Summary

Le marché mondial des biscuits était évalué à 106,8 milliards de dollars américains en 2020 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,4 % pour atteindre 135,4 milliards de dollars d'ici 2025. Cette expansion est principalement due aux marchés émergents et à l'innovation en matière de produits axés sur la santé et l'impact environnemental, tels que les produits biologiques, sans gluten, produits localement et les produits diététiques.

Bien que le marché français ait connu une baisse continue en volume, avec une baisse de 1,1 %, la valeur du marché a été soutenue et a même augmenté de 1,3 % en raison des tendances de premiumisation. Le marché français se caractérise par un taux de pénétration élevé, avec une portée de 96% des consommateurs en 2021, et des individus consommant en moyenne 8,19 kilogrammes par habitant chaque année. Les préférences des consommateurs évoluent vers des choix plus sains dans un contexte d'aversion croissante pour le sucre, ce qui incite les acteurs du marché à s'adapter et à innover avec des produits soucieux de la santé et respectueux de l'environnement.

Le marché français des biscuitsimpacté par le sujet de la santé

Ces dernières années, le marché français des biscuits s'est caractérisé par une évolution perceptible de la demande des consommateurs en faveur d'options plus saines et de qualité supérieure, en dépit d'une baisse générale des ventes en volume. Cette transition est marquée par une préférence accrue pour les produits biologiques, sans gluten et fabriqués en France, ce qui va de pair avec une prise de conscience croissante des considérations diététiques et de l'impact environnemental chez les consommateurs français.

Les biscuits sont un aliment de base dans les foyers français, la majorité de la consommation ayant lieu au moment du petit-déjeuner et du goûter. En particulier, les enfants consomment des biscuits principalement comme collation, ce qui est surveillé par leurs parents soucieux de leur santé. L'une des principales tendances à l'origine de la demande sur le marché des biscuits est l'aversion croissante pour les produits trop sucrés ou trop gras, un nombre croissant d'individus optant pour des régimes alimentaires équilibrés et nutritifs.

Face aux inquiétudes concernant le "sugar bashing", les ventes dans cette catégorie ont été stimulées par des produits innovants et haut de gamme qui promettent non seulement de la gourmandise, mais aussi des avantages nutritionnels. Le marché français a connu une évolution positive en valeur en 2021, avec une augmentation de 1% par rapport à l'année précédente. L'intérêt accru pour les produits sains et respectueux de l'environnement est illustré par la croissance impressionnante de 25 % des ventes de biscuits biologiques. De plus, le segment bio, bien qu'occupant 2,9% des ventes totales de biscuits, enregistre une progression continue avec environ un quart de la population française qui se laisse tenter par des biscuits bio.

Poussée par la demande des consommateurs pour des choix respectueux de la santé, l'industrie a été proactive dans l'adaptation de ses offres, comme en témoigne le nombre important de lancements de nouveaux produits mettant l'accent sur des attributs tels que la production locale, les options sans sucre et l'inclusion d'ingrédients réputés pour leur valeur nutritionnelle.

En conclusion, le marché français des biscuits traverse une période de croissance délicate, contrebalancée par une baisse des volumes mais soutenue par la premiumisation de ses offres. La demande d'options plus saines et respectueuses de l'environnement est évidente, signalant que l'avenir du marché sera probablement façonné par l'innovation qui aligne le plaisir sur le bien-être.

Les principaux concurrents sur le marché des biscuits

Si l'on se penche sur le paysage concurrentiel du marché des biscuits, quelques acteurs clés se détachent nettement, façonnant les contours de l'industrie grâce à leurs diverses offres de produits et à leurs initiatives stratégiques sur le marché.

  • Mondelez International se dresse comme un redoutable géant, avec son impressionnant portefeuille de marques chères telles que Lu, Oreo, Granola, Mikado, Prince et Pépito. Leur présence durable et leur innovation dans le segment des biscuits sucrés les ont positionnés en tant que leaders du marché, répondant aux goûts changeants des consommateurs du monde entier.
  • Saint-Michel Biscuits s'est taillé une réputation estimée de fournisseur de délicieuses friandises. Connus pour leurs biscuits de marque Saint-Michel et Bonne Maman, ils incarnent l'essence de la tradition boulangère française, équilibrant des recettes ancestrales avec des saveurs contemporaines qui trouvent un écho auprès des aficionados des biscuits.
  • Ferrero, réputé pour ses offres alléchantes telles que Délichoc et les emblématiques biscuits Nutella B-Ready. Son talent pour fusionner des saveurs classiques avec des designs innovants lui permet de rester au premier plan de la conversation sur les biscuits.
  • Lotus Bakeries, bien qu'il s'agisse d'une entité mondiale, apporte une touche distincte au marché avec son assortiment de produits de boulangerie fine. Elle propose non seulement des saveurs traditionnelles, mais elle s'adresse également à des publics de niche à la recherche d'expériences culinaires inédites.
  • Michel & Augustin est une marque qui incarne l'ingéniosité et l'aventure dans la fabrication de biscuits. Son approche avant-gardiste de l'image de marque et du développement de produits lui a valu une clientèle dévouée, en particulier parmi les jeunes, à la recherche de tendances.
  • La Trinitaine est un témoignage de la boulangerie française classique. Ses spécialités régionales, telles que les galettes et les palets bretons, transportent les consommateurs vers le charme pittoresque de la Bretagne, soulignant l'importance de l'héritage sur le marché concurrentiel des biscuits.
  • Groupe Poult a démontré une performance robuste grâce à sa gamme diversifiée de biscuits qui répondent aux goûts traditionnels et aux préférences modernes, soulignant la valeur de la polyvalence dans un marché guidé par les caprices des consommateurs.

