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Summary
À partir de 2020, le marché mondial des toilettes a connu une croissance notable, avec des projections estimant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 % jusqu'en 2030. Cette dynamique de croissance est attribuée à une sensibilisation accrue à l'hygiène dans le monde entier, à des progrès dans les pratiques d'assainissement et à des innovations substantielles dans l'industrie. Les toilettes intelligentes gagnent en popularité, avec des options de connectivité telles que Bluetooth et des capacités de surveillance de la santé par l'analyse des déchets. L'expansion du marché est due à l'essor du secteur immobilier en Asie et à l'importance accrue accordée à l'assainissement dans les régions en développement. La Chine est devenue le premier producteur et consommateur de sièges de toilettes.
Malgré la tendance mondiale à la hausse, le marché français des toilettes en céramique et des sièges de toilettes montre des signes de stagnation, avec des ventes stables en volume mais en baisse en valeur, reflétant un marché très concentré dominé par des acteurs internationaux. Le segment des toilettes publiques en France est confronté à des défis en raison des préoccupations en matière d'hygiène, ce qui a un impact sur l'utilisation. Dans le secteur non résidentiel, la construction de locaux commerciaux, y compris les hôtels et les restaurants, offre des opportunités continues pour l'industrie des toilettes, malgré une légère baisse du nombre d'hôtels. Les réglementations, telles que celles qui garantissent des installations pour les employés et des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, régissent le secteur et influencent la dynamique du marché.
Tendances du marché français des toilettes : Entre tradition et innovation technologique
Le marché français des toilettes présente une dichotomie entre tradition et innovation, où la céramique domine tandis que de nouvelles technologies émergent. Alors que la France est confrontée aux défis et aux opportunités de la concurrence internationale, le marché révèle plusieurs tendances clés. Les toilettes en céramique, un standard domestique pour les espaces privés et publics, continuent à détenir une part significative du marché. Selon les estimations, les pièces de WC en céramique, dont les WC représentent 43 % des ventes (entre 2,5 et 3 millions d'unités), restent un élément essentiel de l'industrie des toilettes du pays. L'attrait de ces installations sanitaires en porcelaine est indéniablement lié à leur utilisation répandue dans les propriétés résidentielles, les établissements commerciaux et les lieux publics. Cependant, l'innovation sur le marché des toilettes ne peut être ignorée. Les technologies émergentes façonnent de nouvelles préférences et attentes. L'avènement des toilettes intelligentes, équipées de fonctions telles que la connectivité Bluetooth et l'analyse des selles pour le suivi médical, reflète un intérêt croissant pour la santé et l'hygiène. Bien que ces produits avancés constituent actuellement un segment plus restreint, ils devraient connaître une croissance substantielle, en particulier dans les pays développés.
L'évolution du marché est également évidente dans les préférences de conception qui évoluent vers une esthétique plus personnalisée, avec des entreprises telles que Trone qui se distinguent par leur volonté de créer des toilettes qui servent d'éléments décoratifs. Les toilettes suspendues gagnent également en popularité, ce qui suggère l'ouverture du marché français à des solutions nouvelles et esthétiques.
En termes de chiffres, l'ensemble du secteur a été affecté par les tendances de la construction, la construction de nouveaux logements et la rénovation influençant le dynamisme du marché. On observe une stagnation notable ou un léger recul des mises en chantier, ce qui a indirectement influencé le marché des toilettes fixes. Malgré cela, on observe une tendance à la hausse des ventes de maisons et d'appartements anciens (environ entre 15 et 20 millions de ventes de maisons), ce qui favorise un environnement propice à l'entretien et à la rénovation des toilettes.
Dans l'écosystème du marché des toilettes, certaines régions françaises, telles que le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Occitanie, apparaissent comme des pôles d'emploi pour la fabrication d'articles sanitaires en céramique. Dans le même temps, d'autres régions affichent un taux d'emploi minime, voire nul, dans ce secteur, ce qui témoigne d'une répartition géographique sélective des acteurs de l'industrie. Si l'on considère les importations et les exportations, il est évident que le marché français subit des changements significatifs. Les importations ont augmenté d'environ 25 %, tandis que les exportations ont diminué de plus de 15 %, ce qui montre une préférence marquée pour les produits étrangers. Les principaux partenaires commerciaux de la France comprennent l'Allemagne, au premier rang.
Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage de l'industrie des toilettes
Fabricants de toilettes traditionnelles en céramique
- Villeroy & Boch - Un nom bien établi dans le domaine, Villeroy & Boch affiche une longue histoire qui lui confère une solide réputation pour la fabrication de produits en céramique de qualité, y compris les toilettes. Son offre varie du classique au plus contemporain, répondant ainsi aux différents goûts des consommateurs.
- Duravit - Autre poids lourd de l'industrie, Duravit propose des designs innovants. Sa gamme de produits comprend une variété de toilettes, qui allient souvent esthétique et design fonctionnel.
