Summary

Le marché mondial du bricolage a démontré une tendance à la croissance constante, ayant atteint une valeur de 594 milliards d'euros en 2018, l'Amérique du Nord et l'Europe étant les acteurs dominants représentant 87% du marché en 2018. Le marché belge du bricolage en particulier a montré une croissance structurelle mais a connu une certaine instabilité, avec une croissance de 3,3% en 2019, et une poussée notable de l'intérêt des consommateurs pour les activités de bricolage pendant les lockdowns de la pandémie de 2020. Plus précisément, le marché belge a connu une perte de chiffre d'affaires de 37% dans les magasins de bricolage en raison des fermetures obligatoires en mars 2020, mais l'engagement des consommateurs dans le bricolage a augmenté de 12 points de pourcentage pendant le confinement, ce qui a conduit à une augmentation des ventes de 11% après le confinement, en particulier dans les catégories de peinture et de jardinage. La tendance croissante des achats en ligne dans les produits de bricolage, qui s'élevait à 4,7 % en 2017, s'accélère, bien que la Belgique soit à la traîne par rapport à la moyenne européenne. Des acteurs de premier plan tels que Brico, Hubo et Gamma investissent dans des services numériques tels que des plateformes de commerce électronique pour tirer parti de ce changement. Malgré la croissance notable du numérique, les Belges continuent de préférer les achats en magasin. Les prix des produits de bricolage ont dépassé l'inflation, augmentant de 2,11% entre septembre 2019 et septembre 2020 en Belgique, influencés par le désir de produits plus sophistiqués et personnalisés. .marché belge du bricolage : Évolution de la demande et des préférences des consommateurs Le marché belge du bricolage est un secteur important qui a connu à la fois croissance et volatilité ces dernières années. En 2019, ce marché peut être évalué à environ 4,5 milliards d'euros, ce qui marque son importance dans l'économie du pays. Il est important de noter que ce marché englobe une série de catégories telles que les matériaux de construction, la plomberie, le jardinage, la peinture et les outils, ce qui en fait un domaine diversifié avec de nombreux acteurs. L'intérêt des consommateurs pour le bricolage en Belgique a montré une tendance à la hausse, et un pourcentage significatif de Belges choisissent d'entreprendre des projets d'amélioration de la maison eux-mêmes plutôt que d'engager des professionnels. Des facteurs tels que l'amélioration des compétences personnelles, les économies de coûts, la facilité perçue d'utilisation des produits et le temps disponible sont à l'origine de ce penchant pour le bricolage. Malgré cet intérêt croissant, le marché est également soumis à des cycles, où des éléments tels que la météo et l'attachement aux magasins physiques peuvent influencer les ventes, révélant la dynamique complexe du comportement des consommateurs. Le profil type du consommateur belge de bricolage comprend un fort désir d'apprendre et d'améliorer ses compétences en matière de bricolage. Internet est la principale source d'information et d'inspiration en matière de bricolage, Google et les sites des détaillants en ligne étant les plus consultés par les consommateurs. En outre, les vidéos en ligne et les sessions pratiques avec des personnes expérimentées sont des méthodes populaires d'apprentissage de nouvelles compétences de bricolage parmi les Belges. Bien que le marché du bricolage ait été traditionnellement dominé par de grandes chaînes comme Hubo, Brico et Gamma, il y a eu une poussée notable vers les plateformes numériques. Cependant, la pénétration du commerce électronique sur le marché belge du bricolage reste faible mais se développe rapidement, la part en ligne atteignant environ 4 à 5 % en 2017. Les détaillants établis renforcent leur présence en ligne avec Brico, par exemple, qui héberge plus de 46 000 références de produits sur sa boutique en ligne. Malgré cette croissance, le consommateur belge montre toujours une préférence pour les achats en magasin, ce qui pourrait être attribué au désir de