Le marché des vétérinaires - France

Le marché vétérinaire européen, qui a connu une croissance régulière de ses ventes pour atteindre 17 milliards d'euros d'ici 2020, reflète une industrie florissante.

Cette hausse de la demande de soins vétérinaires a été soutenue par les avancées technologiques et la numérisation, car près de la moitié des vétérinaires reconnaissent ses avantages pour la santé animale. Si les soins aux animaux de compagnie dominent les services vétérinaires, avec des ventes en zoothérapie (hors aliments pour animaux de compagnie) représentant 45,70 % du marché en 2021, le secteur de l'élevage est également notable, contribuant à hauteur de 34,71 %.

Tendances et analyse du marché des services vétérinaires en France

En France, le marché des services vétérinaires a connu une croissance significative, les ventes dans ce secteur ayant connu une augmentation remarquable de 61% de 2013 à 2022. Cette tendance à la hausse se traduit par une valeur de marché avoisinant les 5 milliards d'euros d'ici 2022. Parallèlement à cet essor de la demande, le nombre de professionnels vétérinaires est également en constante augmentation, l'Ordre National des Vétérinaires recensant entre 20 000 et 21 000 vétérinaires, dont plus de 1 000 nouveaux inscrits pour la seule année 2022. Cette hausse de la demande de services vétérinaires est en partie attribuée au nombre croissant d'animaux de compagnie dans les foyers français. Avec près d'un ménage sur deux possédant au moins un animal de compagnie, les chats et les chiens sont particulièrement répandus, mais le premier connaît une augmentation plus marquée que le second. Il est intéressant de noter que la tendance observée au cours des deux dernières années indique une légère inversion : le nombre de chiens a augmenté d'environ 1,3 %, tandis que le nombre de chats a diminué dans les mêmes proportions.

Le marché vétérinaire ne se développe pas seulement en termes de nombre, mais aussi en termes de complexité des services offerts, les vétérinaires se spécialisant de plus en plus dans leur domaine. Cette diversification répond à la volonté d'un public de privilégier la santé de son animal de compagnie, même si cela implique des coûts plus élevés. Parallèlement, le gouvernement français met en place une réglementation plus stricte, notamment en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, afin de lutter contre l'antibiorésistance chez les animaux et d'assurer la conformité réglementaire. En outre, le lancement de la plateforme Calypso en 2023 devrait encore améliorer la conformité réglementaire pour les vétérinaires. Au sein de ce marché florissant, plusieurs acteurs clés présentent une gamme de services - des vétérinaires urbains générant des ventes de plusieurs millions aux vétérinaires ruraux et équins se taillant leurs propres niches.

En outre, les services vétérinaires spécialisés, tels que la médecine interne et la chirurgie, représentent une part importante du secteur. Parallèlement aux services professionnels, le marché des logiciels et des applications vétérinaires évolue. Des fournisseurs comme Digivet et Vetosoft proposent des solutions de gestion complètes, tandis que d'autres applications spécialisées répondent à des besoins distincts, comme les conseils en matière de médicaments ou les téléconsultations. Ce segment complète l'augmentation de la demande, en veillant à ce que les cabinets vétérinaires puissent gérer leurs opérations efficacement et dans le respect de la réglementation.

En ce qui concerne la segmentation du marché par type de pratique, la majorité des vétérinaires sont des travailleurs indépendants, avec des tendances différentes selon le sexe. Les femmes représentent progressivement une part plus importante de la main-d'œuvre vétérinaire, atteignant plus de 58 % ces dernières années. En ce qui concerne les marchés connexes, les aliments pour animaux de compagnie et les produits de santé restent des composantes solides de l'industrie. La France dispose d'un marché d'exportation prédominant pour les aliments pour animaux de compagnie, ce qui contribue de manière significative à l'excédent commercial et à l'emploi.

