Name: le marché du camping-car
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 4.5 (2 reviews)

Summary

À partir de 2020, le marché du camping-car en France a connu une augmentation constante du nombre d'immatriculations, avec plus de 504 000 camping-cars et 535 000 caravanes enregistrés. Bien que le marché soit dirigé par quelques fabricants dominants, il comprend également une centaine d'entités plus petites, y compris des sous-traitants, des installateurs et des réparateurs. Le marché est largement influencé par les plus de 50 ans, en particulier les retraités, dont le nombre croissant devrait continuer à stimuler la croissance du marché.

Toutefois, les camping-cars électriques sont rares en raison des limitations de poids imposées par le permis B. Les camping-cars sont segmentés entre différents acteurs, Trigano, Rapido, Pilote et Hymer/Thor arrivant en tête en termes de chiffre d'affaires. Le marché adhère à la classification du Système Harmonisé avec des codes spécifiques pour les différents types de camping-cars et de caravanes

Analyse de la demande sur le marché français du camping-car

Ces dernières années, le marché du camping-car en France a connu une augmentation constante de la demande. Les Français montrent une forte préférence pour cette forme de voyage et d'hébergement de vacances. Deuxième marché européen derrière l'Allemagne, l'industrie française du camping-car reflète l'intérêt marqué des consommateurs pour le camping, les camping-cars étant notamment préférés aux caravanes lors de leurs séjours. En effet, sur les 113 millions de nuitées enregistrées, seul un quart environ a préféré la caravane au camping-car.

L'un des principaux moteurs du marché français des véhicules de loisirs, y compris les camping-cars, est la démographie composée d'individus de plus de 50 ans, en particulier les retraités. Le dynamisme de ce segment de marché devrait perdurer, avec un afflux de 650 000 à 750 000 retraités chaque année, ce qui devrait maintenir, voire renforcer, la vitalité du marché. Les prix d'achat et de location des camping-cars en France varient en fonction de facteurs tels que le type et la taille du véhicule. Par exemple, le prix d'achat minimum d'un camping-car peut varier de 17 000 à 42 600 euros, avec des prix maximums pouvant atteindre 75 990 à 100 000 euros pour différentes familles de camping-cars. De même, une semaine de location pour un camping-car de quatre personnes peut commencer à 500 euros et aller jusqu'à 1 090 euros, tandis que la location d'un camping-car de six personnes peut aller de 700 à 1 190 euros par semaine. Il s'agit de prix de base hors assurance, et il faut également tenir compte des coûts supplémentaires pour l'essence et les péages, qui représentaient un coût approximatif de 310 euros par séjour en camping-car.

Les réglementations régissant les camping-cars étant similaires à celles des voitures et aucun permis spécial obligatoire n'étant requis pour conduire des camping-cars de 3,5 tonnes ou moins, les barrières à l'entrée pour les consommateurs sont relativement faibles. À cette limite de poids, un permis B ordinaire suffit, ce qui contribue à faciliter l'accès des futurs amateurs de camping-cars en France. Toutefois, il existe des règles spécifiques en matière d'entretien, de contrôle technique et de vérification anti-pollution qui s'alignent sur la réglementation automobile, garantissant l'entretien et la sécurité de ces véhicules.

Dans l'ensemble, le marché français du camping-car présente une demande robuste caractérisée par une population vieillissante disposant du temps et des ressources nécessaires pour profiter des voyages de loisirs, associée à un environnement réglementaire accessible qui encourage la participation au marché.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français du camping-car

Le marché français du camping-car se caractérise par une série d'entreprises spécialisées dans la fabrication, la distribution et les services associés à l'industrie des véhicules de loisirs. Alors que certaines occupent une position dominante en tant que fabricants, d'autres opèrent au sein des réseaux de distribution ou offrent un soutien par le biais de l'économie collaborative croissante dans ce secteur. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des principaux acteurs sans référence à leur chiffre d'affaires, mettant en évidence leurs rôles et leurs contributions à l'industrie du camping-car en France.

Fabricants de camping-cars

Trigano : Trigano est un fabricant prolifique de camping-cars qui a réussi à s'imposer dans le secteur des véhicules de loisirs. Connue pour sa vaste gamme de camping-cars, l'entreprise possède un riche héritage et continue d'être une marque de choix pour de nombreux passionnés à la recherche de qualité et de fiabilité.
Rapido : Autre acteur majeur, Rapido côtoie les plus grands constructeurs avec une offre diversifiée. Ses camping-cars sont appréciés pour leur design innovant et leur confort, et s'adressent à un large éventail de clients, des plus soucieux de leur budget à ceux qui apprécient le luxe en déplacement. **Pilote** : Pilote propose une grande variété de camping-cars sur le marché, avec la réputation d'intégrer des espaces de vie et des technologies modernes dans ses véhicules. Son engagement en faveur de la qualité a consolidé sa position en tant que concurrent de premier plan dans le secteur de la fabrication de camping-cars.
Hymer / Thor : Hymer, qui fait maintenant partie de la famille Thor Industries, est un nom reconnu internationalement. En mettant l'accent sur la création de camping-cars haut de gamme, la marque met l'accent sur l'innovation et a établi une base de clients fidèles qui apprécient le savoir-faire et les caractéristiques avancées dans leurs voyages d'agrément.

