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Summary
Le marché mondial des réseaux de chaleur et de froid connaît une croissance, avec des pays européens comme la Russie et la Chine en tête du développement des réseaux. Près de 6 000 réseaux de chaleur existaient en Europe, représentant 11 à 12 % des besoins énergétiques, mais la France avait un taux de pénétration plus faible. Cependant, le marché français a connu une trajectoire ascendante, l'utilisation des énergies renouvelables et de récupération dans les réseaux de chaleur.
Les principaux acteurs du marché sont ENGIE et EDF, qui dominent par le biais de filiales, ainsi que des acteurs plus petits et dynamiques tels que Coriance et Idex. On s'attend à une augmentation des livraisons d'énergie par les réseaux entre 2012 et 2028 et à un intérêt croissant des ménages français pour les réseaux de chauffage à énergie renouvelable. Le gouvernement français se concentre sur l'amélioration de ces réseaux d'ici à 2030 grâce à des actions ciblées visant à stimuler la compétitivité et l'innovation.
Les Réseaux de Chaleur et de Froid en France : Pilier de la Transition Énergétique Urbaine
En termes d'impact économique, les réseaux sont compétitifs en termes de prix par rapport à d'autres solutions de chauffage et contribuent au développement durable des villes, en particulier dans le cadre d'initiatives de villes intelligentes. Dans l'ensemble, les réseaux de chaleur et de froid sont appelés à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs en matière d'énergie verte, la France s'étant fixé l'objectif ambitieux de tripler la quantité d'énergie fournie par les réseaux d'ici à 2030 Ces dernières années, la demande de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains a connu une croissance palpable, une tendance qui semble prête à s'accélérer à l'avenir. Ces systèmes témoignent d'une évolution vers des solutions énergétiques durables, en tirant parti des ressources énergétiques locales qui sont difficiles à exploiter par les méthodes traditionnelles.
La demande de réseaux de chaleur, en particulier dans le secteur résidentiel, représente une part importante des livraisons d'énergie, les logements représentant plus de la moitié et le secteur tertiaire près d'un tiers de la distribution totale. Il est intéressant de noter que si les réseaux de refroidissement sont moins répandus, ils connaissent une trajectoire de croissance ascendante à mesure que le besoin de solutions de climatisation efficaces augmente, exacerbé par des facteurs tels que le réchauffement climatique, l'augmentation de la population urbaine et l'augmentation de l'utilisation des appareils électroniques.
Deux acteurs majeurs dominent ce marché en France : ENGIE et EDF, qui opèrent par le biais de filiales, détiennent une part importante du segment. Cependant, il y a de la place pour des entités plus petites telles que Coriance et Idex qui se sont taillé des niches, ce qui indique que le marché n'est pas entièrement fermé à la concurrence. En termes de répartition géographique, les réseaux de chaleur sont particulièrement développés en Île-de-France, mais l'énergie utilisée par les réseaux de froid est majoritairement produite dans cette même région, ce qui montre une disparité de déploiement entre les autres régions.
Par ailleurs, le marché français s'est engagé dans l'adoption des énergies renouvelables et de récupération, qui représentent aujourd'hui environ 59 % du mix énergétique des réseaux de chaleur, en forte augmentation par rapport aux années précédentes. En outre, on observe une évolution de l'opinion publique à l'égard de ces réseaux, un pourcentage significatif de résidents français se montrant intéressés par le raccordement à ces systèmes une fois qu'ils sont informés de leur fonctionnement et de leurs avantages.
Des textes législatifs, tels que les lois Grenelle et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, soutiennent ce marché et visent à multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid provenant de sources renouvelables ou de récupération. Par ailleurs, les indicateurs de performance économique indiquent que la densité thermique et l'investissement dans la modernisation sont essentiels pour améliorer la compétitivité économique. Le chiffre d'affaires du secteur de l'installation de réseaux de chauffage et de refroidissement est monté en flèche, affichant un taux de croissance annuel composé au cours des dernières années.
Il apparaît que la stabilité à long terme et la compétitivité des coûts de ces réseaux sont probablement des facteurs essentiels de leur acceptation et de leur mise en œuvre croissantes, fortement soutenues par l'engagement du gouvernement français à augmenter leur taux de pénétration d'environ 5 % à un objectif ambitieux de 25 % d'ici 2050.
