Le marché du bois - France

Depuis 2020, le marché français du bois a montré un mélange de tendances, les préoccupations environnementales affectant les choix des consommateurs et les politiques gouvernementales influençant la croissance du marché. Malgré une superficie forestière croissante en France, qui s'élève à 31 % du territoire national, le secteur du bois a globalement connu un déclin. Le chiffre d'affaires du secteur a chuté de 12 % pour atteindre 53 milliards d'euros, et l'emploi a également chuté de 440 000 à 372 000. En outre, le nombre de scieries a considérablement diminué, et les prévisions laissent entrevoir une nouvelle baisse, de 1 494 en 2017 à seulement 350 d'ici 2030.  Les ventes de bois rond se sont élevées à 38,1 millions de mètres cubes, soit une légère baisse de 2 %, le segment du bois d'œuvre constituant la plus grande partie de la récolte. Le déficit commercial du bois brut en France s'est aggravé, augmentant de 7,8 % pour atteindre 7,37 milliards d'euros.

Le marché mondial plus large reflète des performances variées, la Chine et les États-Unis étant en tête de la production de bois de sciage, marquant une croissance significative. Les variations climatiques à court terme, les cycles économiques et l'évolution des préférences des consommateurs façonnent la dynamique immédiate du marché, tandis que les déterminants à long terme comprennent une conscience environnementale croissante qui influence les choix des consommateurs et les politiques publiques qui préconisent l'utilisation du bois.

Dynamique du marché du bois et tendances de consommation en France

Ces dernières années, l'industrie française du bois a évolué dans un contexte difficile, marqué par une prise de conscience environnementale et une forte concurrence internationale. La sensibilisation des consommateurs aux pratiques durables a influencé le comportement d'achat, beaucoup optant pour des produits certifiés écologiques, notamment dans l'industrie du papier où l'utilisation de papier recyclé est passée d'un peu plus de 60 % à environ 70 %. Malgré ces tendances favorables, le marché français du bois s'est contracté. Après avoir atteint un sommet d'environ 65 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du secteur a chuté à près de 60 milliards d'euros, avant de continuer à baisser pour atteindre environ 53 milliards d'euros. Cette baisse de la performance économique a également affecté l'emploi au sein du secteur, passant d'environ 440 000 emplois à environ 370 000 au cours de la même période.

Les scieries, un sous-ensemble important du marché français du bois, ont néanmoins fait preuve de résilience avec un chiffre d'affaires qui a augmenté pour atteindre plus de 2 milliards d'euros au cours des dernières années. Cependant, dans une perspective plus large, la France affiche un déficit commercial de bois brut en hausse, avec une augmentation notable d'environ 7-8%. Les politiques publiques axées sur la promotion des énergies renouvelables et du bois dans la construction laissent entrevoir un horizon prometteur pour le secteur du bois. De plus, la répression des plastiques à usage unique ouvre des opportunités pour les alternatives biodégradables à base de bois.

En revanche, les changements météorologiques et les fluctuations économiques, qui affectent notamment des secteurs tels que la construction et l'ameublement, constituent des risques potentiels pour la demande de bois. Le secteur de la construction, qui influence fortement la demande de bois, a connu une baisse des autorisations de construction de logements, d'environ 20 %. Cette chute, qui fait suite à une augmentation de 30 %, souligne la volatilité du marché du bois axé sur la construction. À l'inverse, le marché de l'ameublement a progressé de plus de 4 %, reflétant un intérêt croissant des consommateurs pour la décoration intérieure.

La production française de bois brut reste importante, avec des volumes de commercialisation qui se maintiennent entre environ 35 et 40 millions de mètres cubes sur la dernière décennie. Cependant, l'activité des scieries affiche une tendance à la baisse, avec seulement 10 % des 1960 exploitants initiaux prévus d'ici 2030.

En conclusion, le marché français du bois se trouve à un carrefour où la sensibilisation à l'environnement, l'évolution des préférences des consommateurs et les politiques publiques s'entrecroisent avec les défis industriels traditionnels. Malgré certains facteurs contraignants, il existe des voies claires pour la croissance, l'innovation et l'adaptation à des pratiques plus durables dans le secteur.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français du bois

Le marché français du bois implique une variété d'acteurs importants, jouant différents rôles dans le parcours de la forêt au produit final. Ces entreprises contribuent à différents segments du marché, de l'exploitation forestière aux opérations de sciage, et même au commerce et à la distribution des produits du bois. Nous présentons ici quelques-uns des principaux acteurs qui se sont taillé une place dans ce secteur.

• Office national des forêts (ONF) L'ONF est un établissement public chargé de la gestion des forêts publiques en France. Son rôle est essentiel pour assurer une gestion durable des forêts, en veillant non seulement à la conservation de la biodiversité, mais aussi à la production de bois des forêts domaniales et des forêts appartenant aux collectivités locales, qui totalisent 4,7 millions d'hectares en France métropolitaine.
• PEFC France et FSC France Ce sont les deux principaux organismes, PEFC France (Programme for the Endorsement of Forest Certification) et FSC France (Forest Stewardship Council), qui certifient le bois et les forêts en France, représentant des normes et des pratiques de gestion forestière durable. La certification de ces organismes garantit aux consommateurs et aux entreprises que les produits du bois qu'ils utilisent ou vendent proviennent de forêts gérées de manière responsable.
• FCBA (Institut technologique de la forêt, de la cellulose, du bois-construction et de l'ameublement) En tant que centre technique industriel, le FCBA joue un rôle crucial en soutenant l'innovation et le développement technologique dans le secteur du bois. Il fournit également des statistiques précieuses et des informations sur le marché, telles que des données sur les activités des scieries et d'autres industries liées au bois.
• Les entreprises du secteur de la scierie Le secteur a connu un mouvement de consolidation, les grandes scieries se développant tandis que les plus petites ferment faute de successeurs ou d'acheteurs. Certains acteurs régionaux notables du marché sont concentrés dans des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Grand Est, connues pour leurs fortes activités de sciage.
• Saint Gobain, avec des filiales comme Point P, Brossette, CEDEO et Asturienne, sont à la tête du marché de la distribution. Elles sont suivies par d'autres groupes influents tels que GEDEX (Gedimat et Gedibois), Tout Faire (Tout Faire Bois) et BigMat. Ces négociants s'adaptent aux défis posés par la montée des tendances en matière de bricolage et la prévalence croissante du numérique et des vendeurs en ligne spécialisés.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 05/06/2023

Summary and extracts

List of charts

• Production de bois rond par continent
• Production de bois rond par pays
• Production de bois de sciage par continent
• Répartition de la production du bois de sciage par pays
• Chiffre d'affaires du marché du bois français
• Balance commerciale du bois
• Chiffre d'affaires des ventes de bois, par type de forêts
• Indice de chiffre d'affaires du sciage et rabotage du bois
• Consommation de papier recyclé
• Nombre de permis de construire accordés
• Le marché de l'ameublement en valeur
• Répartition du marché de l'ameublement par catégorie
• Production de pâte à papier
• Importations et exportations de pâte à papier
• Récoltes de bois rond
• Répartition de la récolte de bois par type
• Surface forestière en France métropolitaine
• Production de bois d'oeuvre résineux
• Répartition du bois de résineux par type
• Production de bois de sciage à bois dur
• Répartition de bois dur de sciage par type
• Nombre d'établissements dans le sciage et le rabotage du bois (hors imprégnation)