Constructeurs automobiles proposant des véhicules de loisirs

Fiat - Ducato : La plateforme Fiat Ducato est à la base de nombreux camping-cars, ce qui fait de Fiat un acteur essentiel du marché des camping-cars. Connus pour leur fiabilité et leur polyvalence, les châssis et les moteurs Ducato sont un choix populaire parmi les constructeurs de camping-cars, ce qui souligne l'influence indirecte mais significative de Fiat sur l'expérience des camping-cars.

Distributeurs et détaillants de camping-cars

SLC Group : Intégré dans les réseaux de distribution, SLC Group est un distributeur clé qui propose une large gamme de marques et de modèles de camping-cars, offrant ainsi un éventail de choix aux acheteurs potentiels.
TPL : TPL est un autre distributeur essentiel sur le marché français du camping-car, servant de pont entre les fabricants et les consommateurs finaux. Grâce à sa forte présence sur le marché, TPL garantit l'accès à diverses options de camping-cars à une large clientèle.
Groupe CLC : Une approche globale de la vente et du service à la clientèle.

le marché du camping-car - France

Get all the information you need
to understand this market

Buy the full study

Detailed content

Inforamtion

Number of pages : 30 pages
Format : Digital and PDF versions
Last update : 23/09/2022

Update Details

Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un camping-car (autrement appelé véhicule récréatif, motor-home, ou bien autocaravane), est un véhicule automobile habitable. L’annexe II. de la directive européenne 2001/116/CE de 2001 classifie les camping-cars dans la catégorie M1 : « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum. »

Les camping-cars peuvent être de différents types définis plus loin dans l’étude : la Capucine, le Profilé, l’Intégral, le fourgon ou le van, mais aussi la cellule amovible.

Le marché du camping-car en France regroupe à la fois :

L’achat de camping-cars neufs ou d’occasion,
La location de camping-cars,
Les différents services associés d’entretien, de réparation, d’assurance, de financement, et d’achat d’accessoires.

La France est par ailleurs le deuxième marché européen derrière l'Allemagne. Le camping reste le mode de vacances préféré des Français en 2020.

En 2022, les ventes de camping-cars ont chuté au premier trimestre par rapport à l’année précédente. Elles auraient baissées de 18% selon les chiffres de AAA Data. C’est dans sa globalité que le marché des véhicules utilitaires (vans et camping-cars) est en baisse. Il a perdu 24% en 6 mois, après avoir connu une année 2021 à + 6% d’immatriculations. Durant la même année, les ventes de camping-cars neufs avaient bondi de 25%.

Le marché des camping-cars, dominé par quelques constructeurs de premier plan, compte également une centaine de TPE, pour la plupart sous-traitants, aménageurs ou réparateurs. Les difficultés financières de certains acteurs du marché des camping-cars laissent à penser que les prévisions pourraient être plus ternes à l’avenir.

En termes de profil de consommateur, les plus de 50 ans, et en particulier les retraités, jouent un rôle essentiel dans le dynamisme du marché français des véhicules de loisirs dont les camping-cars. Cette tendance devrait se confirmer au cours des prochaines années, avec l'arrivée en France de 700 000 personnes à la retraite chaque année, et impacter positivement le marché des camping-cars.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Evolution des prix à la consommation des camping-cars
Evolution de la part des Français âgés de plus de 60 ans
Evolution de l'indice CNR sur la période 2021-2022
Evolution du nombre d'immatriculation de camping-cars neufs
Evolution des exportations de camping-cars
Principaux clients sur les 12 derniers mois cumulés (période Juillet 2021 - Juin 2022)
Evolution des importations
Principaux pays fournisseurs
Pourquoi avez-vous acheté un camping-car ?
Characteristics of the occupation of motor home owners
Distance moyenne parcourue par les camping-caristes chaque année
Âge des camping-caristes
Recherches "caravanes" sur Google.fr
Why have you never been on holiday in a motorhome?
Profils des personnes qui ne sont jamais parti en camping-car par manque d'opportunité
Do you think you will ever go on holiday in a motorhome?
In your opinion, does the COVID-19 health crisis make motorhome holidays more or less attractive than before?
Part de marché des principaux porteurs présents en France
Types de camping-cars rencontrés sur les routes
Taille de marché mondiale des camping-cars

Show more Hide

All our studies are available online in PDF format

Take a look at an example of our research on another market!