Acteurs clés pilotant le marché français des réseaux de chaleur et de froid
Dans le paysage évolutif du marché français des réseaux de chaleur et de froid, plusieurs acteurs de premier plan réalisent des avancées significatives. Ces entreprises contribuent non seulement à la croissance du marché, mais jouent également un rôle essentiel dans la transformation durable des systèmes de distribution d'énergie dans les environnements urbains.
- Engie est à la pointe de ce marché grâce à ses filiales, qui jouent un rôle essentiel dans le développement et l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid. L'engagement d'Engie dans les solutions énergétiques se traduit par des unités commerciales stratégiques telles que Cofely et Climespace, cette dernière exploitant l'un des réseaux de refroidissement les plus étendus au monde à Paris.
- EDF, autre acteur majeur à travers sa filiale Dalkia, gère un nombre considérable de réseaux à travers la France. Dalkia est reconnu pour ses solutions innovantes telles que le " smart grid thermique ", qui symbolise l'intersection de la technologie et de la distribution d'énergie en exploitant des données en temps réel pour une performance optimisée. Des entreprises comme
- Idex et Coriance représentent le segment dynamique et spécialisé du marché qui a réussi à s'imposer aux côtés de géants comme ENGIE et EDF. Ces entreprises plus petites, mais agiles, ont trouvé leur place et contribuent à une concurrence saine au sein de l'industrie.
La croissance et l'influence de ces entreprises ne peuvent être surestimées car elles continuent à façonner le marché français à travers leurs opérations de réseau, tout en le faisant d'une manière respectueuse de l'environnement qui s'aligne sur les objectifs nationaux plus larges en matière de durabilité et d'efficacité énergétique.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 15/04/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un réseau de chaleur est un ensemble constitué d'une ou plusieurs centrales de production d'énergie (chaleur) qui distribuent de la chaleur dans une ville ou ensemble de logements par le biais de canalisations souterraines le plus souvent installées sous les routes. Ensuite, des postes de livraison livrent la chaleur aux bâtiments rattachés au réseau (particuliers, entreprises ou collectivités).
Il s'agit donc d'un système de distribution de chaleur centralisé qui permet de valoriser l'ensemble des ressources énergétiques locales. La mise en place de réseaux de chaleur donne également la possibilité de valoriser à grande échelle des énergies locales inexploitables par les autres modes de chauffage (chaleur fatale industrielle ou issue de l’incinération des déchets, géothermie sur aquifère, chaleur issue des centrales de cogénération…).
Moins répandus, les réseaux de froid ont un fonctionnement similaire, mais inversé : ils collectent la chaleur dans les bâtiments desservis afin de l'évacuer vers une centrale de refroidissement.
En Europe, les pays du Nord et de l'Est ont tendance à davantage utiliser ces systèmes de réseaux de chaleur et de froid, avec des taux de pénétration souvent supérieurs à 50 % contre 5 % en France pour les réseaux de chaleur. De leurs côtés, les réseaux de froid ne représente qu'une faible par du marché du froid, alors que ces derniers sont particulièrement développés dans des pays comme le Japon ou au Moyen-Orient.
Toutefois, le marché français est en croissance depuis une dizaine d'années. La croissance du nombre de réseaux et de la quantité d'énergie livrée devrait être très importante dans les prochaines décennies si l'on en croit les objectifs fixés par le gouvernement, qui y voit un moyen de décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments. En effet, dans les réseaux de chaleur, la part d'énergie renouvelable et de récupération utilisée est passé de 31 % environ en 2009 à près de 59 % en 2019.
ENGIE et EDF dominent le marché via leurs filiales, mais des plus petits acteurs dynamiques sont aussi présents sur le marché - c'est le cas de Coriance et Idex.
1.2 Analyse du marché européen
Panorama des réseaux de chaleur en Europe :
La chaleur représente ** % de la consommation d'énergie en Europe, il s'agit du premier poste de consommation énergétique.
En ****, on compte près de * *** réseaux de chaleur en Europe, qui couvrent entre ** et ** % des besoins. Néanmoins, on observe une ...
1.3 Le marché français de la production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Le code Naf **.**Z regroupe la "Production et distribution de vapeur et d'air conditionné", comprenant selon l'Insee :
la production, la collecte et la distribution de vapeur et d'eau chaude pour le chauffage, la force motrice et d'autres usages la production et la distribution d'air réfrigéré la production et la ...
