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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le CBD est le nom répandu du cannabidiol, molécule présente dans le chanvre ou Cannabis sativa, mais aussi dans d'autres variétés de cannabis, plus chargées en THC. Le chanvre se distingue par le taux de THC qu'il contient. La plante de chanvre ne peut en effet en contenir plus de 0,2% en Europe et en France. Elle est donc la seule autorisée pour la production de CBD en Europe.

Pour fabriquer des produits à base de CBD, il faut d'abord extraire la molécule de cette plante. Après l'extraction divers produits peuvent être conçus comme l'huile de CBD, les e-liquides, les boissons, etc. Des fleurs et résines peuvent aussi être vendues. Parmi les produits les plus en vogues, on trouve égalemen les cosmétiques et les produits alimentaires.

Le marché mondial connaît une croissance extrêmement importante avec un TCAC de 22,2% entre 2019 et 2025. Cette croissance est tirée par l'évolution des réglementations, de plus en plus favorables au CBD. Le segment thérapeutique avec le développement de médicaments au CBD apparaît aussi comme une opportunité importante pour le secteur. 

En France, le développement du secteur est plus complexe, en raison du flou des réglementations. Les producteurs et vendeurs pouvaient ainsi voir leur marchandise saisie et les magasins fermés s'ils ne respectaient pas la réglementation Française d'absence de THC dans le produit fini et de non-culture des fleurs et des feuilles de CBD, alors même que l'Union Européenne l'autorisait. 

La Cour de Justice Européenne a cependant jugé, en novembre 2020, que l'interdiction du CBD, plus stricte en France que dans les autres pays européens, n'était pas conforme au droit européen et cette décision fera jurisprudence dans les procès à venir.  

On devrait donc assister à un réel développement de la production française, d'autant plus que la France est d'ores et déjà le premier producteur de chanvre industriel européen.

La majorité des ventes se font actuellement en ligne, avec un trafic particulièrement important sur les sites étrangers (italiens et suisses notamment). Les points de vente physique se développent dans les grandes métropoles. 

1.2 Le marché mondial du CBD connaît une croissance rapide

Le marché mondial

Le marché mondial du CBD devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir avec un TCAC de **,*% entre **** et ****. Il devrait ainsi passer d'une valeur de *,* milliards de dollars en **** à **,* milliards en ****. 

Marché mondial du CBD Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****

L'évolution ...

1.3 Le marché du CBD en France et en Europe

En France, le marché du CBD est très réglementé et seule la vente de CBD dérivé du chanvre est autorisée. Par ailleurs, les produits à fumer (***) étaient interdits et la vente de CBD ne pouvaient se faire que sous la forme de e-liquides, boissons ou aliments avant le ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Le profil des consommateurs de CBD

Selon une étude menée en **** par e-liquide-cbd.info, sur *** personnes, **% des personnes qui consomment du CBD sont des hommes. 

Répartition des consommateurs de CBD, par sexe France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****

Par ailleurs, on note que la consommation de CBD est majoritairement réalisée par les ...

2.2 Les habitudes de consommation

Le principal mode de consommation de CBD en France apparaît être le e-liquide des cigarettes électroniques que **% des consommateurs ingèrent. Le CBD pourrait donc profiter du développement du marché de la cigarette électronique. 

Principaux modes de consommation du CBD France, ****, en pourcentage Source: ****

Dans les raisons principales qui ...

2.3 Le CBD pourrait profiter de l'attrait des Français pour le cannabis

La consommation de CBD apparaît liée à celle de cannabis, soit en complément soit en remplacement. En effet **% des consommateurs de CBD consommaient du cannabis régulièrement ou occasionnellement mais ont arrêté. **% en consomment toujours, de manière occasionnelle ou régulière. **% des consommateurs de CBD ...

2.4 La popularité croissante du CBD

Le CBD est de plus en plus populaire, au fur et à mesure que la législation se précise à son sujet. 

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 La chaîne de valeur du CBD

La première étape de la production de CBD est la culture du chanvre pour laquelle la France se place en première position au niveau européen. Ensuite, le CBD doit être transformé en produit final (***). Pour les huiles et gélules, il faut extraire le CBD de la plante. ...

3.2 Les producteurs de CBD

Les acteurs

La production de CBD en France est complexe car la législation est encore floue. Ainsi, il est possible de cultiver des plantes de chanvre si elles ont un taux de THC inférieur à *,*% et de vendre des produits finis qui contiennent du THC, cependant il est interdit d'utiliser ...

3.3 Les sites de vente de CBD

Les sites de vente de CBD connaissent une croissance particulièrement importante ces dernières années. On analysera ici le trafic des principaux sites internets utilisés par les Français. 

En termes de trafic en ****, les sites de CBD apparaissent dominés par weedy.fr, justbob.fr et La ...

3.4 Les points de vente physique par ville

De nombreux points de vente physiques fleurissent en France et cette démocratisation devrait être accentuée par la décision de la cour de justice européenne.

On compte ainsi plus de ** boutiques à Paris. [***] Les principales sont Le Lab Paris, Green House CBD shop Paris, et Le Lab du ...

3.5 Sur un marché en ébullition, les ouvertures de magasins et les rachats se multiplient

Les principales enseignes spécialisés dans le CBD (***)

Source: ****

À noter que la présence en terme de chiffre d'affaires peut-être très diffénte de la présence physique des marques. Celles-ci peuvent avoir une forte présence en ligne et s'adressent à des consommateurs jeunes, habitués au ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Les différents produits disponibles à la vente

Le CBD peut être à l'origine de nombreux produits dérivés dont la consommation est plus ou moins tolérée en France. 

Huiles au CBD : grâce à une pipette, l'huile se consomme directement en la plaçant sous la langue ou sur un sucre. Il existe plusieurs taux de concentration ...

4.2 Les prix des différents produits

Source: ****

Naturellement, plus la concentration en CBD est élevée, plus les prix sont élevés. Les produits les plus chers sont les huiles à ingérer. Les produits qui demandent le moins de transformation comme les fleurs sont ceux qui coûtent le moins cher. D'autres critères des qualité, comme ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Le cadre réglementaire de la vente de CBD

Réglementation de la culture du chanvre :

Selon l'arrêté du ** août **** portant application de l'article R. ****-** du code de la santé publique pour le cannabis, les dispositions suivantes s'appliquent. [***]

Sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (***) des variétés de Cannabis sativa ...

5.2 Les contraintes de commercialisation

La MILDECA rappelle que les produits contenant du CBD restent soumis à la législation française sur les points suivants : 

Les produits ne peuvent revendiquer des vertus thérapeutiques à moins qu'ils soient autorisés comme médicament par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

  • Fresh Label (Sarl Maj JAG)
  • Elya (Sarl Mag Jag)
  • weedy.fr
  • justbob.fr
  • Lafermeducbd.fr
  • CBD'eau
  • Le Lab Paris
  • Green House CBD Shop

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