Le marché des pâtes - France

Le marché français des pâtes, qui fait partie du secteur plus large des féculents, a connu d'importantes fluctuations à partir de 2020. En 2022, les ventes globales de pâtes ont progressé de près de 20 % en valeur, malgré une légère baisse de 0,5 % en volume, en raison notamment de la hausse du coût des matières premières supportée par les producteurs et répercutée sur les consommateurs. Cette hausse s'inscrit dans un contexte inflationniste général qui s'est prolongé en 2023. Les segments spécialisés tels que les pâtes premium et "bien-être", y compris les variétés biologiques et de blé entier, ont connu une croissance soutenue, même si le secteur biologique a connu un ralentissement en 2022 avec une contraction de 7,5 %. Au niveau de la production, les indices de prix des ingrédients de base tels que le blé dur et les œufs ont grimpé en flèche, les prix des producteurs d'œufs augmentant à eux seuls d'environ 81 %.

La production française de pâtes est concentrée entre les mains de quelques grandes entreprises, Ebro Foods (Panzani) détenant une part de marché dominante. Sur le plan concurrentiel, les marques de distributeurs ont gagné en importance, tandis que la marque italienne Barilla a renforcé sa position, visant à devenir le leader du marché en France et investissant de manière significative dans ses opérations françaises, avec des ventes atteignant 720 millions d'euros en 2022. Les importations françaises de pâtes alimentaires proviennent principalement d'Italie, qui reste le principal fournisseur. La valeur des exportations n'a connu qu'une croissance modeste, ce qui a entraîné une détérioration de la balance commerciale. Les tendances générales du marché reflètent l'importance croissante accordée par les consommateurs à la qualité et à la santé, même si les considérations financières liées à l'inflation affectent le pouvoir d'achat et la dynamique du marché

Le marché français des pâtes : Naviguer dans les tendances d'une industrie mature et évolutive

En France, les pâtes occupent une position dominante sur le marché des amidons, ce qui témoigne de leur importance en tant qu'aliment de base dans le régime alimentaire des Français. Avec une taille de marché d'environ 1,9 milliard d'euros pour les féculents, les pâtes représentent une part significative du gâteau, soit un chiffre d'affaires d'environ 980 millions d'euros. C'est dire le poids considérable des pâtes dans l'ensemble du secteur alimentaire. L'attachement des Français aux pâtes se reflète dans leurs habitudes de consommation, puisque près de 70 % de la population en consomme au moins une fois par semaine. Parmi les types de pâtes les plus appréciés, les spaghettis arrivent en tête, tandis que les pennes, les fusilli et les tagliatelles se partagent la deuxième place en termes de popularité.

Cependant, le marché des pâtes en France n'est pas sans défis. Il s'agit d'un marché à croissance progressive, qui doit faire face à la concurrence de substituts tels que le quinoa et le boulgour. En outre, des concurrents italiens influents, tels que Barilla, réalisent des avancées significatives, faisant monter la pression sur un marché déjà intense.

Les acteurs du secteur ont réussi à traverser une période de hausse des coûts des matières premières, transmettant efficacement ces augmentations de prix aux consommateurs. Malgré cela, l'inflation devant se poursuivre tout au long de l'année en cours, les producteurs doivent rester stratégiques et adaptables. Un examen approfondi de la production révèle la forte dépendance du marché à l'égard des prix des matières premières, en particulier du blé dur, principal ingrédient de la plupart des pâtes. En particulier, les prix du blé dur et des œufs ont connu des augmentations importantes ces derniers temps, ce qui a eu un impact profond sur les coûts de production. Le marché français des pâtes est très concentré, avec quelques acteurs clés comme Ebro Foods (propriétaire des marques Panzani et Lustucru) qui consolident leur emprise sur le marché.

Cette tendance s'étend à la distribution des pâtes, qui s'effectue principalement par l'intermédiaire des supermarchés, qui représentent près de 80 % des ventes, les magasins de vente au détail jouant également leur rôle. Les types de pâtes et le positionnement des produits varient considérablement, des pâtes sèches couramment consommées aux variétés fraîches et farcies. Les préférences des consommateurs évoluant, l'intérêt pour des segments tels que les pâtes bien-être (y compris les pâtes au blé complet, sans gluten et autres céréales) est en hausse, ce qui indique un penchant pour des alternatives plus saines. De même, le segment haut de gamme fait preuve de vigueur, les consommateurs étant prêts à payer plus cher pour une qualité supérieure. Face à la forte concurrence des marques de distributeurs, qui attirent les consommateurs avec des prix plus bas, les marques tirent également parti de la concurrence.

