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Summary
Le marché mondial des batteries a connu une croissance importante après 2020, avec une production en France qui a augmenté de 25 % entre 2020 et 2022. Les ventes ont suivi le mouvement, avec une forte hausse de 17% en 2021, soit un volume de ventes de 1,51 milliard d'euros en 2021 pour le marché français des piles et accumulateurs.
La demande pour les différents types de piles continue de varier, les piles alcalines dominant les ventes, représentant 70,2% du marché en 2022. Le marché français a également connu une volatilité du nombre d'établissements fabriquant des piles et accumulateurs, qui est passé à 62 en 2022, tandis que la main-d'œuvre du secteur a augmenté de 24,6 % pour atteindre 5 157 employés en dix ans. Les exportations de piles et accumulateurs français ont régulièrement augmenté pour atteindre 1 415,5 millions d'euros en 2022, l'Allemagne étant le premier partenaire à l'exportation. Cependant, les importations ont également augmenté, atteignant 3 335,5 millions d'euros en 2022, entraînant un déficit de la balance commerciale avec un taux de couverture de 0,42.
Globalement, le marché des batteries est en expansion, avec une tendance notable à l'augmentation des efforts de recyclage et un nombre croissant d'acteurs dans le secteur de la fabrication.
Tendances dynamiques du marché français des batteries
Le marché français des batteries est une industrie complexe et multiforme, reflétant les divers besoins des consommateurs et les avancées technologiques qui stimulent la demande. La croissance du marché mondial des batteries étant prévue à un taux annuel compris entre 7 et 9 %, il n'est pas surprenant que le marché français reflète cette trajectoire positive.
Il est évident que les espaces de vie plus vastes accueillent davantage d'appareils et nécessitent donc un plus grand nombre de batteries. À mesure que les consommateurs prennent conscience de l'importance du développement durable, la question du recyclage des piles devient de plus en plus pertinente. L'augmentation du volume de piles usagées collectées à des fins de recyclage reflète cette tendance, avec une hausse d'environ 1 000 tonnes, pour un total de plus de 10 000 tonnes en 2021.
Le paysage du marché ne se résume pas aux types de piles vendues, mais aussi à la popularité des marques auprès des consommateurs. Duracell est la marque préférée des Français, avec environ 70 % des personnes interrogées qui expriment leur préférence pour cette marque. Energizer et Varta détiennent également des parts significatives du marché, mais avec des degrés moindres de reconnaissance de la marque et de favorabilité. En ce qui concerne les profils des consommateurs en matière de recyclage des piles, on observe une segmentation claire, les "engagés assidus" constituant le groupe le plus important, avec environ 35 à 45 % des personnes interrogées. Ils sont suivis par les "consciencieux", qui représentent environ 20 à 30 % des consommateurs. Ces chiffres sont de bon augure pour les initiatives du secteur en matière de développement durable, une grande partie des consommateurs étant enclins au recyclage.
En résumé, le marché français des piles se caractérise par une forte demande de piles alcalines et un intérêt croissant pour les piles rechargeables, ce qui témoigne d'une base de consommateurs non seulement importante en taille mais aussi diversifiée.
Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des piles
Sur le marché dynamique et en pleine croissance des piles, plusieurs entreprises se distinguent par leur présence et leur influence significatives. Voici un aperçu des principaux acteurs qui mènent la charge en matière de production et de distribution de piles, comme nous l'avons décrit dans les sections précédentes.
- Energizer : La dynamique du marché Energizer occupe une position solide dans le secteur des piles, en particulier sur le marché des piles alcalines, où elle détenait une part de marché notable de 32,7 % au premier semestre 2023. La réputation d'Energizer est bien établie parmi les consommateurs, ce qui en fait un nom familier pour les sources d'énergie fiables dans une pléthore d'appareils. La part substantielle de la marque démontre sa présence omniprésente dans une variété de segments de marché, y compris les piles spécialisées.
- Duracell : Duracell, un autre acteur majeur, est synonyme de longévité et de confiance aux yeux des consommateurs. Avec une emprise significative sur le marché, cette marque a gagné une part de marché de 29,7 % en 2023. Les piles Duracell sont reconnues pour leur haute qualité et leurs performances durables, ce qui renforce sa position de favorite auprès d'un large public. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et de la confiance des consommateurs a fait d'elle une référence dans le secteur des piles.
- Les marques de distributeur : Les marques de distributeur standard se sont taillé une part importante du marché avec 28,9 % de parts de marché, ce qui prouve que les solutions de remplacement axées sur la valeur exercent un fort attrait sur les consommateurs. Ces marques de distributeur proposent souvent des options économiques sans faire de compromis sur la qualité, ce qui les rend accessibles à un large éventail d'utilisateurs soucieux de leur budget mais exigeant des solutions fiables en matière de piles.
