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Summary
Le marché mondial des scooters électriques a connu une croissance rapide, avec une évaluation d'environ 33,2 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel moyen de 9,9 % jusqu'en 2030. Cette croissance est motivée par les préoccupations environnementales et la recherche de solutions de mobilité durable. Le paysage concurrentiel du marché français comprend à la fois des fabricants nationaux visant à produire des modèles "made in France" et des acteurs étrangers dépendant des matières premières internationales. Malgré l'impact de la pandémie, la demande de scooters électriques personnels a augmenté en raison de la préférence pour le transport individuel et de la mise en place de pistes cyclables temporaires. Elle a également été stimulée par les grèves dans les transports publics et la hausse des prix du carburant, qui ont poussé les consommateurs à opter pour des solutions de mobilité durables.
La popularité croissante des scooters électriques dans le contexte des changements de la mobilité urbaine
Ces derniers temps, le marché des scooters électriques a connu une trajectoire ascendante sous l'effet d'une prise de conscience et d'une préoccupation croissantes pour l'environnement, et de la nécessité de trouver des solutions de mobilité urbaine durable. Ces scooters sont devenus un choix souhaitable en raison de leur maniabilité, de leur prix abordable, de leur faible besoin d'entretien et surtout de leur compatibilité avec les nouveaux modes de transport urbain, tels que l'intermodalité et les services partagés. La ferveur de la demande de scooters électriques se reflète dans le nombre croissant d'utilisateurs possédant leur propre scooter. Rien qu'en 2021, le marché a enregistré des ventes de scooters électriques comprises entre 900 000 et 1 000 000 d'unités, ce qui représente une valeur de marché d'environ 300 à 310 millions d'euros. Les taux de croissance sont frappants, avec une augmentation du volume d'environ 40 % et une augmentation de la valeur d'environ 50 % par rapport à l'année précédente.
Cela indique une évolution vers des modèles plus diversifiés et technologiquement avancés, dont les prix sont plus élevés. Les scooters électriques occupent une part importante du marché de la micro-mobilité. En termes de valeur, ils ont dominé avec plus de deux tiers des ventes de dispositifs de micro-mobilité au cours de la période récente. Malgré la prédominance des scooters mécaniques en termes de volume, les modèles électriques gagnent rapidement du terrain, avec une baisse à un peu plus de 50 % par rapport à une domination précédente de 63 % en un an. L'un des catalyseurs de la demande de scooters électriques est la flambée des prix des carburants, exacerbée par des événements géopolitiques tels que le conflit en Ukraine. Cette hausse a poussé les consommateurs à se tourner vers des moyens de transport plus abordables et plus respectueux de l'environnement. Une étude indique qu'une grande partie de la population française considère que l'augmentation des prix du carburant a une influence directe sur la réduction de l'utilisation des voitures et des motos et, à l'inverse, sur l'adoption des scooters et autres dispositifs de mobilité électrique.
En ce qui concerne le profil des consommateurs, la majorité des utilisateurs sont des hommes, dont l'âge moyen se situe autour de la trentaine. Une grande partie d'entre eux sont des navetteurs actifs qui profitent du gain de temps offert par les scooters électriques pour leurs déplacements quotidiens. Un aspect important du marché est la conscience de la sécurité chez les propriétaires de scooters électriques par rapport aux utilisateurs en libre-service, comme en témoigne l'adoption plus fréquente d'équipements de sécurité. Cependant, le risque d'accident reste présent, avec environ 23% des propriétaires de scooters électriques ayant subi une forme d'accident ou de chute au cours de l'année précédente.
En résumé, la demande de scooters électriques dans le pays est manifestement en hausse, avec une trajectoire de croissance composée. La transition vers des véhicules plus écologiques.
Acteurs clés du marché des scooters électriques
Lorsque nous nous plongeons dans le paysage animé du marché des scooters électriques, une symphonie d'acteurs clés émerge, chacun contribuant à l'essor des solutions de mobilité urbaine. Ces précurseurs du secteur ouvrent la voie en matière de fabrication, de technologie et de vente, modifiant le visage du transport personnel et partagé.
