Summary

Le marché mondial du CBD a connu une croissance rapide, l'utilisation thérapeutique étant primordiale et représentant 42,8 % du marché mondial en 2020. Le TCAC attendu entre 2021 et 2030 est de 51 %, avec des projections de valeur de marché passant de 2,74 milliards de dollars en 2021 à 49,04 milliards de dollars en 2028. En Europe, le marché du CBD était évalué à 318 millions et devrait croître de plus de 400 %.

La France, premier producteur européen de chanvre industriel, disposait d'un cadre réglementaire obscur, mais après 2020, le marché français du CBD a montré un potentiel de croissance suite à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé l'interdiction du CBD incompatible avec la libre circulation des marchandises. Cette décision a ouvert la voie à la commercialisation de CBD dont la teneur en THC est inférieure à 0,2 %.

Naviguer dans la popularité croissante et l'évolution réglementaire du marché du CBD en France

Alors que nous nous penchons sur les tendances et les demandes du marché français en matière de cannabidiol (CBD), il est important d'observer l'intérêt croissant qui accompagne la croissance du marché et les changements dans les réglementations qui peuvent potentiellement alimenter une plus grande expansion. Ces dernières années, le CBD a été de plus en plus reconnu pour ses applications thérapeutiques, notamment dans la gestion de l'anxiété, de la dépression et des symptômes associés aux traitements contre le cancer. On estime que le segment thérapeutique représentait environ 40 à 45 % du marché mondial du CBD au cours d'une année récente, ce qui souligne son importance.

La France, leader de la culture du chanvre en Europe, avec une surface cultivée importante produisant en moyenne entre 1 et 1,5 tonne de graines de chanvre et 6 à 8 tonnes de paille par hectare, a été rigoureusement réglementée.

Alors qu'auparavant, les ventes de CBD étaient limitées aux e-liquides, aux boissons ou aux produits alimentaires, ces réglementations sont en pleine évolution et le marché pourrait s'étendre à d'autres catégories de produits. Malgré la solide assise du pays en matière de chanvre industriel, la production française de CBD a été timide en raison des contraintes juridiques antérieures. Toutefois, la réinterprétation des directives réglementaires pourrait permettre à la France de tirer davantage parti de son expertise en matière de culture du chanvre pour proposer un plus large éventail de produits à base de CBD.

Les jeunes, en particulier les moins de 35 ans, sont à l'avant-garde de la consommation de CBD, avec une majorité significative d'hommes. Ce segment, qui constitue plus de la moitié des consommateurs de CBD, représente un marché informé et adaptable. En outre, une majorité notable de ces consommateurs ont expérimenté la consommation de CBD depuis moins d'un an, ce qui indique que le marché est encore en phase d'exploration. De plus, l'affinité du public français pour le cannabis - où environ un tiers de la population a déjà essayé le cannabis au cours de sa vie - peut contribuer à renforcer l'attrait du CBD, considéré comme une alternative non psychotrope.

Malgré cet intérêt, la perception omniprésente du cannabis comme une substance présentant un risque important pour la santé, de l'ordre de 7 à 8 sur 10, souligne une préférence potentielle pour le CBD, souvent présenté comme une option plus saine. Sur le plan commercial, le CBD s'est imposé principalement par le biais de plateformes de commerce électronique et de boutiques spécialisées, avec des centaines de points de vente aujourd'hui établis dans toute la France, en particulier à Paris.

Les entreprises pionnières dans le paysage dynamique du CBD

Lorsque l'on se plonge dans lesacteurs du marché du CBD, il apparaît clairement que plusieurs entités proactives font des vagues et établissent leur présence. Chacun de ces acteurs, fort de ses atouts uniques, contribue de manière significative à ce secteur en plein essor. Voyons quelques-uns des grands noms qui non seulement façonnent le marché, mais sont également révélateurs du potentiel et de la diversité inhérents au domaine du CBD.

  • Weedy.fr - Titan de la vente en ligne de CBD, Weedy.fr a consolidé sa position en enregistrant le plus grand nombre de visiteurs organiques en 2020. Exploitée par la société italienne Nature Verdea SRL, cette plateforme propose une gamme complète de produits à base de CBD, notamment des fleurs, des résines, des huiles, des cristaux et des accessoires tels que des vaporisateurs. Leur domination dans la sphère numérique témoigne du succès et de la confiance des consommateurs dans une approche de commerce électronique pour les produits CBD.

  • Justbob.fr - Une autre illustre société italienne, Ecommerce Space SRL, est la force motrice de Justbob.fr. Avec un nombre impressionnant de visiteurs, Justbob.fr a réduit son portefeuille aux fleurs, au haschisch et à l'huile de CBD. La rationalisation de la sélection de produits ne nuit pas à sa popularité, mais souligne au contraire la demande de qualité pour certains types de produits CBD.

