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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/03/2022
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le Champagne est un produit élaboré à partir de raisins cultivés dans la région de Champagne en France. Les grappes utilisées sont très spécifiques comme le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ces raisins sont fermentés pour obtenir un vin qui contient environ 9% d'alcool par volume. Le champagne appartient à la catégorie des vins mousseux et est strictement réglementé par le Comité Champagne de France.
Divers pays peuvent produire des vins mousseux similaires au champagne, mais aucun ne peut être vendu ou étiqueté comme champagne. Tout champagne est un vin mousseux, mais tout vin mousseux n'est pas un champagne, les raisins cultivés selon les règles de l'appellation n'étant autorisés à faire que du champagne.
La France est historiquement le premier consommateur de champagne au monde ; néanmoins, pour la première fois en 2018, les exportations de Champagne à l'international ont dépassé les expéditions vers le territoire français. Cependant, la crise sanitaire a eu un effet immédiat sur les ventes de champagne en France et à l'international qui ont vu leur volume diminuer fortement en 2020.
1.2 L'année 2020: une année difficile pour les ventes de champagne
Les vignerons champenois dépendent grandement des exportations de champagne dans le monde entier. En ****, celles-ci représentaient **,*% du volume total de production de champagne, et même **% en valeur. [***] Cette proportion est en hausse par rapport à ****, où les parts à l’export de bouteilles de champagne étaient de **,*% en volume et ...
1.3 La France reste le premier consommateur mondial de champagne
Les Français restent les premiers consommateurs de champagne au monde, avec des ventes engendrant un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros en ****.On note cependant que l'année **** a marqué une accentuation du déclin de ce chiffres d'affaires observé depuis ****. Cependant, l'année **** devrait permettre au secteur de se redresser ...
1.4 Conséquences du COVID-19 sur le marché de l'alcool et du champagne
Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)
Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?
Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une baisse de la consommation d'alcool
La consommation annuelle en France est structurellement en baisse depuis plusieurs années : elle atteignait **,** L/personne en ****, contre un pic à **,** en **** (***). [***]
Consommation d'alcool annuelle France, ****-****, en litres par personne Source : OFDT
Cette baisse de consommation d’alcool se répercute à plus petite échelle et est également visible lorsque ...
2.2 Profil des consommateurs d'alcool en France
Malgré une baisse globale de -**% de consommation d’alcool en ** ans, la consommation reste globalement assez élevée en France : la moyenne nationale atteint **,* L par an par habitant, et **% des Français boivent de l’alcool tous les jours. L’alcool le plus populaire est le vin (***). Enfin, la ...
2.3 Une demande quasiment exclusivement tournée vers le brut
Selon les données du Comité Champagne sur les ventes de champagne en hypermarchés/supermarchés en ****, les Français consomment très majoritairement du champagne brut (***).
Consommation en volume par qualité France, ****, en % des ventes en HMSM Source: ****
2.4 Une tendance à la premiumisation
Malgré des performances en perte de vitesse, l’appellation Champagne continue de bénéficier d’une image solide. **% des Français pensent que le Champagne est la meilleure boisson alcoolisée du monde, et **% en font un symbole de célébration. Par ailleurs, environ **% des acheteurs de Champagne ont ...
2.5 La concurrence des autres vins effervescents
Néanmoins, le champagne doit également faire face à la menace que représentent les autres vins effervescents et pétillants, qu’ils soient français (***). En effet, si **% des Français sont acheteurs de vins effervescents, seulement **% sont acheteurs exclusifs de Champagne, et leur fidélité à l’appellation n’est pas ...
3 Structure du marché
3.1 Les marques préférées des Français
Moët & Chandon, marque du groupe Moët Hennessy appartenant à LVMH, est de loin le champagne préféré des Français, avec *,** millions de consommateurs en **** selon Kantar. Le groupe possède également les maisons de champagne Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart, entre autres. Toutes ces marques ...
3.2 Détail des expéditions de Champagne
L’expédition et la vente de bouteilles de champagne se répartit entre les maisons de champagne traditionnelles, comme toutes les marques citées précédemment, les vignerons indépendants (***), et les coopératives de la région qui regroupent le raisin et/ou le champagne de plusieurs exploitants ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Packaging et format de vente
Les différentes tailles de bouteilles de champagne
Ils existent plus d’une dizaine de formats de bouteilles de champagne différents, chacun ayant un nom particulier. Des formats ont d’abord été conçus dans un sens pratique, d’autres sont davantage des bouteilles de collection, notamment vers les gros ...
4.2 Pricing
Le prix des bouteilles de champagne varie grandement selon le pays de destination, et il est évidemment moins cher en France, pays de production. Néanmoins, le prix moyen de vente d’une bouteille de champagne en France a augmenté ces dernières années, de **,** euros en **** à **,** euros en ****, soit ...
4.3 Tendances de l'offre
Champagnes, mélanges et cocktails
De plus en plus de recettes de mixologie émergent avec comme ingrédient principal, le champagne. Ce produit, qui initialement se buvait seul lors d’événements festifs, se transforme peu à peu et diversifie son offre pour s’adapter aux demandes du marché.
Parmi les cocktails ...
5 Règlementation
5.1 Une appellation strictement contrôlée
Les règles de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne sont très rigoureuses, et concernent notamment :
Une zone strictement délimitée; Une liste de cépages autorisés : chardonnay, pinot noir, meunier, pinot blanc, pinot gris, arbane, petit meslier; Une taille de la vigne réglementée ...
