Le marché du biscuit - Italie

Le marché mondial des biscuits et craquelins devrait passer de 116,19 milliards de dollars en 2023 à 162,40 milliards de dollars en 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 4,9 %. En Italie, les exportations ont connu une croissance notable, avec une augmentation de 26,7 % sur cinq ans, les importations étant moins prononcées avec une croissance de 9,5 % au cours de la même période. La main-d'œuvre du secteur a également connu une tendance positive, avec une augmentation de 13,2 % du nombre d'employés en 2021. Malgré ces chiffres prometteurs, le conflit russo-ukrainien a affecté le marché, entraînant une hausse de 18,9 % des prix à la consommation des produits de pâtisserie emballés de janvier 2022 à décembre 2023, et une augmentation de 15,1 % de l'indice des prix à la production sur la même période.

Le marché italien des biscuits : La santé et le développement durable à l'honneur

Le marché italien des biscuits sucrés connaît une évolution significative de la demande, influencée en grande partie par l'évolution des préférences des consommateurs vers des options plus saines et plus durables. Comme plus de 84 % de la population italienne consomme des biscuits, principalement au petit-déjeuner, on observe une tendance marquée à la baisse des produits de biscuits traditionnels de 6,5 % en valeur et en volume, les biscuits aux œufs chutant remarquablement de 14,1 %. En revanche, les segments des aliments complets et des produits de santé affichent une tendance positive robuste, ce qui témoigne de l'évolution de l'appétit des consommateurs pour un équilibre entre le bien-être et le goût. La préférence pour les biscuits au petit-déjeuner est évidente chez plus de 70 % des consommateurs italiens, et 55 % d'entre eux choisissent les biscuits pour démarrer leur journée. Parmi la grande variété de biscuits disponibles, des sablés aux céréales complètes, les consommateurs sont de plus en plus conscients du contenu nutritionnel et se tournent vers les produits étiquetés "légers", même s'ils sont prêts à payer le prix fort pour des options axées sur la santé. Notamment, la valeur de production des biscuits sans sucre ajouté a augmenté d'environ 22,5 % au cours des dernières années. Les pratiques durables dominent également le récit de la croissance du secteur. Les clients qui s'intéressent de près à la gestion de l'environnement sont attirés par les marques de biscuits qui utilisent des matériaux recyclables et partagent de manière transparente des informations sur l'origine et le traitement de leurs ingrédients. L'équilibre entre les considérations de santé des consommateurs et les impacts écologiques influence l'innovation dans l'industrie des biscuits, conduisant à une expansion des offres équipées d'édulcorants alternatifs comme la stévia et d'emballages favorisant la réduction des dommages environnementaux. La répartition géographique de la demande révèle des tendances intéressantes, des régions telles que les îles et le nord-ouest affichant les dépenses mensuelles moyennes des ménages les plus élevées pour les produits céréaliers, soit entre 75 et 80 euros environ. La structure du marché italien a connu une forte augmentation du nombre total d'entreprises produisant des biscottes, des biscuits et des produits de pâtisserie en conserve, enregistrant une croissance de plus de 30 pour cent. Les formes juridiques de ces entreprises vont principalement des sociétés à responsabilité limitée aux entités indépendantes, ce qui reflète la diversité du marché. En termes de concurrence, des géants comme le groupe Barilla, avec des marques bien connues telles que Mulino Bianco et Pavesi, occupent une place importante sur le marché. Parallèlement, l'essor des marques de distributeurs dans les supermarchés offre des alternatives plus abordables aux consommateurs soucieux de leur budget. Malgré cela, les produits traditionnels et les produits plus récents de ces fabricants, axés sur la santé, continuent de jouir d'une grande popularité. En termes de prix, le coût moyen des biscuits se situe entre 3 et 4 euros, et plusieurs marques proposent des produits dans cette fourchette.

Acteurs clés du marché italien des biscuits qui font le bonheur des consommateurs

• Le groupe Barilla (y compris Mulino Bianco, Pan di Stelle et Pavesi) : Le groupe Barilla occupe une place de choix dans le paysage des biscuits italiens, avec un héritage qui remonte à 1877 à Parme. C'est un nom qui évoque l'essence de la qualité et de la tradition italiennes, et à travers sa marque Mulino Bianco, l'entreprise propose une vaste sélection de biscuits, allant des favoris ancestraux aux créations contemporaines. Des ingrédients de choix et des recettes inspirées de l'Italie ont permis au groupe de se tailler une place à part. Pan di Stelle et Pavesi, sous l'égide de Barilla, réaffirment la position dominante du groupe avec leurs propres offres de produits uniques qui sont des favoris et des produits de base dans les foyers italiens.
• Bauli (également société mère de Doria) : Originaire de Vérone depuis 1922, Bauli est passé maître dans l'art de combiner les valeurs artisanales et l'innovation moderne. La société est principalement connue pour ses délices saisonniers tels que le Pandoro et le Panettone. Sa division biscuits est un prolongement de son engagement pour l'excellence, produisant une variété de délicieuses friandises qui portent l'héritage de l'artisanat Bauli. Doria, qui fait partie de la famille Bauli, contribue à cette réputation avec sa gamme de biscuits italiens traditionnels, dont les légendaires Amaretti di Saronno et Bucaneve, poursuivant ainsi une histoire commencée en 1890.
• Campiello (Galbusera) : Le Campiello de Galbusera est fier de ses biscuits sains et répond à la demande croissante d'options plus saines avec ses gammes sans sucre et sans gluten. Cette capacité d'adaptation à l'évolution des tendances en matière de santé des consommateurs fait de Campiello un acteur avant-gardiste sur le marché italien des biscuits, qui reconnaît l'importance de s'aligner sur les préférences alimentaires modernes.
• Loacker : Loacker, bien que mondialement reconnu pour ses gaufres, excelle également dans le domaine des biscuits. Cette entreprise, née en 1925 dans la région pittoresque du Tyrol du Sud, met l'accent sur la pureté d'ingrédients de qualité tels que la vanille authentique et le cacao de première qualité, ce qui lui a valu des éloges non seulement pour son goût mais aussi pour son engagement indéfectible en faveur de pratiques durables.
• Pavesi (Barilla) : Reconnue pour avoir révolutionné l'industrie italienne du biscuit depuis sa création en 1937, Pavesi (qui fait maintenant partie du groupe Barilla) est surtout connue pour ses biscuits emblématiques Pavesini et divers snacks sucrés.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 19/02/2023

Summary and extracts

List of charts

• Global cookie market value
• Exports, Imports and Hedging Rate HS Commodity Code 190531
• Distribution of exports among the top 5 consumer countries
• Breakdown of imports among the top 5 supplier countries
• Consumer price index in packaged confectionery products
• Industry producer price index (production of rusks and cookies, production of preserved pastry products)
• Quantity production - cookies
• Performance analysis - growth of (food) compartments
• Value of turnover enterprises engaged in production of rusks and cookies, production of pastry products
• Value of production (Production of cookies with added sugar or other sweeteners; waffles and wafers with added cocoa)
• Italians' breakfast preferences
• Enterprises engaged in the production of rusks, cookies, preserved pastry products
• Number of employees enterprises active in the production of rusks, cookies, preserved pastry products
• Legal form enterprises engaged in the production of rusks, cookies, preserved pastry products
• Value of sales in the large-scale retail channel for some types of products
• Firms engaged in food, beverage and tobacco retailing in specialized establishments
• Wheat flour production (soft wheat)
• Value production of cookies without added sugar, other sweeteners and cocoa