Le marché des travaux de démolition - France

Le marché mondial de la démolition a connu une croissance significative après 2020 malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19. En France, le marché a presque doublé et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2023, ce qui témoigne d'une reprise dépassant les niveaux d'avant la pandémie. L'urbanisation croissante a entraîné une augmentation de la demande de démolition. Les progrès technologiques ont alimenté les sous-marchés, le segment des robots de démolition étant appelé à connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,7 % entre 2021 et 2031.

Le marché du recyclage des déchets de construction et de démolition a également connu une hausse, prévoyant une croissance de 32,6 milliards d'euros en 2021 à une estimation de 55,54 milliards en 2028. Malgré un marché fragmenté avec 625 entreprises et 7 921 salariés en 2022, le secteur fait preuve de rentabilité avec la filiale de démolition d'Eiffage, Demcy, impliquée dans 150 projets de déconstruction en 2020 et générant près de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.

Cependant, l'industrie est confrontée à des défis dans la gestion des 46 millions de tonnes de déchets de construction produits en France en 2022, soulignant la nécessité d'un recyclage et d'une gestion des déchets efficaces.

Alors que les cadres réglementaires se resserrent, y compris les diagnostics EWMP obligatoires à partir de juillet 2023 et les politiques de responsabilité élargie des producteurs (EPR), le marché s'oriente vers des pratiques de démolition durables.

Évolution de la demande et des tendances sur le marché français de la démolition

Le marché français de la démolition est caractérisé par une tendance à la hausse influencée par l'urbanisation rapide et le besoin croissant de maximiser l'espace dans les grandes villes. Alors que le paysage mondial évolue vers des méthodes de démolition plus sophistiquées, telles que les robots de démolition, et une plus grande importance accordée au recyclage des débris, le marché français connaît une croissance substantielle. 

La demande de services de démolition en France s'explique par différents facteurs essentiels. Le principal d'entre eux est la corrélation entre les nouvelles constructions et l'activité de démolition. Comme les nouvelles structures remplacent souvent les anciennes, nous observons un parallèle entre l'augmentation de la construction de nouveaux bâtiments et la nécessité de démolir. Malgré cette relation, il convient de noter que toutes les nouvelles constructions ne nécessitent pas de démolition, nombre d'entre elles optant pour des espaces précédemment inutilisés.

Cependant, la tendance à long terme indique que la démolition reste une composante essentielle du développement urbain. Le nombre d'entreprises actives dans le secteur de la démolition était d'environ 625 en 2022, employant entre 7 500 et 8 500 travailleurs. Cette fragmentation du secteur a conduit à une concurrence intense et à une structure de marché où l'entreprise moyenne emploie entre 10 et 15 personnes. La répartition régionale des entreprises de démolition est inégale en France, l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine accueillant les plus fortes concentrations de ces entreprises spécialisées.

Les permis de démolir reflètent la volatilité du marché, avec des fluctuations notables chaque année. Cependant, une tendance généralisée à la hausse des permis peut être observée, avec entre 16 000 et 17 500 permis de démolir délivrés en 2022, démontrant une demande soutenue pour les services de démolition.

La rentabilité du secteur est prometteuse, l'excédent brut d'exploitation et le résultat net étant orientés à la hausse, avec toutefois un creux lors de la crise sanitaire COVID-19 en 2020. Il convient de noter que le secteur de la démolition constitue une proportion modeste de l'industrie de la construction au sens large, représentant environ 1 % des entreprises de construction enregistrées.

Géographiquement, des régions comme l'Occitanie et l'Auvergne-Rhône-Alpes ont connu les taux de démolition les plus élevés, peut-être en raison de la présence de structures plus anciennes nécessitant une déconstruction. La nature dynamique des activités de démolition régionales annuelles suggère que ces travaux sont répartis sur l'ensemble du territoire français plutôt que concentrés dans des zones spécifiques. 

Les pionniers de la transformation urbaine

Le marché de la démolition, une composante essentielle mais souvent sous-estimée du réaménagement urbain et de la construction, est dominé par un mélange d'entreprises indépendantes spécialisées et de filiales de conglomérats de construction plus importants, chacune apportant sa propre expertise à l'avant-garde de cette industrie exigeante.

Les spécialistes indépendants de la démolition ouvrent la voie :

• Avenir Déconstruction : Avenir Déconstruction est l'exemple même de l'entreprise de démolition indépendante qui s'est fait un nom sur le marché français de la démolition. Fière d'offrir des services de démolition complets, depuis l'obtention des permis nécessaires jusqu'au démantèlement précis des structures, cette entreprise s'est distinguée par son engagement en matière de sécurité et de responsabilité environnementale.
  
  
• Brunel Demolition : Autre titan du secteur indépendant, Brunel Demolition s'est forgé une solide réputation en exécutant toute une série de projets de démolition avec une précision inégalée. Sa capacité d'adaptation et son utilisation des technologies de pointe lui ont valu d'être reconnue dans le secteur comme un spécialiste fiable capable de s'attaquer à des projets complexes dans tout le pays.
  
  
• Occamat : Occamat n'est peut-être pas la plus grande entreprise de démolition, mais son approche ciblée et agile du métier lui a assuré une clientèle fiable. Leur engagement à répondre aux besoins uniques de chaque projet, associé à une forte insistance sur la sécurité et la protection de l'environnement, les distingue sur le terrain.

Des poids lourds :

• Cardem (Groupe Vinci) : En tant qu'extension du groupe Vinci, Cardem est un géant qui dispose de ressources considérables et d'une technologie de pointe. Elle opère avec la méticulosité que l'on attend d'une filiale de l'un des leaders mondiaux de la construction, apportant une puissante combinaison d'expérience et d'innovation aux projets de démolition à grande échelle.
  
  
• Demcy (Groupe Eiffage) : Avec l'appui solide du groupe Eiffage, Demcy prend en charge des travaux de démolition ambitieux et complexes qui accompagnent souvent les grands projets de réaménagement urbain. Son expertise n'est pas seulement démontrée par la réussite de nombreux projets de déconstruction complexes, mais aussi par son leadership en matière de pratiques durables, en mettant l'accent sur la récupération et le recyclage des matériaux.

Ces acteurs clés constituent l'épine dorsale du marché français de la démolition, faisant progresser les normes de l'industrie et répondant à la demande sans cesse croissante d'un déblaiement sûr et efficace des espaces pour les nouvelles constructions. Qu'elles soient indépendantes ou soutenues par les ressources d'une plus grande société, ces entreprises continuent à ouvrir la voie à la régénération des paysages urbains et à l'évolution des pratiques de démolition intelligentes.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 02/01/2024

Summary and extracts

List of charts

• Number of employees and companies in the demolition sector (NAF 43.11Z)
• Size of demolition market (NAF 43.11Z)
• New buildings
• Construction cost index (ICC)
• Number of demolition permits for housing and premises
• Size of the construction and demolition waste recycling market
• Size of the global market for demolition robots
• Impact of COVID-19 on sales of demolition activities (NAF 43.11Z)
• Number of property demolition permits
• Distribution of the number of companies in the construction industry, by type
• Breakdown of waste emitted by the building sector
• Number of churches destroyed per year