Summary
À partir de 2020, le marché mondial du café a connu des changements importants, en partie dus aux effets de la pandémie de COVID-19. La pandémie a entraîné une baisse de 33,1 % du chiffre d'affaires du secteur Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), tandis que le marché de la consommation à domicile a connu une hausse sans précédent, les ventes dans les supermarchés augmentant de 8,8 % en valeur et de 3,2 % en volume. La demande de produits différenciés et haut de gamme a augmenté, comme en témoignent la popularité croissante des dosettes de café et l'évolution vers des expériences de café premium. Le segment du café bio français a également enregistré une croissance des ventes de +19% sur la période septembre 2020 - août 2021, les ventes de café en grains bio ayant augmenté de +50% au cours de la même période.
Malgré les défis, le marché du café persévère dans l'innovation produit et l'adaptation des canaux de distribution, les hypermarchés et supermarchés détenant 81% des parts de marché de la consommation à domicile, suivis par les hard discounts (12%), le e-commerce (4%), et les magasins de proximité (3%). La France, qui est un important importateur de café, a vu son activité d'exportation progresser, ce qui laisse entrevoir une hausse des exportations de café transformé, avec des importations d'une valeur de 2,89 milliards de dollars et des exportations d'une valeur de 1,41 milliard de dollars en 2020.
L'évolution des modes de consommation et l'essor du café haut de gamme en France
En France, l'affection profonde pour le café se traduit par des taux de consommation élevés, le marché révélant des tendances progressives vers la premiumisation et un intérêt marqué pour les différents formats de produits. Les consommateurs français consomment en moyenne l'équivalent de 5 à 5,5 kg de grains de café par an, ce qui place la France parmi les 20 premiers consommateurs mondiaux. Ce marché mature, évalué à plusieurs milliards d'euros, a connu non seulement une augmentation de la valeur des ventes de café, mais aussi une évolution des habitudes de consommation vers des produits de meilleure qualité.
Le marché français du café se caractérise par un large éventail de choix, allant du café moulu traditionnel aux dosettes de café innovantes et aux versions solubles. Le café torréfié conserve la plus grande part de volume dans les supermarchés, avec plus de la moitié du marché. Cependant, l'intérêt pour les solutions de café portionné, telles que les dosettes d'espresso, est important et croissant, ce qui stimule la croissance de la valeur dans le secteur. En particulier, les dosettes de café sont devenues un produit de base dans les foyers français, avec Senseo, Tassimo et Nespresso en tête. La popularité du café en dosette est telle que ce segment enregistre les achats les plus fréquents et capte plus d'un tiers de la valeur du marché dans les supermarchés.
Les préférences des consommateurs indiquent un fort penchant pour la qualité, plus de deux tiers de la population recherchant activement des options de café de qualité supérieure, comme celles que l'on trouve dans les dosettes. Les produits biologiques, bien qu'ayant une part de marché plus faible en termes de volume, ont connu une augmentation considérable des ventes, reflétant une évolution plus large vers une consommation soucieuse de la santé et de l'environnement. L'essor des produits du café biologique et du commerce équitable, bien qu'il s'agisse encore d'une niche, met en évidence une facette du marché en pleine évolution.
Les consommateurs français de café prennent leur dose de caféine principalement à la maison, puis sur leur lieu de travail et dans divers lieux de convivialité. Le matin reste le moment privilégié pour la prise de café, mais la consommation se poursuit dans l'après-midi et pendant le déjeuner. Des facteurs tels que la qualité gustative, la longévité de la machine à café et le choix de cafés disponibles jouent un rôle essentiel dans leurs décisions d'achat.
La pandémie de Covid-19, tout en affectant gravement les cafés, les hôtels et les restaurants avec une forte baisse du chiffre d'affaires, a catapulté la consommation de café à domicile vers de nouveaux sommets. De grandes marques comme Carte Noire ont enregistré une croissance substantielle, principalement due à la fermeture des lieux traditionnels de consommation de café et à la modification des modes de vie des consommateurs.
En termes de canaux de distribution, les hypermarchés et les supermarchés dominent le marché français, se taillant la part du lion, suivis par les hard discounts, le commerce électronique et les magasins de proximité. Nestlé et JDE exercent une influence significative sur le marché, contrôlant une majorité combinée des ventes. Cette vue d'ensemble du marché ne met pas seulement en évidence les acteurs principaux qui dirigent le paysage du marché du café en France
En plongeant dans les sphères aromatiques du marché français du café, plusieurs acteurs clés émergent, chacun ayant un rôle et une influence distincts sur les préférences des consommateurs de marée caféinée et les tendances de consommation. Ces titans de l'industrie du café ne se contentent pas de façonner les choix offerts au consommateur français de tous les jours, ils jouent également un rôle essentiel dans la structure et la dynamique globales du marché.
