Le marché du chocolat et des chocolateries - France

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les Ventes en GMS en France du chocolat ont baissé de 2,3% en 2022 en valeur et 4% en volume, après une croissance de 10% en 2020. Le marché français de la fabrication de chocolat et de confiserie a augmenté de 6,82%, cette croissance est tirée par l'augmentation générale des prix malgré une perte de vente en volume

En 2022, les chocolatiers ont dû faire face à une année délicate, caractérisée par des poussées d'inflation, des problèmes de pouvoir d'achat et des scandales sanitaires, ce qui a engendré des défis significatifs pour l'industrie. En 2023, de nombreux défis subsistent, notamment une inflation record dans le secteur alimentaire, ce qui devrait entraîner davantage de choix difficiles pour les consommateurs, impactant ainsi les tendances de consommation à l'étude de marché. De plus, les coûts liés à l'énergie et aux salaires connaissent une augmentation notable, ce qui requiert une réévaluation des stratégies de prix et des segments de marché ciblés.

Parallèlement, les prix du cacao, connaissent une tendance à la hausse, ce qui influe sur la compétitivité des produits chocolatiers sur le marché mondial, et ce phénomène doit être pris en compte dans les analyses de la chaîne d'approvisionnement.

Cependant, malgré ces défis, les chocolatiers continuent à investir dans l'expansion de leurs capacités de production, ce qui témoigne de leur confiance dans les perspectives de croissance, soulignant ainsi l'importance des études de marché pour identifier des opportunités. Il apparaît également que les entreprises commencent à adapter leurs stratégies de croissance aux nouvelles conditions du marché, en intégrant des données de recherche pour mieux cibler leurs marchés et leurs segments de clientèle.

Dans l’ensemble, la fabrication reste encore particulièrement concentrée aux mains de grandes multinationales, telles que Nestlé et Lindt. Pourtant, de nombreux artisans et PME françaises réussissent à faire vivre des produits traditionnels et français.

Pour faire face, le marché s’est lancé dans le développement de produits premiums, plus personnalisés et plus diététiques, ce qui crée un élément différenciant par rapport aux produits des MDD et des multinationales.

La balance commerciale du secteur s'est bonifié en 2022 de près de 9% grâce à la baisse des importations liée à la diminution de la consommation des Français en Chocolat, cependant cette balance commerciale reste très fortement négative de près d'1 milliard d'euros. 

1.2 Marchés mondial et européen en croissance

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...

1.3 Un marché français aux fondamentaux solides

Le marché du chocolat a progressé de **** à ****, en passant de *,*** milliards d'euros à *,*** milliards d'euros. Cette taille de marché a été établie grâce aux données sur les Grandes Surfaces Alimentaires (***)..

En ****, avec la perte de pouvoir d'achat des ménages liés à l'inflation, la vente de chocolats en GMS a ...

1.4 Un marché dépendant vis-à-vis des importations

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...

1.5 Les effets positif de la Covid-19 sur le marché du chocolat et de la chocolaterie

Chiffre d'affaires de ces trois catégories lors de la période du confinement France, * avril au * mai ****, en % Source: ****

La crise sanitaire et les confinements ont accentué la vente de produits chocolatés. En effet, les Français ont cherché plusieurs moyens de se détendre pendant le confinement et ...

2.1 Une consommation de chocolat régulière et importante

Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards € Source: ****

En ****, les tablettes de chocolat représentent la part la plus importante du chiffre d'affaires, avec **,*% des tonnes vendues en GMS. Cette dominance souligne la forte demande des consommateurs français pour les tablettes de chocolat, ce qui peut être attribué à leur ...

2.2 Les chocolats préférés des Français

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...

2.3 Le chocolat et les fêtes

Une dimension importante du chocolat est sa consommation importante au moment des fêtes (***). Les deux premières fêtes représentent à elles seules **,*% de la consommation de chocolat sur l’année. [***]

Effectivement, **% des Français disent qu’ils ne pourraient pas se passer de chocolat au moment des fêtes ...

2.4 Vers une consommation alimentaire plus saine

CHD-Expert a réalisé une étude sur l’évolution de la consommation alimentaire des Français. [***] Elle a identifié plusieurs tendances à l’œuvre :

La tendance Vegan, qui se vit comme une philosophie de vie, qui ne concerne que *% des Français. La tendance healthy, plus générale, qui concerne de ...

2.5 Les chocolateries et tablettes de chocolat préférés des Français

Les chocolatiers préférés des Français :

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en Février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle chocolaterie ?" pour chaque enseigne, ...

