Le marché des sauces - France

Le marché mondial des sauces, un sous-segment du marché des condiments et assaisonnements, connaît une croissance rapide avec une augmentation prévue de 63 milliards de dollars US à 80 milliards de dollars US d'ici 2024 à un taux de 5,1%. En France, le marché national de la production de sauces a augmenté à un taux annuel moyen de 2%. Malgré cette croissance, la France dépend fortement des importations pour répondre à la demande, avec un taux de couverture de seulement 44% en 2020. Le marché est caractérisé par différents types de sauces, avec une présence notable d'options biologiques et naturelles reflétant les tendances des consommateurs vers des produits plus sains. Les principaux acteurs sont Kraft Heinz et Unilever, qui détiennent des parts de marché importantes en France et dans le monde.

La crise du COVID-19 en 2020 a entraîné une hausse de la consommation de sauces en France, en particulier pour les sauces piquantes, en corrélation avec l'augmentation des ventes de pâtes. Les sauces froides ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 10 %.

Dans l'ensemble, les consommateurs affichent une préférence croissante pour les sauces qui offrent des avantages pour la santé sans compromettre le goût, une tendance qui se reflète dans l'évolution des offres des fabricants de sauces.

Le marché français des sauces : Évolution des préférences des consommateurs et demande croissante

Dans le domaine des accompagnements culinaires, les sauces jouent un rôle essentiel en rehaussant les saveurs et en apportant de la variété aux repas de tous les jours. En France, le marché des sauces, un sous-segment distinct des condiments et des assaisonnements, a connu une croissance et une diversification significatives. Le marché français des sauces a connu une augmentation constante au fil des ans, sa valeur atteignant approximativement entre 615 et 630 millions d'euros.

La demande de sauces sur le marché français peut être divisée en deux catégories : les sauces froides et les sauces chaudes. Une augmentation substantielle des ventes a été observée en 2020, dépassant la barre du milliard d'euros, les sauces froides représentant à elles seules des ventes d'environ 585 millions d'euros. Cette augmentation est attribuée à l'impact de la pandémie de Covid-19, qui a modifié les habitudes de consommation en faveur des repas à domicile et des livraisons de nourriture.

Les sauces froides, qui avaient relativement stagné ces dernières années, ont connu un regain de croissance en 2020. La variété des sauces, telles que les sauces barbecue, burger, béarnaise et tartare, a connu un taux de croissance impressionnant d'environ 18 %. Les sauces froides les plus achetées par les Français dans les supermarchés et les hypermarchés sont les sauces snack et barbecue (22 %), les sauces culinaires (11,5 %) et le ketchup (12 %).

En revanche, le segment des sauces piquantes, qui comprend les sauces pour plats à base de féculents et les bases culinaires, a également connu une croissance importante en raison de l'augmentation des ventes de pâtes liée aux mesures de confinement. Ce segment a progressé de 12 %, atteignant 666 millions d'euros en 2020. Les sauces traditionnelles à base de viande ont connu un déclin au profit d'alternatives plus saines comme le pesto, qui a connu une augmentation remarquable et continue, s'alignant sur l'augmentation des tendances alimentaires flexitariennes et végétaliennes.

La composition du marché des sauces reflète le désir des consommateurs pour la qualité, la saveur, la santé et la commodité. Les consommateurs français sont de plus en plus attirés par les sauces biologiques, naturelles et moins transformées, avec une demande croissante de produits à faible teneur en sucre, en sel ou en matières grasses. L'industrie s'est adaptée à ces préférences en introduisant des ketchups biologiques, des variantes de mayonnaise à base de plantes et des vinaigrettes à teneur réduite en matières grasses.

Malgré une préférence évidente pour les sauces faites maison chez certains consommateurs français, la facilité d'utilisation et la variété offertes par les sauces manufacturées constituent un avantage concurrentiel. Le marché des sauces continue d'innover, les fabricants lançant de nouvelles saveurs et de nouveaux produits qui répondent à l'évolution du palais de la population française, combinant tradition et nouveaux goûts.