- Nestlé: S'imposant sur la scène mondiale du café, Nestlé est un nom familier avec sa gamme de produits étendue qui comprend la marque populaire Nespresso. Connue pour ses élégantes machines à expresso à usage unique et son répertoire de capsules Nespresso, l'entreprise s'est taillé une part importante du marché. Grâce à ses innovations et à sa qualité constante, Nestlé continue d'être un moteur majeur des tendances du marché, en particulier dans les segments haut de gamme.
- JDE (Jacobs Douwe Egberts): JDE est très présent dans le segment du café en dosettes grâce à ses marques Tassimo, Senseo et L'Or. Elle a également eu un impact durable sur le marché français en offrant une variété d'options aux consommateurs, répondant à la fois au besoin de luxe et de commodité. Sa gamme de machines à café et de dosettes compatibles a permis à JDE de maîtriser considérablement les préférences des buveurs de café français.
- Lavazza: Originaire d'Italie, Lavazza apporte un peu de la culture italienne du café en France. Connue pour son espresso et sa large gamme de cafés en grains et moulus, elle répond à un large éventail de préférences, des plus traditionnelles aux plus modernes. Lavazza maintient sa réputation de qualité et s'est imposée sur le marché français du café comme une marque distinguée et respectée.
- Alter Eco: S'orientant notablement vers des pratiques éthiques et durables, Alter Eco propose des cafés biologiques et issus du commerce équitable qui ont été bien accueillis par le segment croissant des consommateurs soucieux de l'environnement. Si sa part de marché peut sembler modeste par rapport à des géants comme Nestlé et JDE, son engagement en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement la positionne comme un acteur important sur les marchés de niche du bio et du développement durable.
- Malongo: Autre défenseur des options de café biologique et équitable, Malongo garantit une approche respectueuse de l'environnement pour chaque tasse. Malgré une présence plus modeste sur le marché, l'accent mis sur la qualité et la durabilité répond à la demande croissante des consommateurs pour une consommation responsable, assurant la place de Malongo en tant que participant significatif dans l'évolution de l'industrie vers des offres biologiques.
- Méo Fichaux: Méo Fichaux, connu pour être une société de torréfaction de café, a cultivé sa niche dans l'industrie du café.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/09/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le café est une boisson énergisante qui est obtenue grâce à des graines torréfiées de caféier. On pense que le café a été découvert lors de la préhistoire, par des habitants de la région Kaffa, en Éthiopie. Il aurait été ensuite transporté au Yémen au VIe siècle.
La consommation de café a commencé véritablement au XVe siècle au Yémen, puis s'est répandue dans le royaume arabo-ottoman, pour finalement atteindre l'Europe. C'est la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole et la boisson la plus consommée après l'eau. La consommation mondiale était estimée à 9 millions de tonnes en 2018, soit l'équivalent de 2 milliards de tasses consommées chaque jour. Le Brésil, les États-Unis, le Japon, les pays d'Europe de l'Ouest et du Nord sont les plus grands consommateurs de café, tandis que la majeure partie de la production mondiale provient du Brésil, du Vietnam, de la Colombie et de l'Indonésie. En général, la production se fait dans de petites exploitations de moins de 5 hectares.
La France est un marché mature qui continue à prendre de la valeur grâce à une différenciation toujours plus grande des produits par des goûts et des emballages différents. La concentration du marché est élevée et les entreprises qui ouvrent la voie sont notamment Nestlé, JDE et Lavazza.
Le café biologique continue d'avoir un faible taux de pénétration et de croissance en France, mais pourrait être un des segments qui dynamisent le marché dans un futur à moyen terme. Ce dynamise semble en 2023 se dessiner puisque la propension du café bio semble augmenter. La pandémie de la Covid-19 a modifié le paradigme des habitudes de consommation des Français, dans la mesure où depuis la crise sanitaire, les Français cherchent à consommer de manière plus saine. Cela s'est traduit par une augmentation du chiffre d'affaires du café bio et également par une augmentation de l'offre de café bio. Aujourd'hui, le marché est touché par la hausse des prix mais se maintient tout de même à un niveau stable.
1.2 Un marché mondial en croissance (et dominé par l’Europe)
Consommation annuelle de café Monde, ****-****, millions de tonnes CAGR : *%Source: ****
La consommation mondiale de café reste relativement stable et a légèrement tendance à augmenter.
Selon l'ICO, le premier marché au monde est l’Europe, avec **% de la consommation mondiale. Malgré la population importante en Asie et en Océanie, ...
