Summary
Le marché mondial des soins capillaires a fait preuve de résilience malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, l'attention portée par les consommateurs à l'hygiène personnelle favorisant une croissance de 20 % en 2020 pour atteindre 80 milliards de dollars. La demande de produits de soins capillaires a été influencée par les nouvelles tendances, avec des pics significatifs dans les ventes de coloration à domicile pendant les périodes de fermeture ; un bond de +32,6% a été observé pendant quelques mois en 2020.
Le marché français, quant à lui, a fait face à une stagnation, mais il a été témoin d'une croissance de +9% en glissement annuel des ventes de coloration capillaire en 2020. Les produits naturels et biologiques ont considérablement gagné en popularité, les ventes de ce segment enregistrant une croissance significative et près de 58% des Françaises achetant des cosmétiques ou des produits d'hygiène biologiques, contre 33%. Les grands groupes multinationaux dominent le marché, et la grande distribution traditionnelle reste le canal de distribution privilégié, avec plus de 50 % des consommateurs français qui optent pour des achats dans les hypermarchés et les supermarchés. Les ventes en ligne, en revanche, n'ont pas gagné en importance, même si le commerce électronique est considéré comme essentiel pour l'accessibilité des produits. La sensibilité au prix reste une préoccupation, en particulier pour les produits biologiques, 63 % des Françaises indiquant qu'il s'agit d'un obstacle à l'achat.
Les exportations de produits de soins capillaires français ont augmenté de +13%, l'Allemagne restant le principal partenaire commercial de la France. Les effectifs et les entreprises du secteur des soins capillaires ont évolué, avec une augmentation de 6,1 % du nombre d'entreprises, malgré une diminution de 5,9 % du nombre de salariés. L'environnement réglementaire du secteur est rigoureusement défini de la fabrication à la distribution, garantissant la sécurité et la conformité des produits.
Tendances du marché
Le marché des soins capillaires en France est un paysage mature et évolutif caractérisé par les préférences fluctuantes des consommateurs et les changements qui en résultent dans les schémas de la demande. Ces dernières années, l'industrie a observé un mouvement significatif vers les produits de soins capillaires biologiques et naturels, motivé par des changements dans les habitudes de consommation et une sensibilisation accrue des consommateurs. Les hommes ayant modifié leurs habitudes en matière de soins capillaires, la structure traditionnelle de la demande a connu une divergence, ce qui a conduit à un élargissement de la gamme de produits destinés aux hommes. Les chiffres clés indiquant ces tendances suggèrent une augmentation constante des ventes dans des segments tels que les offres naturelles et biologiques, avec un pic particulièrement important pendant les périodes de confinement au cours de la pandémie de Covid-19. Les ventes de produits de coloration capillaire, par exemple, ont grimpé de plus de 30 % pendant les seuls mois de confinement, pendant la fermeture temporaire des salons de coiffure professionnels.
Il est intéressant de noter que si les femmes utilisent principalement une gamme variée de shampooings adaptés à différents types de cheveux (plus de 50 % d'entre elles utilisent les principaux types de shampooings), les hommes utilisent des produits moins variés, privilégiant souvent les shampooings pour cheveux normaux. Les études de consommation soulignent en outre la popularité croissante des produits biologiques, plus de la moitié des participantes ayant indiqué avoir utilisé des produits capillaires biologiques. Cette montée en puissance s'aligne sur la tendance générale du secteur, où les produits cosmétiques et d'hygiène portant un label biologique ont connu une croissance spectaculaire de leurs ventes, allant de 100 % à 150 % en un an. Par ailleurs, les habitudes de consommation générale en matière de soins capillaires révèlent quatre préoccupations majeures au sein de la population, à savoir la perte de cheveux, l'éclaircissement des cheveux, les pellicules et les cheveux abîmés. La réponse à ces préoccupations reste un point central pour les entreprises, ce qui engendre l'innovation et la différenciation des produits.
Bien que la taille globale du marché dans le pays semble se contracter légèrement, avec une baisse de 2 à 3 % des ventes d'une année sur l'autre, certains secteurs du marché font preuve de résilience et même d'une croissance robuste. Cela illustre un marché où les besoins spécifiques des consommateurs et les segments de niche façonnent de plus en plus la demande. En ce qui concerne l'évolution des préférences des hommes et la demande de produits de soins capillaires biologiques, les statistiques soulignent une évolution progressive mais perceptible. Alors que les solutions antipelliculaires traditionnelles perdent de leur popularité en raison d'une baisse de leur utilisation, l'augmentation des ventes de produits destinés aux cheveux abîmés et au besoin de renforcement révèle un changement dans les tendances de toilettage masculin vers des solutions de soins capillaires plus spécialisées.
