Summary

Depuis 2020, le marché des stations-service a été confronté à d'importantes perturbations dues à la pandémie de COVID-19, avec une baisse marquée de la demande de carburant, les fermetures ayant entraîné une chute de plus de 50 % des besoins en carburant routier par rapport à 2019. Le marché connaît une transition progressive avec un nombre croissant de stations de recharge de véhicules électriques, en grande partie grâce aux initiatives des autorités locales. Les réseaux de supermarchés gagnent des parts de marché, représentant 62,9% des stations-service en France d'ici 2021, réduisant la part des réseaux traditionnels.

Malgré les fluctuations des prix des carburants, qui ont atteint 2 euros le litre en mars 2022 en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie, une tendance à la normalisation se dessine avec l'émergence de nouvelles sources d'approvisionnement. Les nouvelles immatriculations de véhicules en France s'orientent vers l'essence et les sources d'énergie alternatives, les véhicules à essence représentant 57,9 % des nouvelles immatriculations et les moteurs hybrides et électriques 7,5 %, soulignant une transformation du parc automobile français et un abandon du diesel, qui ne représente plus que 34,1 % des nouvelles immatriculations de véhicules.

Impact de l'évolution de la demande et des tendances sur le marché français des stations-service

Le marché français des stations-service a connu une évolution notable de la demande et des tendances de consommation au cours des dernières années. Les stations-service, qui constituent traditionnellement une plaque tournante pour le ravitaillement en carburant des véhicules, ont été confrontées à diverses influences, telles que les prix mondiaux du pétrole, les mouvements sociopolitiques comme les manifestations des gilets jaunes, les préoccupations environnementales et la pandémie sans précédent du virus COVID-19.

En France, il existait traditionnellement deux réseaux principaux : les groupes pétroliers et les indépendants, connus sous le nom de réseaux traditionnels, et les réseaux de supermarchés, qui comprennent les hypermarchés et les supermarchés. Ceux-ci ont connu des fortunes diverses en fonction de l'évolution de la demande et des modes de consommation.

Les ventes de carburants routiers en France ont connu une légère baisse, avec une chute importante des volumes de diesel, bien que les volumes d'essence aient augmenté. Au niveau mondial, l'Amérique du Nord est devenue le plus grand marché pour les produits pétroliers en 2020, suivie par l'Europe. La France est le deuxième consommateur en Europe, mais elle est confrontée à la consolidation du marché avec une fraction de stations-service par rapport à l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. L'année 2019 a été marquée par une stabilisation de la consommation de carburant en France, grâce à l'augmentation parallèle des immatriculations de véhicules à essence qui ont démontré leur efficacité écologique et en matière de transport urbain par rapport au diesel. Cette évolution se retrouve également dans les immatriculations de voitures neuves, avec une part désormais importante de véhicules hybrides et électriques.

En termes de trafic, bien que le diesel soit majoritaire, la part des moteurs à essence augmente en raison des implications environnementales négatives liées aux moteurs diesel. Dans le paysage des influences réglementaires, l'introduction de la directive (UE) 2020/262 a mis en place un cadre pour les droits d'accises sur les produits énergétiques, exigeant la conformité des opérateurs au sein du marché français des stations-service. Cette conformité est dictée par la quantité distribuée et entraîne des sanctions administratives en cas d'infraction.

Dans le contexte de la pandémie, l'année 2020 a été marquée par une baisse importante de la demande de carburants routiers. Les réseaux de supermarchés ont réussi à augmenter leur part de marché, qui s'est consolidée pour atteindre environ 60 à 65 % en 2021, tandis que les réseaux traditionnels ont connu une baisse.

Malgré cet environnement difficile, les stations-service ont été incitées à se diversifier, en incorporant un large éventail de services tels que des bornes de recharge électrique, la location de véhicules et des offres de vente au détail. Le marché considère que l'innovation est essentielle pour se prémunir contre l'évolution des préférences des consommateurs, les changements technologiques et d'autres perturbations du marché.

Les tendances en matière de prix des carburants restent également un élément essentiel. Les prix de détail sont fortement influencés par les coûts volatils du pétrole brut, les taxes et les marges des distributeurs.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage des stations-service

Le marché des stations-service est un domaine dynamique où se côtoient des géants pétroliers bien établis, des raffineurs indépendants et des magnats de la distribution. Ces entités définissent collectivement les contours du secteur, chacune apportant ses propres forces et stratégies pour répondre aux besoins variés des automobilistes et façonner l'expérience des consommateurs.