- Geberit - Originaire de Suisse, Geberit est connu pour ses produits sanitaires, notamment ses toilettes fabriquées en céramique de haute qualité. Au-delà des produits conventionnels, la société propose également des solutions plus avancées telles que des réservoirs de chasse d'eau encastrés, ce qui lui permet de consolider sa place sur le marché.
- Ideal Standard - Avec une large gamme de solutions pour la salle de bains, la contribution d'Ideal Standard au marché des toilettes est significative. Ses produits sont réputés pour leur qualité et leur fiabilité.
- Kohler - Entreprise américaine présente dans le monde entier, Kohler fabrique des produits de plomberie depuis plus d'un siècle. Ses toilettes font partie des nombreux produits pour lesquels elle est connue, et elle continue d'innover en matière de design et de fonctionnalité.
Innovateurs sur le marché des toilettes
- Toto - Toto est synonyme de toilettes de haute technologie et a été un leader dans la révolution de l'expérience des toilettes. Offrant des caractéristiques telles que des sièges chauffants, des couvercles automatiques et des fonctions écologiques, l'innovation de Toto en matière d'hygiène et de confort lui permet de se démarquer.
- Saniclean - Bien qu'elle ne soit pas aussi importante que certains de ses concurrents, Saniclean se concentre sur les toilettes lavables, un marché de niche en pleine croissance, et se positionne comme un innovateur en devenir.
- Olfa - Olfa est spécialisée dans les composants spécifiques tels que les abattants de toilettes. Son empreinte est peut-être plus petite que celle des fabricants de gammes complètes, mais son expertise dans ce domaine lui permet de dominer ce segment.
Fournisseurs de toilettes publiques, commerciales et urbaines
- Sanitec - Sanitec fabrique toute une série de produits sanitaires, y compris ceux destinés à un usage public et commercial. Elle joue un rôle clé dans la fourniture de toilettes, d'urinoirs et d'autres équipements sanitaires durables et souvent résistants au vandalisme, qui conviennent aux zones très fréquentées.
- MPS - MPS Toilettes Automatiques est spécialisée dans les toilettes publiques automatisées, offrant des solutions à la fois hygiéniques et faciles à entretenir, un aspect essentiel pour les installations publiques.
- Francioli - Francioli propose aux municipalités et autres établissements publics une gamme de solutions sanitaires, y compris des équipements en acier inoxydable, des systèmes d'évacuation des eaux usées et des systèmes de traitement des eaux usées
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 17/12/2020
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des toilettes
Le marché des toilettes caractérise l’offre et la demande de toilettes, généralement produites en céramique (porcelaine ou autres céramiques) pour les particuliers, entreprises, espaces publics, ou en inox, matériau plus résistant adapté aux toilettes sur la voie publique en France.
Le marché mondial devrait connaître une croissance de 6% entre 2019 et 2030 grâce à la prise de conscience mondiale sur l'importance de l'hygiène et de la démocratisation des sanitaires mais aussi aux nombreuses innovations dans le secteur. Des entreprises comme Toto développent des toilettes lavantes mais d'autres entreprises investissent aussi dans les toilettes intelligentes, connectées au Bluetooth, ou capables d'analyser les selles pour un véritable suivi médical.
En France, le marché est très concentré et les entreprises internationales présentes sur le territoire français (Geberit, Villeroy & Boch, Duravit, etc.) ont dû entreprendre des stratégies de restructuration en raison de l'importante concurrence des pays où les salaires sont les plus bas. On peut distinguer les fabricants de toilettes à destination des particuliers des fabricants de toilettes publiques, pour entreprises ou pour lieux accueillant du public.
Les particuliers se fournissent généralement auprès de GSB où via les entreprises du bâtiment qui entreprennent des travaux de construction ou de rénovation pour leur compte. Les toilettes publiques et pour entreprises sont des marchés plus spécifiques pour lesquels des entreprises spécialisées s'occupent de l'installation et de la production des appareils.
Les tendances en France s'orientent vers une personnalisation des toilettes et une mise en avant de leur potentiel décoratif, avec des start-ups comme Trone. Les toilettes suspendues sont aussi de plus en plus populaires.
Le marché des toilettes est par ailleurs lié à plusieurs activités adjacentes importantes comme la vente des produits d’entretiens de toilettes, la vente de papier toilette et la location de toilettes mobiles ou fixes, qui ne seront pas traitées dans cette étude,
1.2 Le marché mondial des sièges de toilettes en croissance
Le marché mondial des sièges pour toilettes en chiffres
Le marché des sièges de toilette devrait atteindre *,* milliards de dollars en **** avec un TCAC de *% par an.
Évolution du marché mondial des sièges de toilette Monde, ****-****, en milliards de dollars US Source: ****
Cette croissance devrait être ...
1.3 Le marché des toilettes arrive à maturité en France
Le marché des toilettes et sièges de toilettes en céramique stagne
Selon Le Moniteur, le secteur de la salle de bain a enregistré une croissance de *,*% en **** pour s’établir à *,* milliards d’euros. Cela a été porté notamment par le dynamisme des produits en céramique (***) et plus particulièrement ...
