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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 05/12/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Les enquêtes d'opinion désignent la réalisation de sondage à une population humaine visant à déterminer les préférences et les tendances au sein de l'opinion publique. Ainsi, à partir de ces résultats une réponse est apportée à une ou une série de questions à partir de l'étude d'un échantillon de cette population. Les enquêtes d'opinion les plus connus peuvent concerner une grande variété de questions politiques et sociales et sont réalisés par les entreprises de sondages. Ces résultats peuvent être publics ou privés, en fonction de la nature de la question et du client.
Les études publiées ne représentent qu’une part minime des études d’opinion produites par les instituts d’études. Leur grande majorité est effectuée pour des clients qui, comme les décisionnaires marketing, gardent les résultats confidentiels car ces études sont menées pour servir d’outil d’aide à la décision. Les clients commanditant des études d’opinion sont très divers : presse (sondages publiés principalement), ministères et institutions publiques, collectivités locales, partis politiques et personnalités politiques, entreprises publiques et privées (dont notamment les agences de communication), associations, syndicats, centres de recherche, etc.
À l'échelle mondiale, le marché est en pleine croissance, portée par le besoin d'information exprimée par de plus en plus de particuliers et d'entreprises. Comme plusieurs autres secteurs liés à l'information, le marché des enquêtes d'opinion est proie à une forte vague de digitalisation.
En effet, aux côtés d'acteurs traditionnels tels qu'Ipsos, BVA, Ifop ou encore Harris Interractive; un certain nombre de nouveaux entrants digital native se bousculent pour se faire un nom. Ainsi, des entreprises telles que Happydemics ou encore MadeInVote se taillent une part de marché de plus en plus considérable. Happydemics a par exemple réalisé une levée de fonds de près de 13 M€ en 2020 [L'UsineDigitale] et compte aujourd'hui près de 1400 clients à travers 145 pays
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des enquêtes d'opinion a connu une croissance importante lors des dernières années, porté par plusieurs facteurs. Premièrement, la demande d'information concernant les consommateurs est de plus en plus importante, aussi bien de la part d'individus privés que d'entreprises. Deuxièmement, le recours à ces ...
1.3 Un marché français en croissance lente
Le marché français des enquêtes d'opinion est un marché jeune en croissance. En effet, l'explosion des sondages d'opinion en France s'explique par la coïncidence entre plusieurs phénomènes où s'enchevêtrent plusieurs tendances : la demande constante de connaissances de la part des pouvoirs centraux (***) ; la transformation des ...
1.4 L'impact de la crise de la COVID-19
La crise de la COVID-** a eu un impact important sur le marché. En effet, les principaux acteurs sur ce marché ont connu un repli net de leur activité du fait principalement d'une baisse de l'activité. Du fait, d'une part, de l'arrêt des activités des entreprises; et d'autre part, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux marchés client
La demande d'enquêtes d'opinion et de sondage provient particulièrement des entreprises, qui sont friandes de ce genre de produits qui leurs permettent de mieux comprendre les attentes des consommateurs (***) : le consommateur final est généralement la cible de l’étude, pas le client de l’institut.
Part du ...
2.2 Des études toujours plus internalisées
D'après une étude ESOMAR parue en **** sur les utilisateurs et les acheteurs d'études de marché dans le monde, environ **% des projets de recherche sont menés en interne. Cependant, les résultats varient énormément en fonction de l'entreprise; certaines ne mènent aucuns projets en interne alors que ...
2.3 Les facteurs de la demande à l'horizon court terme
La digitalisation des industries, qui va de pair avec la quantité de données utilisées toujours plus croissante et de manière plus rapide transformera les besoins des clients pour les années à venir. L'emphase sur l'éthique concernant la récolte de données sera par exemple amenée ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché doublement segmenté
Les grands acteurs du marché sont les instituts de sondage. On trouve en France quelques grands instituts internationaux comme Nielsen ou Kantar (***). Mais le marché est dominé par les cabinets français de taille internationale que sont Ipsos, BVA et Médiamétrie.
La première structure de marché observable est ...
3.2 Concentration et internationalisation
Le marché des études et sondages est très concentré. D'après Syntec Conseil, les grands instituts (***) représentaient **% des parts de marché en valeur.
Mais la concurrence se fait rude sur le marché, avec de nouveaux entrants, au gré des avancées technologiques. L’arrivée d’internet et des ...
3.3 Impact des nouvelles technologies
Comme vu dans les parties précédentes, le marché tend vers une double concentration via des acquisitions externes : dans le but d’atteindre une taille critique pour s’internationaliser et dans le but de diversifier son expertise pour les cabinets généralistes via le rachat de spécialistes. Mais ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Un chiffre d'affaires guidé par les études marketing ou de publicité
Les instituts de sondage généralistes ont des offres de service très étoffées aujourd’hui. Les spécialistes du sondage d’opinion font la plus grosse part de leur chiffre d’affaires dans les études marketing ou de publicité (***).
Répartition du chiffre d'affaires des instituts de sondage, ...
4.2 Typologie de l'offre
L'offre des enquêtes d'opinion et des sondages est extrêmement riche et est souvent taillée sur mesure afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Néanmoins, il est possible d'identifier quelques grandes catégories de sondages et d'enquêtes d'opinion
4.3 Les tendances attendues des instituts
L'étude ESOMAR indique également la perception des acheteurs sur les instituts d'études et de sondages.
Performances recherchées des instituts d'études et de sondages Monde, ****, en % Source: ****
D'après les réponses ci-dessus, les instituts semblent fournir un travail de recherché de qualité, avec **% des sondés ayant ...
4.4 Des études toujours plus connectées
Les études peuvent s'effectuer de manière quantitative ou qualitative. Ces deux méthodes sont complémentaires afin d'obtenir des réponses à la fois représentatives et détaillées. [***]
Les données quantitatives fournissent les chiffres qui valident les points généraux d'une étude en collecter des données ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Un article de l’ENS Lyon revient sur la première loi régissant l’activité de sondage : la loi du ** juillet ****. Elle vise à réguler la publication des sondages par les médias et met en place une commission des sondages chargée de garantir la libre-détermination du corps ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- WPP
- IQVIA
- Ipsos
- BVA Group
- Médiametrie
- IFOP
- CSA
- Opinion way
- Odoxa
- Survey Monkey
- Yoope
- Kantar France
- Mintel Group
- Plimsoll Publishing
- YOUGOV
- Statista
- Gerson Lehrman Group GLG
- Factiva (Dow Jones) France
- Businesscoot
- Enerdata
- Emprixia
- Les Echos Études
- Xerfi Groupe
- Asteres
- Nielsen
- DMR (Launchmetrics Group)
- Augure Launchmetrics
List of charts
- Revenues for the "market research and opinion polling" industry in the United States from 2012 to 2024
- Global market research revenues
- Breakdown of the five largest markets
- Size of the French opinion survey market
- Impact of the health crisis on IPSOS sales
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