Buy the full study
Summary
Le marché français de la peinture est en forte croissance, le secteur bénéficiant notamment de l'augmentation des dépenses de rénovation des ménages. Cette tendance à la hausse fait suite à une légère baisse en 2020 due à la pandémie de COVID-19. Malgré une reprise générale, le marché est confronté à la concurrence du secteur du bricolage, un nombre croissant de consommateurs choisissant d'entreprendre eux-mêmes des travaux d'amélioration de la maison, ce qui inclut la peinture. À partir de 2021, le marché de la peinture évoluera également en raison de l'augmentation des choix écologiques, les peintures biologiques et écologiques gagnant en popularité, malgré des prix plus élevés. Le marché global de la construction a été revigoré par les investissements du gouvernement français dans les rénovations énergétiques, avec 4 milliards d'euros affectés à la modernisation des bâtiments publics, ce qui devrait générer une demande importante de travaux de peinture.
En outre, le secteur se caractérise par une prédominance de petits acteurs artisanaux et est également influencé par la présence de main-d'œuvre non déclarée ou détachée de l'UE, ce qui a un impact sur la dynamique de la concurrence. L'environnement réglementaire est devenu plus strict, avec des exigences de taux de TVA réduits sur certains types de travaux de rénovation et une transparence accrue sur les prix et la composition des peintures
Tendances évolutives et chiffres clés du marché français de la peinture : Une analyse de la demande
Ces dernières années, le marché français de la peinture a connu une croissance significative, avec une expansion enregistrée d'environ 18,5% sur une décennie, de 2011 à 2021. Capitalisant à la fois sur le boom de la construction et un intérêt accru pour la rénovation des maisons, la vigueur du marché est notable, en particulier à la lumière de l'augmentation substantielle du travail domestique après la pandémie de COVID-19. Malgré cette trajectoire positive, un défi notable demeure : la préférence croissante des consommateurs français pour le bricolage, y compris la peinture. Si l'on examine de plus près les spécificités du marché national, la croissance de l'activité peinture s'accompagne d'une augmentation des ventes de près de 20 % au cours de la même période.
Les estimations de l'INSEE et de l'Union Professionnelle des Métiers de la Finition évaluent la taille du marché à environ 11 à 13 milliards d'euros d'ici 2021. C'est considérable, mais ces chiffres ne font qu'effleurer la surface, sachant qu'une part considérable du marché est constituée par le travail non déclaré. En ce qui concerne la demande de rénovation, on constate une nette reprise après la légère baisse de 2020 due à la pandémie. En 2021, les dépenses des ménages français pour l'entretien et la rénovation de leur logement ont grimpé en flèche pour atteindre entre 55 et 60 milliards d'euros. Cette évolution peut être attribuée à de multiples facteurs, notamment une hausse constante des transactions immobilières, des incitations gouvernementales encourageant les rénovations énergétiques et une prédilection croissante pour les peintures écologiques et naturelles.
En outre, la demande de peinture reste solide grâce à un marché de la construction stable, avec plus de 370 000 unités de logement mises en chantier en 2022, ce qui indique une trajectoire de demande zélée pour les marchés de la peinture. L'année 2022 a également été marquée par la prédominance des revêtements muraux écologiques et esthétiques, ainsi que des papiers peints, qui ont enregistré des ventes importantes.
Il est intéressant de noter que les peintures organiques, bien qu'elles ne représentent que 3 % du marché, reflètent l'appétit croissant des consommateurs pour les options durables, encouragés par l'impact environnemental minimal des peintures et les faibles niveaux d'émission de composés organiques volatils (COV).
En termes de structure du marché, le secteur de la construction est principalement alimenté par l'entretien des maisons et les nouvelles habitations, qui se partagent respectivement environ 30 % et 25 % des ventes totales. Ce secteur est largement constitué d'acteurs à petite échelle ; environ 93% des peintres en bâtiment sont des artisans qui sont fortement implantés sur les marchés locaux.
Néanmoins, une poignée de groupes régionaux plus importants s'imposent également, s'aventurant dans des projets plus globaux.