- Xiaomi - Le fer de lance de la révolution des scooters Xiaomi, une puissance mondiale ayant ses racines en Chine, a définitivement marqué le paysage français des scooters électriques. Ses modèles abordables et fiables, tels que les séries Xiaomi Essential et Mi, ont été largement plébiscités, faisant de Xiaomi un nom familier parmi les aficionados de l'e-scooter.
- Segway-Ninebot - L'innovation au service de la conduite : icône du transport personnel, Segway-Ninebot s'est habilement reconverti dans le domaine des scooters électriques. Réputée pour sa qualité et son innovation, sa série Kickscooter offre un bon équilibre entre puissance et portabilité pour les adultes, tandis que des modèles comme le Zing A6 conviennent parfaitement aux jeunes.
- E-Twow - Le maestro de la mobilité compacte E-Twow s'impose sur le marché concurrentiel des scooters électriques grâce à ses modèles conçus pour les paysages urbains. Ses scooters compacts et efficaces séduisent une clientèle variée à la recherche d'un mélange parfait de performance et de praticité dans les rues de la ville.
- Kaabo - Le pionnier de la haute performance Kaabo va de l'avant avec sa série Mantis, connue pour ses performances sportives et sa construction robuste. Ces scooters sont conçus pour répondre aux exigences des passionnés à la recherche de sensations fortes sans compromettre la polyvalence essentielle pour naviguer dans les environnements urbains.
- Weebot - Le navigateur urbain aventureux Weebot fait des vagues avec des produits comme l'Inoe Sweemie et le Zephyr. Leurs e-scooters sont plus puissants et s'adressent aux conducteurs qui souhaitent repousser les limites de la vitesse et parcourir des distances plus longues que les trajets classiques.
- Oxelo - La propre star urbaine de Decathlon Oxelo, née du géant de la distribution sportive Decathlon, s'est positionnée comme une marque accessible. Ses scooters, comme les R900E et R920E, témoignent de l'engagement de Decathlon à intégrer la mobilité dans le style de vie sportif, en proposant des scooters fiables qui concilient coût et fonctionnalité. Decathlon ne se limite pas à sa marque maison Oxelo ; c'est un distributeur notable de diverses marques de scooters électriques. Son vaste écosystème de vente au détail permet de répondre à un large éventail de préférences et de budgets.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 13/02/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
La trottinette électrique est une trottinette classique dotée d’un moteur électrique qui permet à l’utilisateur de se déplacer sans effort. Elle fait partie de ce qu’on appelle communément les NVEI, ou Nouveaux Véhicules Électriques Individuels, au même titre que le vélo électrique, le mono-roue électrique ou l’hoverboard.
La trottinette électrique est une solution de mobilité assez bien adaptée aux nouveaux enjeux de la mobilité urbaine car elle peut être durable, intermodale, légère, ou encore partagée. On distingue deux types d'utilisateurs de trottinettes électriques :
- les utilisateurs possédant leur propre trottinette électrique : swegment en croissance.
- les utilisateurs de solutions de trottinettes en location libre-service : la pratique s'est jusqu'ici massivement développée via cette solution.
L'étude s'intéresse au premier segment uniquement ; une autre étude est disponible concernant les trottinettes électriques en libre-service (Businesscoot).
La vente de trottinettes électriques dans le monde est en forte croissance malgré la concurrence opérée par les opérateurs de trottinettes en free-floating et devrait poursuivre son ascension à un CAGR de 9,9% d'ici 2030. L'essor de l'utilisation des trottinettes électrique s'explique par l'importance des préoccupations environnementales et la recherche de nouveaux modes de transports plus durables.
En France, le marché est également en forte croissance (+42% de ventes en volume entre 2020 et 2021) et s'appuie sur une concurrence élevée entre les différents fabricants et distributeurs. Si le marché français reste très dépendant des matières premières étrangères, certains acteurs tentent de s'implanter et de proposer une offre "made in France", plus écologique et plus performante. Si les utilisateurs sont de plus en plus nombreux, les dangers de l'utilisation de ce type de véhicules persistent et doivent donc être soumis à des réglementations de plus en plus strictes.
