Summary

Le marché mondial du blé a été confronté à la fois à des défis et à une croissance depuis 2020. Deuxième céréale la plus produite au monde avec 735 millions de tonnes, le blé a connu une baisse des activités de meunerie en raison de la pandémie de COVID-19, avec une baisse d'activité estimée entre -30% et -50%. Malgré cela, les exportations de blé ont augmenté, le port de Rouen en France enregistrant une hausse de 24 %. Cependant, la France a connu sa troisième pire récolte de blé en 25 ans en raison de conditions météorologiques défavorables à l'automne 2020, avec une baisse de 26 %. Le segment du blé biologique en France a montré une forte dynamique, le blé constituant 36 % des volumes de grandes cultures biologiques. La France reste un acteur clé du marché du blé, se situant au 6e rang mondial pour la production et maintenant une balance commerciale positive.

Le marché européen, où le blé représente 45 % de la production totale de céréales, a continué à se concentrer principalement sur le blé. Malgré les défis posés par la pandémie, le secteur du blé fait preuve de résilience, les fluctuations de la production et des exportations étant influencées par divers facteurs exogènes.

Principales tendances de la demande sur le marché du blé

La consommation de blé reste un élément clé des habitudes alimentaires humaines dans le pays ciblé, servant de base à des produits alimentaires essentiels tels que le pain, les biscuits et les pâtes. Cette demande primaire découle de la consommation humaine, qui absorbe environ 60 % du blé produit dans le pays. La demande de blé ne se limite pas à la consommation humaine ; près de 30 % sont destinés au marché de l'alimentation animale, ce qui démontre le rôle polyvalent du blé dans l'industrie agricole et alimentaire. La demande croissante de blé de haute qualité pour la consommation humaine influence considérablement les tendances du marché. L'Europe a été un producteur prodigieux de blé, en particulier pour l'utilisation à l'intérieur du continent, ce qui témoigne d'une forte demande régionale. Plus précisément, l'Union européenne a produit à elle seule environ 150 millions de tonnes de blé, dont une part considérable est destinée à l'alimentation humaine. Une autre tendance importante est l'essor de l'industrie de la boulangerie et de la biscuiterie dans le pays.

Malgré un recul temporaire dû à la pandémie et une baisse mineure des revenus de l'industrie, le chiffre d'affaires des boulangeries et des pâtisseries a connu une tendance constante à la hausse, hors 2020. Cette hausse est en corrélation avec les habitudes de consommation des Français, dont 95 % mangent du pain au moins une fois par semaine. En ce qui concerne le positionnement des aliments à base de blé sur le marché, 62,8 % de la farine produite au niveau national est utilisée dans l'industrie de la panification, ce qui indique une demande robuste et constante pour le blé en tant que matière première. L'alimentation animale est un autre segment important qui stimule la demande de blé, les grains de blé, en raison de leur faible teneur en eau et de leurs niveaux élevés de protéines, étant une excellente alternative aux oléagineux dans les recettes d'alimentation animale. Le blé représente entre 16 et 19 % de la récolte nationale totale destinée à l'alimentation animale, soit une consommation de 6 à 7 millions de tonnes à cette seule fin. Il est important de noter que la demande de blé n'est pas seulement une affaire nationale.

La France, par exemple, est devenue un acteur important sur le marché de l'exportation, avec des exportations de blé d'une valeur de 4,1 milliards de dollars. L'Algérie est la première destination des importations, représentant 29 % des exportations françaises de blé, suivie par la Belgique et les Pays-Bas. La demande de blé et de ses dérivés est restée relativement stable au cours des dernières années, malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné des perturbations mais a également offert de nouvelles opportunités, telles que l'augmentation des exportations et la reprise des ventes de pâtes industrielles. Le marché du blé reflète donc une demande robuste, soutenue par une consommation humaine stable et un besoin croissant de blé pour l'alimentation animale.

Les principaux acteurs du marché de la production de blé et de farine

Le marché de la production de blé et de farine accueille un large éventail d'acteurs, des coopératives agricoles aux entités privées en passant par les producteurs d'aliments pour animaux spécialisés. Ces entreprises jouent un rôle crucial dans les différents segments du marché, de la culture du blé à la transformation et à la distribution.

