Name: le marché des pâtes
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
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Summary

Le marché français des pâtes, qui fait partie du secteur plus large des féculents, a connu d'importantes fluctuations à partir de 2020. En 2022, les ventes globales de pâtes ont progressé de près de 20 % en valeur, malgré une légère baisse de 0,5 % en volume, en raison notamment de la hausse du coût des matières premières supportée par les producteurs et répercutée sur les consommateurs. Cette hausse s'inscrit dans un contexte inflationniste général qui s'est prolongé en 2023. Les segments spécialisés tels que les pâtes premium et "bien-être", y compris les variétés biologiques et de blé entier, ont connu une croissance soutenue, même si le secteur biologique a connu un ralentissement en 2022 avec une contraction de 7,5 %. Au niveau de la production, les indices de prix des ingrédients de base tels que le blé dur et les œufs ont grimpé en flèche, les prix des producteurs d'œufs augmentant à eux seuls d'environ 81 %.

La production française de pâtes est concentrée entre les mains de quelques grandes entreprises, Ebro Foods (Panzani) détenant une part de marché dominante. Sur le plan concurrentiel, les marques de distributeurs ont gagné en importance, tandis que la marque italienne Barilla a renforcé sa position, visant à devenir le leader du marché en France et investissant de manière significative dans ses opérations françaises, avec des ventes atteignant 720 millions d'euros en 2022. Les importations françaises de pâtes alimentaires proviennent principalement d'Italie, qui reste le principal fournisseur. La valeur des exportations n'a connu qu'une croissance modeste, ce qui a entraîné une détérioration de la balance commerciale. Les tendances générales du marché reflètent l'importance croissante accordée par les consommateurs à la qualité et à la santé, même si les considérations financières liées à l'inflation affectent le pouvoir d'achat et la dynamique du marché

Le marché français des pâtes : Naviguer dans les tendances d'une industrie mature et évolutive

En France, les pâtes occupent une position dominante sur le marché des amidons, ce qui témoigne de leur importance en tant qu'aliment de base dans le régime alimentaire des Français. Avec une taille de marché d'environ 1,9 milliard d'euros pour les féculents, les pâtes représentent une part significative du gâteau, soit un chiffre d'affaires d'environ 980 millions d'euros. C'est dire le poids considérable des pâtes dans l'ensemble du secteur alimentaire. L'attachement des Français aux pâtes se reflète dans leurs habitudes de consommation, puisque près de 70 % de la population en consomme au moins une fois par semaine. Parmi les types de pâtes les plus appréciés, les spaghettis arrivent en tête, tandis que les pennes, les fusilli et les tagliatelles se partagent la deuxième place en termes de popularité.

Cependant, le marché des pâtes en France n'est pas sans défis. Il s'agit d'un marché à croissance progressive, qui doit faire face à la concurrence de substituts tels que le quinoa et le boulgour. En outre, des concurrents italiens influents, tels que Barilla, réalisent des avancées significatives, faisant monter la pression sur un marché déjà intense.

Les acteurs du secteur ont réussi à traverser une période de hausse des coûts des matières premières, transmettant efficacement ces augmentations de prix aux consommateurs. Malgré cela, l'inflation devant se poursuivre tout au long de l'année en cours, les producteurs doivent rester stratégiques et adaptables. Un examen approfondi de la production révèle la forte dépendance du marché à l'égard des prix des matières premières, en particulier du blé dur, principal ingrédient de la plupart des pâtes. En particulier, les prix du blé dur et des œufs ont connu des augmentations importantes ces derniers temps, ce qui a eu un impact profond sur les coûts de production. Le marché français des pâtes est très concentré, avec quelques acteurs clés comme Ebro Foods (propriétaire des marques Panzani et Lustucru) qui consolident leur emprise sur le marché.

