Summary

Le marché mondial de l'informatique en nuage a connu une croissance substantielle, les services d'infrastructure en nuage public tels que IaaS (Infrastructure as a service) étant en tête avec un taux de croissance de 50 %. Le marché est dominé par des géants américains comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud, AWS détenant une part de marché significative de 32 %.

Le marché continue de se développer sous l'effet de la demande croissante des entreprises en matière de services en nuage, notamment en raison de l'augmentation des volumes de données et de la nécessité de disposer de solutions efficaces de traitement et de stockage des données. En termes de taille de marché, le SaaS (Software as a service) reste le segment le plus important, mais le PaaS (Plateform as a service) et le IaaS (Infrastructure as a service) se développent rapidement et affichent des taux d'adoption élevés. Les entreprises françaises ont montré une forte préférence pour les services d'informatique dématérialisée privés.

La réglementation de l'informatique en nuage au sein de l'UE, sous l'impulsion d'organismes tels que la Commission européenne, vise à garantir la libre circulation des données et à renforcer la cybersécurité. Malgré la prospérité du marché, l'adoption des services de cloud computing par les entreprises françaises reste inférieure à celle de leurs homologues européens, et la confiance pourrait augmenter à mesure que les mesures de sécurité s'améliorent.

La croissance dynamique du paysage du cloud computing en France

Le marché du cloud computing en France, bien qu'il ne soit pas encore aussi mature que ses homologues européens, connaît une expansion dynamique. Les entreprises privilégiant de plus en plus l'efficacité, la flexibilité et la réduction des coûts, la demande de services de cloud computing s'accélère. Le marché français est principalement tiré par la popularité du Software as a Service (SaaS), qui représente environ la moitié des ventes du marché. Néanmoins, les segments Platform as a Service (PaaS) et Infrastructure as a Service (IaaS) connaissent une croissance rapide, indiquant une évolution vers une adoption plus diversifiée de l'informatique dématérialisée.

Le marché français a connu une croissance remarquable avec un bond de la taille du marché d'environ 8,5 milliards d'euros à environ 13,6 milliards d'euros. Cette trajectoire de croissance peut être largement attribuée aux efforts de numérisation en cours et aux exigences étendues en matière de traitement des données dans divers secteurs industriels. Des technologies telles que la 5G et l'Internet des objets (IoT), ainsi que des politiques gouvernementales favorables et des incitations fiscales, alimentent également l'investissement et l'expansion dans ce domaine.

En analysant la demande, il est évident que la pénétration du cloud computing parmi les entreprises est fortement influencée par l'industrie et la taille de l'entreprise. Les secteurs de l'informatique, des communications et de l'administration sont les principaux utilisateurs, et il existe une corrélation positive évidente entre la taille de l'entreprise et l'adoption des services en nuage. En 2018, un pourcentage considérable de 60 % des grandes entreprises comptant 250 employés ou plus ont utilisé le cloud computing, contre environ 16% des petites entreprises comptant de 10 à 49 employés. Cependant, malgré la croissance remarquable du marché et les taux d'adoption, les utilisateurs d'internet se méfient visiblement de la fiabilité de l'informatique en nuage. Une enquête a montré que seulement 41 % des personnes interrogées avaient confiance dans les services en nuage, contre 75 % pour les services d'administration en ligne. Cette hésitation pourrait être liée à des préoccupations concernant la confidentialité des données et la sécurité des contenus personnels.

Du côté de l'offre, le marché est largement dominé par des géants mondiaux tels qu'Amazon Web Services (AWS), qui détient un tiers du marché, Microsoft Azure, Google Cloud et IBM. AWS, en particulier, continue d'affirmer sa position dominante sur le marché en étant le pionnier des services en nuage et en offrant à ses utilisateurs un mélange convaincant de sécurité, de conformité, d'évolutivité et de rentabilité. La structure du marché français du cloud est également façonnée par les initiatives gouvernementales visant à transformer le pays en une puissance de l'économie numérique. Des investissements atteignant 20 milliards d'euros pour assurer une couverture nationale à large bande et 150 millions d'euros alloués à la R&D témoignent de l'engagement du gouvernement à favoriser un environnement propice aux progrès de l'informatique en nuage. En conclusion, le gouvernement français s'est engagé à créer un environnement propice aux progrès de l'informatique en nuage

Les acteurs clés qui façonnent le ciel de l'infrastructure numérique

L'ère numérique se caractérise par une évolution rapide vers des solutions basées sur l'informatique en nuage, et l'avant-garde de cette révolution est menée par un ensemble d'entreprises innovantes et dominantes.

