Le marché des services d'ambulance - France

Le marché mondial des services d'ambulance a connu une croissance modérée, avec un taux annuel moyen de 2,69% en 2021, culminant à près de 34% de croissance cumulée. La dynamique du marché a été influencée par le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et la transition vers les soins ambulatoires, qui contribuent tous à l'augmentation de la demande de services de transport médical. Malgré ces facteurs de croissance, le marché est confronté à des défis liés aux coûts d'exploitation. Ces défis comprennent les pressions inflationnistes qui ont conduit à une augmentation de plus de 12 % du salaire minimum en deux ans et à une augmentation significative des prix du carburant.

Ces augmentations de coûts ont eu un impact sur les marges d'exploitation, d'autant plus que les tarifs des services sont étroitement réglementés et que les augmentations ne s'alignent pas sur l'escalade des coûts d'exploitation. Pour la seule année 2021, la demande de transport médical a augmenté de 21,7 %, stimulée par une accumulation de procédures médicales reportées en raison de la pandémie de COVID-19.

Le marché français des services d'ambulance reste très fragmenté, mais les tendances indiquent une consolidation progressive, avec un nombre stable d'établissements mais une augmentation de 26,5 % des employés en 2022. Cependant, le manque de personnel persiste avec une estimation de 15 000 postes d'ambulanciers vacants d'ici 2022. Les principaux acteurs du marché, tels que Transdev (7,7 milliards d'euros en 2022) et Keolis (6,7 milliards d'euros en 2022), se développent, tandis que les opérateurs régionaux forment des groupements stratégiques pour maintenir leur présence sur le marché.

Malgré les contraintes, les indicateurs de la demande du secteur suggèrent une trajectoire de croissance structurellement garantie, notamment en raison des évolutions démographiques et des modes de consommation des soins de santé.

Tendances du marché français des services d'ambulance

En France, le marché des services d'ambulance reste une composante essentielle du système de santé, répondant aux besoins des patients nécessitant un transport médical d'urgence et une assistance pour des traitements programmés ou récurrents. Le marché a connu une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,7 % en 2021, soit une croissance cumulée de près de 34 %.

L'un des principaux moteurs de cette croissance est le vieillissement de la population, qui devrait augmenter de manière significative, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus devant croître d'environ 33 % d'ici à 2050 par rapport à 2022. Cette évolution démographique constitue une garantie structurelle pour la croissance de la demande de services d'ambulance, car une population vieillissante correspond généralement à un besoin accru de transport médical en raison de l'augmentation des complications de santé et des rendez-vous médicaux réguliers.

Le marché est également influencé par le "virage ambulatoire", une tendance aux soins ambulatoires qui réduit les séjours à l'hôpital et rapproche les services de santé du cadre de vie des patients. Le nombre de lits d'hospitalisation complète a diminué de 7 % en 2021, tandis que la capacité d'hospitalisation partielle a augmenté de près de 14 %. Cette évolution a contribué à l'augmentation de la demande de services de transport médical, qui ne se limite pas aux ambulances mais inclut également les véhicules sanitaires légers (VSL) et les taxis conventionnés.

Les dépenses en matière de soins de santé et de produits médicaux ont également connu une augmentation significative en France, passant d'environ 180 milliards d'euros en 2012 à plus de 225 milliards d'euros en 2021, soit une croissance d'environ 25 %. Même le secteur des services d'ambulance a enregistré à lui seul une croissance de 500 millions d'euros en 11 ans. Cette hausse des dépenses de santé reflète l'augmentation de la demande de transport médical en tant que service essentiel dans le paysage plus large des soins de santé.

La structure du marché révèle un niveau élevé de fragmentation avec des tendances à la consolidation, les opérateurs régionaux formant des groupements stratégiques pour équilibrer l'influence des leaders du marché. La main-d'œuvre de ce secteur a augmenté d'environ 26,5 % en 2022, malgré une légère diminution du nombre d'entreprises en activité.

