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Summary
Dans l'analyse du marché mondial des bateaux de plaisance, la France apparaît comme un acteur de premier plan, abritant des géants de l'industrie. Malgré une période morose, le marché a montré des signes de croissance, avec une augmentation prévue de 26,7 milliards de dollars à 33,8 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,02%. Les progrès technologiques, l'augmentation de la population fortunée et la croissance économique sont les moteurs de cette expansion.
L'industrie a connu une consolidation avec des acteurs clés qui dominent, comme le groupe Bénéteau qui détient près de 69% des ventes du secteur. La navigation de plaisance se démocratise, comme en témoigne l'augmentation du nombre de permis de conduire, ce qui fait des services de location et des plateformes numériques des segments en pleine croissance. Le marché s'adapte aux divers besoins des clients avec une offre segmentée, répondant à une large gamme de confort et de prix, et le marché des bateaux d'occasion est prometteur. Le secteur français des services nautiques au sein de cette industrie, tel qu'indiqué par la Fédération des industries nautiques, continue de croître, atteignant un chiffre d'affaires de 5,09 milliards d'euros.
Tendances et dynamique du marché de la plaisance en France
Le marché de la navigation de plaisance en France se caractérise par une demande croissante mais polarisée, une expansion de l'offre de produits et une position solide sur le marché mondial. D'une part, la demande de bateaux de plaisance émane en grande partie des tranches de revenus les plus élevées, des retraités et des ménages aisés. Une grande partie des propriétaires sont des hommes de plus de 35 ans, qui ont tendance à hériter de pratiques et d'activités de navigation familiales. Notamment, les retraités et les sociétés de leasing représentent plus de 30 % des achats de nouveaux yachts, ce qui témoigne de la force de ce groupe démographique sur le marché. La France continue de renforcer sa position de leader mondial dans la production de bateaux de plaisance, après l'Europe en termes de capacités de fabrication.
Avec une présence de plus de 1 000 bateaux de plaisance immatriculés et une valeur de marché dépassant 1,5 milliard d'euros, la scène française de la navigation de plaisance est révélatrice d'un secteur prospère et ouvert à de nouveaux marchés. L'industrie est également le reflet d'un emploi important dans la région, avec un nombre de personnes dépassant les 8 000, ce qui représente une augmentation de près de 7 %. Une facette particulièrement prometteuse de ce marché est la demande de services de location.
La location permet l'accès aux activités nautiques pour les personnes pour qui la possession d'un bateau peut être financièrement contraignante. Ce segment a connu une croissance significative, avec des catégories telles que les plaisanciers hyper dynamiques ou les nouveaux plaisanciers qui préfèrent la location à la propriété en raison des coûts importants d'achat et d'entretien, qui peuvent commencer à des prix de 90 000 euros pour les voiliers d'entrée de gamme de certains concessionnaires. Pour répondre à cette demande, l'industrie nautique s'est développée pour inclure une vaste gamme d'offres allant des bateaux à moteur hors-bord et à moteur in-board aux petites embarcations et aux embarcations gonflables.
Le marché florissant des bateaux d'occasion affiche également une trajectoire ascendante, en particulier à la suite de changements politiques tels que l'abolition de l'ISF. Les plateformes en ligne renforcent encore ce paysage, en simplifiant la location de bateaux pour différents groupes démographiques, sans compromettre l'accessibilité financière.
La réglementation joue un rôle essentiel dans le maintien des normes du secteur en France. Tous les bateaux de plaisance de 2,5 à 24 mètres doivent porter un marquage CE qui atteste de leur conformité aux directives de l'Union européenne en matière de sécurité. Ce cadre juridique garantit que la construction et la commercialisation répondent à des critères stricts de qualité et de sécurité, renforçant ainsi l'environnement favorable du marché.
En termes de segmentation, les leaders de l'industrie tels que Brunswick et Bénéteau dominent les ventes mondiales, avec des revenus se chiffrant respectivement en milliards et en millions, tandis que les spécialistes et les plateformes de location en ligne se taillent des niches avec des revenus de plusieurs millions.