  • Amazon Web Services (AWS) domine le panorama avec sa vaste gamme de services qui s'adressent à des millions de personnes. Progéniteur de l'infrastructure en nuage, l'omniprésence et l'attrait d'AWS se traduisent par des contrats très médiatisés avec des entreprises de premier plan telles que Netflix, Apple et Snapchat, qui témoignent de sa présence colossale dans le secteur.
  • Microsoft, un nom familier avec un héritage durable dans le développement de logiciels, a étendu ses prouesses dans le domaine du cloud grâce à Microsoft Azure. Azure permet aux entreprises de s'enhardir grâce à ses offres robustes de services en nuage, ce qui lui permet d'obtenir une part de marché importante et de remettre en question la domination d'AWS. L'exploitation des relations existantes avec les clients dans le domaine des entreprises lui confère un avantage concurrentiel qu'il est difficile d'ignorer.
  • Google Cloud se distingue dans le secteur du cloud non seulement par l'attrait de l'innovation, mais aussi par ses atouts en matière d'analyse de données et d'apprentissage automatique. Les solutions de Google Cloud sont particulièrement attrayantes pour les organisations qui cherchent à exploiter la puissance du big data et à repousser les limites du déploiement d'applications intelligentes, conformément à l'éthique de Google qui consiste à offrir des services d'abord axés sur l'intelligence artificielle.
  • IBM, un autre pilier de l'industrie technologique, qui s'est positionné comme un favori des entreprises, particulièrement fort dans le secteur du cloud privé hébergé. Réputée pour sa focalisation sur les besoins des entreprises et sa sécurité robuste, l'offre cloud d'IBM trouve un écho favorable auprès des organisations qui accordent la priorité à la conformité réglementaire et aux cadres de sécurité.
  • Salesforce. A l'origine, Salesforce a été le précurseur du modèle SaaS et a diversifié ses offres cloud pour renforcer sa position de leader dans le domaine de la gestion de la relation client (CRM) et au-delà. L'entreprise continue de développer son écosystème par le biais d'acquisitions stratégiques, consolidant ainsi son rôle de fournisseur de solutions tout-en-un pour les ventes, le service et le marketing.
  • Adobe s'impose avec une gamme de produits qui sont devenus des outils indispensables pour les créateurs du monde entier. Le passage des applications de bureau à un modèle d'abonnement basé sur le cloud a renforcé la position d'Adobe dans le secteur, en permettant des mises à jour, une collaboration et une évolutivité sans faille.
  • Orange Business Services proposent des solutions en nuage sur mesure qui complètent leur expertise en matière de télécommunications. Ils se taillent une place sur le marché en se concentrant sur les besoins spécifiques du marché français et en combinant leurs offres de services dématérialisés avec des services de réseau robustes.
  • Oodrive et SideTrade attirent également l'attention pour leurs solutions SaaS, ce qui renforce l'importance des fournisseurs de services spécialisés dans l'écosystème étendu de l'informatique dématérialisée. 
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Inforamtion

  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 08/02/2022
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Summary and extracts

1 Résumé du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

Le cloud computing est un service qui fait référence à l'exploitation à distance de la puissance de stockage et/ou de calcul des serveurs informatiques. Le cloud computing se caractérise par sa flexibilité d'utilisation permettant à la fois aux utilisateurs les plus compétents de gérer eux-mêmes le serveur, ou de se concentrer exclusivement sur le développement et l'exploitation d'applications basées sur ce serveur. Ces services peuvent être fournis soit par des serveurs partagés (domaine public), soit par des serveurs strictement dédiés à un client (cloud privé)

Les principaux services de cloud computing peuvent être classés selon les trois sous-segments suivants

  • SaaS (Software as a Service),

  • PaaS (Platform as a Service - La plate-forme en tant que service)

  • IaaS (Infrastructure as a Service)

L'essor du cloud computing s'inscrit dans un mouvement de concentration et de collecte de services et de données informatiques visant à améliorer l'efficacité d'une entreprise grâce à la réduction des coûts et à l'automatisation.

Le marché mondial du cloud computing, dominé par les Américains, connaît une croissance fulgurante. Récemment, le marché est notamment porté par le dynamisme des services PaaS et IaaS, mais le SaaS domine toujours.

Le marché français est plus immature que celui de ses voisins européens, mais reste extrêmement dynamique. A l'instar des perspectives mondiales, l'offre SaaS domine le marché français (environ 50 % des ventes), même si la croissance des segments PaaS et IaaS devrait rapidement atteindre des niveaux d'utilisation et de revenus similaires.

Enfin, dans cette étude, les données et statistiques mondiales sont souvent extrapolées à la France, car le marché national du cloud computing est très peu significatif. En effet, des géants mondiaux comme Google, Amazon et Microsoft dominent ce terrain de jeu, et leurs actions s'appliquent donc à tout marché géographique.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Valeur du marché mondial du cloud computing pour les entreprises Monde, ****-****, en milliards d'euros Source: ****

L'Amérique du Nord possède la plus grande part de marché du cloud computing ; en effet, en ****, le chiffre d'affaires du secteur sur le marché nord-américain s'élève déjà à ** milliards d'euros. ...

