Le marché du chocolat bio - France

En 2020, le marché européen du chocolat était évalué à 14,47 milliards de dollars et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,5 % entre 2021 et 2025, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France étant les principaux marchés. La demande de chocolat biologique a été particulièrement robuste, évaluée à 824 millions de dollars au niveau mondial en 2020, avec des prévisions d'un TCAC de 6,1 % jusqu'en 2028. Le budget chocolat des consommateurs français s'élève en moyenne à 270 € par personne et par an, avec une consommation moyenne de 7,31 kg par personne et par an. Le segment du chocolat biologique en France a augmenté de 21 % en 2020, malgré la crise sanitaire, ce qui indique une forte évolution des consommateurs vers des produits durables. Le marché est fragmenté, caractérisé par la présence de groupes multinationaux, de PME et d'artisans, Alter Eco (Ecotone Group) et Ethiquable étant des leaders notables. Le secteur est dominé par quelques grandes entreprises dans l'espace non biologique - Ferrero, Mondelez, Nestlé, Lindt et Mars - et les supermarchés constituent le principal canal de vente du chocolat.

La balance commerciale de l'industrie chocolatière française met en évidence une dépendance à l'égard des importations, notamment en provenance d'Allemagne et de Belgique, avec un taux de couverture de seulement 56% en 2020. Le chocolat biologique coûte environ le double du chocolat traditionnel, et le marché est confronté à des réglementations européennes strictes qui imposent au moins 95 % d'ingrédients biologiques dans les produits certifiés.

Évolution des préférences et pics saisonniers dans le paysage chocolatier français.

Sur le marché français mature, où les taux de croissance sont faibles en raison d'une consommation par habitant élevée (6e rang en Europe), la demande de chocolat est soutenue, mais les acheteurs montrent un penchant croissant pour les produits biologiques. Les habitudes de consommation durable gagnant du terrain, on observe une évolution notable vers le segment du chocolat biologique, qui continue de bénéficier d'une croissance robuste en France, une augmentation significative de 80 %. Cela équivaut à une croissance annuelle moyenne d'environ 12,4 %, reflétant l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement. Les consommateurs français consacrent chaque année entre 250 et 300 euros à l'achat de chocolat, ce qui témoigne de l'importance qu'ils accordent à cette confiserie. Il est important de noter que plus de 80 % de la population déclare apprécier le chocolat au moins une fois par semaine, et près d'un tiers tous les jours. Les préférences varient selon les groupes démographiques. Les tablettes séduisent près des deux tiers de la population, avec une prédilection particulière pour les personnes âgées de plus de 55 ans, tandis que les jeunes affichent une prédilection pour les produits transformés à base de chocolat, comme les pâtisseries. Les profils gustatifs diffèrent également : les chocolats noirs et les chocolats au lait sont les champions de la population, avec un penchant notable pour les variétés plus foncées qui se développe avec l'âge. Les hommes affichent une nette préférence pour le chocolat noir par rapport au chocolat au lait.

La demande de chocolat présente en outre un caractère saisonnier, avec des pics de vente importants lors des fêtes traditionnelles. Les périodes de Noël et de Pâques représentent à elles seules respectivement 10,1 % et 4,4 % du chiffre d'affaires annuel des chocolatiers. Les chocolats biologiques, qui représentent 4 % du marché français du chocolat et 9 % dans la catégorie des tablettes, se distinguent par leur label "AB", qui indique qu'ils respectent les réglementations européennes strictes en matière de production biologique. Cela a propulsé deux grandes entreprises françaises, Alter Eco et Ethiquable, au premier rang de ce segment de l'industrie, avec des chiffres d'affaires remarquables de près de 30 millions d'euros chacune. Compte tenu de ces tendances, il est clair qu'à mesure que les consommateurs recherchent des choix respectueux de l'environnement et que le segment biologique continue de progresser, les entreprises proactives dans ce domaine sont en mesure de capter l'évolution des goûts et des préférences du public français.

Dans le domaine du chocolat biologique en France, le marché habite de très nombreux acteurs , chacun se taillant des niches avec ses propositions uniques et ses bases de consommateurs dédiées.

• Alter Eco, un pionnier établi dans l'importation et la distribution de produits biologiques et issus du commerce équitable, la marque place la barre très haut avec une sélection variée de tablettes de chocolat biologique qui ornent les rayons des supermarchés. L'éthique de la responsabilité sociale et de la durabilité est profondément ancrée dans leur modèle d'entreprise.
• Ethiquable, une société coopérative solidement ancrée dans les pratiques du commerce équitable, rejoint les leaders de la gourmandise biologique. Ethiquable est fière de sa gamme de chocolats biologiques provenant d'un réseau de coopératives de petits producteurs, ce qui témoigne de son engagement en faveur de relations commerciales équitables.

Les marques de distributeurs ne sont pas en reste dans cette révolution verte

• Cémoi parvient à dominer le segment des tablettes de chocolat biologique dans les marques de distributeurs, se positionnant comme une puissance avec une présence étendue sur le marché.
• Biocoop, Biomonde et La Vie Claire, qui ont su tirer parti de la demande croissante de produits biologiques et ont mis en place de vastes réseaux dédiés à la vente au détail de produits biologiques, y compris les chocolats.
• Ferrero, Lindt & Sprüngli, Mondelez et Mars Chocolate continuent d'influencer de larges portions du marché avec leurs marques internationalement reconnues, même s'ils ne se concentrent pas uniquement sur les segments biologiques.
• Kaoka, Ombar et Moulin des Moines, qui s'adressent à une niche croissante de consommateurs à la recherche de variété et de spécialité dans leur consommation de chocolat biologique. Ces marques diversifient l'offre sur le marché en proposant des tablettes de qualité supérieure et des confiseries inventives.
• Vijaya, Rapunzel et Vahiné, qui répondent à la demande d'ingrédients de chocolat biologique - tels que les pépites de chocolat - destinés à la fois aux cuisiniers amateurs et aux chefs professionnels à la recherche d'options biologiques et équitables.

Parmi ces acteurs, une constante : chacun rivalise pour satisfaire un palais de plus en plus sensible à l'éthique, à la santé et à l'écoconscience. Cet écosystème en pleine effervescence fait du marché français du chocolat biologique non pas un simple segment, mais une affirmation de l'évolution des goûts et des principes.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 04/04/2022

Summary and extracts

List of charts

• Countries' share of world cocoa production by volume
• Market trends for chocolate and chocolate factories
• 3 largest exporters of chocolate bars in Volume
• Principales origines des imports de cacao bio en UE
• Taille du marché du chocolat bio
• Value of retail sales of organic products, by country
• Breakdown of sales by chocolate segment
• Average chocolate consumption
• Frequency of consumption of chocolate products
• The importance of consumer choice
• Favorite chocolate products
• Favorite chocolate products
• Share of organic chocolate in the total chocolate market
• Area dedicated to the cultivation of organic cocoa
• Exports and imports of cocoa and cocoa products
• Main import countries for cocoa, chocolate and confectionery products
• Main export countries for cocoa, chocolate and confectionery products
• Number of chocolate-related companies
• Number of employees in chocolate and chocolate-related companies
• Breakdown of players in the spreads market segment (by value)
• Number of companies by size and number of employees
• Market share of players in the chocolate bar segment in supermarkets (by value)