Summary
Depuis 2020, le marché de la restauration affiche des tendances notables, principalement marquées par l'impact de la pandémie de COVID-19 qui a conduit à une réduction significative du nombre d'employés dans le secteur, de 26 820 en 2019 à 19 881 en 2020. Toutefois, le secteur a montré des signes de reprise en 2021, le nombre d'employés augmentant à 24 642 et continuant à croître en 2022, atteignant 28 642, dépassant les niveaux d'avant la pandémie.
Malgré les difficultés, le secteur a fait preuve d'innovation et d'adaptation. Les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques de développement durable, des concepts "zéro déchet" et poursuivent activement des engagements écologiques, tels que le partenariat 2023 de l'association Traiteurs de France avec Ethic Ocean et l'obtention de la certification ISO 20121 en 2021 pour la gestion durable d'événements. Le marché a également réagi aux changements dans les habitudes des consommateurs, avec une part importante de la population française (60%) incorporant des repas végétariens dans leur régime alimentaire, et 24% des Français adhérant à un régime alimentaire flexitarien. En outre, le marché de la restauration fait partie intégrante des événements d'entreprise, représentant une part importante du budget des événements, notamment 41% pour les séminaires d'une journée et 64% pour les soirées d'entreprise en 2022, soulignant la valeur accordée à l'expérience culinaire dans les contextes d'affaires. Dans l'ensemble, le marché de la restauration est dynamique, avec des demandes en constante évolution et une attention croissante portée à la durabilité et aux tendances alimentaires.
Évolution des habitudes alimentaires des Français et analyse du marché de la restauration
Le marché français de la restauration montre des signes de croissance vigoureuse, en s'appuyant sur l'évolution des préférences des consommateurs et sur les contours dynamiques du marché de l'événementiel au sens large. Il est intéressant de noter que jusqu'à 2 000 nouveaux traiteurs rejoignent la scène gastronomique française chaque année, s'efforçant de satisfaire le palais français de plus en plus diversifié, qui va du gourmet au bio en passant par les goûts asiatiques. Pourtant, la compétitivité du marché est tout à fait évidente, puisque la moitié de ces nouveaux venus ne parviennent pas à franchir le seuil de survie de cinq ans .
En termes de taille de marché, le secteur français de la restauration a connu une hausse impressionnante de 50,9 % entre 2016 et 2023, indiquant un rebond dynamique des ventes après la pandémie. À l'échelle mondiale, les perspectives du secteur restent optimistes, avec des ventes projetées dépassant les 220 milliards de dollars d'ici 2032, marquant un taux de croissance annuel régulier de 4,5 % .
Si l'on se penche sur la typologie de la demande, les habitudes de consommation alimentaire des Français reflètent une tapisserie nuancée où la santé et le bien-être occupent une place centrale ; près de 29 % de la population souligne que la qualité des ingrédients est la pierre angulaire du "bien manger" Sans surprise, les entreprises apparaissent comme la clientèle prédominante des traiteurs, constituant entre 40% et 45% du chiffre d'affaires total. Les autorités publiques et les clients privés segmentent également le marché de manière significative, chacun représentant plus de 25 % des ventes, ce qui témoigne de la stabilité et de la diversité de la clientèle. Les événements d'entreprise alimentent également cette demande, les séminaires résidentiels et à la journée représentant près de 75 % des types d'événements d'entreprise, ce qui indique que les entreprises dépensent beaucoup d'argent pour ces rassemblements.
Il est intéressant de noter que les dépenses par personne lors de ces événements ont augmenté d'environ 36 % en quatre ans, passant d'un peu moins de 140 euros à près de 190 euros, ce qui indique à la fois une inflation et une montée en gamme des dépenses événementielles. La part du lion de ces dépenses revient systématiquement aux services de restauration, qui représentent jusqu'à 64% du budget total des soirées événementielles d'entreprise.