1.4 Le marché français des réseaux de chaleur et de froid
L'essor des réseaux de chaleur :
On note globalement un essor des livraisons de chaleur par les réseaux entre **** et ****, essor qui reste malgré tout limité. Cela est notamment dû au fait que la part des énergies renouvelables et de récupération (***) a largement augmenté pendant la période ...
2 Analyse de la demande
2.1 La demande en réseaux de chaleur
On observe que la demande en réseaux de chaleur provient principalement (***) :
du résidentiel avec **.* % des livraisons en **** (***) du tertiaire avec **.* % des livraisons en **** (***)
Ainsi, au total, les */* des bâtiments chauffés par des réseaux de chaleur sont des logements selon Via Sèva (***).
Répartition des livraisons ...
2.2 Un type de chauffage encore peu utilisé et méconnu des ménages français ...
Une étude Ipsos pour l'association Viaseva, réalisé auprès de plus * *** personnes propriétaires ou locataires de logement en France, rend compte de l'utilisation des réseaux de chaleur.
Les réseaux de chaleur étant des chauffages collectifs, on s'intéresse aux ** % des répondants qui disent avoir un chauffage ...
2.3 ... mais qui intéresse les Français
Les foyers français sont plutôt intéressé par un raccordement à un réseau de chaleur : Le graphique suivant souligne l'intérêt des foyers sondés à un raccordement à un réseau de chaleur une fois que l'on leur a expliqué le fonctionnement du système : seuls ** % des répondants ...
2.4 La demande en réseaux de froid
Les réseaux de froids constituent une alternative en pleine expansion à la climatisation traditionnelle. Pour l'instant, ils desservent principalement des bâtiments tertiaires (***) et, de façon marginale, des immeubles d’habitation.
Ils disposent de plusieurs avantages qui devraient accroître leur utilisation à l'avenir :
Avantages énergétiques : mutualisation du froid dans ...
2.5 Les réseaux de chaleur et de froid, piliers de la ville durable de demain
Étant donné les avantages énoncés auparavant, l'État cherche à promouvoir ces réseaux. Ecologie.gouv a publié en **** un rapport soulignant le rôle important des réseaux de chaleur et de froid dans la transition énergétique française.
En ****, l'ADEME a lancé un fonds "Chaleur" qui vise notamment ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Schéma simplifié de la chaîne de valeur dans le cas d'un réseau de chaleur
Source: ****
La collectivité est l’autorité organisatrice qui gère le service :
soit en régie (***) soit en déléguant cette mission à une entreprise privée (***) - on parle de délégation ...
3.2 Segmentation et dynamique des acteurs
Le marché français des réseaux de chaleur et de froid est très concentré : EDF (***) dominent le marché.
Au niveau mondial, Veolia est l'un des principaux leaders, mais n'a qu'une activité très limitée en France. Engie a de son côté fait des réseaux de chaleur ...
3.3 Répartition géographique des principaux réseaux de froid
Selon le Syndicat National du Chauffage Urbain et de la Climatisation Urbaine, l’Île-de-France domine la répartition régionale des réseaux de froid en France en **** avec près de *** GWh générés cette année-là. En seconde position arrive l’Occitanie et ses ** GWh générés ...
3.4 Répartition géographique des réseaux de chaleur en France
Répartition de la livraison de chaleur via les réseaux de chaleur
France, ****, en GWh (***)
Source: ****
3.5 Les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Le code NAF **.**B comprend l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
systèmes de chauffage (***) chaudières, tours de refroidissement capteurs d'énergie solaires non électriques matériel et conduites de ventilation et de climatisation conduites de distribution de vapeur
Ainsi, les travaux ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le mix énergétique des réseaux de chaleur
La part du renouvelable en hausse dans les réseaux de chaleur :
Pour produire du chaud, comme nous l’explique l’association Via Seva, les réseaux de chaleur peuvent utiliser des énergies renouvelables, des énergies de récupération, la cogénération ou les énergies fossiles :
Énergies renouvelables : ...
