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Summary
Le marché des panneaux solaires a affiché une croissance robuste, le marché mondial étant évalué à 25 milliards d'euros en 2022 et devant croître à un taux de croissance annuel moyen de 13,78 % pour atteindre 47,67 milliards d'euros d'ici à 2027. La capacité photovoltaïque solaire installée dans le monde était de 728 GW en 2020, l'objectif étant d'atteindre 1645 GW d'ici 2027. Malgré le ralentissement du marché induit par la pandémie en 2020-2021, le secteur a continué d'attirer les investissements, comme en témoignent les 240 milliards de dollars investis en 2022.
En France, le mix électrique en 2023 reste majoritairement nucléaire (57 %), l'énergie solaire représentant 4 % (2 681 MW). Cependant, la capacité photovoltaïque installée en France a connu une augmentation significative, passant de 878 MW à une croissance explosive atteignant 13 067 MW en 2021. La demande est particulièrement élevée dans les régions bénéficiant de conditions climatiques favorables telles que l'Occitanie et la Provence Alpes Côte d'Azur. Les tarifs de rachat avaient baissé de 46 c€/kWh, mais ont connu une augmentation en 2023 en raison de la crise énergétique. Enfin, le commerce extérieur de la France sur le marché plus large des dispositifs semi-conducteurs photosensibles, dont les panneaux solaires, a augmenté de 14,7 % à l'export en 2021 pour atteindre 668,7 millions d'euros, Singapour étant la principale destination des exportations.
Croissance et perspectives du marché des panneaux solaires en France
Le marché des panneaux solaires en France a affiché une trajectoire ascendante robuste, avec des investissements remarquables dans les installations photovoltaïques. La capacité de production de panneaux solaires du pays a officiellement dépassé la barre des 10 GW au début de l'année 2020, ce qui indique une évolution significative vers les énergies renouvelables. Cette évolution est motivée par le contexte plus large du développement durable, qui place l'énergie solaire au premier plan en tant que ressource renouvelable clé pour l'avenir. Les analystes du marché prévoient que la capacité installée pourrait atteindre le niveau ambitieux de 35 à 45 GW d'ici 2028, conformément aux objectifs nationaux. Le gouvernement français a soutenu le secteur par des tarifs de rachat et des incitations fiscales, avec des tarifs pour 2023 allant de 14,30 c€/kWh à 23,49 c€/kWh pour différents types et tailles d'installation.
Alors que les start-ups françaises et européennes innovent dans les technologies hybrides et numériques, le marché français reste considérablement dépendant des fournisseurs chinois, ce qui intensifie le paysage concurrentiel. Malgré une décélération temporaire due à la crise sanitaire de 2020-2021, la résilience du marché et l'intérêt renforcé pour les énergies durables prévalent, ce qui laisse présager une reprise dynamique et une croissance soutenue. La demande dans ce secteur est diversifiée, allant des petites installations domestiques nécessitant moins de 9 kW de capacité aux grandes installations solaires industrielles de plus de 250 kW, manifestant l'engagement de la France à rendre les bâtiments neutres sur le plan énergétique et à intégrer des solutions d'énergie renouvelable dans les espaces résidentiels et commerciaux.
En outre, la structure de l'industrie est soutenue par une main-d'œuvre en expansion, qui culmine à près de 20 000 employés dans le secteur photovoltaïque, ce qui indique un marché de l'emploi de plus en plus robuste et spécialisé. Les installations à grande échelle restent dominantes, bien qu'il y ait une évolution notable vers des systèmes domestiques à plus petite échelle - une tendance soutenue par les politiques publiques visant à quadrupler les nouvelles installations annuelles d'ici 2028. La fabrication en France est complétée par différents types de producteurs de panneaux solaires, des fabricants spécialisés aux grandes entreprises internationales d'électronique et aux fournisseurs européens. Les canaux de distribution englobent les ventes directes, les grossistes, les installateurs et même les grandes surfaces de bricolage, ce qui indique une approche multiforme pour atteindre les utilisateurs finaux.
Au niveau mondial, la Chine continue de dominer la production photovoltaïque, renforcée par la décision de l'Union européenne de cesser d'imposer des taxes à l'importation sur les panneaux chinois. Cette évolution pourrait potentiellement saturer le marché européen avec des importations à des prix économiques. Les technologies utilisées dans le secteur photovoltaïque sont très variées, allant des panneaux en silicium cristallin bien établis aux cellules organiques émergentes de troisième génération, en passant par les cellules à concentrateur innovantes. L'énergie solaire thermique utilise également des technologies variées telles que la technologie solaire active et passive.
