'assurance contre les accidents corporels progressent de manière soutenue. L'importance des intermédiaires d'assurance dans ces segments varie considérablement, les banques jouant également un rôle clé dans la collecte des primes sur des marchés spécifiques comme la France et l'Italie.

Ce marché concurrentiel et évolutif fait l'objet d'une surveillance réglementaire stricte, avec des mécanismes tels que la directive sur la distribution d'assurances (IDD) destinée à affiner les pratiques et à favoriser la transparence. Les courtiers sont désormais tenus d'adhérer à des associations professionnelles et sont soumis à un régime d'autorégulation pour garantir le respect des normes du secteur. Si les courtiers généralistes se taillent toujours la part du lion, avec un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros pour les principales sociétés, le marché se segmente en plusieurs acteurs, dont les spécialistes et les courtiers en ligne.

Une tendance notable est la présence croissante de courtiers hyper-spécialisés dans des marchés de niche - tels que l'assurance pour animaux de compagnie et l'assurance loyers impayés - ce qui leur permet de maintenir des marges bénéficiaires considérables et une différenciation stratégique.

Dans l'ensemble, le marché du courtage d'assurance en France présente un paysage complexe et nuancé. Avec la montée en puissance de l'offre numérique et l'émergence de niches spécialisées, la structure du marché se redéfinit en permanence. Comme chaque segment du marché réagit différemment à ces changements, le paysage pour les courtiers est à la fois difficile et plein d'opportunités pour ceux qui réussissent à naviguer.

Courtiers d'assurance les plus importants sur le marché français

Le marché français du courtage d'assurance se distingue par une variété d'acteurs clés, chacun servant des segments distincts et employant des stratégies différentes pour répondre aux besoins de leur clientèle. Parmi eux, certaines sociétés se sont distinguées par leurs services spécialisés et leur connaissance approfondie du secteur.

• Gras Savoye est un courtier général de premier plan, qui propose un large éventail de solutions d'assurance à une vaste clientèle. Reconnu pour ses services complets, Gras Savoye est un acteur majeur dans le paysage du courtage français, tirant parti de son vaste réseau et de son expertise pour répondre aux besoins variés de ses clients en matière d'assurance.
• Verspieren est un autre acteur important dans la catégorie des courtiers généraux, qui maintient une forte présence sur le marché. Verspieren s'enorgueillit de proposer des formules d'assurance sur mesure qui répondent aux demandes changeantes des entreprises et des particuliers.
• SPB Group se taille une place en se concentrant sur des marchés d'assurance spécifiques, en proposant des offres spécialisées qui s'alignent sur les besoins distincts des clients. Cette concentration sur des segments spécialisés permet au SPB Group d'offrir une profondeur de service difficilement égalable dans la sphère plus généraliste.
• Cbp, qui fait preuve de prouesses dans les secteurs qu'il choisit de servir. Les connaissances spécialisées de Cbp et son approche consultative lui permettent de concevoir des produits d'assurance qui sont finement adaptés aux risques et aux défis uniques auxquels sont confrontés ses clients dans leurs domaines respectifs.
• Assurpeople. En tant que courtier en ligne, Assurpeople exploite la puissance de la technologie pour atteindre ses clients là où ils sont le plus actifs, c'est-à-dire en ligne. Cet accès à la commodité numérique trouve un écho auprès des consommateurs modernes, en particulier ceux qui sont à l'aise avec la gestion de leurs questions d'assurance par le biais de plateformes numériques.

Chaque entreprise de ce marché à plusieurs niveaux apporte une approche unique du courtage d'assurance, garantissant aux clients la bonne couverture, qu'ils aient besoin de solutions d'assurance générales ou de polices hautement spécialisées. Ensemble, ces acteurs clés du marché contribuent à un paysage dynamique et complexe, répondant aux besoins divers et changeants de la population française en matière d'assurance.

• Ces leaders du marché - Gras Savoye, Verspieren, SPB Group, Cbp, et Assurpeople - se sont positionnés efficacement en saisissant les complexités du secteur du courtage d'assurance en France. Leurs approches personnalisées et leurs solutions centrées sur le client continuent de façonner l'avenir du courtage d'assurance en France.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 16/08/2023

Summary and extracts

List of charts

• Countries with the highest life and non-life insurance premiums
• Share of insurance brokers among intermediaries
• Life and non-life insurance premiums
• Global market rankings by insurance premiums
• Market share breakdown by distribution channel for the Life and Non-Life sectors
• Change in insurance premiums and charges
• Sales of "millionaire" insurance brokers by type of business
• Sales estimates for insurance brokers
• Breakdown of contributions
• Health and accident insurance contributions
• Premiums for life insurance, death insurance and capitalization insurance
• French people's image of life insurance
• Insurance broker market share by type
• Number of insurance or reinsurance brokers
• Distribution of insurance brokers by activity
• Insurance intermediaries
• Breakdown of Assurtechs surveyed
• Automobile insurance premiums
• Personal property insurance premiums
• Professional and agricultural property insurance premiums
• Insured vehicle fleet size
• Share of companies with intermediaries in distribution and value of premiums for certain insurance products
• Life insurance premiums by distribution channel
• Property and liability insurance premiums by main distribution channel
• Motor insurance premiums by distribution channel
• Top 5 general brokers by sales figures
• Top 5 specialist brokers by sales figures
• Top 5 wholesale brokers by sales figures