Cette tendance s'étend à la distribution des pâtes, qui s'effectue principalement par l'intermédiaire des supermarchés, qui représentent près de 80 % des ventes, les magasins de vente au détail jouant également leur rôle. Les types de pâtes et le positionnement des produits varient considérablement, des pâtes sèches couramment consommées aux variétés fraîches et farcies. Les préférences des consommateurs évoluant, l'intérêt pour des segments tels que les pâtes bien-être (y compris les pâtes au blé complet, sans gluten et autres céréales) est en hausse, ce qui indique un penchant pour des alternatives plus saines. De même, le segment haut de gamme fait preuve de vigueur, les consommateurs étant prêts à payer plus cher pour une qualité supérieure. Face à la forte concurrence des marques de distributeurs, qui attirent les consommateurs avec des prix plus bas, les marques tirent également parti de la concurrence.

Le profil des titans du marché français des pâtes alimentaires

Dans le paysage florissant du marché français des pâtes, quelques entreprises de premier plan se distinguent par leur présence significative sur le marché et leur positionnement stratégique. Ces mastodontes de l'industrie ont non seulement réussi à s'approprier des parts de marché substantielles, mais ont également contribué à l'évolution constante des tendances en matière de pâtes, qui continuent de façonner les préférences des consommateurs et la dynamique du marché.

Ebro Foods - Au sommet du marché des pâtes, le conglomérat alimentaire espagnol Ebro Foods déploie ses muscles culinaires à travers ses filiales vénérées, Panzani et Lustucru frais. Régnant en maître avec une part lucrative de 60 % des ventes du secteur, Ebro Foods s'est imposé comme le leader incontesté du marché. Avec une gamme variée de pâtes, des pâtes sèches de base aux pâtes fraîches plus sophistiquées et aux variétés spéciales, Ebro Foods a réussi à graver son héritage dans les bols de pâtes des ménages français.
Saint Jean Eminemment - Connu pour son cœur et son âme dans l'artisanat des pâtes, Saint Jean apporte une touche familière à la scène française des pâtes. Cette entreprise s'est distinguée par son attachement à la tradition et à la qualité, souvent vénérée pour ses variétés de pâtes fraîches et farcies. Bien qu'elle ne soit pas aussi colossale que son homologue espagnole, Saint Jean maintient une présence respectable et continue à s'attacher une clientèle fidèle qui apprécie l'authenticité et le raffinement culinaire.
Pastacorp - Le groupe Pastacorp, qui comprend Pastacorp et Pastacorp frais/traiteur, a prouvé sa puissance en tant qu'acteur redoutable sur le marché français. Avec un œil attentif aux demandes spécifiques du segment, Pastacorp a ingénieusement diversifié son portefeuille pour répondre à un large éventail de préférences en matière de pâtes. Sa présence dans les secteurs des pâtes fraîches et des produits prêts à consommer illustre sa stratégie d'adaptation aux différents palais de la population française.
Alpina Savoie - L'histoire d'Alpina Savoie est imprégnée de fierté régionale et d'un engagement à exploiter les ingrédients locaux. Spécialisée dans des segments de niche tels que les adorables crozets, Alpina Savoie a réussi à conquérir un segment unique du marché qui apprécie l'harmonie des saveurs traditionnelles avec les techniques culinaires modernes. En tant que membre du groupe Galapagos, elle contribue à une expérience gastronomique plus large, au-delà de l'offre conventionnelle de pâtes.

Chacune de ces entreprises, bien que différentes dans leurs approches et leurs niches de marché, tissent ensemble la riche tapisserie qu'est le marché français des pâtes. Leurs contributions collectives continuent à façonner une industrie mature qui reste sensible à l'évolution des goûts et des tendances.

le marché des pâtes - France

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Number of pages : 30 pages
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Last update : 04/10/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les pâtes alimentaires sont des aliments constitués de farine, de semoule de blé dur, d'autres types de céréales, d'eau et parfois d'œuf et de sel. Le marché des pâtes alimentaires se structure autour de la fabrication et de la commercialisation de deux types de produits les pâtes sèches et les pâtes fraîches.

Le marché des pâtes rassemble les producteurs de blé et d'autres matières premières, les industriels fabricants, les grandes surfaces, les drives, les magasins de proximité, etc.