5.2 Etiquetages, mentions obligatoires et vente d'alcool en France
Etiquetage et mentions obligatoires
Des mentions obligatoires doivent figurer sur l’étiquette apposée sur la bouteille [***] :
La dénomination de vente constituée de l’appellation « Champagne » doit figurer en caractères très apparents et être répétée sur la partie du bouchon contenue dans le col ...
5.3 La loi Egalim
En quelques mots, la loi Egalim entrée en vigueur au *er janvier ****, a pour but de garantir aux agriculteurs un niveau de revenu plus élevé en encadrant plus strictement la pratique promotionnelle dans la grande distribution. Les mesures phares sont :
La réduction par rapport au prix de vente d’origine ...
6 Positionnement des acteurs
6 Segmentation
- Moët et Chandon (Groupe MHCS / LVMH)
- Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- Champagne Canard Duchêne
- Veuve Cliquot Ponsardin (MHCS Groupe)
- Mumm (Pernod Ricard Groupe)
- Laurent Perrier Groupe
- Champagne Charles de Cazanove
- Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- Lanson BCC
- Intermarché ITM Les Mousquetaires
- Bollinger
- Nicolas Feuillatte - Terroirs et Vignerons
- Bonvallet Champagne
- MHCS (LVMH groupe)
- Piper Heidsieck
- Charles Heidsieck
- Dom Pérignon (LVMH groupe)
- MHCF Groupe (Dom Pérignon)
- Vranken Pommery
- EPC Champagne - Grinclair
- Gratien & Meyer
- Champagne Salon (Laurent Perier groupe)
- Roederer Collection
- Besserat de Bellefon Champagne (Lanson groupe)
List of charts
- Evolution of champagne shipments
- Breakdown of champagne shipments, in volume
- Breakdown of champagne shipments, in value
- Sales of champagne in France
- Frequency of champagne consumption
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Latest news
How Intermarché plans to transform 350 Casino stores - 09/01/2024
- 3000 associate members
- A total of 350 stores that have or will switch to the Intermarché and Netto banners
Intermarché Express to surpass 1 billion euros in sales with urban convenience stores in 2023 - 10/12/2023
- Intermarché Express sales growth for 2023: +21.5%.
- Sales: close to €1 billion by mid-November 2023, likely to exceed €1.1 billion over 12 months.
- Number of Intermarché Express stores: 157
- Anticipated expansion of the supermarket market in urban areas: from one-third to 50% by 2040.
- Planned openings for 2024: 25 additional stores.
- target for 2030: double the number of stores.
- Market share of convenience channel over the last five years: +0.5 point.
- Decline in hypermarket market share : -2.6 points.
- Supermarket market share down : -0.8 points.
Intermarché opens up to franchising - 10/12/2023
- Groupement Les Mousquetaires aims to generate 5% of its sales from franchises.
- It already has 248 Rapid Pare-Brise and 13 Bricorama franchises.
- Les Mousquetaires has 3,165 outlets in France.
- They generated sales of 42.9 billion euros in 2022.
Champagne EPC establishes itself in the airline sector and the UK market - 15/11/2023
- Champagne brand EPC, launching in 2019, has just signed three partnerships with the Lagardère Group, Abu Dhabi-based airline Etihad Airways, and British wine distributor Berkmann, a London-based wine distributor with prestigious brands such as Jacquesson and Drappier
- The contract with Lagardère enables two of its vintages to be sold in airport duty-free stores.
- EPC distributes its champagne in 35 countries in Europe, Asia and Africa
- The company estimates that its sales in the airline sector will account for 15% to 20% of its total sales
- By 2023, EPC has sold 350,000 bottles, compared with 250,000 in 2022 and 100,000 in 2021
- In the Champagne region, brands traditionally buy the wine in progress from the winemakers before marketing it under their own name.
- EPC proposes that producers vinify directly and sell the cuvées under the EPC brand name associated with that of the winemaker.
- By 2023, EPC expects a 50% to 60% increase in sales.
- The company employs around twenty people
- Last year, EPC also launched its Aurose rosé wine brand in Provence.
Terroirs & Vignerons de Champagne (TEVC) acquires Champagne Henriot - 08/10/2023
- TEVC has acquired Champagne Henriot.
- The entity sold: Champagne Henriot, founded in 1808 by Apolline Henriot.
- The sale was made by Artémis Domaines.
- The preservation of know-how and skills will be guaranteed by the takeover of all employees.
- Champagne Henriot comes with 144 hectares of vines.
Champagne : Nicolas Feuillatte doubles Laurent Perrier and Roederer | Nicolas Feuillatte vs Laurent Perrier and Roederer - 05/10/2023
- The luxury goods market is expanding worldwide, and the wine market accounts for a quarter of this.
- Terroirs & Vignerons de Champagne (TVC) increased its sales by 11% to 316.6 million euros.
- Specialist in sales to large and medium-sized retailers
- TVC climbed from sixth to second place in the Champagne rankings.
- LVMH, in first place, posted sales of 2.8 billion euros.
- Sales for Laurent Perrier and Roederer, which follow TVC, will be 302 and 300 million euros respectively in 2022.
- Henriot achieved sales of 32.6 million euros in 2022, selling almost a million bottles, 64% of which were exported.
- Henriot's EBITDA was 6 million euros, with net income of 4 million euros.
- Henriot contributes 29 crus and three hectares of its own vineyards to TVC.
- TVC is looking to accelerate its integration into the global market, particularly in the United States and Japan.
Companies quoted in this study
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