4.2 Mix énergétique des réseaux de froid
Dans ** % des réseaux, le froid est produit à partir de groupes à compression électrique (***) qui font subir à un fluide frigorigène un cycle frigorifique qui conduit le fluide dans un évaporateur, puis un compresseur, un condenseur et un détenteur.
Les "thermofrigopompes" sont des machines hybrides pouvant produire à la fois du froid ...
4.3 Analyse des tarifs
Selon l'Observatoire des réseaux de chaleur et de froid, la facture énergétique d'un réseau de chaleur se divise en * parties qui bénéficient d'une TVA à taux réduit (***) :
"le R*" : facture énergétique correspondant au coût de la consommation des combustibles nécessaires à la fourniture ...
5 Règlementation
5.1 Législation
La Loi Grenelle I a fondé, en ****, le Fonds chaleur, dispositif de soutien financier aux projets de chaleur renouvelable géré par l’ADEME qui peut amortir jusqu’à **% des dépenses. Le budget **** sera de *** M€.
Un taux de TVA réduit à *,*% est aussi appliqué aux projets de chaleur renouvelable quand ...
List of charts
- Taux de pénétration des réseaux de chaleur dans quelques pays européens
- Production et distribution de vapeur et d'air conditionné (marché intérieur et export)
- Répartition des livraisons de réseaux de chaleur en 2019
- Répartition des 6 800 emplois directs dans les réseaux de chaleur et de froid
- Bouquet énergétique des réseaux de chaleur (énergie entrante)
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Latest news
Veolia's plan for growth in energy - 13/01/2024
- The group already generates a quarter of its sales (just over 10 billion out of almost 43 billion euros in 2022) from the operation of heating networks, the recovery of energy from waste and wastewater, and energy-related services.
- The Group, which has positioned itself in the field of "decarbonizing local energy", estimates that it will be worth 500 billion euros in Europe by 2030
- Services related to energy efficiency in buildings and industry could represent a market worth 200 billion euros by 2030
- Green energy supply and heating/cooling networks could be worth 150 billion euros by 2030.
- The operation of heating networks is Veolia's main energy business (revenues of 5.9 billion euros in 2022),
- Veolia operates more than 500 networks.
Decarbonization: Idex goes on the offensive - 18/12/2023
- Idex currently boasts sales of 2.3 billion euros, with EBITDA of around 150 million euros.
- Idex aims to double its EBITDA within five years.
- A competitor, Coriance, number four in the French heating network market with sales of 350 million euros, also claims to have the ambition to double in size by 2030.
- According to Benjamin Fremaux, President of the Idex Group, the heating network market now receives around a dozen bids a year, compared with two or three a few years ago.
- Idex already has 18,000 buildings in its portfolio.
Veolia to sell its engineering subsidiary SADE - 27/11/2023
- SADE's annual sales are expected to reach around 1.1 billion euros in 2022.
- SADE employs around 6900 people.
Construction: Firalp and Plattard to build second recycling platform - 18/10/2023
- Target processing capacity: 150,000 tonnes per year
- Number of Plattard employees: 615
- Plattard sales: 263 million euros
- Number of Firalp employees: 3,000
- Firalp sales: 450 million euros
Veolia aims to triple recycled water production worldwide - 03/07/2023
- Veolia is committed to tripling its production of recycled water by 2030, bringing it to 3 billion m3 in the long term.
- The group produced 1 billion m3 of recycled water last year, equivalent to the annual consumption of 18 million people.
- Veolia has 250 water recycling sites in 18 countries.
- Worldwide water recycling is estimated at just 11%.
- Wastewater reuse rates reach 89% in Israel, 40% in Singapore, 15% in Spain and less than 1% in France.
- The potential for wastewater reuse in France is 1.6 billion m3.
- Veolia acquired additional expertise in membrane filtration through its takeover bid for the Suez group.
Veolia: "The merger with Suez is a real success" | Veolia and Suez: A success! - 18/06/2023
- 40,000 new employees.
- Employee shareholding rate: 42%.
- Employees holding 6.5% of group capital.
- Additional sales from the acquisition: approx. 10 billion euros.
- Total sales of the new Veolia in 2022: 43 billion euros.
- Group present in the top 3 of their businesses: France, Spain, Australia, United States, Chile, etc.
- Global market for ecological transformation: 2,550 billion euros.
- Veolia's organic growth in 2022, excluding the Suez takeover: 15%.
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