En outre, le marché français s'oriente vers des habitudes alimentaires plus conscientes, avec une fraction substantielle, entre 20 et 25 %, penchant vers des régimes flexibles et environ 2,2 % de la population s'engageant dans le végétarisme. Le végétalisme reste cependant une voie moins suivie, qui intéresse moins de 20 % des personnes interrogées. En termes de structure de marché, le secteur français de la restauration fait preuve de résilience avec une trajectoire ascendante du nombre d'établissements et des niveaux d'emploi après les déclins de 2020, probablement dus à la pandémie.
Les principales entreprises de restauration qui façonnent le paysage des événements culinaires en France
Potel et Chabot: En tant qu'acteur de premier plan dans le secteur de la restauration, Potel et Chabot se situe au sommet de la finesse gastronomique, offrant à ses clients une qualité inégalée dans le cadre de divers événements, notamment des galas prestigieux, des rassemblements d'entreprises et des célébrations privées. Avec une histoire qui remonte à 1820, cette société basée à Paris est devenue synonyme de luxe et d'élégance, adaptant son service à chaque occasion unique avec une exécution sans faille et une présentation créative.
Lenôtre: Incarnant le véritable esprit de la haute cuisine, Lenôtre propose non seulement des services de restauration exquis, mais gère également plusieurs boutiques et une école de cuisine réputée. La société, fondée par Gaston Lenôtre en 1957, s'est imposée comme un ambassadeur de la gastronomie française, apportant son art culinaire à des réunions intimes comme à des événements grandioses, avec maîtrise et passion.
Raynier Marchetti (Groupe Butard): Raynier Marchetti offre un mélange de saveurs traditionnelles et de savoir-faire innovant. Faisant partie du groupe Butard, ce traiteur apporte à la table des décennies d'expérience dans le service d'événements d'entreprise et de fêtes privées. Son engagement en faveur de l'excellence gastronomique et du service à la clientèle garantit que chaque événement devient un voyage culinaire mémorable.
Kieffer: Kieffer apporte une touche personnelle au secteur de la restauration, en se concentrant sur la création de menus et d'expériences sur mesure pour chaque client. Connu pour son souci du détail et de la qualité, Kieffer s'assure que chaque événement, qu'il s'agisse d'un événement privé intime ou d'un événement d'entreprise de grande envergure, bénéficie du plus grand soin et de l'expertise gastronomique.
France Prestige Services: France Prestige Services va au-delà de la restauration traditionnelle en offrant une gamme complète de services événementiels, y compris la gastronomie, la décoration et l'organisation. L'entreprise est fière de fournir des services de haute qualité et une approche personnalisée, ce qui rend chaque événement à la fois élégant et unique.
Rousseau Event Traiteur: En mettant l'accent sur l'innovation et la créativité, Rousseau Event Traiteur propose une nouvelle approche des services de restauration. Cette entreprise s'efforce de présenter des délices culinaires qui sont à la fois visuellement étonnants et délectables, assurant ainsi que chaque événement se démarque avec son propre flair distinctif.
Sodexo: Géant de la restauration et de la gestion d'installations, Sodexo est présent dans le monde entier et fournit une large gamme de services aux entreprises, aux services de santé, à l'enseignement et aux administrations publiques. Dans le domaine de l'événementiel, Sodexo associe ses capacités opérationnelles à grande échelle à des solutions de restauration sur mesure pour répondre aux divers besoins de ses clients.
Pignol: L'alliance du savoir-faire traditionnel et des tendances contemporaines.
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- Last update : 18/03/2024
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché
Le marché des traiteurs est un des cinq segments de la restauration commerciale avec la restauration traditionnelle, la restauration rapide, les cafétérias et les débits de boissons. Ce marché est étroitement lié au marché de l’événementiel, et s’adresse à la fois à une clientèle de professionnels (cafés d’accueil, déjeuners d’affaires, cocktails, séminaires d’entreprises, etc.) et de particuliers (mariages, baptêmes etc.). Dans ce cadre, et bien qu’il puisse prendre en charge un large éventail de services autour d’un événement (décoration, service, animation…), le traiteur est en général celui qui prépare des plats ou des repas, à livrer ou à emporter.
