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- Last update : 20/11/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition
Le marché des primeurs recouvre la production, la récolte et la distribution des légumes et des fruits frais. Le primeur commercialise des fruits et légumes provenant de grossistes ou de producteurs locaux.
Les primeurs sont le troisième circuit de distribution des fruits et légumes en France et assurent une part minime chiffre d'affaires du marché loin derrière les grandes surfaces alimentaires. La consommation en restauration hors domicile et l’autoconsommation des producteurs complètent les sources de consommation des fruits et légumes en France.
L'activité de primeur semble être sur une dynamique très positive puisque le CA de l'activité a presque doublé en huit ans. Cette dynamique est d'autant plus impressionnante que le marché des fruits et légumes en France ne suit pas tout à fait la même tendance.
La France importe une partie importante de ses fruits et légumes pour combler un climat peu propice à la culture de certains aliments, mais aussi pour faire face à une demande diverse.
Les ménages français achètent en moyenne chaque année autour de 80 kg de fruits frais et 86 de légumes frais, pour un budget de plus de 460 euros par ménage. Les ménages français, soucieux de la qualité des produits alimentaires et des problématiques environnementales, achètent davantage leurs fruits et légumes chez le primeur, ce qui fait gagner des parts de marché au circuit.
Très atomisé et fortement concurrentiel, le marché des primeurs reste cependant dominé sur son segment distribution par une poignée de grossistes avec près de la moitié des fruits et légumes frais distribués en France par les grossistes sur et hors marchés.
Le marché des primeurs reste intrinsèquement soumis aux aléas climatiques et météorologiques, ce qui explique l'envolée ponctuelle des prix, sans oublier la conjoncture internationale, les prix des matières premières et du carburant, etc. Les acteurs du marché des primeurs cherchent à se positionner sur le bio, aujourd’hui devenu incontournable dans l’alimentaire.
1.2 Le marché mondial des primeurs : état des lieux et caractéristiques principales
Evolution de la valeur de la production mondiale de fruits et légumes Monde, ****-**** FAO
La production de fruits et légumes a augmenté de **% en valeur en ** ans.
Le marché des primeurs comprend deux segments : la vente de fruits frais en magasins spécialisés et la vente ...
1.3 Croissance du marché des fruits et légumes et dynamisme des activités de primeur
La production de fruits et légumes a connu une augmentation significative en valeur ces dernières années, tandis que le volume de production a légèrement diminué. Malgré cette tendance quantitative à la baisse, la valeur des produits reste élevée, reflétant une demande soutenue sur le marché. ...
1.4 Commerce extérieur : la France demeure importatrice nette
La France se positionne en tant qu'importatrice nette de fruits et légumes, avec un taux de couverture qui tend à maintenir une stabilité notable. Malgré la richesse de son terroir agricole, la demande croissante tout au long de l'année et la diversité des préférences alimentaires des consommateurs français ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de fruits et légumes
Critères d'achat de fruits et légumes frais France, ****, en pourcentage Franceagrimer
La saisonnalité du produit semble demeurer le principal critère d'achat de fruits et légumes frais pour les Français avec **% bien qu'il soit suivi de près par la provenance avec **%. Ces enjeux sont majeurs pour ...
2.2 L'essor de la consommation de produits bios
L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. Ce sondage, que nous utiliserons tout au long de la partie demande, concerne tous les produits bios, mais il apparait que **% des consommateurs réguliers de produits bios (***) consomment des fruits et légumes bios, ainsi ...
2.3 La baisse de consommation de protéines animales
Une baisse de la consommation de viande des Français en partie due à des mouvements de sensibilisation
Alors que **% des protéines consommées en France sont d'origine animale, la tendance est clairement à la baisse. Les habitudes alimentaires et de consommation des français sont en pleine évolution. Ainsi, en ****, **% des ...
3 Structure du marché
3.1 La place des primeurs au sein du secteur des fruits et légumes
La filière du secteur de la vente de fruits et légumes s'organise autour des acteurs suivants :
Producteurs Grossistes et négociants Réseaux locaux et circuits courts de distribution Distributeurs spécialisés et primeurs Acteurs de la grande distribution (***)
Chaîne de valeur de la filière distribution ...
3.2 Les primeurs, troisième circuit de distribution des fruits et légumes en France
Les primeurs restent loin derrière la grande distribution alimentaire en ce qui concerne les ventes de fruits et légumes frais. En effet, les supermarchés, hypermarchés et supermarchés à dominante marque propre (***) représentent à eux seuls plus de **% des ventes en ****.
Répartition de la consommation de fruits ...