Profil des acteurs dominants du marché de la peinture en France
Le marché français de la peinture est une arène animée, caractérisée par un mélange de groupes spécialisés et d'artisans individuels qui s'adressent à une clientèle diversifiée. Bien que le marché soit dominé par de petits artisans, plusieurs acteurs clés se distinguent par leur envergure et leurs services spécialisés. Ces entreprises vont des grands groupes de construction aux spécialistes de niche axés sur les travaux de finition et la rénovation du patrimoine.
Nous vous présentons ici quelques-uns des leaders du marché qui ont un impact notable.
- Vallée s'impose comme un nom distingué dans le domaine des groupes de construction, avec une expertise qui s'étend à divers types de travaux de peinture, des projets résidentiels aux projets commerciaux. Leur capacité à fournir des services de peinture de haute qualité a renforcé leur réputation auprès des particuliers et des professionnels.
- Salini est un autre groupe de construction important, connu pour sa capacité à gérer des projets de grande envergure. Les compétences de Salini s'étendent au-delà de la peinture et comprennent une variété de services de construction, garantissant des solutions complètes pour les clients des secteurs public et privé.
- Bonglet témoigne de l'excellence dans l'industrie de la peinture. En mettant l'accent sur la réalisation de travaux de finition de premier ordre, Bonglet s'adresse à une clientèle sophistiquée qui accorde de l'importance aux détails et à la qualité de l'exécution.
- Acorus Group, un titan dans le segment de la finition, offre un large éventail de services qui englobent la peinture, la rénovation et la remise à neuf. Son vaste réseau et ses ressources lui permettent d'entreprendre des projets importants, marquant ainsi sa présence dans différentes régions.
- Le Groupe LUQUE apporte des compétences artisanales traditionnelles, se spécialisant dans la peinture qui implique des techniques ornementales et décoratives. Leurs travaux ornent souvent des bâtiments historiques, reflétant un mélange d'art et de tradition unique sur le marché contemporain.
- Le Groupe Lucas est une autre figure clé de l'industrie de la finition, dont l'influence s'étend sur plusieurs territoires français. Son engagement en faveur de la qualité et de la satisfaction du client lui a valu une clientèle fidèle et un solide ancrage sur le marché.
- Atelier Meriguet Carrere se distingue en tant qu'artisan ayant un penchant pour la restauration des édifices historiques. Leur dévouement et leur expertise dans l'art de la restauration des peintures leur ont valu non seulement le respect, mais aussi une clientèle d'élite.
- Nicoletta, avec ses racines artisanales, offre des services personnalisés qui font d'elle la préférée des personnes à la recherche d'une approche personnalisée de la peinture et de la décoration. Leur capacité à marier les tendances modernes et les techniques classiques les rend particulièrement attrayants sur le marché de la peinture résidentielle.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 11/05/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché des travaux de peinture recouvre tous les travaux effectués à l’aide de peinture par des entreprises dans le secteur du bâtiment. Ces travaux sont différents des travaux de peinture industrielle, qui eux ont lieu dans un atelier et consistent à l’application directe de la peinture sur un équipement / objet. Les travaux de peinture peuvent être des travaux d’entretien-rénovation ou de peinture de bâtis récemment construits.
Il existe deux types de sociétés présentes sur ce marché:
- Les peintres généralistes qui travaillent exclusivement pour les particuliers.
- Les peintres spécialisés qui travaillent soit dans des ouvrages d’art, la rénovation de bâtiments historiques ou le BTP.
Le marché des travaux de peinture en France est dynamique ces dernières années et a enregistré une croissance de 18,5% ces 10 dernières années. Il est porté par le segment de la construction et de la rénovation. Par ailleurs, la crise du covid-19 a mené de nombreux Français à repenser leurs intérieurs et à entamer des travaux de rénovation. La crise a donc été une opportunité de relancer le secteur, qui a enregistré une très belle croissance en 2021.
1.2 Le marché national
Au cours des ** dernières années, l'activité des travaux de peinture s'est fortement développée, avec une croissance du chiffre d'affaires de +**,*% sur la période ****-****.