Ensemble, ces titans et pionniers de l'univers des biscuits ne se contentent pas de dicter les saveurs du jour, ils naviguent aussi dans les courants sous-jacents des demandes changeantes des consommateurs, en étant le fer de lance de l'innovation, tout en honorant l'allure intemporelle d'un bon vieux biscuit.

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  • Number of pages : 30 pages
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  • Last update : 11/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Les biscuits sont des gâteaux secs généralement produits à partir de farine, œufs, sucre, et parfois de matières grasses. Si les biscuits peuvent être sucrés ou salés, cette étude se concentre sur le marché des biscuits sucrés, les biscuits salés faisant l'objet d'une autre étude Businesscoot.

Il se différencie du marché des confiseries, pâtisseries et viennoiseries, mais il propose comme ces derniers une réelle diversité de produits. Les biscuits se distinguent également des gâteaux qui sont moelleux.

Les biscuits sucrés (aux œufs, au beurre, etc.) sont généralement consommés lors du petit déjeuner ou en tant qu’en-cas, au moment du goûter ou d’une collation en milieu de matinée.

Le marché mondial du biscuit s'élevait connaît une croissance soutenue depuis quelques années et devrait continuer dans cette voie avec un TCAC de 6,6% jusqu'en 2027. Cette croissance est principalement tirée par la croissance des pays émergents et par l'innovation qui est un moteur majeur du secteur. 

Si le marché français du biscuit est en déclin en volume depuis plusieurs années, il connaît une croissance importante en valeur (+3,3% en 2022 par rapport à 2021). Cela s'explique par une premiumisation du marché, à travers des produits innovants, plus onéreux et qui misent sur l'amélioration des effets des produits sur la santé et l'environnement.

Les segments bio, sans gluten, fabriqués en France ou encore diététiques se développent ainsi rapidement. Le marché est porté par de grands acteurs historiques : Mondelez, Ferrero ou encore Andros St Michel, mais de nouveaux acteurs investissent également le marché, répondant à une nouvelle demande (Gerblé, Bjorg...). 

1.2 Un marché mondial qui se renouvelle

En ****, le marché mondial du biscuit était estimé à ***,** milliards de dollars américains. Il devrait croître à un TCAC (***) de *,*% pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****.

Taille du marché mondial du biscuit Monde, ****-****, en milliards de dollars américains Source: ****

Les segments de la biscuiterie des plus grandes entreprises mondiales ...

1.3 Le marché français : une croissance fragile

Le marché français des biscuits sucrés était estimé à *,** milliards d'euros en **** et comprend plusieurs segments : les biscuits chocolat et fruits, les goûters, les biscuits pâtissiers, les biscuits secs, les cookies et les biscuits petit-déjeuner.

Si le chiffre d'affaire du marché est en hausse, avec +*,*% par rapport ...

1.4 Commerce international

Les biscuits sucrés sont enregistrés sous les codes UN comtrade suivants : 

****** : Biscuits sucrés ; gaufres et gaufrettes.  ****** : Biscuits sucrés ; contenant ou non du cacao.

Importations

En ****, la France a importé pour *,** milliard d'euros de biscuits sucrés, une tendance stable ces dernières années. Importations de ...

1.5 L'impact du Covid sur le marché

L'arrivée du Covid-** dans le quotidien des français a aussi impacté leur façon de consommer. En effet, en ce qui concerne le marché des biscuits, les consommateurs s'attendent à des produits plus éthiques, bio, produits de façon propre, mais sans sacrifier le goût. 

Pour cette raison, les ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation

Les biscuits sont des produits consommés par la plupart des Français puisqu'en ****, le taux de pénétration était de **% [***]. 

Par ailleurs, les Français consomment des biscuits principalement au goûter et au petit-déjeuner. La consommation des enfants se distingue cependant ce celle des adultes puisque les ...

2.2 Tendances de la demande

Face au "sugar bashing" principal relais de croissance du marché des biscuits est de miser sur des produits sains, meilleurs pour la santé et l'environnement, à l'instar des produits bio, sans gluten, vegan ou fabriqués localement.