Par conséquent, alors que le marché des soins capillaires dans son ensemble est confronté à des difficultés pour maintenir une croissance généralisée, la demande dans les segments de niche - en particulier autour des produits naturels et biologiques, des produits de soin pour les cheveux et des produits de beauté pour les hommes - est en hausse
Dans le paysage tentaculaire du marché des soins capillaires, quelques entités colossales font figure de piliers, façonnant les tendances, les innovations et les préférences des consommateurs à l'échelle mondiale. Ces titans dominent non seulement les rayons et les espaces en ligne, mais font également progresser l'industrie grâce à leurs gammes de produits étendues et à la forte reconnaissance de leurs marques.
- L'Oréal, Garnier et Head & Shoulders : Les mastodontes de la beauté et des soins personnels** Au sommet de cette industrie se trouve L'Oréal, un nom synonyme de beauté et de soins personnels. L'influence de L'Oréal, qui dispose d'un vaste portefeuille de produits de soins capillaires, est encore amplifiée par ses sous-marques, telles que la très populaire Elsève, qui s'est taillé une part de marché significative dans le segment des shampooings et des produits de soins capillaires. Suivant de près les traces de L'Oréal, Ultra Doux de Garnier assure sa réputation grâce à une série de produits nourrissants qui répondent aux différents types de cheveux et à leurs préoccupations. Que ce soit par l'infusion d'huile de monoï pour une hydratation luxueuse ou par ses offres biologiques, Garnier reste à l'avant-garde de l'esprit des consommateurs. Head & Shoulders, principalement reconnue pour son action sur les pellicules et les problèmes de santé du cuir chevelu, a dépassé ses racines médicinales pour intégrer une gamme plus large de solutions de soins capillaires. Leur engagement en faveur de l'efficacité et de l'accessibilité continue de les positionner favorablement auprès des clients les plus exigeants.
- Procter & Gamble et Unilever : Les gardiens des soins capillaires quotidiens** Procter & Gamble, qui propose toute une gamme de biens de consommation, joue un rôle important sur le marché des soins capillaires grâce à sa marque influente, Head & Shoulders. Cette marque emblématique propose non seulement des solutions thérapeutiques pour les problèmes courants du cuir chevelu, mais aussi une gamme de produits de soins capillaires qui répondent aux besoins quotidiens. Unilever fait son entrée dans le secteur avec un ensemble diversifié de marques sous sa tutelle, y compris des noms bien connus comme Dove et TRESemmé, s'adressant à différents segments du marché, du plus abordable au plus haut de gamme, partageant l'espace avec des entreprises telles que L'Oréal et P&G.
- Johnson & Johnson : l'innovateur centré sur la famille** Johnson & Johnson est peut-être plus connu pour ses produits de soins doux adaptés aux plus jeunes consommateurs, mais il offre également une variété de solutions de soins capillaires qui s'adressent à toute la famille. Son engagement en faveur de la sécurité et de la confiance continue de trouver un écho dans les foyers multigénérationnels.
- Henkel : la puissance méconnue** Henkel n'est peut-être pas aussi connu dans le secteur de la consommation, mais il occupe une position solide dans l'industrie des soins capillaires grâce à ses produits professionnels et à ses produits de soins capillaires
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 22/02/2024
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché des soins capillaires
Les soins capillaires recouvrent l'ensemble des produits visant à apaiser, laver et soigner le cuir chevelu ainsi que les cheveux.
On compte par exemple : les shampooings, les après-shampooings, les masques et huiles, les gels, laques, mousses, les colorations. Il fait plus globalement partie du marché des capillaires, qui inclut notamment la catégorie des accessoires liés aux cheveux (coiffage, séchage, teintures, etc.).
Le marché des soins capillaires est dominé par des multinationales de premier plan, ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants. Aussi, malgré la tendance générale à la stagnation, certains segments du marché se distinguent. De fait, des changements d'habitudes de consommation chez les hommes et une demande toujours plus forte en produits bio et naturels poussent les fabricants à diversifier leur offre. Par ailleurs, 2022 est marquée par l'essor des produits capillaires solides, qui trouvent petit à petit leur place dans les rayons.
Pour les géants des soins capillaires, l'enjeu reste donc de s’adapter aux changements de goûts et d'habitudes des consommateurs, davantage à la recherche de produits naturels et efficaces pour des besoins précis.
1.2 Chiffres clés d’un marché mondial en plein essor
Taille du marché mondial des soins capillaires Monde, ****-****, milliards de $ Trefis
Selon Grand View Research, le marché mondial des soins capillaires était estimé à **,* milliards de dollars en ****. Le marché connaît une croissance régulière depuis plusieurs années et devrait continuer sur cette lancée ; avec un taux ...
1.3 Chiffres clés d’un marché français en décroissance
Le marché des soins personnels et des produits de beauté peine à se réinventer et stagne depuis quelques années. Après une période de croissance entre **** et ****, où le marché a augmenté de +*,*% en * ans, il a perdu -*,*% de sa valeur sur la période ****-**** avant de ...