Indice de chiffre d'affaires de l'activité de travaux de peinture France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Selon l’INSEE, le chiffre d’affaires ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les dépenses en travaux de rénovation
Si les dépenses des ménages pour les travaux d'entretien et la rénovation de leur logement ont légèrement reculé en ****, du fait de la pandémie, elles ont connu une hausse considérable en **** pour atteindre **,* milliards d'euros, dépassant ainsi les niveaux de **** [***]. Depuis ****, ce marché ...
2.2 La demande en travaux de peinture soutenue par le marché de la construction
Demande en logements
En ****, ce sont plus de *** *** logements qui ont été commencés, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****, mais une diminution de *,*% par rapport à ****. En effet, l'année **** a marqué une baisse du nombre de mises en chantier en raison de la crise sanitaire. Malgré un rebond en ****, nous ...
2.3 Une demande croissante pour les revêtements muraux et les peintures écologiques
Le succès du revêtement mural
De plus en plus de Français adoptent le revêtement mural pour décorer leurs murs. Au lieu de peindre, ils appliquent des carrelages muraux ; plaquettes ou autres papiers peints. Ces travaux ne sont pas toujours effectués par les spécialistes des ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché des travaux de bâtiment
En ****, le marché des travaux de bâtiment était principalement porté par l'entretien et amélioration de logements (***).
Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, % de la valeur du marché Source: ****
Répartition du marché des travaux de bâtiment par type France, ****, en milliards d'euros ...
3.2 Les sociétés de travaux de peinture
Le marché des travaux de peinture est caractérisé par son atomicité. En ****, l'URSSAF enregistrait ** *** entreprises et ** *** salariés. **.*% des entreprises du secteur sont en fait des artisans individuels [***].
Nombre d'entreprises et effectif salariés enregistrées sous le code NAF **.**Z travaux de peinture et vitrerie France, ****-****, en unité Source: ...
3.3 Le poids du travail non déclaré ou détaché
La branche des travaux du second œuvre est particulièrement touchée par la concurrence du travail détaché. Celui-ci a été mis en place en **** par l’UE, et autorise tout travailleur appartenant à un pays de la zone communautaire « d’être détaché dans tout Etat Membre ». Les cotisations sociales ...
3.4 La concurrence du "Do It Yourself"
Le Do It Yourself est une pratique caractérisée par des travaux réalisés par le bénéficiaire lui-même, sans faire appel à un professionnel. Elle connaît un fort succès dans le domaine des travaux et aménagement d’intérieur. Selon Les Echos, **% des Français ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits et services proposés
Services et prestations
Les différents services proposés sont les suivants :
peinture intérieure (***) ; peinture extérieure (***) ; ravalement ; pose de sol, carrelage ; cloison ; plafond ; finitions (***).
Il existe différents types de peinture :
glycérophtaliques : peinture à l’huile ; acryliques ; à l’eau ; spécifiques (***).
Les matériaux nécessaires
Les peintures utilisées ...
4.2 Tarification des produits et prestations
Le prix d'une prestation de travaux de peintures peut varier très fortement selon un certain nombre de critères :
De la superficie Du type de surface à peindre De la préparation nécessaire Du type de peinture utilisée Du matériel de revêtement Des finitions Des nombres de ...
5 Règlementation
5.1 Fiscalité et travaux de rénovation thermique
Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisées par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la pose de peinture ...
5.2 Composition et toxicité
La peinture étant un polluant et possédant des propriétés potentiellement toxiques du fait des matières premières qui la compose, le marché est fortement régulé. Cette régulation s’est fortement intensifiée dans les années ****, notamment au niveau européen.