Les principaux acteurs qui façonnent le paysage vétérinaire européen

Le secteur vétérinaire est un domaine diversifié et en pleine croissance, et plusieurs acteurs clés apportent des contributions significatives au marché. Ces entreprises fournissent non seulement des services et un soutien précieux aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux, mais elles sont également à l'origine de progrès dans la médecine vétérinaire et la technologie des soins aux animaux, établissant ainsi de nouvelles normes pour l'industrie.

• VetInParis et la Clinique Vétérinaire Alliance sont des cabinets vétérinaires urbains de premier plan qui répondent aux besoins des propriétaires d'animaux de la ville. Ils proposent une gamme complète de services vétérinaires et sont réputés pour leur emplacement pratique et la qualité des soins qu'ils prodiguent aux animaux.
  
  
• Pour les communautés rurales, des cliniques comme la Clinique vétérinaire des Barques constituent une ressource essentielle pour les animaux de compagnie et le bétail. Leurs services sont adaptés aux besoins spécifiques des animaux en milieu agricole, ce qui garantit qu'ils reçoivent les soins spécialisés nécessaires à leur bien-être.
  
  
• Les vétérinaires équins, comme ceux du CHVE Livet, consacrent leur expertise à la santé et au traitement des chevaux. Leurs connaissances spécialisées sont essentielles pour les propriétaires d'équidés, qu'il s'agisse d'amateurs ou de professionnels des sports équestres.
  
  
• Le CHV Fregis se distingue en tant que centre vétérinaire spécialisé, offrant des traitements médicaux et chirurgicaux avancés pour les animaux de compagnie. Ses installations sont équipées d'une technologie de pointe et il emploie certains des spécialistes vétérinaires les plus qualifiés dans ce domaine.
  
  
• Les fournisseurs de logiciels et d'applications jouent également un rôle essentiel sur le marché. Digivet, Vetosoft, Vetup, Logivet, CliniqueVet, Animao et VetOne proposent des solutions numériques innovantes qui rationalisent la gestion des cabinets vétérinaires, de la prise de rendez-vous aux dossiers médicaux détaillés. Leurs produits aident les professionnels vétérinaires à optimiser leur flux de travail, à améliorer la communication avec les clients et à améliorer l'ensemble des soins prodigués aux patients.
  
  
• Aegate fournit des solutions cruciales de traçabilité des médicaments, garantissant la sécurité et l'utilisation correcte des médicaments vétérinaires dans les pratiques à travers l'Europe. Dans le domaine des produits de santé animale et des aliments pour animaux de compagnie, la recherche et le développement sont essentiels. En France, par exemple, une part importante de la production d'aliments pour animaux de compagnie est destinée à l'exportation, ce qui reflète le rôle prépondérant du pays sur le marché européen.
  
  
• Des organisations telles que la FACCO et l'AIEMV mènent des recherches, rassemblent des données sur l'industrie et défendent le secteur des produits de santé animale, favorisant ainsi la croissance et soutenant des milliers d'emplois au sein de l'industrie.

Chacun de ces acteurs du marché, avec ses spécialisations et ses contributions uniques, façonne le paysage des services vétérinaires en Europe, améliorant la qualité des soins aux animaux tout en faisant progresser le secteur grâce à l'innovation et à l'expertise.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 26/09/2023

Summary and extracts

List of charts

• Number of veterinary establishments
• Distribution of veterinary establishments
• Sales in the veterinary sector
• Breakdown of veterinary sales
• Number of practitioners registered with the Ordre national des vétérinaires
• Newly registered veterinary surgeons
• Sales of APE 7500Z veterinary activities
• Number of veterinary establishments
• Breakdown of the pet population
• Number of livestock
• Veterinary sales by species
• Distribution of veterinarians by type of practice and gender
• Veterinary practices in France
• Consumer price index for veterinary and other pet services
• Distribution of veterinarians by specialization
• Veterinary sales by species
• Number of establishments and employees in the veterinary sector
• Market breakdown by species
• Market breakdown by major therapeutic class