  • La ferme du CBD - Acteur clé et discret de Suisse, GROW QUALITY SA exploite La ferme du CBD, qui attire un nombre important de visiteurs intéressés par une gamme de produits plus étendue. L'entreprise propose non seulement des fleurs et des résines, mais aussi des huiles de CBD, des capsules, des e-liquides et des edibles, répondant ainsi aux différentes préférences et habitudes de consommation des consommateurs.

  • CBD'eau et FreshLabel/Elya - Bien que les informations sur leurs finances restent floues, ces entreprises, fondées vers 2017-2018, représentent l'esprit d'entreprise à l'intérieur même des frontières françaises. Bien que leurs activités et leur production soient encore balbutiantes, leur audace sur le marché crée un précédent pour l'exploration et la croissance futures au sein de la nation.

  • Cannadora - Cannadora démontre l'importance d'un approvisionnement diversifié, avec ses produits à base de chanvre d'origine européenne qui trouvent leur place sur le marché français. Cette diversité est la preuve d'une dynamique d'importation saine au sein du secteur et met en évidence la variété disponible pour les consommateurs.

Le parcours de ces entreprises sur le marché du CBD témoigne de leur agilité et de la nature opportuniste du segment. Alors que les réglementations continuent d'évoluer, ces entreprises naviguent dans le paysage juridique changeant, se positionnant non seulement sur le marché du CBD, mais aussi sur le marché de la santé.

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 04/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le CBD est le nom répandu du cannabidiol, molécule présente dans le chanvre ou Cannabis sativa, mais aussi dans d'autres variétés de cannabis, plus chargées en THC. Le chanvre se distingue par le taux de THC qu'il contient. La plante de chanvre ne peut en effet en contenir plus de 0,3% en Europe et en France. Elle est donc la seule autorisée pour la production de CBD en Europe.

Pour fabriquer des produits à base de CBD, il faut d'abord extraire la molécule de cette plante. Après l'extraction divers produits peuvent être conçus comme l'huile de CBD, les e-liquides, les boissons, etc. Des fleurs et résines peuvent aussi être vendues. Parmi les produits les plus en vogues, on trouve également les cosmétiques et les produits alimentaires.

Le marché mondial connaît une croissance extrêmement importante avec un TCAC de 51% entre 2021 et 2030.Cette croissance est tirée par l'évolution des réglementations, de plus en plus favorables au CBD. Le segment thérapeutique avec le développement de médicaments au CBD apparaît aussi comme une opportunité importante pour le secteur. [Greeneo]

En France, le développement du secteur est plus complexe, en raison du flou des réglementations. Les producteurs et vendeurs pouvaient ainsi voir leur marchandise saisie et les magasins fermés s'ils ne respectaient pas la réglementation Française d'absence de THC dans le produit fini et de non-culture des fleurs et des feuilles de CBD, alors même que l'Union Européenne l'autorisait. 

La Cour de Justice Européenne a cependant jugé, en novembre 2020, que l'interdiction du CBD, plus stricte en France que dans les autres pays européens, n'était pas conforme au droit européen et cette décision fera jurisprudence dans les procès à venir.  

On devrait donc assister à un réel développement de la production française, d'autant plus que la France est d'ores et déjà le premier producteur de chanvre industriel européen. [Interchanvre]

La majorité des ventes se font actuellement en ligne, avec un trafic particulièrement important sur les sites étrangers (italiens et suisses notamment). Les points de vente physique se développent dans les grandes métropoles. 

1.2 Le marché mondial du CBD connaît une croissance rapide

Le marché mondial

Le marché mondial du CBD devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir avec un TCAC de **% entre **** et ****. Il devrait ainsi passer d'une valeur de *.** milliards de dollars en **** à **.** milliards en **** comme illustré sur le graphique ci-dessous. 

Marché mondial du CBD Monde, ****-****, en ...

1.3 Le marché du CBD en France et en Europe

En France, le marché du CBD est très réglementé et seule la vente de CBD dérivé du chanvre est autorisée. Par ailleurs, les produits à fumer (***) étaient interdits et la vente de CBD ne pouvaient se faire que sous la forme de e-liquides, boissons ou aliments avant le ...

1.4 Entretien avec Aurélien Delecroix, fondateur de la société The Green Leaf Company.

Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière des études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...

1.5 Culture de chanvre en France

Bien que la filière chanvre reste petite en France avec près de *** salariés et seulement ** *** hectares cultivés en ****, elle se distingue par le dynamisme de ses acteurs et leur innovation dans les produits, qui répondent aux attentes environnementales de la société. De plus, le chanvre ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le profil des consommateurs de CBD

Selon une étude menée en **** par l'IFOP, le pourcentage d'hommes et de femmes qui ont entendu parler du CBD et qui en consommé sont équivalents : *% des hommes et *% des femmes ont déjà consommé du CBD, et **% d'hommes et **% des femmes en ont déjà entendu parler. 

Répartition des ...

