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- Number of pages : 30 pages
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- Last update : 16/10/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le bioéthanol est un carburant liquide renouvelable et immédiatement disponible pour les moteurs à essence, produit à partir de biomasse, c'est-à-dire de matière première végétale. Son appellation fait référence à son origine vivante végétale, contrairement aux carburants fossiles. Il existe différents types de bioéthanol, selon la matière première utilisée : maïs, betterave, colza... Il existe également différentes générations de bioéthanol, la première génération utilisant des matières premières servant également à l'alimentation humaine et donc en concurrence avec nos besoins vitaux. Le défi actuel est de développer les 2ᵉ et 3ᵉ générations de bioéthanol afin de résoudre ce conflit d'usage.
Le bioéthanol est très majoritairement utilisé comme carburant, incorporé dans de l'essence avec des énergies fossiles. On distingue trois types de carburant utilisant du bioéthanol sur le marché français :
- le SP98 et SP95 contenant jusqu'à 5% de bioéthanol, à destination des voitures essences et à carburant modulable ;
- le SP95-E10 contenant 10% de bioéthanol, à destination des voitures essences et à carburant modulable ;
- le superéthanol-E85 (ou simplement E85) contenant de 65 à 85% de bioéthanol, à destination des voitures à carburant modulable uniquement.
La production mondiale de bioéthanol est au beau fixe et le marché est évalué à 83,4 milliards de dollars en 2023. Il devrait croître avec un TCAC de 6,6% jusqu'en 2028. Les premiers producteurs mondiaux sont les États-Unis, le Brésil et l'Allemagne. La production mondiale devrait augmenter fortement dans les prochaines années puisque les organismes de réglementation gouvernementaux fixent des taux d'incorporation de plus en plus élevés dans les carburants en vente sur le marché. Par ailleurs, la demande en éthanol est stimulée par les avancées technologiques et la recherche accrue. Les coûts de production inférieurs de ces sources d'énergie devraient entraîner une augmentation de la consommation.
La France, 4ᵉ producteur mondial, est un acteur européen important. Elle est le principal fournisseur des matières premières utilisées dans la production de bioéthanol, mais dépend également beaucoup des importations, notamment des pays européens. La majeure partie de sa production est destinée à sa consommation intérieure et les carburants à base de bioéthanol sont de plus en plus populaires, à l'image du SP95-E10, qui représentait 56% des essences consommées en France en 2022.
Le secteur du bioéthanol est donc appelé à se développer grandement dans les années futures et la popularité croissante des véhicules "Flex Fuel" et des kits bioéthanol, rendant les véhicules classiques compatibles aux nouveaux carburants tels que l'E85, sont des facteurs de croissance supplémentaires à prendre en compte.
1.2 Le marché mondial du bioéthanol
Le marché mondial du bioéthanol est estimé à **,* milliards de dollars en ****, et il devrait croître à un TCAC de *,*% jusqu'en ****.
Taille du marché mondial du bioéthanol Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****
Dans un contexte d'épuisement des ressources énergétiques et de valorisation des énergies renouvelables, notamment par ...
1.3 Le marché français du bioéthanol
Il est extrêmement dur de calculer la taille du marché du bioéthanol en France. En effet, cet éthanol est incorporé dans divers carburants vendus à des prix variés et est produit à partir de nombreuses matières premières différentes, la plus utilisée étant le maïs.
Répartition ...
1.4 Des importations importantes
La France consomme la plupart du bioéthanol qu'elle produit, et son solde à l'export varie selon les années, il était par exemple positif en **** mais négatif en ****.
Volume de bioéthanol consommé et solde à l’export France, **** - ****, en milliers d'hL Source: ****
En ****, la consommation intérieure de bioéthanol, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le bioéthanol, de plus en plus présent dans les carburants en France
Le bioéthanol est utilisé en France en mélange avec les essences commerciales, notamment dans le SP**-E* (***).
Source: ****
L'ETBE (***), un composé chimique, est produit à partir de bioéthanol et d'isobutène, d'origine chimique. Il est conçu pour être incorporé dans les essences commerciales à hauteur maximum de :
Source: ****
L'ETBE ...
2.2 Les essences à base de bioéthanol, une consommation qui carbure
Le SP**-E**, également connu sous le nom de "E**" (***), représentait **% de la consommation totale d'essence, une augmentation par rapport à **,*% en ****. En décembre ****, ce pourcentage s'élevait même à **,*%. Le SP**-E** enregistre une augmentation légère de la consommation de carburant de * à *% par rapport au SP**. Il ...
2.3 Un conflit dans l'usage des matières premières
La filière bioéthanol, à partir de sa production agricole, alimente systématiquement deux marchés : l'alimentation humaine et animale (***) ou de betteraves, génère systématiquement des aliments pour animaux. En effet, chaque kilo de bioéthanol produit en moyenne * kg d'aliments riches en protéines. Plus précisément ...