Example online Example in PDF

Do you have a question about this study? +44 238 097 0676

Latest news

Gustave Rideau hands over the company to his sons - 10/10/2023

The group has 1,100 employees.
Group sales amount to 260 million euros.
The group is made up of three distinct entities:
- Aluminium Rideau: 550 employees, over 50% of group sales, 3 manufacturing sites.
- Mobil-home Rideau: 370 employees, 3 manufacturing sites.
Cybèle Vacances: 40 employees on permanent contracts (454 in season), 4 campsites from 3* to 5* and 1 vacation residence. The group has forecast growth of 64.4% between 2020 and 2022.
The pergola plant currently in operation plans to produce 2,500 units in 2023 and 3,500 units in 2024.
The Group plans to increase mobile home production by 30%, reaching a manufacturing capacity of 6,500 products per year.

Recreational vehicles: Hunyvers accelerates its move into the marine sector - 27/09/2023

Limousin distributor of leisure vehicles (VDL)
250 employees
Number two in the market with 1,800 leisure vehicles
The group's fifteen dealerships service 30,000 vehicles a year, accounting for 18% of sales
VDL registrations to top 22,000 in 2022, after peaking at 30,000 in 2021
Prior to the pandemic, registrations did not exceed 20,000
Acquisition in 2020 of Groupe Nautic in Arcachon
Two acquisitions in the yachting sector:
- Marine Plaisance Service in May on the Arcachon basin (six million euros in revenues)
- LBC Nautic in La Baule, a boat dealer with sales of 13 million euros, two stores in the ports of La Baule and Le Pouliguen, a large hardware store, a vast repair yard, a dry port and a dive store.
With LBC, the marine sector will account for 15% of Hunyvers' sales of 97 million euros by the end of 2022.
Enormous synergies between motorhoming and boating

Motorhome rentals: Yescapa merges with Goboony - 30/08/2023

The consolidation between Yescapa and Goboony will create a European leader in motorhome rental between private individuals, with 30,000 vehicles available.
Yescapa, founded in 2012, has made several acquisitions, including Germany's ShareaCamper and Spain's AreaVan.
Goboony, founded in 2015, has acquired the assets of the UK's Camptoo.
American platforms such as RVshare and Outdoorsy each raised around $150 million, compared with 18 million euros for Yescapa and Goboony.
New investor Ixo Private Equity injected 7 million euros, valuing the new company (Yesboony) at around 100 million euros.
The new group employs 210 people.
Each company will retain its autonomy and brand name until 2026.
The new group generates sales of around 100 million euros, but remains loss-making.
Only 2% of motorhome owners rent their vehicle, out of an estimated 2.5 million vehicles in Europe.

Horizon L'Agence de Loisir looks beyond its Vendée borders - 10/07/2023

Objective: double sales in 5 years
Crédit Mutuel Private Equity investment in the company: 4.2 million euros
Current sales: 12 million euros
Number of employees: 15

Trigano enters into exclusive negotiations with Bénéteau to acquire BIO Habitat - 05/05/2023

Trigano is in exclusive negotiations to buy Bénéteau's BIO Habitat subsidiary.

The acquisition could be completed by the end of 2023.

Bénéteau's Habitat division includes the O'hara, IRM and Coco Sweet brands.

The division employs 900 people at seven production sites in France and Italy.

In 2022, Bénéteau's Habitat division generated sales of €257.2 million.

Lack of materials prompts Périgord van builder VDL to halt production - 13/10/2022

2/3 of the company's employees affected by short-time working

Production shutdown until mid-October - 200 of 300 employees on short-time working

French industrial activity still impacted by shortage of materials

Périgord VDL doubled its annual production between 2017 and 2020, from 1,700 to 3,300 vehicles.

Objective announced in November 2021: to reach 6,000 vans by 2023

New plant planned in the Périgueux area

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Trigano VDL Groupe

Rapido Groupe

Pilote Groupe

Hymer

Fiat Ducato

SLC

TPL

Loisireo Lhoro-Agest

CLC Loisirs

Idylcar

Destinéa

Ypo Camp

Choosing this study means :

Access to more than 35 hours of work

Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.

Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced

Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.

Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.

Access to several thousand articles and paid-for data

Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).

To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)

Guaranteed support after your purchase

A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676

A digital format designed for our users

Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.

Our offers :

le marché du camping-car | France

89 €

What are the figures on the size and growth of the market?
What is driving the growth of the market and its evolution?
What is the positioning of companies in the value chain?
Data from several dozen databases

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € ^{/ study}

378 € instead of 445 € -15%

5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.