Les principaux acteurs du marché des panneaux solaires ont un impact
Le marché des panneaux solaires, en constante évolution, présente une variété d'acteurs dynamiques, chacun avec ses propres forces et approches stratégiques. Parmi eux, plusieurs entreprises sont mentionnées dans le texte précédent, reflétant l'étendue de l'industrie et la nature variée des offres.
- Sunpower apparaît comme un pionnier sur le marché, réputé être à la pointe des technologies en matière de panneaux solaires. La spécialisation de l'entreprise dans ce domaine a établi une référence en matière de qualité et d'innovation, gagnant une traction substantielle parmi les consommateurs à la recherche de solutions de haute performance.
- JA Solar, un acteur majeur originaire de Chine, établi en 2005, a contribué de manière significative à l'industrie grâce à ses solides capacités de fabrication. La croissance de l'entreprise s'aligne sur l'augmentation générale de l'influence chinoise dans le secteur mondial des panneaux solaires, soulignée par des volumes de production considérables.
- LG, connue dans le monde entier pour ses produits électroniques, a également un pied dans l'industrie solaire. La participation de l'entreprise témoigne des capacités multidimensionnelles des géants internationaux de l'électronique à pénétrer les marchés des énergies renouvelables.
- Le paysage européen compte des fabricants clés tels que QCells, une entité allemande largement reconnue pour sa présence substantielle en Allemagne et en France.
- Des fabricants européens tels que Systovi et Photowatt jouent un rôle crucial dans la dynamique du marché régional, démontrant l'engagement de l'Europe à accroître son portefeuille d'énergies renouvelables.
- L'innovation française s'illustre avec l'arrivée du panneau solaire hybride Spring de Dual Sun, qui permet de produire à la fois de l'électricité et de la chaleur, ouvrant ainsi la voie à des solutions énergétiques multifonctionnelles. Offrant à la fois des capacités photovoltaïques et thermiques, Dual Sun représente l'esprit d'évolution de l'industrie.
- Des start-ups comme BeOn Energy et SAUREA témoignent également de l'ouverture du secteur aux idées disruptives et aux nouvelles approches.
- BeOn Energy s'efforce de démocratiser l'installation de panneaux solaires avec son kit solaire enfichable, tandis que le moteur de SAUREA alimenté uniquement par l'énergie solaire illustre le potentiel des solutions renouvelables autonomes.
- Dans le domaine du numérique, des noms comme l'espagnol FlexiDao, avec sa plateforme basée sur la blockchain, et le français Imeon Energy, intégrant l'intelligence artificielle dans les onduleurs solaires, illustrent la transformation digitale en cours et la synergie entre l'innovation numérique et la technologie photovoltaïque.
- Enfin, on ne saurait trop insister sur l'omniprésence des fabricants chinois, avec des notables comme JinkoSolar, Trina Solar et Canadian Solar qui mènent la charge de la production. Ces entreprises dominent le marché et en disent long sur l'emprise de la Chine sur l'industrie des panneaux solaires.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 09/03/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les panneaux solaires sont destinés à récupérer l’énergie du rayonnement solaire pour la transformer soit en électricité soit en chaleur. Il existe en effet deux types de panneaux solaires : les panneaux photovoltaïques d’une part, permettant de générer de l’électricité, et les panneaux thermiques d’autre part, produisant de la chaleur.
Le marché des panneaux solaires a le vent en poupe. Bien qu’encore minoritaire parmi les sources d’énergie, le solaire connaît une croissance soutenue en France depuis 2010 : la capacité installée a officiellement dépassé les 10 GW au début de l’année 2020 et devrait atteindre 40 GW en 2028 selon les objectifs nationaux. Le développement durable se situant au cœur des préoccupations actuelles, l’énergie solaire fait partie des énergies renouvelables « du futur ». A ce titre, les investissements dans les nouvelles installations photovoltaïques sont conséquents.
Le secteur est fortement dynamisé par le rôle particulier de l’Etat qui intervient sur ce marché au travers d’aides, avantages fiscaux et obligations de rachat de l’électricité photovoltaïque produite. Malgré l’entrée de nouvelles start-ups françaises et européennes, dont les offres reflètent les tendances pour l’hybride et le digital, le secteur français (et plus largement le secteur européen) des panneaux solaires est fortement dépendant de l’offre chinoise dont la concurrence s’est intensifiée sur ces dernières années.
Enfin, les effets de la crise sanitaire actuelle vont être intéressants sur le long-terme. Si la crise a conduit à un ralentissement du marché en 2020-2021, elle a aussi participé à renforcer l’intérêt des Français pour le développement durable et les énergies alternatives et a démontré la résilience des installations solaires face à l’effondrement des prix de l’électricité.