1.2 Le marché mondial des trottinettes électriques
Le marché mondial des trottinettes électriques est en pleine croissance. En ****, il atteignait environ **,* milliards de dollars américains. Il devrait croître à un CAGR de *,*% jusqu'en **** [***].
Marché mondial des trottinettes électriques Monde, **** - ****, en milliards de $US Soure : Grand View Research
La croissance de ce secteur est assurée par ...
1.3 Le marché français des trottinettes électriques en forte croissance
La Fédération des Professionnels de la Micro-Mobilité (***) ou non. Ces modes de déplacement en zones urbaines ou péri-urbaines - conçus pour les déplacements courts - proposent une alternative aux véhicules thermiques.
La FPMM, ou FP*M, aspire ainsi à promouvoir la micro-mobilité, et fait de ...
1.4 L'impact de la crise sanitaire
Du côté de la demande :
Dans le cadre de la crise sanitaire, l'utilisation des modes de transports individuels est privilégiée, ce qui favorise l'utilisation des trottinettes électriques. La mise en place des "coronapistes" (***) a ainsi favorisé la pratique :
**% pensent qu'elles devraient être maintenues. **% pensent qu'elles incitent à la ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les trottinettes électriques séduisent de plus en plus
En ****, la FPMM estimait que *,* millions de Français étaient des utilisateurs réguliers de trottinettes électriques [***]. Parmi ces utilisateurs, on peut évaluer le nombre d'utilisateurs possédant une trottinette. En effet, en ****, ****** nouvelles unités ont été vendues. Sachant que la durée de vie d'une trottinette électrique est comprise ...
2.2 Une demande divisée entre les trottinettes personnelles et les trottinettes partagées
Une enquête réalisée entre février et septembre **** par Smart Mobility Lab permet d'analyser les usages des trottinettes électriques et des EDPM en France. Si le nombre d'utilisateurs a bien augmenté, les pratiques restent globalement les mêmes.
Horaires d'utilisation privilégiés :
On s'aperçoit ainsi que ...
2.3 Une demande majoritairement citadine
L'importance de la demande en ville
Les trottinettes électriques sont soumises à des réglementations qui favorisent leur essor en ville. En effet, elles sont interdites hors agglomération sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. Dans les agglomérations, les trottinettes électriques doivent circuler sur les pistes et les ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur et principaux acteurs
Une chaîne de valeur mondialisée
De nombreux acteurs sont impliqués dans la chaîne de valeur des trottinettes électriques : les producteurs de pièces détachées (***), les fabricants qui se chargent de l'assemblage et les distributeurs. Cela engendre donc une chaîne de valeur éclatée, mettant ...
3.2 La production et l'importation des batteries, élément clé du marché
Un réseau mondialisé
La partie la plus importante d'une trottinette électrique est sans aucun doute sa batterie, elle représente d'ailleurs près de **% du prix total de la trottinette [***]. Pour ce type de véhicules, on retrouve principalement * types de batteries :
Les batteries au lithium-ion. Les batteries au plomb. Les ...
3.3 La distribution des trottinettes électriques
Les canaux de distribution privilégiés
Pour l'achat de trottinettes électriques, les consommateurs achètent principalement dans les hypermarchés et les grands distributeurs spécialisés.
Répartition des ventes en fonction du canal de distribution France, ****, en % Source: ****
Les grands distributeurs classiques de trottinettes électriques sont les enseignes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de trottinettes électriques
L'offre de trottinettes électriques est très diversifiée du fait des nombreuses spécificités que l'on peut trouver. Les modèles varient en fonction de leur autonomie, de leur vitesse, de leur poids, du temps de charge, de la charge maximum autorisée, du type de moteur et de ...
4.2 Les gammes de trottinettes à la vente aux particuliers
L'évolution des prix à la vente des trottinettes électriques :
En reprenant les données du Baromètre FPMM, on note une baisse tendancielle du prix de vente des trottinettes électriques depuis ****, avec un TCAM de -**% jusqu'en ****. La baisse moyenne des prix s'explique par la diversification et la multiplication des offres ...