Voici un panorama des ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Vallee groupe
- Sanili
- Mazet Bâtiment (Groupe LM)
- Meriguet Carrère Groupe
- Nicoletta
- Bonglet
- Acorus Groupe
- EGR Groupe
- SIS Groupe
- LUQUE Groupe
- Lucas groupe
- SIONNEAU Groupe
- Croin Alexandre
- Théolaur Peintures (Actéo Groupe)
- ONIP Omnium National Industriel des peintures
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Cin Celliose
- Aliance Maestria
- Monsieur Peinture (Chomology Groupe)
- France peinture
- Seigneurie Gauthier
- Tollens
- Guittet (PPG industries)
- Graziella peinture deco
- Feltesse
- Quick Peinture
- Hammerite
- Syntilor (Blanchon Groupe)
- Sikkens (Akso Nobel)
- Monti Groupe
List of charts
- Painting sales index
- Household consumption of paints, varnishes, inks and sealants
- Household spending on home maintenance and renovation
- Annual change in household spending on paint, varnish and ink products
- French people's home renovation budget
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Castorama revises its formula in France to boost sales - 28/03/2024
- - Castorama sales down 4.8%.
- - Brico Dépôt sales down 7%.
- - Total sales in France down by almost 6%.
- - Strategies: modernization of stores, reduction of floor space by 30%, transition to franchising, and transfer to the Brico Dépôt banner.
- - By 2024-2025, 13 units will be specifically affected (2 franchised, 1 will become Brico Dépôt, 7 relaunched, and 3 reduced in size).
- - 15% of Castorama and Brico Dépôt sales are generated by major works (kitchens, bathrooms) linked to moves.
- - Introduction of Screwfix in France, with 23 current stores, planned to reach 15 more by 2024 and 600 in the long term.
Time off, lost wages, productivity: four-day week at Acorus - 26/12/2023
- Acorus is an SME specializing in renovation work
- Two-thirds of its employees, i.e. just over 1,000 out of a total of 1,600, will work a four-day week
- expected sales of 280 million euros by 2023.
Do-it-yourself bubble bursts, Leroy Merlin and Castorama tighten the screws - 15/10/2023
The health crisis had kept the French at home, and led to furniture purchases and building work.
For the first half of its financial year ending July 31, 2023, Kingfisher has announced a 3.8% drop in sales for Castorama, and even more for sister chain Brico Dépôt.
The Fédération des magasins de bricolage, the French federation of DIY stores, reported a small gain of 1.3% in value, a mini-progression which, with inflation, conceals a 3.5% year-on-year drop in volumes.
Kingfisher, which is developing its specialized Screwfix brand in France, and dedicated areas at Brico Dépôt
Acorus consolidates its capital to disrupt building eco-renovation - 06/10/2023
- Founded in 1996
- Leading global eco-renovation and decarbonization company
- Between 2010 and 2022, sales soared from 24 to 265 million euros
- Headcount grows from 80 to 1,600
- Ten sites in Ile-de-France, Lyon, Nantes, Bordeaux, Rennes, Orléans and Reims.
- Network of 135 autonomous mini-companies, collaborating via an internal social network
- Acorus has developed Nexxio, a software solution for order and work management, and Acoshop, a "little Amazon" for collective purchasing, with an AI that facilitates the reading of technical data sheets
- Strong demand driven by energy transition law
- Target sales of 300 million euros by 2023
- Capital increase of 24 million euros.
- Philippe Benquet retains majority shareholding (68%)
- Ambition is to double in size to 600 million euros in sales by 2028.
Volkswagen overtakes Leroy Merlin in the ranking of foreign companies in Russia. - 03/10/2023
- Leroy Merlin is now the 1st of the 50 largest foreign companies in Russia.
- Leroy Merlin preserves the jobs of its 45,000 Russian employees.
Monti, witness and player in the birth of Cergy-Pontoise - 20/08/2023
- The Monti group has specialized in painting and interior decoration since 1951.
- A family-run business based in Pontoise, the Monti group enjoyed strong growth between 1970 and 1990.
- At its peak in the late 1980s, the Monti group employed almost 120 people.
- The company diversified through several companies, including Monti, OmniPeintures, OmniDecors and KOVI.
- After a decline in the 1990s, the company returned to prosperity, with 70 employees between Monti and OmniDecors.
- Group sales amount to 20 million euros.
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché des travaux de peinture | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