Sur le marché français, les pâtes représentent 47 % du total des féculents, avec une consommation intérieure qui atteignait 566 616 tonnes en 2022. Les pâtes sont un élément de base de l’alimentation des Français. Elles sont consommées par la plupart des foyers (taux de pénétration de 95%) et en grande quantité (consommation annuelle de 8kg / habitant). Le marché des pâtes alimentaires est donc un marché mûr.

C’est aussi un marché très concentré en France. Quelques opérateurs majeurs, diversifiés (Ebro Foods) ou spécialistes du secteur (Pastacorp, Saint Jean) assurent plus de 90% de l’approvisionnement. La part restante de la production est dispersée entre des petits fabricants artisanaux, très atomisés.

Le marché est récemment dynamisé par une montée en gamme et un engouement des consommateurs pour les pâtes premium ou orientées "bien-être". À cet égard les pâtes fraiches connaissent un réel dynamisme qui semble augurer de belles perspectives pour ce marché de grande ampleur.

Entre 2015 et 2021, le chiffre d'affaires global des producteurs de pâtes et de couscous a enregistré une augmentation moyenne de 0,4 % en termes de valeur, une croissance qui s'est avérée inférieure à celle de l'inflation.

Cependant, en 2022, la filière a connu une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires, principalement attribuable à une hausse significative des prix, avec une progression de près de 20 % en termes de valeur, malgré une légère diminution de 0,5 % en volume. Ce succès a été rendu possible par la capacité des acteurs du secteur à répercuter les coûts croissants des matières premières sur les consommateurs.

Néanmoins, avec la persistance de l'inflation en 2023 et la montée en puissance de concurrents italiens tels que Barilla, qui réalisent une incursion majeure sur le marché français, le secteur se trouve confronté à d'importantes problématiques. De plus, la crise dans le secteur de l'alimentation biologique impacte certaines branches de cette filière.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

Pasta production and consumption
Breakdown of fresh pasta sales
Sales trends for pasta and couscous producers
Pasta consumption frequency in France
France's favorite pasta dishes in 2021
Pasta's share of household starch consumption by age of purchaser
Pasta purchases by financial status per consumption unit
Producer price trends for durum wheat
French industry production price index (French Pasta)
Annual Farm Producer Price Index (FPPI) - Eggs
Breakdown of fresh pasta sales
Average consumer price of pasta
Breakdown of pasta consumption
The organic food market
Foreign trade in pasta products
Main pasta-supplying countries
Commercial scale (Pasta)
Sales index for pasta production
Trend in the gross index of industrial pasta production
Number of pasta factories
Number of employees in the Pasta industry
France's favorite pasta brand
French people's favorite pasta brand by socio-professional category
France's favorite pasta brand by age

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Latest news

Barilla loses the second round of the cookie war - 02/04/2024

Date of the Beginning of the Affair: June 2023 - Barilla asks the Court of Brescia to prohibit the sale of nine types of cookies by the Tedesco and Sapori Artigianali companies for excessive similarity to its own products.
First Degree of Judgment: February 2024 - The Court partially grants Barilla's requests, banning the sale of certain products and the use of certain packaging due to their similarity to Mulino Bianco's products and packaging.
Second Degree of Judgment: March 18, 2024 - The Court of Brescia dismisses Barilla's complaint and accepts the claims of the Tedesco and Sapori Artigianali companies.
Arguments of the Reversal of the Judgment:
- Volgarization of Shape Marks: The shape of the cookies in question is now considered so common that it is no longer distinctive of a particular manufacturer.
- Packaging Disputed: Despite similarity, Tedesco's packaging is not considered likely to create undue confusion or associations with Barilla's due to the prevalence of common elements in the industry.
- Urgency of the Proceedings: The court rejects the urgency requested by Barilla for intervention, noting that Barilla was aware of the sale of the "similar" products as early as 2016.
Implications for the Industry: This case highlights the importance of distinctiveness and originality in product and packaging design in an overcrowded market. It also shows the legal and business challenges in protecting these aspects in competitive environments.