2.4 La demande soutenue par les moteurs Flex Fuel et les kits bioéthanol
De nombreux véhicules ne sont pas compatibles à l'origine avec l'utilisation de bioéthanol comme carburant. Cependant, il existe aujourd'hui une solution, le kit bioéthanol, qui permet de rendre ces véhicules compatibles avec ces nouveaux carburants.
Les véhicules équipés de moteurs "Flex Fuel" sont ceux qui sont ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Dans la chaîne de valeur ci-dessus sont résumées les principales méthodes pour produire du bioéthanol, jusqu'à l'incorporation de ce dernier dans l'essence. Le maïs, le blé et la betterave sont en effet les trois principales matières premières utilisées dans la confection ...
3.2 Fonctionnement de la filière biocarburant
Le bioéthanol étant un produit issu du secteur des biocarburants, nous allons détailler les différents segments de ce secteur et les métiers qu'on y rencontre.
L'Interprofession des huiles et protéines végétales (***), fondée en ****, représente la filière des huiles et protéines ...
3.3 Tour d'horizon du secteur du bioéthanol
La Collective du bioéthanol, une organisation représentée par l'Association Interprofessionnelle de la Betterave et du Sucre (***), a pour mission principale de diffuser des informations concernant la filière bioéthanol. Cette mission s'adresse aux professionnels du secteur, mais également au grand public [***].
La France se structure autour de ...
3.4 Le secteur de l'essence en France
En ****, les ventes de carburants routiers ont atteint **,* millions de m*, soit une augmentation de *,*% par rapport à l'année précédente où elles s'élevaient à **,* millions de m*. La part des essences dans ce total a augmenté, passant de **,*% en **** à **,*% en ****. Cette augmentation de près de *% souligne une légère ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes générations de bioéthanol
Le bioéthanol fait partie des biocarburants, produits à partir de la biomasse, qui comprend des matières premières d'origine végétale, animale ou de déchets. Les biocarburants et biocombustibles, dérivés de la biomasse, sont utilisés pour l'énergie dans les transports et le chauffage. Principalement ...
4.2 Avantages et inconvénients du bioéthanol
L'utilisation des biocarburants mélangés aux carburants traditionnels dans le secteur des transports vise à répondre à plusieurs enjeux :
réduire les émissions de gaz à effet de serre : le CO* émis suite à la combustion du bioéthanol dans les moteurs est d'origine atmosphérique, capté et absorbé par les plantes lors ...
4.3 Le bioéthanol, un carburant économique
La filière du bioéthanol a certes connu une augmentation des coûts agricoles et des prix de l'énergie, notamment du gaz. Cependant, malgré ces hausses, le superéthanol E** maintient son principal avantage : son prix à la pompe reste compétitif par rapport aux autres carburants. Le tableau ci-dessous ...
5 Règlementation
5. La règlementation en vigueur
La Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, promulguée le ** août **** en France, établit des buts ambitieux pour diminuer l'utilisation d'énergies fossiles. Elle prévoit une augmentation de la proportion d'énergies renouvelables, en particulier les biocarburants avancés, dans les transports routiers et aériens, ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation du marché
- APM Maersk
- Ford
- Renault Groupe
- Volvo Group (Renault Trucks et Volvo Trucks)
- Stellantis (Groupe PSA et Fiat)
- Volkswagen Group
- TechnipFMC
- Vinci Energies
- Tereos Groupe
- Cristal Union
- Bioénergie du Sud-Ouest
- AtkinsRéalis
- Maguin
List of charts
- Size of the global bioethanol market
- Main bioethanol-producing countries
- Breakdown of biofuels in the gasoline sector
- Volumes of ethanol produced
- Breakdown of raw materials used in ethanol production
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- Stellantis has 15 factories worldwide.
- Sales of Stellantis vans in 2022: 1.6 million (out of a total of 5.8 million vehicles sold).
- Commercial vehicles account for 60 billion euros, a third of Stellantis net revenues
- Stellantis aims to double sales of light commercial vehicles by 2030.
- Stellantis' target for 2030: 40% of its LCV sales to be electrically powered.
- amazon and Merchants Fleet have ordered 12,500 electric vehicles
Closure of the Tereos Haussimont plant in the Marne department - 07/09/2023
- Tereos, the agri-food giant, is planning to close its potato starch processing plant in Haussimont (Marne), which employs 62 people.
- This is the third Tereos site to be closed in the space of a few months.
- The other two are the Escaudoeuvres sugar factory (Nord) and the Morains distillery (Marne).
- France currently has just two starch plants: Haussimont and Vecquemont (Somme, Roquette group).
Companies quoted in this study
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