4.3 Posséder sa trottinette électrique, une affaire rentable ?
Afin de comparer pertinemment les prix, on ne s'intéresse que :
Aux usagers locaux (***), soit **% des usagers. Aux usagers réguliers (***) qui sont plus susceptibles d'acheter leur propre trottinette, soit **% des usagers locaux. Soit **% des usagers de trottinettes libres-services qui sont une cible potentielle pour les vendeurs de trottinettes électroniques aux ...
4.4 Les trottinettes électriques, une solution écologique ?
Le secteur des transports, gros pollueur
Un des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique est incontestablement le passage d'une société thermique à une société renouvelable et durable. Dans ce sens, les transports sont les premiers touchés par cette transition. En effet, les transports sont les premiers ...
5 Règlementation
5.1 Risques et accidents
Les propriétaires d'EPDM font beaucoup plus attention à leur sécurité que les utilisateurs libre-service et possèdent bien plus fréquemment les équipements de sécurité adaptés.
Equipements de sécurité utilisés France, ****, en % Source: ****
Néanmoins, malgré les précautions, les accidents demeurent encore très fréquents. ...
5.2 Réglementation nationale
En ****, les EDPM sont entrés dans le Code la Route, moyennant un encadrement des usages. Le site de la Sécurité routière énonce les différentes règles relatives à l'usage de la trottinette électrique, relativement proches de celles appliquées aux cyclistes :
" Règles générales : • Les ...
List of charts
- World market for electric scooters
- Evolution of electric scooter sales
- Breakdown of sales by value of the main micro-mobility devices
- Breakdown of sales volume of the main micro-mobility devices
- Average monthly retail prices for diesel fuel (1 Litre)
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Latest news
Decathlon: all the 2023 performance figures - 05/04/2024
- - Worldwide sales 2023: 15.6 billion euros, up +4.4% on 2022
- - Decathlon presence: 78 countries.
- - Number of products sold worldwide last year: 1.19 billion.
- - Share of digital sales: 17.4%
- - Sales in France: 4.752 billion euros, up +1.24% on 2022.
- - Total number of stores worldwide: 1,749, including 319 in France.
- - Total number of employees: 101,000, including 24,000 in France.
Decathlon revolutionizes itself to become a global brand - 13/03/2024
- - Company sales: 15.4 billion euros
- - Number of stores: Over 1700
- - Presence in 69 countries
- - Number of brands developed by employees : Over 70
- - Number of disciplines covered by brands: Around one hundred
- - Focus on product-related services: rental, second-hand, subscription, recycling, etc.
Decathlon sells store premises for 600 million euros - 12/12/2023
- The network has 1,751 stores worldwide.
- Décathlon has just sold the walls of 90 of its stores for 600 million euros.
- The decision was taken to remove many of the company's brands from the shelves. Of the current 49 stores, only around 15 are expected to remain by next year.
- The recent acquisition of Bergfreunde.de, a German online retailer of mountain sports equipment.
Xiaomi prepares its grand entrance into the automotive world - 22/11/2023
- Xiaomi will launch its first electric vehicle model early next year.
- The vehicle will be a five-seat sedan.
- The car, dubbed "SU7", will be powered by batteries from CATL or BYD. Xiaomi has partnered with several manufacturers, including BAIC.
- The vehicle could be manufactured in a new Xiaomi factory on the outskirts of Beijing, which would have an initial annual production capacity of 150,000 units.
- Huawei, seeking to diversify its activities, has also entered the automotive sector.
Decathlon: camping aisles looted in Israel after Hamas raid amas - 17/10/2023
- Number of Decathlon employees in Israel: 500
- Number of Decathlon stores in Israel: 10
- Most popular sector: Camping
15.000 Parisian scooters on the move - 02/08/2023
- 15,000 scooters operated in Paris by Dott, Lime and Tier Mobility.
- Lime plans to transfer its fleet to Lille, Copenhagen, London or Germany, and to maintain a fleet of 10,000 bikes in Paris.
- Dott has withdrawn 5,000 scooters from Paris at a rate of 500 a week, which will be sent to Bordeaux, Belgium or Tel Aviv.
- Tier Mobility will transfer a third of its fleet to 80 communes in the Île-de-France region, while the rest will be sent to Germany or Poland.
- Paris is the first European capital to completely ban self-service scooters.
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