- Varta : Le concurrent silencieux Varta, bien qu'elle ne soit pas aussi connue que certains de ses concurrents, maintient une présence persistante sur le marché. Bien que cette marque soit connue de moins de consommateurs, elle reste un choix important pour un segment du marché qui apprécie le mélange de qualité et de rentabilité offert par Varta. Son engagement à répondre à la demande des consommateurs pour des piles fiables lui permet de conserver sa place dans le paysage concurrentiel.
- Corepile et Screlec : les gardiens de l'environnement Corepile et Screlec sont des éco-organismes qui prennent la tête des initiatives de collecte et de recyclage des piles.
Ces groupes ont vu le nombre de leurs membres augmenter, ce qui témoigne d'une prise de conscience accrue des préoccupations environnementales parmi les entreprises du secteur des piles. Ils jouent un rôle essentiel dans la promotion de pratiques durables sur le marché des piles, en défendant la cause de la responsabilité environnementale.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 27/10/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques utilisés comme source d'énergie principale ou secondaire dans de nombreux appareils, machines ou véhicules. Il existe différents types de piles : les piles alcalines, les piles boutons, les piles rechargeables, les piles spéciales et les piles salines.
Plus d’un milliard de piles sont mises sur le marché chaque année, ce qui représente plus de 200 000 tonnes de matériel, posant ainsi le problème du recyclage des déchets de piles chaque année. En France, deux éco-organismes sont chargés d'organiser la collecte des piles (COREPILE et SCRELEC) et ils comptent quelques centaines d’adhérents (incluant les fabricants, importateurs et distributeurs de piles et accumulateurs).
En termes réglementaires, depuis 2010, l'Ademe oblige les fabricants, importateurs, et producteurs de ce type de produits à faire l'objet d'une déclaration via un Registre national des producteurs de Piles et Accumulateurs dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 18 novembre 2009. Cet arrêté est l’un des arrêtés d’application du décret 2009-1139 du 22 septembre 2009 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l'élimination des piles et accumulateurs usagés qui transposent la Directive européenne 2006/66/CE. Ce Registre a donc succédé à l’ancien Observatoire des Piles et Accumulateurs. Les objectifs du Registre sont le recensement des producteurs sur le territoire français et la compilation des déclarations annuelles des producteurs et des opérateurs de traitement : la réglementation leur impose de déclarer au Registre annuellement les quantités de piles et accumulateurs mises sur le marché, collectées et traitées.
Au niveau mondial, le marché de la pile devrait connaitre un taux de croissance annuel moyen de 8,03% sur la période 2023-2028.
La concurrence est forte, car l'enjeu écologique est colossal tout comme l'effort en matière de recherche et développement. Dans la perspective d'une transition énergétique, l'avenir est aux appareils utilisant moins de piles et davantage de « batteries et accumulateurs portables ». Les acteurs sont donc à la recherche du modèle économique et de la technologie la plus fiable et bon marché. Depuis plusieurs années, la tendance est au remplacement des piles portables par des accumulateurs portables dans de nombreux équipements. Ce phénomène est essentiellement lié à la vente d’appareils électriques et électroniques avec des accumulateurs incorporés. En revanche, le remplacement des piles alcalines et salines par des accumulateurs, communément appelés « piles rechargeables », se fait plus lentement.
1.2 Le marché mondial
Comme évoqué précédemment, le marché mondial de la pile possède un potentiel de croissance relativement élevé :
Evolution du chiffre d'affaires du marché de la pile et de la batterie Monde, **** - **** Source: ****
Le marché mondial de la pile devrait connaitre une croissance constante au cours des années ...
1.3 Le marché français : un marché volatile
Evolution de la production de piles et batteries France, **** - ****, indice de volume base *** en **** Source: ****
La production française de piles et de batteries est assez volatile. Bien en dessous de son niveau de ****, la production a fluctué à la hausse puis à la baisse entre **** et ****. A partir de ****, une période ...
1.4 Commerce extérieur
Les échanges commerciaux de piles de la France avec l'étranger peuvent être étudiés à partir du code NAF **.** :
Exportations de piles et d'accumulateurs France, **** - ****, en millions d'euros Source: ****
Principaux pays receveurs de piles et d'accumulateurs France, ****, en milliers d'euros Source: ****
Les exportations sont en hausse constante depuis ****, affichant une ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande différente selon la nature des piles
On retrouve une grande diversité de piles sur ce marché. Il est ainsi nécessaire de distinguer la demande propre à chaque type de pile, afin de mieux en saisir les subtilités.