1.4 Commerce extérieur
Commerce extérieur de produits de soins capillaires France, ****-****, millions de dollars Source: ****
Entre **** et ****, les exportations de produits de soins capillaires ont plutôt stagné, passant de ***,* à *** millions de dollars, tandis que les importations ont augmenté à un rythme régulier.
En **** cependant, les exportations ont entamé une période ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les habitudes de consommation des Français
Depuis quelques années, les habitudes de consommation des cosmétiques évoluent beaucoup et modifient les dynamiques du marché. En effet, l'importance du maquillage décroit au profit d'une routine beauté plus sobre. La tendance est donc aujourd'hui au naturel, ou du moins au paraître naturel. En ****, les soins capillaires ...
2.2 Les produits capillaires de plus en plus demandés
Les produits de soins capillaires sont parmi les plus demandés dans le rayon de l'hygiène beauté. En ****, c'est Elsève qui se positionne en première place du classement des meilleurs lancements avec sa gamme Hyaluron Repulp. La marque a en effet atteint un chiffre d'affaires de *,* millions d'euros ...
2.3 Les produits naturels et bio connaissent un engouement croissant
De plus en plus de consommateurs privilégient les produits naturels et bio, afin de prendre soin de leurs cheveux. En ****, on compte *,* millions d'acheteurs de produits d'hygiène beauté bio en plus par rapport à **** et de plus en plus de Français s'intéressent à ce segment.
Une demande croissante pour ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par des grands groupes
Le marché est assez largement dominé par de grands groupes multinationaux tels que L’Oréal, Garnier ou encore Head & Shoulders.
L’infographie ci-après donne les parts de marché des principales marques de shampooings et soins capillaires en **** en France ainsi que leur évolution par rapport à ****.
On peut constater que ...
3.2 La grande distribution traditionnelle est toujours le circuit de distribution préféré des Français
La distribution est encore nettement dominée par les hypermarchés
Lieux d'achat de produits capillaires et corporels France, ****, % Source: ****
Ce graphique indique les canaux de distribution majeurs des achats de produits de soins capillaires en France en ****.
Plus d'un Français interrogé sur deux effectue ses achats dans les grandes ...
3.3 Effectifs et entreprises
Le segment des soins capillaires est compris dans le code NAF **.**Z : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette, qui comprend la fabrication de :
parfums et eaux de toilette ; produits de beauté ou de maquillage ; préparations de protection solaire et pour le bronzage ; préparations pour manucures et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Offres et prix pratiqués
Le marché des soins capillaires se caractérise par la diversité des marques en présence et par les variétés de produits proposés. On compte en effet plusieurs catégories et sous-catégories de produits, que l'on peut relever comme suit (***) :
Shampoings : différentes fonctions (***). Après-shampoings : différentes ...
4.2 Les enjeux liés aux prix sur le marché des soins capillaires
Le prix semble être le principal frein à l’achat de shampooings capillaires bio ou naturels
Freins déterminants à l'utilisation de cosmétiques bios ou naturels chez les Françaises France, ****, % Source: ****
Parmi les freins qui peuvent affecter l’achat de tels produits, un critère se détache nettement : le prix, ...
4.3 Tendances de l'offre : produits solides et naturels
La principale tendance sur le marché des soins capillaires est aux produits naturels, respectueux de la santé des consommateurs et de l'environnement. Ainsi, nombre de marques proposent aujourd'hui des shampoings, soins et lotions à base de produits naturels. Par ailleurs, afin de réduire leur impact environnemental, de nombreuses entreprises tentent de ...
5 Règlementation
5.1 Une réglementation qui encadre le produit de sa fabrication à sa distribution
Réglementation avant mise sur le marché
Celle-ci est notamment détaillée par :
L'Agence nationale de sécurité du médicament (***) et des produits de santé ; Le règlement (***) n°****/**** du Parlement européen du Conseil du ** novembre **** relatif aux produits cosmétiques depuis le ** juillet **** ; Le code de la ...
5.2 Nomenclature internationale
Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
6.2 Etude des sites internet des entreprises
Trafic web des principaux sites de soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****
Trafic web des principaux sites d'entreprises généralistes fournissant des soins capillaires en France France, ****-**** Source: ****
- Henkel
- Johnson & Johnson
- Vichy
- NAOS Bioderma
- La Roche-Posay
- Caudalie
- Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)
- Nuoo (Haco)
- Procter & Gamble
- Provalliance (Holding)
- L'Oréal Groupe
- Eugène Perma
- Unilever
- Kérastase (L'Oreal)
- Garnier (L'Oréal)
- Leonor Greyl
- Timoteí (marque Unilever)
- Head & Shoulders (Procter & Gamble)
- Dop (L'Oréal)
- Schwarzkopf (Henkel Groupe)
- Cristophe Robin
- Dessange International
- Frank Provost (Provalliance groupe)
- Vog Groupe -Tchip
List of charts
- Size of the global hair care market
- Weekly use of hair care products
- Sales of the main capillary segments and year-on-year trends
- Trends in hair color sales
- Cosmetics sales by category
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