conseils et de services personnels de la part du personnel du magasin. Les fabricants et les distributeurs jouent un rôle essentiel sur le marché, les grandes marques mondiales telles que Bosch pour les outils et AkzoNobel pour les peintures étant des acteurs importants dans le segment du bricolage. Les chaînes de magasins, grandes et petites, constituent les principaux canaux de vente, avec quelques acteurs purement en ligne qui font leur entrée et gagnent lentement en intérêt. Les offres de produits sur le marché belge du bricolage reflètent un mélange de tendances traditionnelles et émergentes. La personnalisation des offres et la gestion avancée des catégories ont été des stratégies adoptées par les principales chaînes pour répondre aux besoins de plus en plus sophistiqués des consommateurs. Parmi les exemples, citons la différenciation des formats de magasins par Brico et la conception de rayons sur mesure par Gamma based.### Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché belge du bricolage Sur le marché belge du bricolage, quelques entreprises clés se sont imposées comme des figures de proue, offrant une large gamme de produits et de services pour répondre à la tendance croissante des amateurs de rénovation. Nous vous présentons ci-dessous les profils des principaux acteurs qui ont joué un rôle important dans la satisfaction des envies de bricolage des Belges. #### Les chaînes florissantes et leurs différents formats **Brico** est l'un des porte-drapeaux du segment des chaînes de magasins de bricolage. Ayant évolué au fil des ans, Brico a diversifié les formats de ses magasins afin de répondre aux différents besoins de sa clientèle par le biais de Brico Planit, Brico et Brico City, chacun étant conçu pour répondre respectivement aux projets de grande envergure, à la commodité générale et aux achats rapides. **Hubo** est un autre nom qui résonne dans les couloirs du marché du bricolage. En tant que chaîne de magasins de bricolage, Hubo se fait connaître dans toute la Belgique par son approche centrée sur le client, permettant aux bricoleurs d'accéder à une gamme étendue de produits pour toutes sortes de projets de rénovation. **Gamma** n'est pas en reste sur le marché, fière de sa stratégie de gestion des catégories qui rationalise l'expérience d'achat des consommateurs. En se concentrant sur la conception de rayons individuels et l'analyse de données, Gamma s'efforce de répondre aux besoins spécifiques des clients avec précision et attention. **M. Bricolage** jouit d'une réputation qui accompagne son nom dans toute la Belgique, offrant une sélection complète de produits de bricolage qui en a fait un choix populaire parmi la population locale qui cherche à entreprendre ses propres travaux d'amélioration de la maison. Une mention spéciale pour **Handy Home** qui, bien que de taille plus modeste par rapport à ses concurrents, propose une gamme de produits qui séduisent les bricoleurs à la recherche d'une expérience d'achat plus personnalisée. #### Les distributeurs indépendants tiennent bon **BigMat, Galico** et Guedimat** représentent la réponse des distributeurs indépendants à l'évolution du marché belge du bricolage. Ils parviennent à se tailler une place en offrant des produits et des services spécialisés qui répondent aux besoins uniques de leur clientèle. Ces distributeurs tiennent bon, démontrant l'importance de la diversité des options d'achat pour les consommateurs. #### Les perturbateurs du commerce électronique Les "pure players", tels que **ManoMano** et **Bricozor**, sont entrés sur le marché avec une approche numérique, captant l'attention des bricoleurs férus de technologie. Ces plateformes en ligne ont commencé à faire des percées significatives en offrant une facilité d'accès et une commodité aux acheteurs qui souhaitent acheter des produits de bricolage dans le confort de leur maison. #### Explorer
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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 01/09/2023
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Summary and extracts