Dominant le marché, les géants internationaux Kraft Heinz et Unilever disposent d'un vaste portefeuille de sauces, satisfaisant les préférences des palais les plus divers et conservant des positions notables sur les segments de marché traditionnels et émergents.

• Unilever, grâce à ses marques emblématiques Amora et Maille, occupe une place prépondérante, en particulier dans le domaine des sauces froides. Amora, une marque profondément enracinée dans la culture culinaire française, est particulièrement réputée pour ses moutardes et ses mayonnaises, dont elle domine les ventes avec des parts de marché enviables. Maille, quant à elle, apporte une touche de sophistication et une large gamme de moutardes et autres condiments gastronomiques, destinés aux consommateurs à la recherche de saveurs et de qualité supérieures.
• Kraft Heinz apporte l'influence culinaire américaine sur le marché français, notamment avec sa marque mondiale Heinz. Cette marque est synonyme de ketchup et est connue pour être le leader du segment grâce à l'innovation et à la diversité des saveurs. De plus, Kraft Heinz enrichit le paysage français des sauces avec Bénédicta, une marque locale qui répond aux goûts des Français en proposant un assortiment de sauces blanches et de sauces variées.

En dehors de ces géants, des marques françaises notables s'imposent également.

• Lesieur, du groupe Avril, sont appréciées pour leur qualité. En mettant l'accent sur la production locale et les pratiques durables, Lesieur s'adresse aux consommateurs soucieux de l'environnement.
• Panzani, sous l'aile du groupe espagnol Ebro, rivalise efficacement en mettant l'accent sur les sauces chaudes telles que les pestos et les sauces pour pâtes qui tirent parti de l'amour des Français pour les traditions culinaires italiennes. Alors que les tendances évoluent vers des options végétariennes et plus saines, Panzani s'adapte, en mettant l'accent sur la saveur et la santé dans ses offres de sauces.

Enfin, le segment des sauces ne serait pas complet sans mentionner les petits acteurs artisanaux et les marques privées qui ajoutent à la diversité, en proposant des produits localisés et de niche qui répondent à des goûts et des préférences spécifiques. Ces petites entreprises mettent souvent l'accent sur les ingrédients naturels et les certifications biologiques, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs pour des produits sains. Collectivement, ces acteurs majeurs du marché des sauces orchestrent une symphonie gastronomique dans l'espace de vente au détail français, chacun avec ses stratégies, ses offres de produits et ses innovations uniques, tout en équilibrant le désir de saveurs indulgentes avec les tendances soucieuses de la santé. Qu'il s'agisse d'épicer un simple repas fait maison ou d'élever le niveau de santé d'une personne, les sauces sont un élément essentiel de la gastronomie française

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/05/2023

Summary and extracts

List of charts

• Size of the global sauces market
• Size of the sauces market in France
• Structure of sauce production
• Market share of distribution channels in the hot sauce retail trade
• Sauce price index
• Main sauce-supplying countries
• France's foreign trade in sauces
• France's main customers for sauces
• Number of people using cooking sauces, by frequency
• Number of people using cooking sauces
• Number of French households using sauces at the table by type of sauce
• Comparison of sales trends for condiment and seasoning manufacturers in France
• Breakdown of cold sauce sales by value (in supermarkets)
• Change in cold sauce consumption by value
• Weight of the four hot sauce segments by value
• Market share trends for hot sauces
• Tomato sauce consumption trends
• Consumption of cold sauces by volume
• France's favorite sauce brands
• Comparison of the level of appreciation of 4 sauce brands according to respondents' gender
• Comparison of the appreciation level of 4 sauce brands according to age category
• Comparison of the level of appreciation of 3 sauce brands according to respondents' socio-professional category
• Market share in cold sauces by value
• Cold sauces market share by volume
• Hot sauce market share by value
• Hot sauce market share by volume