Summary

Le marché mondial des casques de moto a connu une faible croissance, avec un marché français particulièrement dynamique qui présente un potentiel d'expansion en raison de facteurs tels que l'intérêt croissant des femmes pour les deux-roues, un nombre croissant d'immatriculations, et des progrès dans l'innovation des casques (sécurité, commodité, caractéristiques de conception). Le marché français est soutenu par un taux élevé de remplacement des casques, environ tous les cinq ans, ce qui contribue au dynamisme du marché. En termes de ventes, plus de 800 000 casques sont vendus chaque année en France, contribuant à un bénéfice économique estimé à 180 000 millions d'euros par an. Bien que les chiffres exacts à partir de 2020 ne soient pas fournis dans le texte, on s'attend à ce que le marché mondial atteigne 5,54 milliards de dollars d'ici 2025, avec un TCAC de 1 % sur la période 2019-2025. Les fabricants conçoivent leurs produits en France mais externalisent souvent la production à l'étranger. Les réglementations française et européenne jouent un rôle central, insistant sur le fait que les casques doivent répondre à des normes de sécurité spécifiques et que les nouveaux casques doivent subir une série de tests de sécurité. La présence d'acteurs européens et internationaux, tels que Dainese, Shark Helmets, Arai, Shoei et Bell helmets, indique un marché concurrentiel structuré avec des acteurs majeurs dans différentes régions..Titre : Tendances du marché français des casques de moto : Equilibrer la sécurité, le style et la croissance Dans le domaine des casques de moto, nous pouvons observer des tendances spécifiques et une dynamique de la demande sur le marché français. Un élément particulièrement notable est l'intérêt croissant des femmes pour les deux-roues, qui élargit la base de consommateurs et pourrait potentiellement stimuler la croissance du marché. À cela s'ajoute une augmentation globale des immatriculations de motos, ce qui indique une tendance à la hausse du nombre de consommateurs potentiels de casques. Le marché français a montré un vif intérêt pour le segment haut de gamme des casques de moto, qui représente une part importante de la valeur du secteur. L'observation de l'évolution des prix montre un mouvement à la hausse corrélé à des innovations constantes en matière de sécurité, de commodité et de design. Ces avancées ne sont pas de simples améliorations esthétiques, mais s'adressent directement à une base de consommateurs qui apprécient le dernier cri en matière de technologie et de style des casques. Compte tenu de la sécurité et du cycle de vie du produit, les casques de moto ont un taux de renouvellement structurellement élevé. Il est généralement recommandé de remplacer les casques tous les cinq ans pour maintenir leur efficacité protectrice, ce qui contribue au dynamisme du marché. L'accent mis sur le renouvellement est renforcé par les chiffres de la Sécurité routière, qui soulignent un plus grand besoin de prudence chez les conducteurs de deux-roues que chez les automobilistes. Ceci est d'autant plus pertinent que les chocs à la tête sont prédominants dans les accidents impliquant des deux-roues. Sur le plan financier, le marché du casque de moto en France est considérable. Sur l'ensemble du territoire, plus de 10 millions d'équipements de moto, dont des casques, sont vendus chaque année, générant un chiffre d'affaires d'environ 270 à 300 millions d'euros. Le segment spécifique des casques de moto enregistre des ventes de plus de 800 000 unités par an, contribuant ainsi à l'économie à hauteur de 170 à 190 millions d'euros par an, selon les estimations. Globalement, la vente de casques de moto atteint un chiffre annuel d'environ 5 millions d'unités en Europe et est évaluée à environ 5 à 5,7 milliards de dollars ces dernières années. Le marché connaît un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 1 %, ce qui indique une augmentation régulière, quoique faible, de la demande mondiale de casques de moto. En résumé, le marché français des casques de moto se caractérise par la stabilité des taux d'utilisation, une augmentation significative de la demande de produits haut de gamme et un cycle de remplacement rigoureux motivé par des préoccupations de sécurité. Ces facteurs, associés à la participation accrue des femmes et à l'augmentation générale des immatriculations de motos, suggèrent un marché qui, bien que mature, dispose de moteurs clés soutenant une croissance régulière et l'innovation Le marché des casques de moto se caractérise par une gamme distinguée de fabricants, chacun apportant une expertise et des offres uniques au paysage de l'industrie. Voici un examen plus approfondi des entités notables qui jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des normes et des tendances en matière de casques. #### Pionniers européens en matière de sécurité et de style - **Dainese** : Originaire d'Italie, Dainese est largement reconnu pour avoir intégré l'innovation à la protection. La société a constamment repoussé les limites de l'équipement de moto, y compris les casques, en se concentrant sur des conceptions ergonomiques qui ne compromettent pas la sécurité. - **Alpinestars** : Autre pilier italien, Alpinestars s'est fait une place dans la fourniture de casques de moto haut de gamme et de divers vêtements de sécurité pour le sport automobile. Ces casques sont le fruit d'une recherche et d'un développement rigoureux, mettant l'accent sur le confort et la performance. - **Casques Shark** : Originaire de France, Shark est fier de produire des casques qui allient sécurité et élégance. Leurs produits sont le résultat de recherches approfondies en aérodynamique et présentent des designs innovants destinés à la fois aux coureurs professionnels et aux navetteurs quotidiens. - **Nolan Group** : Ce fabricant italien est connu pour créer des casques qui allient un design épuré à des fonctionnalités pratiques. Le groupe Nolan est un pilier de l'industrie, connu pour ses casques durables et confortables. - **AGV** : AGV est une autre marque italienne qui a contribué de manière significative à la sécurité des motocyclistes. Célèbre pour avoir équipé le légendaire coureur Valentino Rossi, les casques AGV sont synonymes d'excellence et de haute performance. - **Suomy** : Spécialisée dans les casques de course, la marque italienne Suomy est une référence pour les pilotes professionnels grâce à son engagement en faveur d'une technologie de pointe et de graphismes audacieux. - **Casques Momo** : La marque italienne Momo Helmets allie sophistication et design contemporain, ciblant les cyclistes urbains qui privilégient le style sans renoncer à la sécurité. - **GPA** : Marque française caractérisée par ses casques légers et confortables, GPA s'attache à fournir une protection optimale avec une esthétique moderne. - **ROOF** : Également originaire de France, ROOF est célèbre pour ses casques modulaires innovants qui offrent flexibilité et protection, et s'adressent à une population de pilotes diversifiée. - **Lazer Helmets** : Avec une longue histoire qui remonte à la Belgique, Lazer Helmets se distingue par sa volonté d'intégrer de nouvelles technologies à ses modèles classiques. #### Les géants asiatiques établissent des normes mondiales - **Arai Helmet** : Basée au Japon, la société Arai est réputée pour sa fabrication artisanale de casques répondant aux normes de sécurité les plus strictes. L'entreprise est connue pour son souci du détail et sa conviction que la protection du pilote ne doit jamais être compromise
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  • Last update : 01/09/2023
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Les casques de moto représentent une catégorie spécifique des casques de protection. Pour être vendu en tant que « casque pour usage de deux-roues motorisé » en France, un casque doit remplir un cahier des charges spécifique français et/ou européen. Par exemple, les casques vendus pour l’usage du vélo, du ski ou pour toute autre activité ne seront pas homologués pour l’utilisation d’un deux-roues motorisé. Le marché du casque de moto en France s’est développé à partir de 1973, année où le port de cet accessoire a été rendu obligatoire à tous les conducteurs de deux-roues motorisés.