On compte environ 2 000 nouveaux traiteurs en France chaque année, même si la moitié d’entre eux ne survit pas au-delà de 5 ans. On observe toutefois une hausse du nombre d'entreprises exerçant sur ce marché, malgré les difficultés liées à l’adaptation constante aux évolutions des modes de consommation et à l’intensification de la concurrence.
En France, le marché des services traiteurs est dynamique et connaît une importante évolution de la taille du marché entre 2016 et 2023 : 50,9%. Le marché est plus dynamique qu'avant la pandémie de Covid 19 avec un chiffre d'affaires plus élevé qu'avant la crise sanitaire.
Au sein de ce marché, on retrouve différentes gammes de traiteurs proposant une variété de produits (gastronomiques, bios, asiatiques, etc.). On distingue également deux grandes catégories de traiteurs : le traiteur organisateur de réceptions (TOR), et le traiteur de quartier ; l'étude restera principalement concentrée sur la première catégorie. Seront exclus également les traiteurs libre-service (LS), disponibles en grande surface.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des traiteurs était estimé à *** milliards de dollars en ****. D'après IMarc, le marché mondial devrait connaitre une évolution positive au cours des prochaines années avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****. Ces données nous permettent de réaliser une estimation sur le chiffre d'affaires des années à venir ...
1.3 Le marché français
Dans cette partie, nous allons utiliser le code NAF **.**Z : Service des traiteurs. [***] Cette sous-classe comprend La fourniture de services de restauration sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, à l'endroit précisé par celui-ci et pour une occasion particulière.
L'organisation de noces, banquets, cocktails, buffets, lunchs et ...
1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des traiteurs : Comment cette pandémie a-t-elle poussé à l'innovation du secteur
Le secteur est l'un des plus durement touchés durant la crise sanitaire en raison de l'annulation des évènements professionnels et privés due à l'interdiction des rassemblements.Selon les organisations professionnelles, plus de **% des traiteurs pourraient disparaitre au lendemain de cette crise sanitaire et économique. De plus, avec la crise, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande : Les habitudes de consommation alimentaire des français
Pour adapter leur offre, il est important que les traiteurs puissent comprendre les habitudes de consommation alimentaire des français et leurs attentes quant à leur alimentation.
Alimentation vous intéresse ? France, ****, % Source: ****
D’abord, il est important de noter que * Français sur ** sont intéressés par les questions liées ...
2.2 Les événements d'entreprise, une demande importante pour les services traiteurs
Les traiteurs organisateurs de réceptions ont une clientèle plutôt variée ; entre les clients particuliers et entreprises, ou clientèle privée et publique, la demande reste assez importante. Selon un rapport de l’INSEE sur les traiteurs organisateurs de réceptions, on peut dresser une répartition ...
2.3 Les mariages, une demande significative des services de traiteurs
Dans le secteur des services traiteurs, les mariages représentent des événements d'une importance particulière. Parmi les éléments clés qui contribuent à la réussite d'un mariage figurent la qualité de la nourriture et des boissons servies lors de la réception. Les services traiteurs jouent donc un ...
2.4 Un marché dont la demande est assez saisonnière
Evolution de la recherche "Traiteurs" sur google France, ****-****, en indice Source : Google trends
Note : Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ...
2.5 Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 vont booster la demande de service de traiteurs
L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques **** est non seulement un événement d'envergure mondiale, mais également une opportunité importante pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des services traiteurs. En accueillant cet événement d'envergure, la France se prépare à une augmentation significative de la demande de services ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Source: ****
Pour préparer les plats qui seront servis aux consommateurs, les traiteurs se fournissent d'abord auprès de multiples fournisseurs de matières premières.