Groupes pétroliers : Les mastodontes de l'industrie

  • Total : Témoignage de longévité et d'adaptation, Total est un titan du secteur pétrolier, avec son vaste réseau de stations-service réparties dans le monde entier. Au-delà de la distribution de carburant, Total met l'accent sur les pratiques durables et l'avènement des véhicules électriques dans le cadre de son engagement en faveur de la transition énergétique.
  • BP : British Petroleum, mieux connue sous le nom de BP, allie tradition et innovation. Elle apporte au marché un solide héritage et est reconnue pour la qualité de ses produits et services pétroliers - tout en explorant avec enthousiasme des solutions énergétiques en phase avec l'évolution du paysage environnemental.
  • Exxon Mobil : Réputée pour son envergure et son excellence opérationnelle, Exxon Mobil est un acteur clé de la production et de la commercialisation de carburants pétroliers. Sa marque est synonyme de qualité et de fiabilité, ce qui lui permet de séduire une large base de consommateurs à la recherche de solutions fiables en matière de carburants.
  • Shell : Moteur mondial, Shell est très présent et ses stations-service constituent un guichet unique pour le ravitaillement en carburant, la vente au détail et les services automobiles. L'engagement de Shell en faveur de nouvelles solutions énergétiques et de services orientés vers le client lui permet de rester à la pointe de l'industrie.

Raffineurs et distributeurs indépendants 

  •  Ineos : Les raffineurs indépendants comme Ineos apportent un avantage stratégique au marché, en tirant parti de la flexibilité et des offres spécialisées pour attirer les consommateurs qui recherchent des alternatives aux options de carburant traditionnelles.
  • Pycoty, Dyneff, Thevenin: Ces distributeurs indépendants se démarquent en mettant l'accent sur le service à la clientèle et les marchés de niche. Ils parviennent à se tailler une place dans le secteur, en répondant souvent aux besoins uniques des consommateurs que les grandes chaînes pourraient négliger.

Les géants des supermarchés : Les champions de la commodité

  • Carrefour, Auchan, Casino : Les réseaux de supermarchés représentent la convergence de la commodité et de l'accessibilité. Ces poids lourds de la distribution sont très présents sur le marché de la vente au détail de carburants, associant les achats quotidiens à l'aspect pratique du ravitaillement en carburant. Leurs prix compétitifs pour les carburants et leurs emplacements stratégiques dans les complexes commerciaux renforcent leur position parmi les consommateurs soucieux de leur budget et de leur temps.

Ensemble, ces diverses entreprises reflètent la multiplicité et la nature concurrentielle du marché des stations-service. 

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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 23/09/2022
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une station-service est un poste de distribution de carburants (diesel, essence). Elle est située en bord de route ou d’autoroute et qui offre souvent d’autres services pour les véhicules (accessoires, gonflage des pneumatiques, dépannage, réparation) et les automobilistes (toilettes, restauration, boutique).

Deux types de réseaux se répartissent le maillage des stations-services en France :

  • Les réseaux traditionnels: groupes pétroliers, distributeurs indépendants, indépendants hors réseau.
  • Les réseaux de la grande distribution (GMS) : hypermarchés, supermarchés

A l’échelle mondiale, le marché dépend largement des cours du pétrole et du choix des distributeurs de répercuter leur évolution sur les tarifs. Ainsi, en 2019, les distributeurs ont largement profité de la hausse de presque 30% des cours de l’or noir. Inversement, l’épidémie du coronavirus de 2020 a ébranlé le marché des stations-service, les populations étant contraintes de ne pas se déplacer et les cours du pétrole chutant de 20%.

D’après l’UFIP, la distribution de carburants en station-service a diminué de 2,5% en France en 2018. En revanche, si les volumes de gazole vendus diminuent, ceux d’essence augmentent.

Il y avait 11068 stations-service en France en 2018, soit 4 fois moins qu’en 1980, alors que le parc immobilier a presque doublé. Trois facteurs expliquent cette évolution : la réglementation, les mises aux normes de sécurité environnementale et la croissance de la grande distribution sur le marché qui représente désormais la moitié des stations et réalisaient, en 2020, 62% des ventes en volume de carburants.

1.2 Le marché mondial des stations-service

Au niveau mondial, le marché le plus développé en **** est le marché nord-américain, cette région du monde consomme près de **% des produits pétroliers, contre **% en Europe. 

Répartition de la demande mondiale de produits pétroliers Monde, ****, en % Source: ****

Au niveau européen, la France est ...

1.3 Le marché français des stations-service

Le nombre total de stations service est en légère baisse en France. Sur la période ****-****, le nombre de stations service du parc français décroît de *,**% comme l'indique le graphique ci-dessous. Une des explications de cette baisse est la baisse de la demande de carburant ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché des stations-service

La pandémie de la Covid-** a fortement impacté la demande en carburant. On observe en effet la baisse considérable de la demande lors des différents confinements, notamment lors du premier où la demande chute de plus de **% par rapport à l'année ****. 