Le marché mondial des casques de moto est en faible croissance. Le marché français, lui, est relativement dynamique et plusieurs relais de croissance devraient lui permettre de croître ces prochaines années.

D'abord le nombre de consommateurs potentiels devrait continuer de croître du fait de l'intérêt croissant des femmes pour les deux roues. Et, plus globalement, le marché des casques de moto peut compter sur la croissance du nombre d'immatriculations. 

Il faut aussi noter l'importance du segment haut de gamme du marché du casque de moto, qui représente une grande part (en valeur) du secteur. L'augmentation des prix sur le marché s'observe aussi avec le renouvellement global des différentes gammes, au rythme des innovations (sécurité, praticité, fonctionnalités design). 

Les casques de moto affichent des taux de renouvellement structurellement élevés puisqu'il faut normalement les remplacer tous les cinq ans environ afin de garantir leur efficacité. Cette particularité favorise le dynamisme du marché. Par ailleurs, les chiffres issus de la Sécurité routière invitent à redoubler de prudence pour les deux roues par rapport aux automobilistes, d'autant que les chocs à la tête représentent la majorité des cas d'accidents. Enfin, comme évoqué plus tôt, le cadre légal qui encadre le marché est déterminant pour comprendre les enjeux du secteur.

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  • Motorcycle market size
  • Ventes de motos dans le monde, par région
  • Établissements enregistrés sous le code 30.91Z
  • Effectifs enregistrés sous le code 30.91Z
  • Établissements enregistrés sous le code 45.40Z
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Ekoï aims to revolutionize the bicycle pedal - 28/03/2024
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Motorcycle equipment: Furygan sets up in Vauvert - 19/12/2023
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  • Furygan has sold over 3 million jackets worldwide.
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Ekoï, a French cycling equipment supplier on the Tour - 04/07/2023
  • The SME Ekoï was created over 20 years ago
  • The Tour de France is watched by over 40 million television viewers in France and 150 million in Europe
  • Ekoï supplies around 500 helmets and 400 goggles per team per season, as well as large quantities of textile parts.
  • Ekoï is based in Fréjus
  • 66 employees
  • 65% of sales generated outside France
  • The company is aiming for sales of 45 million euros in 2023, with a medium-term target of close to 100 million euros
  • Ekoï has been selling its products exclusively online since 2011
  • Helmets are made in Asia and textiles in the European Union, specifically Italy.
Motorcycle equipment supplier Bihr goes under US flag - 14/11/2022
  • Alsace-based company, European leader in the distribution of equipment for motorcycles and motorcyclists
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  • Presence in fifteen European countries
  • Objective: to expand the company's own reference portfolio, drawing on the buyer's own products
  • Over the past twelve years, sales have risen from 40 to 220 million euros
  • Bihr, 900 to 1,200 employees depending on the season
  • 200,000 products from 350 different brands
  • network of 15,000 dealers and repairers

Companies quoted in this study

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Dainese
Alpinestars
Shark Helmets (2R Holdong)
Nolan Group
AGV
Roof
D3T Distribution Motoblouz
Bihr
Ekoï
Furygan
Racer 1927

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