Néanmoins, le secteur est confronté à des problèmes de pénurie de personnel, avec environ 15 000 postes d'ambulanciers non pourvus d'ici à la fin 2022. Les réglementations du secteur exigent une conformité stricte, les entreprises devant obtenir un agrément de l'Agence régionale de santé (ARS) et se conformer aux accords des caisses d'assurance maladie. Les fournisseurs de services d'ambulance doivent disposer d'un personnel qualifié en nombre suffisant et d'une flotte conforme à la réglementation, comprenant au moins une ambulance. Malgré cette forte croissance, le secteur des services d'ambulance est en plein essor.

Les piliers du secteur

Sur le marché animé des services d'ambulance en France, plusieurs acteurs notables se sont taillé une place de choix, consolidant leur position grâce à des stratégies et des offres de services diversifiées. Ces entités illustrent non seulement les prouesses commerciales de ce secteur crucial de la santé, mais aussi le paysage dynamique où l'adaptabilité et l'excellence du service sont primordiales.

• TRANSDEV est un géant du transport multidimensionnel, qui englobe non seulement les services médicaux d'urgence, mais aussi un large éventail de solutions de mobilité. Son vaste réseau et son expertise opérationnelle lui permettent d'offrir des services d'ambulance fiables dans le cadre de son vaste répertoire de transport.
• KEOLIS marque sa présence en mettant l'accent sur les services de transport public, et dans ce cadre, elle fournit des services d'ambulance vitaux. Ses opérations couvrent divers modes de transport, soulignant sa capacité à intégrer le transport médical d'urgence dans sa vaste gamme de services.
• Le VYV GROUP présente un écosystème de santé à multiples facettes qui va au-delà de la fourniture de services d'ambulance. Avec son implication dans l'assurance santé, les services et les installations, il apporte une approche globale des soins de santé, soulignant le rôle vital du transport médical dans la continuité des soins aux patients.
• ETOILE SECOURS, prestataire spécialisé dans ce domaine, met en avant son engagement dans les services médicaux d'urgence. Leur approche ciblée souligne leur engagement à fournir des services d'ambulance rapides et efficaces répondant aux besoins spécifiques du transport médical.
• Avec un accent régional, VAR ASSISTANCE contribue de manière significative aux localités du sud de la France. Leur dévouement à la communauté locale garantit que les services d'ambulance restent accessibles et efficaces, adaptés aux besoins géographiques et démographiques uniques de la région qu'ils desservent.
• Le GROUPEMENT AMBULANCIER DU GRAND NORD démontre la puissance de la collaboration, puisque les entreprises du groupe s'unissent pour renforcer leur présence dans les régions du nord de la France. Leurs ressources et leur expertise collectives sont mises à profit pour fournir des services d'ambulance robustes dans toute la région.
• Le GROUPE LOUDANE est fier de son influence régionale et est reconnu dans l'industrie pour la fiabilité et la réactivité de ses services d'ambulance. Leurs connaissances locales et leur prestation de services témoignent de leur capacité d'adaptation et de leur engagement envers les soins aux patients.
• Enfin, TRANSPORTS SANITAIRES D'OCCITANIE opère avec une empreinte régionale, mettant l'accent sur son rôle dans le parcours de santé de sa communauté. Grâce à leurs services d'ambulances spécialisées, ils jouent un rôle essentiel dans l'accessibilité médicale de la région Occitanie.

Ces acteurs majeurs, chacun doté de qualités et de domaines de spécialisation distincts, contribuent collectivement au tissu du marché des services d'ambulance en France - un éventail d'entreprises allant des grandes sociétés aux entreprises de taille moyenne, en passant par les entreprises de taille moyenne.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/09/2023

Summary and extracts

List of charts

• Number of establishments providing ambulance services in France.
• Number of employees in establishments providing ambulance services in France.
• Number of people over 60
• Nombre de personnes en affectation longue durée
• Number of full and partial hospital beds in France (2014-2021)
• Consumption of healthcare and medical goods in France (2012-2021)
• Breakdown of health care and medical consumption since 1950
• The amount of annual consumption allocated to ambulance services.
• Breakdown of medical transport expenditure
• Trends in demand for medical transport services in France
• Average quarterly price of diesel and unleaded 95 in France
• Gross monthly minimum wage in France (35/h week)
• Breakdown of expenditure by mode of transport in 2011