Quantités de piles mises en vente par type France, ****, en millions d'unités Source: ****
Malgré la diversité de ...
2.2 La demande de piles : fonction du type de logement
Selon le type de logement habité (***), le nombre de piles n'est pas le même. Ainsi, on retrouve logiquement plus de piles au sein de foyers vivant en maison. Ce type de logement est généralement plus grand, avec plus de pièces, donc plus d'équipements et donc de ...
2.3 Un élément essentiel de la demande : le recyclage
La pollution est un problème majeur de l'utilisation des piles. Le recyclage est alors un enjeu primordial pour satisfaire une demande toujours plus soucieuse des problématiques environnementales. Soucieuses de ces questions ou simplement de leur image de marque, de nombreuses entreprises adhèrent à un éco-organisme de collecte et de ...
2.4 Les marques de piles préférées des Français
Pour mieux comprendre la demande, il peut s'avérer intéressant d'étudier les marques de piles préférées des Français.
"Parmi ces marques de piles, quelles sont celles que vous aimez ?" France, ****, en % Source: ****
On observe ainsi que la marque Duracell est la plus appréciée ...
2.5 Portraits des consommateurs au regard du recyclage des piles
L'éco-organisme COREPILE distingue cinq sociotypes dans les attitudes observées chez les consommateurs de piles :
Les assidus engagés : ils recyclent toutes les piles ou presque, sont plus connaisseurs du processus et des organismes de recyclage, plus engagés pour l'environnement (***). Les consciencieux : ils recyclent toutes les piles ou presque, ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché des piles
Source: ****
3.2 Nombre d'établissements et de salariés
Nombre d'établissements de la fabrication de piles et accumulateurs France, **** - ****, en unités Source: ****
Le graphique illustre une hausse du nombre d'établissements au cours de la dernière décennie. En ****, le nombre d'établissements était de **. Ce nombre est resté stable jusqu'en ****, mais a ensuite commencé à augmenter ...
3.3 Une domination de quelques grands acteurs sur le marché
De même que pour la fabrication, le segment de la distribution est assez dense, avec quelques grands acteurs détenant la majorité des parts de marché. Mais la domination d'un acteur porte souvent sur un type de pile précis et non sur l'ensemble du marché.
Parts de marché en ...
3.4 Les éco-organismes chargés du recyclage des piles
Il existe à ce jour deux éco-organismes chargés de la collecte et du recyclage des piles : Corepile et Screlec. Ces deux sociétés comptent de plus en plus d'adhérents, ce qui témoigne de l'importance croissante des préoccupations environnementales des entreprises associées au secteur des piles.
Evolution ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologies des piles présentes sur le marché
Il est possible de distinguer différentes typologies de piles, en fonction de leur mode d'utilisation (***).
Le tableau suivant répertorie nombre de ces différentes caractéristiques selon les piles :
Source: ****
4.2 Evolution des prix
Indice des prix des piles et accumulateurs électriques France, **** - ****, indice base *** en **** Source: ****
Le prix des piles et des accumulateurs électriques n'est pas épargné par l'inflation. Alors qu'ils stagnaient depuis trois ans, les prix ont commencé à augmenter en ****. Cependant, cette hausse demeure très limitée, et relativement faible par ...
4.3 Tendances de l'offre : les piles rechargeables
Face aux enjeux environnementaux que pose le recyclage des piles classiques, les piles rechargeables constituent une alternative séduisante pour plusieurs raisons [***]:
Efficacité énergétique : les piles rechargeables fournissent une énergie fiable, couvrant environ ** à ** % des besoins habituellement assurés par les piles alcalines jetables, les plus couramment utilisées. De plus, ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire européen
La règlementation du secteur des piles est très souvent commune aux accumulateurs, d'où la récurrence de ce terme dans les paragraphes suivants.
La directive ****/**/CE de l'Union européenne établit des règles pour la collecte et le traitement des déchets de piles et d'accumulateurs. Voici un ...
5.2 Cadre réglementaire français
Le décret n°****-**** du ** septembre ****, codifié aux articles R. ***-*** à R. ***-*** du code de l'environnement, transpose la directive ****/**/CE de l'UE et apporte des précisions importantes. Il a été complété par les décrets n°****-*** du ** juillet **** et n°****-*** du * mai ****.
Ce décret ...
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- Sales index for battery manufacturers
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- Sales 2022: 319,000 euros
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- 45 employees
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- - 50 employees at Iten
- - 300 patents filed worldwide
- - Plant production capacity of 40 million units per year
- - Modular production capacity of 100 million components per year
- - Development of high-capacity solid batteries with the SEB Group
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