Impact de la Covid-** sur la demande ...

2 Analyse de la demande

2.1 La consommation de carburant en France

Après des années de hausse, la consommation de carburants routiers a connu un recul en ****, qui coïncide avec la crise des gilets jaunes et la hausse de la fiscalité sur la période. Par ailleurs, la consommation de carburants lors de l'année **** s'est effondré de **%, du fait ...

2.2 La répartition des ventes de carburants en France

En ****, les ventes totales de carburants routiers en France métropolitaine sont restées stables par rapport à ****, dans un contexte de prix également stables. Après quatre années consécutives de hausse, elles avaient sensiblement diminué en **** , en raison, d’une part, des conséquences des manifestations de fin d’année ...

2.3 La transformation du parc automobile en France

 Le parc automobile français est l'un des plus importants en Europe : il est composé de ** millions de véhicules, dont près de ** millions sont en circulation. Cependant, le niveau des nouvelles immatriculations est assez faible : seules *,** millions de nouvelles voitures ont été immatriculées en **** et *.** millions en ****. Comme ...

2.4 La circulation en France métropolitaine

En ****, la circulation sur le réseau routier de France métropolitaine atteint *** milliards de véhicules-kilomètres. Ce chiffre est en hausse continue depuis **** (***), bien qu'il tende à se stabiliser depuis ****. Les véhicules étrangers réalisent près de * % du trafic. En se focalisant uniquement sur le segment des voitures ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

3.2 Répartition du marché

Concernant la répartition du marché, on observe que Total, Avia et Shell disposent de plus de la moitié du total des stations-services sur autoroutes et voies express, soit **%. La répartition est assez concentrée autour des principaux acteurs. Nous ne disposons malheureusement pas de chiffres plus récents que ...

3.3 Les GSA au coeur de la distribution de carburants

On observe une baisse de la part de marché des réseaux traditionnels au profit des Grandes et Moyennes Surfaces (***). Entre **** et ****, la part des réseaux traditionnels a d'ailleurs baissé de *,*% en France, comme l'indique le graphique ci-dessous. En ****, la répartition était donc de **,*% en GMS et **.*% en réseaux ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La typologie de l'offre de carburants

L'offre de carburants est complexe. Néanmoins, une décision de la Commission Européenne en **** a mis en place une harmonisation des noms commericaux des différents types de carburants vendus dans les stations-services.

Diesel

Il existe trois types de carburants de types diesel, appelé communement gazole : 

B* : gazole standard, ...

4.2 L'évolution des prix des carburants à la pompe

L'évolution des prix des carburants à la pompe France, **** - ****, €/litre Source: ****

Le prix à la pompe (***) et la marge réalisées par les distributeurs. Il faut noter que la fiscalité représente près de **% du prix de vente des carburants. Comme nous pouvons l'observer sur le graphique suivant, la ...

4.3 L'innovation au coeur du renouvellement des stations-services

Face à la transformation des habitudes des consommateurs (***) et l'émergence de la voiture électrique comme étant une alternative crédible, les stations-services se retrouvent dans la nécessité d'étoffer leur proposition de valeur qui tournait précédemment uniquement autour du carburant. Il apparait aujourd'hui comme étant une nécessité ...

4.4 La panoplie de services proposés au-sein des stations de services

En addition à la vente de carburants qui constituent effectivement le coeur de la proposition de valeur des stations-services, ces établissements proposent une large gamme de services complémentaires ou accessoires.

5 Règlementation

5.1 Une fiscalité spécifique sur les produits pétroliers

La directive (***). Cette directive a refondu la directive ****/***/CE du ** décembre ****. Elle est entrée partiellement en vigueur le ** mars **** et entrera pleinement en application le ** février ****, date à laquelle la directive ****/***/CE sera abrogée. La directive ****/**/CE, spécifique aux produits énergétiques, fixe les niveaux minima de ...

5.2 Le cadre réglementaire en vigueur

La rubrique **** de la nomenclature des installations classées, créée par le décret n°****-*** du ** avril ****, classe l'activité de distribution de l'installation en fonction de la quantité annuelle et du type de carburants distribués. La règlementation ICPE s'applique à partir de *** m* par an.

Les installations distribuant ...

List of charts

  • Consumption of road fuels
  • Breakdown of world demand for petroleum products
  • Number of service stations by country in Europe
  • Breakdown of European demand for petroleum products
  • French service stations
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ENI Gaz & Power Groupe
Agip France (ENI group)
Total Energies
Total special fluids
Carrefour Groupe
Shell
Casino Groupe
Exxonmobil Chemical France
AVIA International
BP Britisch Petroleum
E.Leclerc Stations Service
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