Le marché des parkings privés - Italie

Le marché mondial du stationnement privé connaît une croissance parallèlement à l'augmentation de l'urbanisation mondiale et du nombre de véhicules, avec des projections suggérant une augmentation de 44 milliards de dollars à 140 milliards de dollars d'ici 2025. En Europe, il y avait près de 500 millions de places de stationnement, dont moins de 15 millions étaient privées, l'Italie abritant plus de 400 000 places de stationnement privées. Le marché italien se caractérise par une pénurie de places de stationnement, d'importants investissements étrangers et un taux élevé de possession de véhicules - les taux d'immatriculation ayant grimpé en flèche de 19,5 %. La scène du stationnement privé en Italie est dominée par des sociétés étrangères comme APCOA Parking (83 000 places), et l'industrie italienne est témoin d'une augmentation constante de la demande. Cela est démontré par l'augmentation des transactions normalisées (NTN) de places de stationnement dans toutes les macro-régions en 2020, en particulier dans le nord du pays. Les coûts de construction des parkings sont élevés, estimés à 18 000 euros par place, avec un tarif horaire moyen de 1,30 euros. De manière saisonnière, la demande de stationnement atteint un pic en juillet et août, reflétant l'impact des vacances d'été sur la mobilité et les besoins en stationnement.

Tendances et dynamique du marché italien du stationnement privé

Le marché italien du stationnement privé a connu une transformation significative en raison de l'interaction entre les taux croissants de possession de véhicules et l'urbanisation, en particulier dans les centres historiques. Avec un total estimé à près de 500 millions de places de stationnement en Europe, l'Italie abrite plus de 400 000 places de stationnement privé, reflétant un marché fort et compétitif pour les solutions de stockage de véhicules privés. La demande de stationnement en Italie est déterminée par le taux élevé de pénétration des véhicules dans le pays, avec une augmentation constante de la possession de plusieurs voitures. Par exemple, le nombre de ménages possédant une ou plusieurs voitures est passé d'environ 7,7 à 8,4 millions. Cette croissance du nombre de véhicules va de pair avec la réputation de l'Italie comme l'une des premières nations d'Europe pour le nombre de véhicules par habitant. Cela intensifie la demande d'espaces de stationnement, d'autant plus que les transports publics restent une alternative moins favorable, avec des villes comme Milan en tête avec seulement 38 % d'utilisation. La prolifération des voitures en Italie, avec environ 44,8 millions de véhicules en circulation, souligne l'urgence de solutions de stationnement supplémentaires. En outre, les difficultés de stationnement sont perçues comme un problème quotidien important pour les ménages, presque aussi important que les préoccupations liées à la criminalité. Cette centralité des véhicules dans la vie quotidienne des Italiens favorise une forte demande d'espaces de stationnement, 97 % des conducteurs italiens étant fréquemment confrontés à des situations de stationnement payant. Le besoin de stationnement est le plus prononcé dans le nord de l'Italie, qui domine le secteur avec des chiffres nettement plus élevés que ceux observés dans les îles. Malgré cela, une croissance remarquable des transactions de places de parking, de l'ordre de 9,5 à 10,5 %, a été observée dans la région du Sud et des Îles. Une part importante du marché italien du stationnement est contrôlée par des entreprises étrangères, telles que APCOA Parking (Allemagne) et Saba (Espagne), auxquelles s'ajoutent quelques entreprises italiennes comme Arpinge. APCOA Parking, en particulier, détient une part de marché considérable, avec des opérations étendues et de l'innovation, notamment grâce à l'introduction de sa plateforme numérique APCOA FLOW. La dynamique des coûts sur le marché du stationnement se caractérise par des dépenses de construction et d'entretien relativement élevées pour les installations de stationnement, avec des coûts par place pour un nouveau parking souterrain allant de 18 000 à plus de 20 000 euros. La moyenne nationale des tarifs horaires de stationnement se situe autour de 1,30 euros, ce qui indique un flux de revenus équilibré qui garantit un retour sur investissement pendant la durée de la concession. La saisonnalité affecte également la demande de stationnement en Italie, avec des périodes de pointe pendant l'été et une baisse notable pendant les mois les plus froids. Ces tendances cycliques reflètent l'influence des modèles de vacances sur l'espace de stationnement.

Forces dominantes dans le secteur du stationnement privé italien

Alors que le marché du stationnement privé en Italie connaît une forte croissance, largement influencée par l'urbanisation et l'augmentation du nombre de propriétaires de véhicules, quelques entités internationales ont établi une position dominante. Parmi les acteurs clés qui façonnent le paysage du stationnement italien, quatre sociétés étrangères apparaissent comme les titans de l'industrie, apportant un mélange de gestion globale et d'investissements stratégiques.

• APCOA Parking : Le géant allemand APCOA Parking occupe une place prépondérante avec une collection de 83 000 places de stationnement réparties dans 140 parkings italiens. APCOA ne se contente pas d'être un fournisseur de places de parking, mais étend également ses prouesses de gestion à d'autres entreprises de stationnement, ce qui illustre sa large portée et sa capacité d'adaptation sur le marché italien.
• Saba Parcheggi : Saba Parcheggi, une branche du titan espagnol de l'infrastructure, renforce sa présence avec un portefeuille de 21 000 places. Saba intègre la gestion des parkings dans ses opérations principales, reflétant une approche holistique des solutions de stationnement à l'intérieur des frontières italiennes et au-delà.
• Meilleur parking : La famille autrichienne Breitneider dirige cette entreprise qui se concentre sur les régions méridionales de la péninsule, où elle gère un réseau de 12 500 places de stationnement. Best in Parking illustre la force régionale et une stratégie commerciale ciblée qui s'aligne sur les demandes de stationnement du sud de l'Italie.
• Interparking : Avec la finesse des investissements belges, Interparking revendique sa participation avec un réseau impressionnant de 10 000 places de parking. Ses investissements stratégiques soulignent sa volonté d'améliorer les infrastructures de stationnement et la qualité des services offerts aux automobilistes italiens. Ce quintet influent est complété par
• Arpinge, une entité italienne faisant partie du groupe Arpinge, qui offre plus de 7 000 places de stationnement dans tout le pays. Arpinge témoigne des prouesses locales et de la volonté de répondre aux besoins des automobilistes italiens en matière de stationnement avec une ferveur nationaliste.

Ces principaux acteurs opèrent dans un secteur exigeant et aux multiples facettes, où le stationnement municipal sur la voie publique règne toujours en maître. Néanmoins, ils façonnent collectivement l'avenir du stationnement en Italie, en s'adaptant continuellement aux réglementations urbaines, aux avancées technologiques et à l'évolution des demandes des consommateurs au sein d'un marché ambitieux et rentable.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 22/11/2022

Summary and extracts

List of charts

• Market value of the global parking market
• Value of the Parking Market
• Cars per Capita
• Motorization rate
• Vehicles on the road
• Attitudes toward public transportation
• Ownership of durable goods, one or more cars
• Distribution of city mobility, by category
• Survey: problems most widely felt by households in the area where they live
• Main Player of the Parking Market
• Part de marché des principales entreprises
• Number of normalized transactions and change in purchases and sales of parking spaces
• Number of normalized transactions and change in purchases and sales of parking spaces
• Breakdown of parking spaces managed by APCOA Italy
• Search interest for the term "parking"
• Business entity of companies in the parking management industry
• Search interest for the term "parcheggio"
• Occupancy of parking spaces in facilities in Turin