Titans notables et acteurs émergents du marché des bateaux de plaisance
Alors que nous naviguons sur les vastes mers du marché des bateaux de plaisance, il est primordial de mettre en lumière certains des principaux acteurs qui ont hissé leurs voiles et tracent leur route en tant que leaders et innovateurs au sein de cette industrie dynamique. Qu'il s'agisse de constructeurs navals chevronnés ou de plateformes de location de pointe, ces entités ne se contentent pas de définir les tendances du marché, elles façonnent également l'avenir des loisirs nautiques.
- Brunswick Corporation - Un colosse sur les eaux : considéré comme un leader mondial de la navigation de plaisance, Brunswick Corporation a une présence impressionnante dans l'industrie. Réputé pour la diversité de son portefeuille, ce titan fabrique une large gamme de produits marins, notamment des moteurs hors-bord, in-bord et mixtes, des bateaux et des pièces détachées. Grâce à l'innovation et à la qualité de ses produits, Brunswick s'est taillé une part importante du marché.
- Groupe Beneteau - Naviguer au-delà des horizons : Le conglomérat français Beneteau Group navigue haut parmi les fabricants européens, s'étant fermement ancré en tant que puissance avec une suite tentaculaire de marques de bateaux sous son drapeau. Reconnu internationalement pour ses voiliers, ses yachts et ses bateaux à moteur, Beneteau s'est imposé comme un acteur clé et un modèle d'excellence sur le marché grâce à son engagement en faveur de l'artisanat et à son vaste réseau de distribution.
- Multiplast - Des spécialistes à la pointe de la technologie - Avec la précision comme pilier, Multiplast se spécialise dans les matériaux composites de haute performance, offrant des solutions légères, solides et dextres. Cette entreprise spécialisée est connue pour repousser les limites de la technologie de la construction navale, où son expertise est mise en évidence dans la création de certains des yachts de course et des navires de luxe les plus rapides et les plus prestigieux au monde.
- Click&Boat - Surfer sur la vague numérique : dans le domaine des plateformes de location de bateaux en ligne, Click&Boat s'est imposé comme un précurseur. S'adaptant à l'évolution numérique des habitudes de consommation, la plateforme met en relation les propriétaires de bateaux et les passionnés de la mer à la recherche d'options de location, en englobant un large éventail d'embarcations pour diverses expériences nautiques. Avec l'innovation au cœur de ses préoccupations, Click&Boat se consacre à rendre la navigation de plaisance plus accessible et plus conviviale.
- SamBoat - SamBoat est un autre concurrent de taille dans le secteur de la location de bateaux. La plateforme peer-to-peer de l'entreprise met en relation les propriétaires et les locataires de bateaux et propose un vaste catalogue de bateaux, des petits bateaux de pêche aux yachts de luxe. SamBoat est rapidement devenu synonyme de flexibilité et de choix dans la communauté des plaisanciers.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 23/09/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des bateaux de plaisance
Les bateaux de plaisance sont des bateaux, à voile ou à moteur utilisés dans un contexte de loisir, par opposition aux bateaux à usages professionnels et aux bateaux de course. Habituellement cette classe de navire privilégie le confort et la sécurité.
La filière du nautisme de plaisance fait intervenir plusieurs acteurs dont :
- des constructeurs
- des équipementiers
- des motoristes
- des ports et leurs services associés
- d’autres services, type location
Ce marché peut être segmenté par type de produit proposé : bateau à propulsion (voile ou moteur) et par taille de bateau (de petites embarcations inférieures à 4 mètres aux yachts dépassant les 20 mètres de long).
Par son histoire, sa culture de la pratique nautique et son maillage important de ports et d’industries, la France est un des marché leader dans le monde et en Europe. Le secteur est une place forte de l'industrie française. La croissance sur le marché des bateaux de plaisance est aujourd'hui tirée par le dynamisme de ses acteurs, en témoignent le mouvement de consolidation sur le secteur et l'essor de quelques grands géants français.
L'innovation est aussi au coeur du secteur, les nouveaux modèles de bateaux affichant des capacités technologiques toujours plus complexes (connectivité, intelligence artificielle, captation et gestion des données de navigation, etc.).