2.2 Les habitudes de consommation

Notoriété du CBD

La consommation de CBD reste en **** une pratique qui n'est pas connu de tous : **% des sondés de l'IFOP n'ont jamais entendu parler du CBD, et seulement *% des sondés en ont déjà consommé. 

Réponses à la question : Avez-vous déjà entendu parler du CBD ? France, ...

2.3 Le CBD pourrait profiter de l'attrait des Français pour le cannabis

La consommation de CBD apparaît liée à celle de cannabis, soit en complément soit en remplacement. En effet **% des consommateurs de CBD consommaient du cannabis régulièrement ou occasionnellement mais ont arrêté. **% en consomment toujours, de manière occasionnelle ou régulière. **% des consommateurs de CBD ...

2.4 La popularité croissante du CBD

Le CBD est de plus en plus populaire, au fur et à mesure que la législation se précise à son sujet. 

Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur du CBD

La première étape de la production de CBD est la culture du chanvre pour laquelle la France se place en première position au niveau européen. Ensuite, le CBD doit être transformé en produit final (***). Pour les huiles et gélules, il faut extraire le CBD de la plante. ...

3.2 Les producteurs de CBD

Les acteurs

La production de CBD en France est complexe car la législation est encore floue. Ainsi, il est possible de cultiver des plantes de chanvre si elles ont un taux de THC inférieur à *,*% et de vendre des produits finis qui contiennent du THC, cependant il est interdit d'utiliser ...

3.3 Les sites de vente de CBD

Les sites de vente de CBD connaissent une croissance particulièrement importante ces dernières années. On analysera ici le trafic des principaux sites internets utilisés par les Français. 

En termes de trafic en ****, les sites de CBD apparaissent dominés par weedy.fr, ***cbd.fr, lafermeducbd. ...

3.4 Les points de vente physiques par ville

De nombreux points de vente physiques fleurissent en France et cette démocratisation devrait être accentuée par la décision de la cour de justice européenne.

Selon High Five CBD, il existe environ * *** boutiques de CBD en France. Les principales sont Le Lab Paris, Green House CBD shop Paris, ...

3.5 Sur un marché en ébullition, les ouvertures de magasins et les rachats se multiplient

Les principales enseignes spécialisées dans le CBD (***)

Source: ****

À noter que la présence en termes de chiffre d'affaires peut-être très différente de la présence physique des marques. Celles-ci peuvent avoir une forte présence en ligne et s'adressent à des consommateurs jeunes, habitués au ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents produits disponibles à la vente

Le CBD peut être à l'origine de nombreux produits dérivés dont la consommation est plus ou moins tolérée en France. 

Huiles au CBD : grâce à une pipette, l'huile se consomme directement en la plaçant sous la langue ou sur un sucre. Il existe plusieurs taux de concentration ...

4.2 Les prix des différents produits

Source: ****

Naturellement, plus la concentration en CBD est élevée, plus les prix sont élevés. Les produits les plus chers sont les huiles à ingérer. Les produits qui demandent le moins de transformation comme les fleurs sont ceux qui coûtent le moins cher. D'autres critères de qualité, comme ...

5 Règlementation

5.1 Le cadre réglementaire de la vente de CBD

Réglementation de la culture du chanvre :

Selon l'arrêté du ** décembre **** portant application de l'article R. ****-** du code de la santé publique pour le cannabis, les dispositions suivantes s'appliquent. [***]

Sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (***) des variétés de Cannabis sativa ...

5.2 Les contraintes de commercialisation

La MILDECA rappelle que les produits contenant du CBD restent soumis à la législation française sur les points suivants : 

Les produits ne peuvent revendiquer des vertus thérapeutiques à moins qu'ils soient autorisés comme médicaments par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ...

List of charts

  • Global CBD market
  • CBD market distribution
  • CBD Market Turnover Forecast
  • Evolution du nombre d'hectares de chanvre en France
  • Répartition de la valeur économique selon le type de transformation
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Hellojoya: Franchises: the CBD market in full bloom | CBD market: dazzling growth - 11/05/2023

Sale of hemp flowers containing CBD authorized again in France since December 2022. Aurélien Delecroix is president of the Syndicat professionnel du chanvre and founder of HelloJoya. The first CBD stores in France appeared as early as 2017. Since the end of 2020, European justice has confirmed the legality of the market, and the number of outlets has exploded. Currently, 2,000 CBD stores are operating in France. Around 8,000 of the more than 20,000 tobacconists also sell CBD-containing products. The Franchise Observatory lists some twenty networked brands in this market. France is Europe's leading hemp producer.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Fresh Label - Mag JAG
Elya - Mag Jag
weedy.fr
justbob.fr
Lafermeducbd.fr
CBD eau
Le Lab Paris
Green House CBD Shop
Green Leaf HelloJoya
Naturellement chanvre
Tilray Brands
Le Chanvrier Français

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