1.3 Un marché national en pleine croissance malgré un taux d'adoption plutôt bas

Selon Eurostat, la part des entreprises qui achètent des services de cloud computing sur Internet en France est passée de ** % en **** à ** % en ****. Cela équivaut à une augmentation de ** %. En ****, ** % des entreprises de l'UE (***) avaient acheté de tels services.

Le graphique ci-dessous confirme que la France est à la traîne par ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande de services de cloud computing est dominée par les industries de l'informatique et de la communication

Pénétration du cloud computing parmi les entreprises France, ****, en % Source: ****

En ****, la grande majorité des entreprises qui utilisaient des services de cloud computing étaient des sociétés informatiques dans des secteurs liés à la communication et à la réparation. Une part importante était également constituée de sociétés ...

2.2 La demande de services de cloud computing varie en fonction de la taille de l'entreprise

La majorité des entreprises qui utilisent les services de cloud computing sont de grandes entreprises, et il existe en effet une corrélation positive entre la taille et le taux de pénétration des services de cloud computing. En ****, ** % des petites entreprises (***), il était de ** %.

L'explication de cette situation est ...

2.3 La confiance dans les services de cloud computing est relativement faible

Confiance des utilisateurs d'Internet selon le service France, ****, en % Source: ****

Le cloud computing en tant que service était encore considéré comme peu fiable par les personnes interrogées lors d'une enquête réalisée à partir de ****. Seuls ** % des personnes interrogées ont fait confiance au service, contre ** % pour l'administration ...

2.4 Type de services de cloud computing demandés

UE et France, ****, en % Source: ****

Enfin, une étude datant de **** révèle que les Français considèrent le stockage de fichiers comme le service numéro un fourni par l'informatique dématérialisée. **% des Français utilisent ce service. Les emails (***) sont également des services populaires

Comparé à la ...

3 Structure du marché

3.1 Typologie des activités de cloud computing

L'informatique dématérialisée est une industrie encore récente, la chaîne de valeur est donc non statique et en constante évolution. Néanmoins, selon le "Livre blanc sur le cloud computing", les activités suivantes ont vu le jour : [***]

Fournisseurs d'accès au cloud : entreprise fournissant un accès ...

3.2 Aperçu de la structure du marché

Source: ****

3.3 Évolution et positionnement des acteurs

Segmentation Activité Croissance (***) Acteurs Services d'infrastructure cloud IaaS **% Amazon, Google, Microsoft Cloud privé hébergé **% IBM, Rackspace, NTT Autres services de cloud computing Entreprise SaaS **% Microsfot, Adobe, Salesforce UCaaS **% RingCentral, Mitel, *** Logiciels d'infrastructure et de matériel Cloud public **% Dell EMC, Cisco, HPE Cloud privé **% Dell EMC, HPE, Microsoft Cloud hybride ...

3.4 AWS domine les parts de marché

Monde, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre les parts de marché mondiales en fonction des investissements (***). Les autres sociétés représentent plus de ** % du marché.

Ces données peuvent être extrapolées à la France puisque les leaders présentés dans ce graphique sont présents et leaders sur ...

3.5 Étude de cas : Amazon Web Services

Amazon Web Services (***) compte plus de * *** *** d'utilisateurs actifs. Les dix clients les plus connus, sur la base des dépenses mensuelles, sont les suivants :

Netflix : ** millions de dollars La surprise : ** millions de dollars LinkedIn : ** millions de dollars Facebook : ** millions de dollars Turner Broadcasting : ** millions de dollars BBC : * millions de dollars Baidu ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Aperçu du marché B2C

L'offre de cloud pour les consommateurs est principalement composée de solutions SaaS et de stockage. Les offres sont généralement gratuites ou utilisent un modèle "freemium" : l'offre est gratuite jusqu'à une certaine limite d'utilisation et devient ensuite payante.

Dans l'ensemble, les prix du marché du cloud ont diminué ...

4.2 Analyse de marché B2B

Pour le marché B*B, les offres sont plus variées et plus complètes, couvrant toutes les catégories de solutions, y compris IaaS, PaaS et SaaS.

Les différences entre SaaS, IaaS et PaaS sont expliquées à la page suivante. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des services offerts ...

4.3 Le rôle du gouvernement dans le cloud computing

La numérisation est une pierre angulaire pour le gouvernement qui investit des sommes considérables afin d'améliorer cette transition. Par exemple, la France s'est engagée depuis **** dans un plan d'investissement de ** milliards d'euros dont l'objectif ultime est de doter l'ensemble du pays du haut débit d'ici ****. [***] Un ...

5 Règles et règlements

5.1 Une règlementation qui crée des obstacles ?

En effet, selon la BSA/The Software Alliance - une association de grands fabricants de logiciels tels que Microsoft et Adobe - qui a récemment publié l'édition **** du classement Tableau de bord mondial du cloud computing estime que la législation et la politique françaises ne sont pas ...

List of charts

  • Value of the global enterprise cloud computing market
  • Spending by cloud computing market segment
  • Penetration rate of paid cloud computing services by country
  • Estimated market size
  • Cloud computing penetration among businesses
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