Si le segment de la vente de bateaux neufs semble s'essoufler, bien que la production soit portée par les exportations, la pratique nautique de plaisance tend à se démocratiser petit à petit, s'appuyant sur la demande continue pour l'obtention du permis de conduire, un marché porteur de la location et le développement de nouvelles offres comme la location sur plateformes numériques ou via des "boat clubs".
1.2 Un marché mondial de la plaisance peu dynamique
Après une période d'essor sans précédent de la fin des années ** jusqu'à la crise de ****, le marché mondial peu dynamique de la plaisance est en lente reprise depuis environ ****. Il affiche de bonnes perspectives de croissance. L'Europe et les Etats-Unis sont actuellement les plus grands marchés ...
1.3 La France, leader mondial sur le marché
Premier constructeur de bateaux de plaisance en Europe et deuxième au rang mondial, la France est un des marchés leaders et les plus dynamiques pour l'industrie de la plaisance, et quelques géants rayonnent à l'international, comme le groupe Bénéteau.
Selon les données de la fédération ...
1.4 Commerce extérieur de bateaux de plaisance
Commerce extérieur
Le graphique ci-dessous représente le montant d’import et d’export de bateaux de plaisance de **** à ****.
Les données sont tirées de UN Comtrade avec le code suivant :
"**** - Yachts and other vessels ; for pleasure or sports, rowing boats and canoes".
Le marché exterieur des ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande très dépendante de l'obtention d'un permis bateau, du revenu disponible et de l'offre portuaire
Les clients des constructeurs de bateaux de plaisance sont :
des particuliers des entreprises : loueurs, concessionnaires
Lorsque l'on s'intéresse aux particuliers : plusieurs facteurs déterminants rentrent en jeu :
le pouvoir d'achat la maitrise de la conduite de l'offre portuaire
Le pouvoir d'achat : un déterminant majeur de la demande :
Évolution ...
2.2 Une demande très diverse en termes de confort et de gamme de prix
On peut remarquer que les critères d'importance qui viennent influencer le choix de bateau varient selon les personnes interrogées. Ces critères changent très peu d'une année à l'autre. Par exemple selon ODIT France, les plansanciers les plus expérimentés accordent dans leur quasi-totalité une très ...
2.3 Une tendance saisonnière
Le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une période déterminée, par rapport au moment où il a été le plus recherché (***). Ainsi, une valeur de ** signifie que le mot-clé a été moins souvent utilisé dans ...
3 Structure du marché
3.1 Une chaîne de valeur regroupant un nombre important d’acteurs des secteurs secondaires et tertiaires
Le marché des bateaux de plaisance en France comprend :
les constructeurs de voiliers, bateaux à moteurs et équipements les distributeurs de matériels de navigations, de bateaux
Le processus de fabrication
Celui-ci nécessaite un investissement important en matières premières mais également en ressources humaines car la conception est une ...
3.2 Des acteurs industriels français en consolidation, et s'imposant comme leaders mondiaux dans la construction
La construction de bateaux de plaisance : secteur concentré
La France a une position forte sur le marché mondial de la construction de bateaux de plaisance, notamment avec une première place pour la production de voiliers et plusieurs groupes leaders, parmi lesquels le groupe Bénéteau.
Cette activité génère ...
3.3 Les services nautiques
La Fédération des Industries nautiques affiche un chiffre d'affaires total de l'économie de l'industrie et des services nautiques de *,* milliards d'euros en ****/**** en croissance de *,*%. [***]
En effet, la pratique nautique est particulièrement dynamique avec * millions de plaisanciers réguliers, ce qui engendre une activité conséquente de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre et des prix extrêmement segmentés pour correspondre aux gammes demandées par les clients
Les différents types de bateaux de plaisance
Selon le site Plaisance écologique, il existe * grandes catégories de bâteaux de plaisance, dans lesquelles ceux-ci sont classées dès leur conception. La division *** intitulée "Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à ** mètres, à usage personnel et ...