Coopératives agricoles Les coopératives agricoles sont très présentes sur le marché. Elles représentent les intérêts collectifs des agriculteurs et jouent un rôle crucial dans la production et la distribution du blé.
- Axereal, l'une des principales coopératives, ne se contente pas d'aider ses agriculteurs membres à cultiver le blé, mais participe aussi activement à la transformation et à la distribution mondiale du blé.
- De même, Invivo, un grand groupe coopératif, renforce la force et la stabilité du marché grâce à la multitude de services qu'il offre à ses membres agriculteurs, en s'engageant dans le commerce et la commercialisation de produits agricoles.
- Des coopératives comme le Gouessant et Vivescia font preuve d'une activité considérable dans le secteur, contribuant à l'épine dorsale agricole de l'économie en fournissant les ressources, les services et les canaux de distribution nécessaires au bon fonctionnement du marché.
Groupes privés - Les groupes privés du secteur comprennent Bellows et Advens, des entreprises qui se sont taillé une place sur le marché. Ces entreprises apportent souvent des innovations et des stratégies concurrentielles au secteur, nécessaires au maintien d'un marché dynamique et robuste, capable de répondre à différentes demandes et de relever différents défis.
Producteurs d'aliments pour animaux - Les producteurs d'aliments pour animaux tels que Nuwen Animal Nutrition et Euralis se sont spécialisés sur le marché, ciblant principalement la production d'aliments de haute qualité pour le bétail - un secteur essentiel étant donné la part substantielle de blé utilisée pour l'alimentation animale. Cette spécialisation leur permet de répondre avec précision aux besoins du secteur de l'élevage, contribuant ainsi à l'efficacité globale du marché du blé.
Meuneries et usines d'aliments pour animaux - Le marché de la farine de blé transformée est couvert par les meuneries, avec des entreprises telles que Bread Observatory en tête de peloton. Ces moulins jouent un rôle fondamental dans la transformation du blé brut en farine, qui est un ingrédient essentiel pour de nombreux produits alimentaires consommés dans le monde entier. Les moulins spécialisés comme ceux-ci répondent à la demande des boulangers et d'autres producteurs de denrées alimentaires, assurant un approvisionnement régulier de ce produit essentiel.

Chacun de ces acteurs du marché, qu'il soit impliqué dans la production initiale de blé ou dans la transformation finale en farine et en aliments pour animaux, contribue à un système de marché complexe et interconnecté. Leur rôle est vital non seulement pour les secteurs agricole et alimentaire, mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale, car ils nourrissent les populations et soutiennent d'innombrables moyens de subsistance.

le marché du blé - France

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le blé est une céréale de la famille des graminées servant à l’alimentation humaine et dans une moindre mesure à l’alimentation animale. La consommation humaine (pain, biscuiterie, produits à base de farine et blé brut) représente le principal débouché avec près de 60% des récoltes, suivie par la consommation animale à près de 30%. Les autres débouchés sont liés aux usages industriels (amidonnerie et glutennerie) ainsi qu’aux usages de substrat pour la production de biocarburant et de bioéthanol.

Il existe deux types de blés présents sur le marché :

Le blé dur, majoritairement produit en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient, qui est très riche en gluten et utilisé pour la production de semoules et de pâtes.

Le blé tendre/froment, le plus important, davantage produit en Chine, en Inde, en Russie, aux Etats-Unis et en France pour réaliser de la farine utilisée pour la confection du pain.

Le secteur du blé se concentre autour des producteurs, des transformateurs et des distributeurs. Les producteurs peuvent être des exploitants agricoles individuels ou des plus grosses exploitations. Ces exploitants sont, en France, généralement adhérents de coopératives qui collectent, transforment et parfois distribuent. Le reste de la distribution s'effectue exclusivement dans les réseaux de grande distribution. Au niveau mondial, la Chine est le principal producteur de blé avec plus de 130 millions de tonnes produites (soit environ 18% du total), devant l’Inde, la Russie, les Etats-Unis et la France.

Le secteur est essentiellement composé des grandes coopératives agricoles, générant plusieurs millions d'euros de chiffres d'affaires et réunissant elles-mêmes les exploitations agricoles et les agriculteurs individuels. Ces acteurs cherchent des relais de croissance à l'export car il est compliqué de maintenir et d'améliorer ses marges en France sous la pression des grands distributeurs ne souhaitant pas impacter des hausses de prix aux consommateurs.