En ****, les ventes de biscuits bio ont ainsi augmenté de **% [***].

En ****, **% des Français consomment ...

2.3 Les enfants, cœur de cible du marché des biscuits

Fréquence de consommation d'en-cas sucré par âge France, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus met en évidence deux types de profils de grands consommateurs de biscuits :

Les enfants, qui consomment principalement à l’heure du goûter, près de * fois par semaine. Les personnes de plus de ** ans, qui consomment globalement ...

2.4 Les marques de biscuit préférées des Français

Le graphique ci-dessous présente les marques de biscuits préférées des Français. Les pourcentages représentent les réponses positives à la question "aimez-vous telle marque?" pour chaque marque de biscuits. 

La marque Saint-Michel est la plus appréciée par les Français qui sont un peu ...

3 Structure du marché

3.1 La production de biscuits

La France compte *** fabriques de biscuits et gâteaux et la production de biscuits et gâteaux représente ** *** emplois directs [***].

Les biscuits sucrés sont fabriqués à partir d'une pâte qui est préparée grâce au pétrissage des matières premières pendant * à ** minutes selon le ...

3.2 La distribution de biscuits

Les circuits de distribution des biscuits et gâteaux, plus large que le segment des biscuits, permet d'obtenir un aperçu de la répartition de la distribution sur le marché des biscuits. La majorité des biscuis sont vendus dans les GSA (***) puisque les supermarchés et hypermarchés représentent ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits

Le graphique ci-dessous met en évidence les différents types de produits, leur part dans les ventes et leur évolution.

Les biscuits au chocolat et aux fruits sont les plus vendus puisqu'ils représentaient **,*% des ventes en ****. Les biscuits goûter, pâtissiers et secs sont également populaires puisqu'ils constituaient respectivement ...

4.2 Les prix

Les prix des biscuits sont relativement dépendants des cours du blé et des céréales. Après une baisse des prix entre **** et ****, les prix ont augmenté, avec une hausse des prix de *,*% entre **** et ****, avant de baisser de nouveau sur la période **** - ****. **** a été marqué par ...

4.3 Tendances de l'offre : innovation, santé et environnement

Le conditionnement est un argument commercial considérable dans ce secteur, puisqu’il représente l’image de la marque et qu’il doit répondre aux exigences des consommateurs, notamment au niveau de la praticité et de la conservation des produits. Les industriels jouent ainsi sur les déclinaisons de ...

4.4 L'importance du "manger sain"

De plus en plus de consommateurs s'intéressent à la composition des produits qu'ils achètent. Cet intérêt grandissant pour les produits naturels et sains se reflète dans les achats de produits bio. On remarque en effet, que de plus en plus de produits biologiques sont vendus en France, ...

4.5 Le Tour de France des biscuits

5 Règlementation

5.1 La vérité sur l'étiquette

Le marché du biscuit en France connaît des exigences réglementaires qui peuvent constituer d’importantes barrières à l’entrée. Certaines règles strictes par rapport à l’étiquetage ou aux allergènes doivent être respectées. En effet, selon la Charte Professionnelle des Fabricants de Biscuits et Gâteaux ...

5.2 La Loi Egalim

Afin d’équilibrer davantage les relations entre producteurs et fournisseurs, la « loi alimentation » votée en octobre **** devrait influencer les pratiques du secteur. Il s’agit d’inverser la construction des prix qui se baseront d'abord sur les coûts de production mais aussi d’équilibrer le rapport de force entre ...

List of charts

  • Worldwide cookie market size
  • French cookie market size
  • Trends in the French cookie market
  • Moments de consommation des biscuits en fonction des âges
  • Part des consommateurs de biscuits biologiques en fonction du régime alimentaire
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Ferrero France: tax reassessment in 2022 - 24/03/2023
  • Tax adjustment for Ferrero France in 2022: 45 million euros .
  • Ferrero International sales for the year ending August 31, 2022: 14 billion euros.
  • Increase in Ferrero International sales: 10.4%.
  • Ferrero net profit: 751 million euros.
  • Decrease in Ferrero net profit: 24% year-on-year.
Tarn-et-Garonne. L'épopée de la biscuiterie Poult, que tout le monde enviait, vire-t-elle au cauchemar ? - 29/10/2021
Galapagos Gourmet takes over Biscuits roses de Reims - 06/04/2021
  • Fossier sales in 2020: 8 million euros
  • Sales growth target for 2021: over 20%
  • Growth strategy: increase sales via supermarkets, out-of-home catering and exports
  • Galapagos Gourmet Group: 500 employees
  • Galapagos Gourmet sales: 90 million euros

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Ferrero
Biscuits Poult (Biscuit International Groupe)
Galapagos Gourmet
Biscuits Bouvard Groupe
La Trinitaine
Roullier Groupe
Fossier Biscuits
Intersnack (Knabber Geback Group)
Filet Bleu
United Biscuits
Saint Michel Biscuits
Lotus Bakeries

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