4.2 La popularité de la location
Une étude compléte sur la Location de Bateau est aussi disponible sur notre site : www.businesscoot.com
La location facilite l'accès au nautisme
Le nautisme est une activité souvent considérée comme peu accessible notamment à cause des coûts potentiels que sa pratique implique. **% des Français sont ...
4.3 Les acteurs clés obligés d’innover pour suivre l’évolution des usages et de la demande
En marge d'une forme de diversification low-cost, les grands acteurs du milieu des bateaux de plaisance font face à une demande de plus en plus exigeante. Bénéteau a notamment présenté sa nouvelle marque de catamarans "Express" qui dispose désormais de plus de ** modèles. L'innovation est ancrée ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation nationale
L'ensemble des dispositions réglementaires applicables aux bateaux de plaisance en France sont décrites dans le Code des Transports, notamment au Livre Premier de la *ème partie (***). Par ailleurs, Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire résume sur son site internet l'ensemble des réglementations applicables à la ...
5.2 Réglementation du permis bateau
Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***).
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- +Simple.fr
- Grand Large Yachting
- Multiplast
- Click & Boat
- BoatSetter
- Quo Vadis Plaisance
- Beneteau (Groupe)
- Chantiers Jeanneau (Groupe Beneteau)
- Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- Fountaine Pajot
- Sillinger
- SamBoat.fr
- Catana
- Wauquiez
- Wichard Groupe
- Marsaudon Composites
- Wiziboat
- Yacht Concept - L'Arsenal
- Navigare Yachting
- Dufour Yachts (Fountaine Pajot)
- Bavaria Yacht
- Naviwatt
- Temo
- Plastimo
- Accastillage Diffusion
- Uship
- NV equipement
- Hunyvers
- Alubat Shipyard
- Nicols Yacht
- T Top Nautisme
- Privilège Marine
List of charts
- Evolution du chiffre d'affaires du marché des bateaux de plaisance
- Importation de bateaux de plaisance
- Exportation de bateaux de plaisance
- Valeur du marché de production bateaux de plaisance
- Structure of the pleasure boat fleet
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- - Sales for fiscal 2023: 1.7 billion euros
- - Sales growth: 18.3
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- - stakes in various boat rental companies and acquisition of the Wiziboat platform
- - Seanapps application included in around 8,000 boats
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NVequipment gains in legitimacy thanks to French Fab - 30/08/2023
- NVequipement was taken over in 2010, and has grown from 40 employees at the time of the takeover to 180 today.
- It is now the European leader in fabric protection for the boating industry.
- Sales should reach 16.6 million euros by August 31, 2023, up 10% on 2022.
- 40% of sales come from exports.
- The company equips the boats of most of the major yachting manufacturers, including Beneteau, Dufour and Catana.
- It also distributes through a network of dealers in 45 countries.
- The company was awarded the French Fab label in 2018, enhancing its European audience and image.
- 100% made in France.
Jean-François Fountaine, from sea to town hall - 08/08/2023
- Fountaine Pajot, co-founded by Jean-François Fountaine in 1976, is a world leader in cruising catamarans.
- Fountaine Pajot has sales of 220 million euros.
- Fountaine Pajot employs 600 people.
- Jean-François Fountaine left the operational side of Fountaine Pajot in 2014 when he was first elected mayor of La Rochelle, but remains a majority shareholder via his family holding company.
Plastimo at the Cité de la Voile in Lorient - 28/07/2023
- Plastimo was founded in 1963.
- Since its inception, the company has grown by a staggering 30% a year.
- The company has 7,000 m2 of warehousing where it stocks some 13,000 product references.
- Plastimo generates sales of 30 million euros.
- The company is present in some one hundred countries. It employs around one hundred people.
Temo, Nantes-based specialist in electric motors - 13/07/2023
- Temo is a start-up specializing in electroportable propulsion solutions.
- The company was launched in 2018 by Alexandre Seux and Justine Perussel.
- To date, Temo has sold 4,000 of its electric motors in France and internationally
- Its sales reached 2 million euros last year.
- In February 2022, Temo raised 1.5 million euros from local business angels, the Morbihan fund Octave, and yachting professionals
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