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- Last update : 27/09/2022
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le bois-énergie est utilisé à des fins énergétiques, pour produire de la chaleur, de l'électricité ou des biocarburants de deuxième génération. Il peut être utilisé comme combustible primaire mais peut également être transformé industriellement en sous-produits (solides, liquides ou gazeux) qui sont également combustibles.
Le bois-énergie représente la première source d'énergie renouvelable en France (près de 40% du total). Cependant, malgré sa position prometteuse dans le secteur des énergies renouvelables, sa popularité n'est pas encore établie dans le secteur énergétique global de la France. En effet, sur les 245 tep (tonne équivalent pétrole) d'énergie consommée en France en 2019, moins de 4% proviennent du bois-énergie.
Le couvert forestier en France est extrêmement important pour le bois-énergie en France, étant donné que c'est de là que provient la source primaire du produit. En effet, la forêt couvre 28% du territoire de la France métropolitaine (propriété publique et privée) et s'étend sur 75 000 hectares par an.
En termes de types de sources de bois-énergie, on en compte quatre principales :
- Les bûches de bois (bois de chauffage) : provient de bois rond brut et nécessite peu de transformation
- Pellets de bois : Produit par compression de bois rond et provient généralement de bois dur, bien qu'il puisse s'agir d'un mélange de bois dur et de bois tendre
- Des copeaux de bois : Fabriqué à partir de bois déchiqueté
- Charbon de bois : Produit en chauffant le bois et en enlevant toute l'eau et l'oxygène qu'il contient
Dans ce rapport, le champ d'application couvrira principalement les bûches de bois (bois de chauffage) et les granulés de bois, étant donné qu'ils sont les plus importants sur le marché français.
Le secteur résidentiel est de loin le secteur qui consomme le plus de bois énergie avec 70% de la consommation totale et c'est donc aussi le secteur qui contribue le plus à la dépense globale de cette source d'énergie. Outre la consommation résidentielle, la principale raison de la consommation de bois-énergie est le chauffage (plus de 90% de la consommation totale de bois-énergie).
Au-delà du chauffage résidentiel qui reste le principal débouché du marché, l'utilisation de la dendroénergie se développe également dans le chauffage industriel et le chauffage urbain qui progressent très rapidement depuis 2010.
Enfin, le marché du bois-énergie en France est extrêmement segmenté, étant donné que son fonctionnement est très dépendant des activités locales et régionales.
1.2 Une croissance lente mais solide du marché mondial
En ****, les humains ont consommé ***,** EJ (***)
Énergie primaire : répartition de la consommation mondiale par sources Monde, ****, en % de la consommation totale (***) Source: ****
Les principales sources d'énergie primaire demeurent le pétrole, le charbon et le gaz naturel.
Mais la consommation en énergies renouvelables est en progression de +**,*%, devenant ...
1.3 Un marché français stable
La consommation d'énergie primaire issue de ressources renouvelables a doublé entre **** et **** en France. Le bois-énergie représente **,*% de la consommation d'energie primaire issue de ressources renouvelables ; **% de la production de chaleur renouvelable et un peu plus de *,*% de la production d'électricité renouvelable. (***)
Depuis ****, la valeur du marché ...
1.4 Le commerce extérieur de bois-énergie
Pour s'intéresser au commerce extérieur de bois-énergie, les codes suivants ont été sélectionnés sur UN Comtrade :
**** - Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une dépense énergétique stable en France
Selon les Chiffres clés de l'énergie (***)
Depuis ****, les dépenses annuelles moyennes des ménages français en matière d'énergie s'élèvent à environ * *** euros, après une forte baisse par rapport aux dépenses moyennes de ****. En ****, la dépense énergétique annuelle moyenne des Français ...
2.2 La source d'énergie renouvelable la plus populaire
Entre **** et ****, la quantité d'énergie consommée à partir de sources renouvelables a augmenté de ** %. Cependant, malgré cette augmentation significative, la France est encore loin d'être un pays qui dépend beaucoup des sources renouvelables pour sa consommation d'énergie. En effet, sur les *** Mtep (***) consommées en France en ...
2.3 Une utilisation surtout résidentielle
En ****, *** TWh (***) [***].
Répartition de la consommation de bois énergie par secteur France, ****, en % Source: ****
Il n'est pas surprenant que ce soit également le secteur résidentiel qui contribue le plus aux dépenses nationales en matière de bois-énergie. En fait, sur les *,* milliards d'euros qui ont été dépensés ...
2.4 La baisse de popularité du bois pour l'énergie
Bien qu'il soit la source d'énergie renouvelable la plus populaire, la popularité du bois comme source d'énergie dans son ensemble est en baisse, car de moins en moins de bois est consommé par les ménages français. En effet, le nombre moyen de stère (***) consommé par les ...
3 Structure du marché
3.1 Origine de la ressource primaire
Selon l'Office national des forêts, la forêt publique couvre *,* millions d'hectares en France métropolitaine, soit * % du territoire. Sur ce total, *,* million d'hectares appartiennent à l'État et *,* millions d'hectares aux collectivités locales. Les territoires d'outre-mer comptent * millions d'hectares de forêts publiques, dont la Guyane française est ...
3.2 Production française de bois d'énergie
En ****, *,* millions de mètres cubes de bois rond sur écorce ont été récoltés en France pour l'énergie, soit une hausse de *,* % par rapport à ****. [***]
Récolte de bois rond / rondins de bois France, ****-****, en millions de mètres cubes Source: ****
Répartition de la récolte de ...
