Le marché des sous-vêtements pour homme - France

Le marché des sous-vêtements masculins en France a été affecté par la crise du COVID-19, avec une baisse significative de la production en 2020. Cependant, il devrait se redresser avec un taux de croissance prévu de 4,6 % en 2021. Le marché est divisé en trois catégories principales de produits : les slips, les boxers et les caleçons, les caleçons étant le choix privilégié.

Évolution du marché des sous-vêtements masculins en France: tendances, préférences et concurrence

La production française a connu une tendance à la baisse en raison de la concurrence et de la délocalisation de la fabrication à l'étranger, mais on assiste à une résurgence du segment "Made in France", sous l'impulsion de marques haut de gamme telles que Le Slip Français, qui capitalisent sur des conceptions innovantes et des matériaux de qualité. Le secteur voit également l'émergence de nouveaux acteurs qui se concentrent sur la durabilité et la production éthique. En termes de distribution, deux marques dominantes, DIM et Athena, sont à la tête des ventes en supermarché.

Le marché des sous-vêtements masculins est résistant et devrait reprendre sa croissance après la crise du COVID-19, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,95 % prévu par certaines études. Malgré l'impact perturbateur de la pandémie, le marché montre des signes d'un intérêt soutenu pour les articles de haute qualité et produits localement, ce qui indique une tendance potentielle à long terme plutôt qu'une mode passagère. Les exportations françaises de sous-vêtements masculins sont largement orientées vers les pays européens, l'Espagne étant le premier importateur.

Dans l'ensemble, le marché est prêt pour une reprise et une croissance robustes en s'adaptant aux nouvelles tendances et aux préférences des consommateurs après la pandémie. Le marché des sous-vêtements masculins en France a connu une évolution notable au cours des dernières années, sous l'effet de divers facteurs tels que la démographie, les habitudes de consommation et l'importance croissante accordée à l'esthétique et au confort dans le choix des produits.

Ce marché se compose principalement de trois types de produits : les slips, les caleçons et les boxers, chacun répondant aux différentes préférences des consommateurs. Les habitudes de consommation varient considérablement en fonction de l'âge, les caleçons boxeur restant l'article le plus recherché par les jeunes, qui s'intéressent de plus en plus à leur apparence et disposent de budgets comparables à ceux des femmes pour les sous-vêtements. À l'inverse, la population plus âgée affiche une préférence pour les slips.

Lorsqu'ils choisissent des sous-vêtements, les hommes privilégient le confort, suivi de l'esthétique, qui a gagné en importance au fil du temps. Le marché français a connu une croissance substantielle au cours des cinquante dernières années, soutenue par les segments haut de gamme et les marques qui mettent l'accent sur la production "Made in France". Des marques comme Le Slip Français ont montré l'exemple en combinant des designs innovants, des matériaux de qualité et une image de marque originale.

En termes de préférences de couleurs, le noir domine la palette des sous-vêtements masculins, avec plus de deux tiers des hommes qui le préfèrent, suivi notamment par le bleu et le gris. En revanche, la perception de la beauté des sous-vêtements masculins est partagée : 51 % des femmes considèrent les sous-vêtements masculins comme beaux, contre 58 % des hommes. Cette perception évolue également en fonction de l'âge, l'appréciation étant plus forte chez les jeunes.

En ce qui concerne les habitudes d'achat, les hommes, en particulier les étudiants, consacrent une part modeste de leur budget vestimentaire aux sous-vêtements, avec des dépenses variant entre 25 et 35 euros par an. Toutefois, avec l'âge, il n'est pas rare que les épouses ou les partenaires participent davantage à l'achat de sous-vêtements masculins.

Une analyse de l'industrie française de l'habillement suggère une évolution au fil des ans, largement imputable à la compétitivité des coûts de production dans des pays comme la Chine, le Bangladesh et le Viêtnam. Néanmoins, on assiste à une résurgence de la production "made in France", avec des marques haut de gamme qui maintiennent la production dans le pays et captent la clientèle grâce à la vente en ligne et à des stratégies de différenciation.Le marché est segmenté entre la fabrication française, qui est limitée mais propose des offres innovantes et de haute qualité, et la fabrication étrangère, qui est prédominante et s'adresse aux segments d'entrée et de milieu de gamme. Ces derniers proposent souvent des offres par le biais de canaux de vente diversifiés tels que les grands magasins et les plateformes en ligne.

En termes de distribution, certaines marques ont longtemps dominé les canaux de vente des supermarchés, avec des poids lourds comme Eminence et DIM qui conservent une part significative du marché.

Un paysage façonné par la tradition et l'innovation

Le marché français des sous-vêtements masculins se caractérise par un mélange unique d'acteurs traditionnels, de nouveaux venus innovants et de marques de supermarchés bien implantées, qui contribuent tous à la diversité du paysage de ce secteur. Parmi ces entités variées, certains noms se distinguent, témoignant de la vigueur et de la résilience du marché.

• Le Slip Français: S'imposant comme un leader du marché grâce à son éthique du "Made in France", Le Slip Français a connu une croissance remarquable depuis sa création en 2011. En se concentrant sur la qualité et la production locale, il a revigoré l'industrie textile française et parvient à maintenir une présence de haut niveau malgré la nature concentrée du segment.

• Le Garçon Français : Une autre marque locale, Garçon Français, rivalise directement avec Le Slip Français. Fondée par Vicky Caffet en 2012, elle s'est imposée en mettant l'accent sur la production locale et les matériaux de haute qualité, en concentrant ses opérations de fabrication autour de la ville de Troyes, centre historique de l'industrie française de la bonneterie.

• Le groupe Eminence : Figure historique du marché, Eminence possède des marques populaires telles qu'Athena et Eminence et dispose d'une structure de production unique. Bien qu'il ait externalisé une partie de sa production, il conserve d'importantes capacités de fabrication en France, notamment en tant que sous-traitant pour d'autres entreprises du secteur comme Le Slip Français.

• DIM : Positionné comme un incontournable de la grande distribution, DIM fournit depuis des années aux hommes français des sous-vêtements confortables et abordables. Propriété de la société américaine Hanes, DIM est toujours restée l'une des marques de sous-vêtements préférées des Français.

• DIM et Athéna: Ensemble, ces deux marques dominent les ventes en supermarché, offrant une large gamme de sous-vêtements masculins à des prix accessibles. Réputées pour leur confort et leur design simple, elles captent la préférence d'une part importante du marché grâce à une large distribution dans les principales chaînes de supermarchés.

En résumé, le marché français des sous-vêtements masculins se caractérise par la coexistence de marques établies de longue date qui s'adressent aux consommateurs à la recherche d'options économiques et de marques de luxe qui ont assis leur réputation sur la qualité et la production nationale. Cette interaction complexe entre la tradition, la modernité et la fierté nationale est à l'origine de l'essor du marché français des sous-vêtements masculins. 

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 25/10/2021

Summary and extracts

List of charts

• Size of the global men's underwear market
• Breakdown of underwear worn by men
• What are the dominant colors of your underwear?
• Do you think the French wear nice underwear?
• Who buys your underwear most often?
• Average annual amount spent by students on clothing and undergarments
• Underwear brands
• Use of men's underwear, by number of items purchased
• Sales of underwear production
• Value of men's underwear production
• Balance of trade
• Main importers
• Main exporters
• Sales index for underwear manufacturing (men's, women's and children's)
• Sales index for specialized clothing retailers
• Sales index for underwear manufacturing (men's, women's and children's)