Barilla launches "Accordions": six years of research for a brioche perfect for dunking - 26/03/2024

Research and development period: 6 years, started in 2018.
Production facility: Melfi, Basilicata.
Investment: Over 30 million euros in the last 3 years in the Melfi plant, with investments dedicated to both sustainability and innovation, including the creation of production lines for Pancakes and Fisarmoniche.
Sugar content: Accordions has -35% sugar compared to the average of best-selling snacks.
Calorie content: 120 kcal/piece.
Plant production capacity: Maximum capacity of 83,000 tons/year.
Number of employees in Melfi: More than 350.
Quality checks: More than 5,000 checks on finished products and 200 on raw materials per day.
Environmental savings over the past 10 years: 40% water savings and 27% reduction in CO2 emissions.
Total number of Mulino Bianco references: Over 130, which include cookies, snacks, and breads.
Italians' preference for dunking: 6 out of 10 Italians like to dunk snacks or cookies for breakfast.
Ingredients: Without coloring and preservative additives or palm oil. Contains 4% fiber.
Plant size: 202,000 m^2.

BARILLA CUTS PRICES FROM 7 PERCENT TO 13 PERCENT - 16/01/2024

Price reduction by Barilla: 7% to 13%.

Products involved: Spaghetti No. 5, most of the pasta assortment, Mulino Bianco products (cookies, snacks, rusks, breads) and some Pavesi items (such as Gocciole)
Duration of the promotion: until December 31, 2024
Rationale: Extraordinary operation to reduce transfer prices to direct customers and distributors, achieved by lowering contract prices on a significant basket of products
Other strategic initiatives of Barilla: investments along its supply chains, in production sites, focus on research and development of new technologies, innovation with new product launches, communication campaigns, continuous collaboration with partners operating in the distribution sector

Alpina Savoie and Heimburger taken over in full by investment fundsBuyout of Alpina and Heimburger by investment funds. - 27/09/2023

The Galapagos Group has sold its majority stake in Aster Développement (Alpina Savoie and Heimburger) to Crédit Mutuel Equity and Bpifrance
The merger of Alpina Savoie and Heimburger took place in 2022.
Aster Développement, headed by Nicolas Guize, generates sales of 85 million euros and employs 260 people at its plants in Chambéry (73) and Marlenheim (67)

Galapagos: Alpina Savoie and Heimburger fully acquired by funds - 16/09/2023

The family group that owns Loc Maria Biscuits has sold its stake in Aster Développement to Crédit Mutuel Equity and Bpifrance.
Breton group Galapagos owns Loc Maria Biscuits (Gavottes).
The merger of Alpina Savoie and Heimburger in 2022 brought together two regional pasta specialists.
Aster Développement (Alpina Savoie and Heimburger) has sales of around 85 million euros.
Aster Développement employs 260 people at its plants in Chambéry (73) and Marlenheim (67). Aster Développement has ambitions for growth in professional markets nationwide.

Agri-food: Saint-Jean triples its pasta production capacity - 03/07/2023

The Saint Jean Group has invested 80 million euros in this project.
The 20,000 square meter plant will produce fresh and filled pasta.
Pasta production capacity can reach nearly 15,000 tons per year.
Saint Jean hopes to achieve sales of 150 million euros by 2030, compared with 104 million the previous year.
Planned integration of 150 additional employees to the existing 500.
The pasta market is growing by 4% to 5% a year.
Saint Jean has around 7% market share in the pasta industry, ranking third.
The French spend around 500 million euros a year on pasta.
Saint Jean sells its products mainly in supermarkets (two-thirds of sales).
Saint Jean also wants to increase its international sales, which currently account for just 2% of its total sales.
The aim is to increase this to 10% by 2030.
The group claims 40% of quenelle sales in France.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Ebro Foods Group

Pastacorp (Lustucru, Rivoire et Carret)

Saint Jean

Barilla

De Cecco

Rana (Groupe Giovanni Rana)

Gruppo Ebro Food Gruppo Garofalo

EA Pâtes

Ateliers bio de Provence - Coquelicot

SGS AGRAL (mère Maury)

La Raviole du Dauphin

Horvat

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