1.4 Le commerce extérieur de sanitaires
Le commerce extérieur de sanitaires en céramique est enregistré sous le code suivant :
**** : Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.
Le commerce extérieur de pièces sanitaires en céramique, ...
1.5 L'impact de la Covid-19 sur la production
La covid-** a eu un impact important sur la fabrication d'appareils sanitaires en céramique. En mars ****, le chiffre d'affaires des acteurs était ainsi inférieur de **.*% par rapport à mars ****. La chute a atteint **% en avril **** avant que l'activité ne reprenne en mai pour atteindre des niveaux comparables à l'année **** en ...
2 Analyse de la demande
2.1 La stagnation de la construction de logements neufs freine le dynamisme du marché
Le secteur des toilettes en France dépend étroitement de l’évolution de la construction de logements résidentiels et de bureaux, puisque chaque nouvelle construction implique l’équipement de toilettes. Le graphique ci-dessous met en évidence l'augmentation de plus de **,*% du nombre de mises en chantier de logements collectifs et ...
2.2 Les toilettes, une pièce qui justifie des dépenses pour les Français
Les toilettes sont une pièce à part entière de la maison pour une majorité de Français et la décoration et l'entretien sont donc importants. Si elle arrive en dernière position en termes d'importance de la décoration, **% des Français accordent tout de même une grande ...
2.3 La construction non résidentielle porte également le secteur
La surface de locaux non résidentiels commencés a augmenté de **,*% entre janvier **** et janvier **** (***).
Construction de locaux non résidentiels France, janvier ****-janvier ****, en milliards de mètres carrés Source: ****
Les locaux commerciaux, hôtels et restaurants
Les locaux commerciaux, hôtels, restaurants, etc. représentent des débouchés ...
2.4 La méfiance des français pour les toilettes publiques
L'hygiène des toilettes publiques est un sujet de préoccupation majeure pour les Français puisqu'ils sont **% à penser qu'elles représentent un risque sanitaire et **% à avoir récemment cesser de les utiliser en raison du manque de propreté.
Endroits présentant le plus de risque d'hygiène selon les Français France, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur des toilettes fixes
Les étapes de la chaîne de valeur sont les suivantes :
La fabrication : on distingue parmi les fabricants, les producteurs de sanitaires en céramique, pour particuliers, qui produisent souvent toutes les pièces sanitaires en céramique de la salle de bain (***) ou collectives pour les grandes entreprises, lieux de ...
3.2 La production de toilettes fixes en céramique
Les premiers acteurs du marché sont les entreprises qui produisent des WC mais aussi toutes les pièces sanitaires en céramique comme les baignoires et les éviers et sont recensés sous le code Naf **.**z (***). Les « pure players » qui ne proposent que des toilettes ou des abattants comme Olfa sont ...
3.3 Les producteurs de toilettes publiques, pour entreprises ou pour collectivités
Comme l’explique Les Echos, ces acteurs –parfois très petits – doivent composer avec les villes et collectivités pour se financer via des subventions ou même faire l’objet d’une expérimentation pour juger de l'efficacité des produits. Ces dernières semblent de plus en plus enclines à chercher ...
3.4 La distribution de toilettes fixes
Les toilettes classiques sont vendues en France par les spécialistes de l’ameublement et des sanitaires comme Leroy Merlin, Castorama, Lapeyre avec une hausse des ventes en ligne et des distributeurs comme Amazon et Alibaba qui ne proposent pas de services d’installations.
Dans la GSB, les enseignes les plus ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre proposant des systèmes variés
Selon Ooreka, il existe trois modèles de toilettes classiques en France : le WC avec réservoir, le plus répandu ; le WC monobloc où le réservoir et la cuvette sont communs ; le WC avec réservoir séparé en hauteur où le réservoir est lié à la cuvette par ...
4.2 Toilettes intelligentes et lavantes
Les toilettes lavantes, qui ont rapidement conquis le Japon, sont la dernière innovation dans le secteur des toilettes. Le premier acteur mondial sur ce marché est le japonais Toto, qui a exporté son modèle Washlet en France, en le proposant d'abord à des lieux prestigieux comme les hôtels ou ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
En terme de réglementation, on peut distinguer deux axes principaux :
L'obligation pour les entreprises de mettre à disposition de leurs salariés des cabinets d'aisance; Les normes en matière de toilettes pour personnes handicapées
Dans le premier cas, la nombre de toilettes installées est fonction du nombre maximum ...
6 Positionnement des acteurs
6.1. Les entreprises spécialisées dans le haut de gamme se scindent entre les acteurs traditionnels et innovants
List of charts
- Évolution du marché mondial des sièges de toilette
- Chiffre d'affaires de la céramique sanitaire
- Number of sales of old houses and apartments
- Dépenses courantes en gros travaux d'entretien/amélioration
- Housing starts
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