Le secteur du blé est un marché sous-jacent du secteur céréalier qui est un marché volatile car dépendant de plusieurs facteurs exogènes influençant les volumes et les prix. En France, une croissance de 34% par rapport à 2017 a été observée dans la production de blé tendre avec un volume d’exploitation représentant plus de 10% de la superficie totale de la France (le blé tendre représentant près 20 fois la production de blé dur en France). Le marché du blé est sujet aux conditions climatiques mais également aux mesures politiques (aides financières) et aux mesures législatives impactant la façon de produire et la qualité nécessaire.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Production de céréales par type
Production de blé par pays
Exportations de blé par pays
Répartition de la farine du marché français en fonction de son utilisation
Evolution du chiffre d'affaires des boulangeries / pâtisseries par année (code NAF : 10.71)
Chiffre d'affaires de la fabrication de pâtes alimentaires (code NAF : 10.73)
Répartition des céréales destinées à l'alimentation animale
Utilisations du blé en France
Change in sales index for animal feed manufacturing
Taille de marché de l'alimentation animale
Répartition de la production de céréales en France
Principales variétés de blé tendre utilisées en France
Principales variétés de blé dur utilisées en France
Evolution du cours de blé tendre
Evolution des rendements de blé tendre
Evolution de la teneur en protéine des blés tendres
Evolution du poids spécifique des blés tendres
Evolution du temps de chute de hagberg des blés tendres
La production céréalière de l'Union Européenne
Répartition de la production européenne de céréales par type
Evolution de la production de blé tendre en France
Débouchés de la production française de blé tendre
Principales destinations du blé à l'export
Principaux exportateurs de blé vers la France
Exportations, importations et taux de couverture sur le marché du blé
Impact de la Covid-19 sur le chiffre d'affaire des boulangeries / pâtisseries (code NAF : 10.71)
Population of milling sector establishments
Main players in the milling market
Evolution du chiffre d'affaires de la meunerie (code NAF : 10.61A)
Répartition des grandes cultures bio collectés

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Beer: now world leader, Soufflet wants to make malt greener - 15/11/2023

Malteries Soufflet has acquired 100% of Australia's United Malt through a €1 billion investment.
Following the purchase, the division of the InVivo group became number one in the sector, with 41 plants and a quarter of the world market.
Malteries Soufflet has opened operations in new countries, including North America and Australia.
Craft beers account for 15% of beer sales worldwide
Malteries Soufflet expects craft beer consumption to pick up again in less than two years

InVivo, the cooperative turned giant - 04/07/2023

InVivo is an agricultural cooperative giant with sales of 12 billion euros.
InVivo has reached agreement to buy United Malt Group (UMG)
The purchase of UMG is estimated at over 1 billion euros
Following this transaction, InVivo will become the world's leading maltster.
The global beer market, in which malt is a key ingredient, is experiencing dynamic growth.
InVivo doubled in size following the merger with family giant Soufflet, reaching sales of over €10 billion.
InVivo has over 13,000 employees and more than 90 industrial sites.
It was formed from the union of 185 agricultural cooperatives.
InVivo owns 76% of Teract, a distribution subsidiary.
The initial merger that led to the creation of InVivo took place in 2001 between Sigma and Uncaa.

Beer: Malterie Soufflet wins United Malt and becomes world champion - 03/07/2023

Malteries Soufflet has become the world leader in malt, with almost a quarter of the global market.
The company paid 1.5 billion Australian dollars (nearly 1 billion euros) to acquire United Malt Group, the 4th largest malt company in the world.
With this purchase, Malteries Soufflet has doubled its activities.
The purchase adds 12 processing plants to Malteries Soufflet's list of 29 industrial sites, located in Canada, the United States, Australia and the United Kingdom.

Beer: €1 billion takeover bid by Malteries Soufflet for Australian malt champion - 31/03/2023

Acquisition of United Malt Group (UMG), the world's fourth-largest malt producer, for 1 billion euros
- Malteries Soufflet sales after acquisition: 2.2 billion euros
- Worldwide malt market share after acquisition: approx. 20%
- Annual growth in beer market: 2 to 3%
- Sales of InVivo, owner of Soufflet: 12 billion euros
- InVivo: operations in 38 countries, 90 industrial sites, including 63 in France
- 93% of malt used by the beer industry

France's InVivo to become world leader in malt - 31/03/2023

Recent acquisition of La Malterie du Château by InVivo.
Exclusive negotiations between Malteries Soufflet and United Malt Group (UMG) for a potential takeover.
The deal could be finalized within three to six months.
InVivo has sales of 12 billion euros.
Malteries Soufflet would become the world's leading maltster, with annual production of 3.7 million tonnes and a 20% market share.
UMG valued at 1 billion euros
Expected beer market growth of between 2.5% and 5% over the next five years.
According to IWSR, beer accounts for 75% of global alcohol volumes.
Whisky market growth between 5% and 6% per year.
Geographical complementarity between Malteries Soufflet (Europe, Latin America, Africa) and United Malt Group (Australia, Canada, New Zealand).

The InVivo group creates a wheat division called Episens - 06/02/2023

More than 2400 employees
24 production sites
Division sales €892 million in 2021-22
With Episens, creation of the wheat division with the merger of Invivo's milling activities with Moulins Soufflet, and the ingredients activities of AIT ingrédients and Soufflet Biotechnologies

Companies quoted in this study

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+Simple.fr

Axéréal

InVivo

Coopérative du Gouessant

Euralis

Vivescia

Delifrance (Groupe Vivescia)

Soufflet Groupe

Terrena (Coopérative)

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