3.3 Le marché des primeurs est très atomisé
Le marché des primeurs est composé par deux types d'acteurs : les indépendants et les primeurs qui se regroupent sous la même enseigne. Les indépendants forment la majeure partie du tissu commercial et sont souvent présents en centre-ville. Cependant, les Grandes Surfaces Frais apparaissent comme une réelle ...
3.4 Répartition géographique des primeurs en France
[***]
4 Analyse de l'offre
4.1 Décomposition de la production et produits préférés des Français
La production française de fruits et légumes
Selon FranceAgriMer, la France a produit * *** *** tonnes de légumes en ****, résultat d'une surface exploitée de *** *** hectares divisée en ***** exploitations, et * *** *** tonnes de fruits cultivés sur *** *** hectares.
Répartition en volume des légumes les plus consommés France, ...
4.2 Les prix des fruits et légumes bio et conventionnels
L'association Familles rurales conduit chaque année une enquête sur le prix et la consommation des fruits et légumes en France. L'Observatoire du prix des fruits et légumes à l'été **** nous donne des informations très précises dont certaines seront relayées dans cette partie.
Prix des ...
5 Règlementation
5.1 "Paquet hygiène" et encadrement sanitaire
La profession de primeur ne requiert pas de diplôme obligatoire, bien que des formations telles que le CAP primeur et des Certificats de Qualification Professionnelle soient disponibles. Les aptitudes essentielles incluent une connaissance approfondie des circuits de distribution, des produits, et des préférences de la clientèle, ainsi ...
List of charts
- Trends in world fresh vegetable production
- Trends in world fresh fruit production
- The world's largest fruit producers
- The world's largest vegetable producers
- Trends in the value of world fruit and vegetable production
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Latest news
Auchan faces another "difficult" year in 2023 - 22/02/2024
- -Auchan net loss in 2023: 379 million euros
- - Previous year's profit: 33 million euros
- - Auchan's position in the French retail sector: 5th
- - Revenue in 2023: down 1.7% to 32.9 billion euros
- - Share of hypermarkets in Auchan's store base: 21%
- - Acquisition of Casino stores by Auchan and Intermarché: 70 supermarkets, 26 hypermarkets, including five larger than 9,000 m2, and two drives
Casino: Intermarché and Auchan win the bid - 18/12/2023
- Casino: Intermarché, which had joined forces with Auchan to buy the 320 stores, finally won the bid.
- The value of the transaction would be close to 1.6 billion euros, or 37% of the sales taken over (3.6 billion euros).
- A social issue
- In addition to the takeover of dozens of supermarkets and hypermarkets, Carrefour PROPOSED to take over 7,000 convenience stores under the Petit Casino, Vival and other banners. This possibility was rejected by Casino and its receivers
- Intermarché has opened up its internal rules for independent groups to franchising, to accommodate the 60 Casino franchisees.
- Intermarché and Auchan will share the 313 outlets sold in roughly equal parts, with Auchan taking over almost all of the 42 hypermarkets.
- Monoprix and Franprix will remain under Groupe Casino control
Auchan: New Beginnings - 06/12/2023
- Gérard Mulliez founded Auchan in 1961.
- Auchan hypermarkets account for 80% of the company's sales.
- Auchan's market share has fallen from over 10% five years ago to 8.4% today.
- Failed attempt by the Mulliez family to take over Carrefour in October 2021.
- Auchan and Intermarché are looking to form a product purchasing alliance, which would give them a combined market share of 30%.
- Auchan and Intermarché have been trying to share nearly 300 hypers and supermarkets that Casino is due to sell.
Leclerc to grow strongly in 2022, driven by inflation - 17/04/2023
- E.Leclerc sales up 8.5% including fuel in 2022.
- E.Leclerc sales in 2022: 43.9 billion euros excluding fuel and 55.6 billion euros including fuel.
- E.Leclerc is France's leading food retailer
- E.Leclerc has 544 members and 734 stores.
The organic sector in turmoil: Vie Claire sales down 8.7% by 2022 - 10/04/2023
- -Decline in national organic sales: 12% by 2022
- Number of La Vie Claire stores: 400
- La Vie Claire sales in 2022: 325 million euros
- Drop in La Vie Claire sales in 2022: 8.7%
La Vie Claire in peril: -8.7% in 2022. - 10/04/2023
- La Vie Claire sales: 8.7% decrease by 2022, to 325 million euros.
- Number of La Vie Claire stores: around 400 by 2023.
- Head office: based in Rhône, France.
- Organic market growth: double-digit growth until three years ago, then 12% decline in national organic sales by 2022.
- Inflation in the organic sector: rising inflation, due in particular to higher energy and materials prices
- The brand is also continuing to expand with new store openings, and is exploring complementary models such as lease management or free management.
Companies quoted in this study
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