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial du panneau solaire représentait ** milliards d'euros en **** et devrait croître à un CAGR de **,**% pour atteindre **,** milliards d'euros en **** [***].
Marché mondial des panneaux solaires Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****
La puissance installée mondiale en matière solaire photovoltaïque était de *** GW en **** et ...
1.3 Le marché national
Panorama de l’énergie en France
En mars ****, le mix électrique français était encore largement dominé par le nucléaire, qui représente **% de la capacité totale de production (***). [***]
Mix énergétique français France, ****, en % Source: ****
Répartition de la production d'électricité par source France, ****, en % Source: ****
La ...
1.4 Commerce extérieur
On considère pour cette partie les données relatives au code douanier ******** intitulé « Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y.c. les cellules photovoltaïques ». Ce code douanier est ainsi plus large que notre objet d’étude, et ne reflète donc pas exactement les dynamiques commerciales pour les panneaux solaires
En ****, les ...
1.5 L'impact du Covid-19 : ralentissement sur le court-terme, aubaine sur le long-terme
Au niveau mondial, la filière n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. Une enquête réalisée en avril **** par l’organisation Solar Power Europe auprès des acteurs de l’industrie a mis en valeur un déclin des commandes pour **% des entreprises interrogées. ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les segments de la demande
La demande en panneaux photovoltaïques peut être segmentée en cinq catégories, différenciées par les capacités de production que chacune exige.
Les installations domestiques, segment qui concentre toutes les demandes avec une capacité inférieure à * kW. Les moyennes toitures, segment qui concentre les demandes avec une ...
2.2 Une demande inégale sur le territoire français, dépendante des conditions climatiques
L’utilisation de panneaux solaires est bien sûr très dépendante des conditions climatiques, et à ce titre, la demande est très inégale sur le territoire français. En effet, on observe par exemple une forte différence de potentiel photovoltaïque entre les différentes régions ...
2.3 Les Français et l’énergie solaire
Les Français sont globalement très confiants dans les énergies renouvelables. Par exemple, **% d’entre eux font confiance aux systèmes solaires combinés, et **% aux pompes à chaleur. En ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, l’indice de confiance est de **% ; cela reste certes élevé, mais ce chiffre fait ...
2.4 Focus sur l'agrivoltaïsme
L'agrivoltaïsme est une pratique qui consiste à combiner la production d'énergie solaire et l'agriculture sur un même terrain. Cela se fait généralement en installant des panneaux solaires au-dessus des cultures existantes ou en intégrant des cultures entre les panneaux solaires. L'objectif de l'agrivoltaïsme est de ...
3 Structure du marché
3.1 Structure de la filière photovoltaïque française
Les entreprises de la filière photovoltaïque en France
En ****, la France comptait ** *** employés dans le secteur de l’industrie photovoltaïque. [***]
On remarque que le nombre d'emplois a été en baisse constante de **** à ****, pour repartir ensuite à la hausse. L'année **** voit le nombre d'emplois s'envoler : cela est principalement ...
3.2 La chaîne de valeur
Fabrication
On peut distinguer différents types d’acteurs parmi les fabricants de panneaux solaires :
Les fabricants spécialisés : on peut par exemple citer Sunpower, entreprise pionnière considérée comme la plus avancée sur le marché des panneaux solaires. On peut également donner l’exemple de l’entreprise ...
3.3 La Chine, super-concurrent mondial
Malgré un recul dans sa demande en nouvelles installations, la Chine reste le plus grand marché du photovoltaïque au monde et la production de panneaux solaires en Chine continue de croître. En ****, la Chine représentait à elle seule **% de la production photovoltaïque mondiale et **% de la croissance des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes technologies
Le solaire photovoltaïque
Il existe différentes technologies photovoltaïques, plus ou moins exploitées et situées à différents stades de développement :
Silicium cristallin (***): Les cellules des panneaux solaires sont constituées de silicium, extrait du sable ou du quartz. Le silicium peut être monocristallin ou multi-cristallin selon ...
4.2 Le coût des panneaux solaires
Le solaire photovoltaïque
En ****, le coût total des installations de panneaux solaires photovoltaïques varie selon de nombreux critères, mais voici une fourchette de prix indicative :
Installation de panneaux solaires de *kWc pour la vente totale : le prix total peut aller de * ***€ à ** ***€ TTC Installation de panneaux solaires pour ...