3.3 Les acteurs du marché
En ****, il y a ** fabricants différents de granulés de bois en France, qui fournissent ** marques différentes de ce produit. Sur les ** marques de granulés de bois en France, la plupart (***) sont produites avec du bois tendre, ** % avec un mélange de bois tendre et de bois dur, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les principaux types de bois utilisés pour l'énergie
Il existe trois principales variantes de produits du bois utilisés comme source d'énergie [***] :
Le bois de chauffage (***). Pellets de bois : Ils sont produits soit en comprimant le bois rond, soit en y ajoutant un liant. La taille des granulés ne doit pas dépasser ** mm de diamètre ...
4.2 Une source d'énergie bon marché
Comparée à d'autres sources d'énergie plus "traditionnelles", l'énergie du bois est la moins chère en termes de kW/h. Cependant, en tant que source d'énergie renouvelable, le bois est beaucoup plus cher, car l'énergie obtenue à partir d'autres sources renouvelables est généralement gratuite (***) [***].
Prix de ...
4.3 Une offre sous tension du fait de la conjoncture géopolitique et économique
Les besoins en bois pour le territoire national et pour l'export augmentent énormément (***)
Les scieries françaises travaillent à plus de ***% de leur capacité, cette situation tendue s’explique car :
Les entreprises rattrapent le retard pris lors des confinements et les reprises de chantiers sont fortes (***). Les scieries répondent aux ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les règlements qui régissent principalement les opérations dans le secteur de l'énergie du bois sont les règlements relatifs au secteur du bois et de la forêt.
Selon l'unece.org, "deux documents majeurs fournissent un cadre pour la politique nationale sur les forêts et le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
- Office National des Forêts
- Alliance Forêts Bois
- Smurfit Kappa Comptoir du Pin
- Comptoir des bois de Brive
- France Bois Bûche
- Total Proxi Énergies
- Cogra S.A
- Biosyl
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Bourgogne Granulés industrie BGI
- Poujoulat
- Soler Green
- Leon Grosse
- EC Bioénergie (JRS Group)
- Ryam
List of charts
- Consommation d'énergie provenant de sources renouvelables
- Répartition de la consommation de bioénergie par source
- Production mondiale de bois de chauffage
- Distribution de la production mondiale de bois de chauffage par continent
- Production mondiale de granulés de bois
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Latest news
Chimney manufacturer Poujoulat turns up the heat on wood energy - 25/11/2023
- Company (1,700 employees) based in Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), generates 40% of its sales in the wood energy segment
- French leader in this segment
- 401.9 million euros in sales by 2022
- The Group, which originally specialized in chimney flues and industrial chimneys (60% of sales), recorded a 55% increase in wood-energy sales over the past year.
- Acquisition of four plants in the last two years".
- Its subsidiary, Bois Bûches Nord Atlantique, based in Loire-Atlantique and specialized in the production and distribution of wood energy in the Pays de la Loire region, joined the Poujoulat Group last July.
- There are 2.6 million log and pellet-fired wood-burning appliances in French households s
- 12 million households heat with gas in France
- In Norway, 85% of single-family homes have a heat pump and are equipped with a wood-burning stove.
- the company produces logs and pellets (six industrial sites), which it sells through brands dedicated to private and professional customers (Woodstock and Crepito)
Volkswagen overtakes Leroy Merlin in the ranking of foreign companies in Russia. - 03/10/2023
- Leroy Merlin is now the 1st of the 50 largest foreign companies in Russia.
- Leroy Merlin preserves the jobs of its 45,000 Russian employees.
Building : Léon Grosse gives shape to its Heritage division - 03/10/2023
- HMR, a company specializing in the restoration of historic monuments, was acquired by Léon Grosse.
- HMR achieved sales of 4 million euros in 2022.
- 30 employees join the new Patrimoine entity of the Léon Grosse group.
- Léon Grosse now employs over 2,500 people
- Léon Grosse's total sales amount to 800 million euros.
- The activity of Léon Grosse's Patrimoine division is worth around twenty million euros a year.
Leroy Merlin bets on the energy renovation market - 10/07/2023
- The energy renovation market was estimated to be worth 30 billion euros in 2019, half of it for private individuals.
- Leroy Merlin aims to become a leader in this market.
- Energy renovation accounts for only 4% of Leroy Merlin's sales, but it is the fastest-growing sector.
- 70,000 renovation projects were carried out last year, and 90,000 will be completed this year.
- The average customer shopping basket is €40,000.
- In two out of three cases, Leroy Merlin acts as project manager.
- Leroy Merlin already has 1,200 partner craftsmen.
Wood pellets: Voé joins the Léon Grosse family - 20/06/2023
- Construction group Léon Grosse, with sales of 800 million euros and 2,200 employees, has taken control of Voé, an energy operator based in northern France.
- Granuloé is Voé's first production unit for pellets made from recycled wood, located in Labourse, near Béthune (Pas-de-Calais).
- Voé was founded in 2020 and has 10 employees.
- Voé achieved sales of 1 million euros.
- Voé operates 3 biomass boiler plants, with a further 5 under construction and 10 planned.
- The investment for the first Granuloé pilot unit is 3 million euros.
- Granuloé will produce 3,000 tonnes of pellets a year, heating 3,000 homes annually.
- Voé aims to open 10 to 15 production units similar to Granuloé, for a total output of 60,000 to 80,000 tonnes by 2030.
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