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Les producteurs de produits finis tels que Mars, Nestlé, Lindt, Sprüngli s'approvisionnent directement auprès des producteurs de matières premières (***) ou bien en restauration hors domicile.

Il existe également des producteurs de produits semi-finis, qui, après s'être approvisionnés auprès des producteurs de matières ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Les entreprises du secteur

Le nombre d’entreprises qui fabriquent des produits au chocolat continue d’augmenter, puisque leur nombre est passé de près de *** en **** à **** en ****. [***] 

Evolution du nombre d'entreprises liées au chocolat et chocolateries France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre de salariés des entreprises ...

3.3 La distribution de chocolat

Répartition des ventes de fabricants de chocolat selon le type de clients France, ****, % Source: ****

Les consommateurs finaux sont les clients auxquels les produits finis seront vendus tandis que les produits semi-finis seront vendus à la clientèle industrielle et professionnelle. La majorité des ventes de chocolat, soit **.*%, étaient destinées aux ...

3.4 Un marché relativement concentré

Une vue d'ensemble du marché

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple ...

3.5 Des changements stratégiques qui modifie le paysage du marché

L'entreprise française Cémoi rachetée par le groupe belge Sweet Products en juillet **** : 

L'entreprise belge Sweet Products a acquis le numéro un français du chocolat, Cémoi, en juillet ****, après des négociations exclusives entamées en mai de la même année. Cette acquisition ...

4.1 Une très grande variété de produits

Il est possible de faire une première distinction entre les produits à base de cacao et de chocolat selon le type de chocolat utilisé pour la fabrication. Les chocolats les plus communs sont le chocolat noir et le chocolat au lait. Ils diffèrent les uns des autres par leur teneur ...

4.2 Des prix qui augmentent fortement en 2022 et 2023

Indice des prix du sucre, confiture, chocolat et glaces France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les prix du sucre, de la confiture, du chocolat et des glaces ont très peu augmenté entre **** et **** (***). [***]. Cependant, en **** et ****, avec l'inflation en France, l'augmentation des coûts de l'énergie ont entrainé une augmentation ...

4.3 La premiumisation du chocolat

Quelques mutations sont perceptibles du côté des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, notamment avec le développement du bio et la premiumisation.

La tendance bio

Aujourd’hui **% des Français considèrent que la mention « bio » est importante pour le chocolat (***). Cela contraste avec la stagnation, ...

4.4 Des types d'offreurs variés

Le marché du chocolat et des chocolateries françaises se caractérise par une offre diversifiée grâce à des acteurs variés, où se côtoient de grands noms de l'industrie, des PME renommées, des enseignes avec des magasins de proximité et des artisans chocolatiers. Cette variété d'acteurs ...

5.1 Réglementation des produits à base de cacao et de chocolat

Les produits à base de cacao et de chocolat sont soumis à la réglementation établie par la directive européenne ****/**/CE, une réglementation qui porte notamment sur la composition et l’étiquetage des produits. [***]

La réglementation fait la distinction entre * grandes catégories de produits :

Les cacaos Les chocolats Les ...

6.1 Segmentation des acteurs

Les petits artisans chocolatiers sont également un segment important de la fabrication de chocolats en France. Souvent gérées par une seule personne ou une petite équipe, ces chocolateries artisanales sont des petites structures qualitatives qui ne visent pas la production de masse.

• Lindt & Sprungli
• Jeff de Bruges
• Mondelez
• Le Chocolat des Français
• Ferrero
• Barry Callebaut
• Leonidas
• Cémoi (Sweet Products)
• Chocolat Chapon
• Pierre Marcolini Chocolatier
• Cluizel Chocolatier
• Savencia Fromage & Dairy groupe
• Benoit Chocolat
• Christophe Michalak
• Maison du Chocolat
• Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)
• Bello & Angeli
• Le Comptoir de Mathilde
• Chocolaterie Monbana (Buton Groupe)
• Des Lis chocolat
• Des Lis chocolat
• Chocolatrie Janin
• Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)
• Mathez Chocolat
• Bonnat chocolatier
• Chocmod
• Côte d'Or Chocolat (Mondelez group)
• Chocolatier Patrick Roger
• Poulain - CPK Production (Carambar & co)
• Weiss
• Yves Thuries
• GuyLian
• Jadis et Gourmande
• Jean-Paul Hévin
• La Chocolaterie Cyril Lignac
• La Maison Christophe Roussel
• Suchard (Carambar & Co)
• Pierre Hermé Groupe
• Grain de Sail
• Réauté Chocolat Production
• Cargill France