Le profil des titans du marché français des pâtes alimentaires

Dans le paysage florissant du marché français des pâtes, quelques entreprises de premier plan se distinguent par leur présence significative sur le marché et leur positionnement stratégique. Ces mastodontes de l'industrie ont non seulement réussi à s'approprier des parts de marché substantielles, mais ont également contribué à l'évolution constante des tendances en matière de pâtes, qui continuent de façonner les préférences des consommateurs et la dynamique du marché.

• Ebro Foods - Au sommet du marché des pâtes, le conglomérat alimentaire espagnol Ebro Foods déploie ses muscles culinaires à travers ses filiales vénérées, Panzani et Lustucru frais. Régnant en maître avec une part lucrative de 60 % des ventes du secteur, Ebro Foods s'est imposé comme le leader incontesté du marché. Avec une gamme variée de pâtes, des pâtes sèches de base aux pâtes fraîches plus sophistiquées et aux variétés spéciales, Ebro Foods a réussi à graver son héritage dans les bols de pâtes des ménages français.
  
  
• Saint Jean Eminemment - Connu pour son cœur et son âme dans l'artisanat des pâtes, Saint Jean apporte une touche familière à la scène française des pâtes. Cette entreprise s'est distinguée par son attachement à la tradition et à la qualité, souvent vénérée pour ses variétés de pâtes fraîches et farcies. Bien qu'elle ne soit pas aussi colossale que son homologue espagnole, Saint Jean maintient une présence respectable et continue à s'attacher une clientèle fidèle qui apprécie l'authenticité et le raffinement culinaire.
  
  
• Pastacorp - Le groupe Pastacorp, qui comprend Pastacorp et Pastacorp frais/traiteur, a prouvé sa puissance en tant qu'acteur redoutable sur le marché français. Avec un œil attentif aux demandes spécifiques du segment, Pastacorp a ingénieusement diversifié son portefeuille pour répondre à un large éventail de préférences en matière de pâtes. Sa présence dans les secteurs des pâtes fraîches et des produits prêts à consommer illustre sa stratégie d'adaptation aux différents palais de la population française.
  
  
• Alpina Savoie - L'histoire d'Alpina Savoie est imprégnée de fierté régionale et d'un engagement à exploiter les ingrédients locaux. Spécialisée dans des segments de niche tels que les adorables crozets, Alpina Savoie a réussi à conquérir un segment unique du marché qui apprécie l'harmonie des saveurs traditionnelles avec les techniques culinaires modernes. En tant que membre du groupe Galapagos, elle contribue à une expérience gastronomique plus large, au-delà de l'offre conventionnelle de pâtes.

Chacune de ces entreprises, bien que différentes dans leurs approches et leurs niches de marché, tissent ensemble la riche tapisserie qu'est le marché français des pâtes. Leurs contributions collectives continuent à façonner une industrie mature qui reste sensible à l'évolution des goûts et des tendances.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 04/10/2023

Summary and extracts

List of charts

• Pasta production and consumption
• Breakdown of fresh pasta sales
• Sales trends for pasta and couscous producers
• Pasta consumption frequency in France
• France's favorite pasta dishes in 2021
• Pasta's share of household starch consumption by age of purchaser
• Pasta purchases by financial status per consumption unit
• Producer price trends for durum wheat
• French industry production price index (French Pasta)
• Annual Farm Producer Price Index (FPPI) - Eggs
• Breakdown of fresh pasta sales
• Average consumer price of pasta
• Breakdown of pasta consumption
• The organic food market
• Foreign trade in pasta products
• Main pasta-supplying countries
• Commercial scale (Pasta)
• Sales index for pasta production
• Trend in the gross index of industrial pasta production
• Number of pasta factories
• Number of employees in the Pasta industry
• France's favorite pasta brand
• French people's favorite pasta brand by socio-professional category
• France's favorite pasta brand by age