Le marché des résidences étudiantes - France

Le marché français du logement étudiant a connu une certaine croissance, mais à un rythme plus lent que prévu, avec un parc de logements disponibles atteignant 142 000 en 2020, marquant une augmentation de 6%. La demande du marché est alimentée par une population étudiante croissante de plus de 2,72 millions, avec une augmentation notable des étudiants étrangers de 32% au cours de la dernière décennie. Malgré le nombre croissant d'étudiants, le marché présente un déficit de logements, notamment en raison de la répartition géographique inégale des logements. Le budget moyen d'un logement étudiant s'élève à 608 €/mois, avec des disparités régionales importantes (865 €/mois à Paris). Alors que le marché européen du logement étudiant a connu une croissance substantielle des investissements, atteignant 8,8 milliards d'euros en 2020, la pandémie de COVID-19 a fortement impacté le secteur, de nombreux étudiants choisissant de rester dans leur famille à mesure que l'enseignement se déplaçait en ligne, ce qui a entraîné une augmentation des taux de vacance et une baisse des prix des loyers.

La numérisation et les services tels que la conciergerie, la blanchisserie et l'accès illimité à l'internet deviennent essentiels dans les résidences étudiantes. Les mesures réglementaires, telles que le contrôle des loyers, continuent d'influencer la structure du marché. Les principaux acteurs du marché comprennent des groupes comme Nexity Studéa et Les Estudines, avec la concurrence d'acteurs publics comme le CROUS, qui fournit environ 175 000 chambres.

Évolution de la demande de logements étudiants en France

Alors que le paysage universitaire français continue d'attirer de plus en plus d'étudiants, tant au niveau national qu'international, la demande de logements étudiants n'a cessé d'augmenter. La population d'étudiants, qui se situait entre 2,5 et 3 millions à la rentrée universitaire 2019-2020, en témoigne, marquant un taux de croissance annuel constant d'environ 1,5 à 2 %. Cette croissance est le reflet de l'augmentation du nombre de diplômés éligibles à l'enseignement supérieur, ainsi que de l'augmentation de la population étudiante étrangère en France, qui a connu une hausse de plus de 30 % au cours de la décennie précédant 2020.

Cependant, alors que la population étudiante augmente, la croissance du marché des résidences étudiantes n'a pas suivi le même rythme. Une part importante de ces étudiants, environ 10 à 15 %, opte pour des formules de résidences collectives telles que le Crous, la résidence privée ou l'internat. Cependant, il est notable que les étudiants les plus jeunes, en particulier les étudiants de premier cycle, utilisent davantage ces résidences, généralement pour des durées courtes allant d'un à deux ans.

La répartition géographique des étudiants révèle une concentration dans les académies d'Ile de France, ainsi qu'un nombre important d'étudiants à Lille, Lyon et Nantes, régions qui ont également connu une croissance dynamique. Il est surprenant de constater que Paris, bien qu'ayant le plus grand nombre d'étudiants, ne reflète pas cette situation avec le plus grand nombre de résidences étudiantes, en raison de facteurs économiques qui poussent de nombreux étudiants à vivre dans des zones périphériques.

Les implications financières du marché des résidences étudiantes révèlent un secteur considérable avec un potentiel de près d'un milliard d'euros en valeur, en considérant un loyer mensuel moyen d'environ 550 euros. En outre, les étudiants étrangers - qui représentent près de 15 % de la population étudiante - représentent une demande directe pour ces logements en raison du processus de candidature simplifié qu'ils requièrent souvent. Sur le plan réglementaire, les résidences étudiantes doivent respecter des cadres juridiques spécifiques, qui s'apparentent à la réglementation générale des locations immobilières, avec des règles particulières concernant la durée des contrats de location et les obligations des locataires. Les incitations fiscales telles que la disposition Censi-Bouvard et le statut de loueur meublé non professionnel offrent des avantages tels que la récupération de la TVA et des déductions d'amortissement, ce qui suggère un environnement propice à l'investissement dans le logement étudiant. La numérisation des résidences étudiantes est une tendance croissante, reflétant les préférences de la jeune population qui dépend fortement de la technologie pour ses activités quotidiennes. 

Les principaux concurrents qui façonnent le paysage du marché du logement étudiant en France

Plusieurs acteurs de premier plan se livrent une concurrence forte pour répondre à la demande sans cesse croissante de la population étudiante. Chacun de ces acteurs du marché se taille une place unique en offrant des services et des solutions de logement distincts, propices à la vie universitaire. 

• Nexity Studéa arrive en tête avec une part de marché significative de 23 %. Fondé en 1987, ce promoteur et gestionnaire a prouvé ses prouesses en fournissant des solutions de logement pour étudiants en mettant l'accent sur l'emplacement et la commodité. En créant des espaces de vie qui répondent aux besoins des étudiants d'aujourd'hui, Nexity Studéa est devenu un nom incontournable pour les étudiants à la recherche d'un logement fiable et confortable.
• Les Estudines, la marque du groupe Réside Etudes, le talonne de près avec 18% de parts de marché. Depuis 1989, Les Estudines s'est forgé une réputation de promoteur et de gestionnaire de résidences sur mesure qui offrent un mélange de services essentiels et de confort adaptés à la vie universitaire. Les Estudines ont conquis une part considérable du marché grâce à leur connaissance approfondie des besoins des étudiants et à la qualité de leur gestion.
• Le Club des étudiants avec la marque OSE avec  de 9 % du marché s'est imposé comme un acteur important depuis sa création en 1989. Fonctionnant principalement comme un gestionnaire de logements pour étudiants, cette marque s'adresse aux étudiants qui recherchent une expérience de vie globale pendant leur parcours universitaire.
• BNP Real Estate  avec sa marque Studelites détient 8 % du marché depuis son entrée dans le jeu en 1990. Outre ses services financiers de base, BNP Paribas a excellé dans la gestion d'un portefeuille de résidences étudiantes qui s'adaptent à l'évolution des modes de vie d'apprenants d'origines diverses.
• Arpej UniverCity et Gécina Campuséa: Avec 8 % de parts de marché chacun, Arpej UniverCity et Gécina Campuséa sont deux autres géants qui façonnent le secteur du logement étudiant en France. Arpej, dont les origines remontent à 1898, s'enorgueillit de sa longue histoire et de son expertise en matière de gestion d'espaces de vie étudiante. À l'inverse, Gécina, qui a fait son entrée sur le marché en 2007, a rapidement pris de l'ampleur.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 10/04/2021

Summary and extracts

List of charts

• Évolution du nombre d'étudiants en France
• Répartition des étudiants français dans les différents types d'établissements
• Les villes les plus en tension sur le logement étudiant
• Loyer moyen des studios dans les villes les plus chères de France
• Loyer mensuel moyen en fonction du type de logement
• Répartition par région des étudiants étrangers en France
• Évolution du nombre d'étudiants étrangers en France
• Origines géographiques des étudiants étrangers en France
• Préférence des étudiants sur le type de logement
• Qui sont les garants des étudiants ?
• Comment se logent les étudiants français ?
• Estimation du chiffre d'affaires du marché de la résidence étudiante
• Répartition des logements en fonction des types de bailleurs
• Évolution de la taille du marché mondial des résidences étudiantes
• Évolution du nombre d'entreprises et des effectifs liés aux hébergements "autres"
• Chiffre d'affaires estimé lié aux hébergements "autres"