1 Résumé du marché

1.1 Définition et structure du marché

Le bricolage se réfère à les activités manuelles non professionnelles, la réparation, la création, l'amélioration et l'entretien de petits objets dans la maison. Cette étude se concentre sur le marché du bricolage et exclut donc l'activité BtoB des détaillants et des magasins de bricolage

Le marché du bricolage couvre donc une grande variété d'articles. L'Union Nationale des Industriels du Bricolage (Inoha) répertorie 11 grandes catégories : bâtiment, plomberie/sanitaire, jardin, peinture/colle, bois/jointier, revêtements, outillage, électricité, quincaillerie, décoration et confort thermique.

Le marché mondial des produits de bricolage s'est élevé à 594 milliards d'euros en 2018 et le marché est en croissance constante depuis plusieurs années. Les États-Unis sont dominent le marché, représentant environ la moitié du marché mondial en valeur. En Europe, les plus grands marchés du bricolage sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France

Le marché belge du bricolage a augmenté de 3.3 % en 2019 et de 16,4 % entre 2008 et 2017, mais se caractérise par une relative instabilité.

La croissance du marché peut s'expliquer par une un intérêt croissant pour le bricolage notamment en Belgique. Le marché est très concentré et dominé par quelques grands acteurs, dont les principaux sont les chaînes de bricolage Hubo Belgium (Bricoalliance), Brico (Maxeda) et Gamma (Intergamma)

Le marché belge est également caractérisé par une l'attachement à des magasins physiques et la numérisation est donc encore faible mais en progression. C'est l'une des raisons pour lesquelles le marché est cyclique, les ventes dépendant largement du temps et de la volonté du consommateur de se rendre dans les magasins physiques. Une autre raison est que le catégorie jardin est la catégorie de produits la plus importante vendue par les magasins de bricolage en Belgique. Le mauvais temps entraîne donc une diminution des ventes dans la catégorie du jardin, ce qui affecte le chiffre d'affaires des magasins de bricolage.

List of charts

  • Taille du marché du bricolage
  • Part de marché du bricolage par continent
  • Chiffre d'affaires de la vente au détail de quincaillerie, peintures et verres dans les magasins spécialisés
  • Évolution des ventes sur le marché belge du bricolage
  • Principales motivations pour faire du bricolage
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Mr.Bricolage expected to decline in 2023 - 14/03/2024
  • Mr.Bricolage group sales in 2023: 2.31 billion euros
  • In France, 902 stores generated sales of 1.96 billion euros in 2023
  • Number of stores by brand in 2023:
    • - Mr.Bricolage: 331 stores
    • - Les Briconautes: 101 stores
    • - Independent chains: 470 stores
  • Total number of stores at January 1, 2024: 1088 stores
DIY: ManoMano highlights its ManoMano Pro service in new TV campaign - 14/02/2024
  • ManoMano launched its service for construction professionals, ManoMano Pro, at the end of 2020.
  • Three years later, ManoMano has attracted around half of the craftsmen in the sector in France, i.e. some 200,000 companies.
  • ManoMano offers over 19 million product references on its site.
Faced with a depressed DIY market, ManoMano cuts its workforce by a quarter - 18/10/2023
  • ManoMano is a platform for the sale of do-it-yourself products, with 16 million references.
  • Co-founded by Christian Raisson and Philippe de Chanville.
  • The company competes with Leroy Merlin and Castorama.
  • It plans to cut a maximum of 150 jobs in France and 80 in Spain out of a total of 900 employees as part of a reorganization.
  • In 2020, ManoMano achieved sales in excess of one billion euros in five European countries (France, Spain, Italy, UK, Germany).
DIY: Mr.Bricolage holding up well - 15/03/2023
  • In France, sales totalled 2.02 billion euros (down 1.6% over the year)
  • Abroad, Mr.Bricolage, present in ten countries through 74 outlets, achieved sales of 322.5 million euros, up 5.4%
  • On December 31, 2022, Mr.Bricolage had 920 stores, 846 in France, including 319 Mr.Bricolage stores, 97 Les Briconautes stores and 430 affiliated stores under independent banners.
  • On January 1, 2023, Mr.Bricolage could count on 977 stores, including 903 in France (new members and affiliates negotiated in 2022)
  • Target of 1,000 outlets by the end of 2025.
Mr.Bricolage passes the 2 billion mark in sales - 16/03/2022
  • The Mr.Bricolage group had a good year in 2021
This is the third time in three years that ManoMano has raised funds, and it has raised another $355 million. - 06/07/2021
  • ManoMano claims a valuation of $2.6 billion
  • Its goal for 2021 is to reach 600,000 customers, and for 2025: 800,000 employees
  • ManoMano has raised $355 million, after raising €110 million in 2019 and €125 million in 2020. This is the third operation in three years for the e-commerce platform for DIY, home and garden products
  • The $60 million raised in 2017 seems derisory today, given the startup's meteoric rise, with no less than $725 million raised in eight years
  • ManoMano's goal is to become the reference destination for all DIY, gardening and home improvement projects
  • ManoMano learns from the crisis by recruiting 350 people
  • To support these ambitions, the company plans to recruit a thousand by the end of 2022
  • The company will soon have 2,000 employees, and is fast approaching the 5,000-employee threshold at which a French company is considered a major group

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Brico Belgium
Hubo
Gamma Belgique
Mr. Bricolage
HandyHome
BigMat Belgique
Gedex Gedimat Gedibois
Galico
Bourrelier Groupe
ManoMano

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