4.3 Tendance : les panneaux solaires hybrides (photovoltaïque et thermique) et le digital
Les panneaux solaires hybrides
L’entreprise française Dual Sun a lancé il y a quelques années le panneau solaire hybride Spring. La technologie hybride de ce panneau permet de produire à la fois de l’électricité et de la chaleur à partir d’un même panneau solaire. La partie thermique ...
5 Règlementation
5.1 Les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque
Pour encourager l’équipement en panneaux solaires, l’Etat a mis en place un système d’obligation de rachat de l’électricité photovoltaïque (***).
Par ailleurs, les revenus générés par cette revente d’énergie photovoltaïque ne sont pas imposés. Les prix de rachat d’énergie ...
5.2 Fiscalité et aides de l’Etat
Le Crédit d’Impôt Transition Energétique (***)
Le CITE est une aide de l’Etat liées aux dépenses d’isolation qui rendent les logements moins gourmands en énergie, et il est donc applicable entre autres aux panneaux solaires thermiques, hybrides ou aérovoltaïques. Il permet une ...
5.3 Focus sur les aides de l'État français pour l'installation de panneaux solaires dans le monde agricole
Les aides de l'État sont nombreuses pour les agriculteurs qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques sur leurs terres. En effet, selon Liight, les dépenses en électricité représentent ** à **% du budget des agriculteurs et les réduire ne serait donc pas négligeable. Ainsi, on peut citer :
L’autoconsommation ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Solarwatt France
- SunPower
- JinkoSolar
- Green Yellow
- Voltec Solar
- Voltalia
- CETIH
- Holosis
- France Solar
- Créawatt
- Reden Solar
- VSB Energie Nouvelles France
- TSE Energy
- Engie Green (Engie groupe)
- Dracula Technologies
- LONGi
- Mylight Systems
- MyLight150
- We Recycle Solar
- Photosol (Rubis groupe)
- Giudicelli Groupe Voltaïca
- Verlaine Groupe
- Dualsun
- Exasun
- Energetica
- Heckert Solar
- Systovi
- Manuloc
- Heliup
List of charts
- World solar panel market
- New investments in solar energy
- Net installed renewable energy capacity
- Installed photovoltaic capacity in Europe
- Primary production of renewable energies by sector
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We Recycle Solar wants to give a second life to used solar panelsGive a second life to used solar panels - 05/01/2024
- We Recycle Solar is a company based in Arizona, USA, specializing in the recycling of photovoltaic panels.
- Recovered photovoltaic panels are either repaired for resale at a lower price, or crushed to extract the valuable materials contained inside
- Valuable materials recovered from solar panels include silver, copper, aluminum, glass and silicone.
- Photovoltaic panels have a lifespan of around thirty years before ending up in landfill sites, usually without being recycled.
Solar self-consumption: Mylight150 raises €100 million - 30/11/2023
- Mylight150 is a company specializing in residential solar self-consumption.
- Around 326,000 French people are using solar panels, an increase of 77% compared to mid-2022.
- Individual installations have more than doubled compared with mid-2021.
- Mylight150 recently raised 100 million euros, bringing its valuation to around 200 million euros.
- The fund-raising was led by Eiffel Investment Group, Azora Capital and Andera Partners.
- Around 30,000 homes are equipped with a Mylight150 solar energy management system, and some 8,000 customers use the company's virtual battery storage.
- The start-up is targeting sales of over €100 million by 2023.
- Mylight150 already generates 20% of its sales internationally, and is aiming to expand into Spain.
- Other start-ups in the solar energy sector, such as Beem Energy and Sunology, raised 20 and 10 million euros respectively this year.
Solar energy: Chinese giant LONGi plans to expand in Europe - 21/11/2023
- 164 billion: the amount China spent last year on new solar farms.
- 109 billion: amount spent last year by China on new wind farms.
- 55%: share of global investment in renewable energies represented by China's investment, according to Bloomberg New Energy Finance.
- China is making a major shift towards green energy.
- Several Chinese manufacturers are trying to sell their stocks of solar components at ultra-competitive prices in Europe.
- LONGi has built a solar module factory in Ohio with an annual production capacity of 5GW.
- Countries such as Romania, Poland, Germany and France are being looked at as possible locations by LONGi.
Energy: Dracula Technologies goes industrial - 08/11/2023
- Producer of organic photovoltaic cells, Dracula Technologies has spent over ten years developing its technology
- The company plans to take possession of an organic photovoltaic cell production line in December.
- Production capacity will be 150 million square centimetres.
- Photovoltaic cells range in size from 3 to 100 cm2.
- Dracula Technologies expects sales of 3 million euros this year and next, and more than double that figure by 2024.
- The company plans to move into the industrial stage of energy storage by the end of 2024.
- Dracula Technologies has 35 employees.
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