Certains traiteurs récupèrent les denrées alimentaires qui n'ont pas été entamées lors d'événements afin d'en faire dons à des associations ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité ****Z "Services des traiteurs" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****
Au cours de la période ****-****, une tendance globale à la croissance du nombre d'établissements est observée avec une évolution de **,*%. En ****, une légère baisse est observée, ...
3.3 Répartition géographique
L'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie regroupent près de **% des établissements de services de traiteurs en France.
3.4 Un marché fragmenté qui connaît une intensification de la concurrence
Les acteurs clefs
Compass Group Plc., Sodexo, Aramark Corporation, Elior Group, Delaware North, Westbury Street Holdings, Ovations Food Services, Thompson Hospitality, Dine Contract Catering, Olive Catering Services. [***]
Un marché relativement fragmenté
Selon Les Échos, le marché des traiteurs en France est un marché fragmenté dans lequel quasiment tous les acteurs sont ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre diversifiée avec une amplitude de prix importante
Les traiteurs ont conscience que la demande est relativement dominée par les entreprises et par l'organisation d'événements. De ce fait, l'offre est généralement relativement haut de gamme, avec des produits qui peuvent s'adapter aux besoins des clients (***). Il s'agit habituellement de proposer une alimentation saine, facile ...
4.2 Le marché des traiteurs : des professionnels de plus en plus engagés dans la transition durable
Dans un contexte de prise de conscience croissante des enjeux environnementaux, les professionnels du secteur des traiteurs en France s'engagent de plus en plus dans une transition durable. Confrontés aux défis posés par les préoccupations écologiques et sociétales, ces acteurs cherchent activement des solutions innovantes pour ...
4.3 Des traiteurs qui se spécialisent sur le segment "healthy"
Dans un contexte où les préoccupations liées à la santé et au bien-être occupent une place de plus en plus importante dans le mode de vie des Français, le marché des traiteurs évolue pour répondre à ces nouvelles attentes. Une tendance significative émerge avec l'avènement des traiteurs ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Selon le site jesuisentrepreneur.fr et legalplace.fr, au niveau de la réglementation professionnelle, les normes d’hygiène et de sécurité sont très contraignantes. On retrouve parmi celles-ci :
La non-rupture de la chaîne du froid ; Le transport et le stockage en camions réfrigérés ...
5.2 La loi Garot du 11 février 2016
La loi du ** février **** établit les fondements des mesures visant à combattre le gaspillage alimentaire, incluant des dispositions telles que l'interdiction de dénaturer des denrées encore consommables et l'obligation pour les grandes surfaces de plus de ***m² de conclure des partenariats de don. Elle établit également une hiérarchie ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Notons également la présence de la startup Alchimii (***) sur ce marché. Cette dernière regroupe environ ** traiteurs indépendants, Alchimii est considérée comme le *er traiteur de France selon latribune.fr. Alchimii a pour activité principale d’acheter les services des traiteurs pour les revendre aux clients. La ...
- Potel et Chabot
- France Prestige Services
- Elysée Réception
- Réception Prestige
- Rousseau Event Traiteur
- Curty’s
- Dalloyau
- Riem Becker Groupe
- Raynier Marchetti (Groupe Butard)
- Kieffer
- Joubin Traiteur
- Lenôtre (Sodexo Groupe)
- Valentin Traiteur Groupe
- Momense Potel et Chabot (Accor Groupe)
- Dalloyau
- Butard Groupe
- La Truffe Noire
- Sysco Groupe - Davigel
- Les traiteurs de France
- Maître Coq (LDC Groupe)
- Paris Society (Accor groupe)
List of charts
- Sales trends in the global catering market
- Tomorrow, would you like to eat... ?
- Frequency of vegetarian meal consumption
- Distribution of the population on different diets
- France's favorite dishes
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