1.3 Le Marché français tiré par une hausse des prix
En France, en ****, le Français moyen consomme l'équivalent de *,* kg de grains de café par an, ce qui place la nation au **e rang mondial. La Finlande est le plus gros consommateur avec ** kg par an. En France, en ****, **% de la population a déclaré consommer du café. [***]
Le ...
1.4 Commerce Extérieur
Le commerce international du café à la particularité de ne pas être dominé par des relations directes entre pays producteurs aux pays consommateurs. En effet, les transformations que subissent les grains de cafés avant d'arriver au consommateur final (***) permettent à des pays intermédiaires de s'intégrer dans le marché mondial. Ainsi, ...
1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du café
Les effets de la crise sanitaire sur la consommation CHR (***)
Selon le rapport du syndicat du café, le chiffre d'affaires du secteur du café CHR a connu une baisse de **,*% lors de l'année ****. Certaines entreprises portées exclusivement sur le marché du café ont connu des chutes de chiffre d'affaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le consommateur français
Dans cette section, nous avons pour objectif d'éclairer les préférences et les caractéristiques des consommateurs français. D'une manière générale, la consommation de café en France est élevée : **% des habitants déclaraient apprécier cette boisson en ****, et **% des hommes et **% des femmes ...
2.2 Facteurs clés de la demande
La consommation de café peut être divisée en trois grands segments : premièrement, le café torréfié (***) qui est le moyen traditionnel de consommer du café. En second lieu, nous trouvons le café dosette de type expresso, Senseo ou autre. Enfin, nous avons le café soluble ou instantané qui se ...
2.3 Tendances de la demande
Différenciation des produits
En France, l'évolution récente du marché montre que la demande est fortement corrélée à la différenciation des produits. Cette dernière s'intègre dans un marché très mature.
En effet, pour y parvenir, les fabricants cherchent de plus en plus à monter en ...
2.4 Les marques préférées des Français
Réponse à la question : Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez? France, ****, en % Source: ****
On observe que parmi les ** marques les plus connues des Français, Carte d'Or, L'Or et Nespresso constituent le trio de tête, tandis que la marque généraliste Alter Eco conclue le classement ...
2.5 Les marques de café préférées des Français
Le graphique ci-dessous présente les marques de café préférées des Français.
Carte Noire est la marque de café préférée des Français avec un taux d'appréciation de **.*% tandis que Alter Eco est la moins appréciée avec un taux de **,*%.
Les ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
[***]
3.2 Processus de production du café
Le processus de production du café est un ensemble d'étapes essentielles pour obtenir la boisson.
La récolte : La récolte du café est une tâche délicate et cruciale. Elle consiste à cueillir les cerises de café, qui sont les fruits mûrs du caféier. Ces cerises sont ...
3.3 La transformation du café
Grâce au code NAF **.**Z "Transformation du thé et du café", nous pouvons avec les données de l'Acoss savoir qu'entre **** et ****, le nombre d'entreprises dans ce secteur est en légère progression en France (***). Ceci est dû au fait que le marché reste très concentré, créant ...
3.4 La distribution de café
La distribution du café pour la consommation à domicile
En ****, les cinq premiers canaux de distribution en France étaient : les hypermarchés et les supermarchés avec **% des parts de marché, puis les Hard discounts avec **%, l'e-commerce avec *% et enfin les commerces de proximité avec *%.
Les circuits de distribution du café pour ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents segments : l’essor des cafés portionnables
La distinction Arabica/Robusta
On distingue deux variétés principales de café : l’arabica qui pousse en altitude (***) qui est le plus cultivé et le robusta qui pousse à une moindre altitude et est plus concentré en caféine. À l'échelle mondiale, en ****, presque **% de la production était de l'arabica tandis ...
4.2 Le prix
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du prix du café en France. La valeur de base est de *** en ****. Si la valeur de l'indice passe à ***, cela équivaut à une augmentation globale des prix de * %. En suivant cette logique, on constate qu'en moyenne, les prix du café du café en grains ou moulu ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Il existe des normes internationales pour la production, le commerce et la consommation de café. L'accord international sur le café, conclu entre les ** membres du Conseil international du café en **** et entré en vigueur en ****, vise à promouvoir la coopération internationale sur le marché du café afin de développer une ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- JDE Jacobs Douwe Egberts (JAB Holding)
- Méo Fichaux
- Malongo, Cie Mediterranéenne des Cafés
- Lavazza Groupe
- Café Richard Groupe
- Folliet
- Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
- Café Legal
- Etienne Coffee & Shop
- Tails.com (Nestlé Purina)
- Maison Lagrange
- Cafés Albert
- Coffea
- Cafés Sati
- Ricardo Groupe cafés Richard
List of charts
- Annual coffee consumption
- Coffee consumption by region
- Coffee market size
- Breakdown of coffee-buying households by age group
- Frequency of annual coffee purchases
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