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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La montre connectée, aussi appelée « montre intelligente » ou en anglais smartwatch est une montre électronique qui intègre des fonctions de communication élaborées : réception-émission d'appels téléphoniques, notifications provenant d'un téléphone mobile, envoi et réception de messages, reconnaissance vocale. Ces instruments sont la plupart du temps équipés d'un écran tactile qui permet de personnaliser l'affichage en changeant le cadran ; en général, ils font office de compagnon pour les smartphones auxquels ils sont associés par liaison Bluetooth.

Le marché mondial des montres connectées a crû à un rythme effréné de 53,5% par an en volume entre 2014 et 2020. Si l’Amérique du Nord représente le premier marché régional pour ce produit technologique avec 35% de la consommation mondiale, c’est en Asie-Pacifique que la croissance devrait être la plus forte dans les années à venir. La demande asiatique est alimentée par l’accès généralisé aux smartphones et l’utilisation massive de services digitaux. Le marché français est lui aussi en forte croissance mais dans une bien moindre mesure que ses voisins britannique, allemand ou italien. En effet, le taux de pénétration des montres connectées en France est le plus bas des quatre pays cités précédemment. [Kantar]

Les fabricants de montres connectées les plus célèbres sont évidemment Apple et Samsung, mais d’autres acteurs se sont également installés sur ce créneau comme Fossil, Fitbit, Withings, Garmin ou Polar.

La principale tendance qui pourrait transformer le marché des montres connectées est le virage vers la santé. En effet, l’arrivée de l’électrocardiogramme sur l’Apple Watch 4 (validé notamment par la Food and Drug Administration, autorité américaine de contrôle des aliments et des médicaments, et homologué en France) lui a conféré un nouveau statut de surveillance médicale. Le segment client des personnes âgées pourrait ainsi fortement se développer avec une montre connectée utilisée comme accompagnement pour la santé et comme outil de prévention des risques. Enfin, de l’autre côté du spectre démographique, les jeunes sont plus intéressés que leurs aînés par les montres connectées et pourraient laisser de côté les marques haut de gamme ou de luxe traditionnelles pour s’équiper de montres intelligentes.

1.2 Un marché mondial en pleine croissance

Le marché mondial des montres connectées est plein essor depuis quelques années. En effet, après les doutes qui ont accompagné le marché à ces débuts concernant viabilité l'usage des montres connectées, ses dernières ont réussi à s'installer comme étant un produit high-tech incontournable. Les ventes de ...

1.3 Les ventes de montres connectées en France

En France, les montres connectées ont gagné en popularité, malgré quelques réticences à adopter le produit initialement.  Comme nous pouvons l'observer sur le graphique ci-dessous, en **** (***) seulement *** *** montres connectées avait été vendues dans l'ensemble de l'Hexagone, contre *,* millions en **** soit un TCAC de près de **%.  Ainsi; le marché ...

1.4 Un secteur en croissance malgré la crise du COVID

Malgré la crise de la COVID-**, les expéditions mondiales de montres connectées ont en effet atteint **,* millions d'unités au premier trimestre de ****, ce qui représente une hausse de ** % par rapport à la même période en **** (***). En effet, la crise sanitaire accélère les changements d'habitudes ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Les montres connectées, au coeur de l'intérêt des Français pour les objets connectés

Les Français se montrent intéressés par les montres connectées. Selon une étude Harris Interactive réalisée en ****, **% des Français se déclarent intéressés par les montres connectées, juste derrière les bracelets connectés (***).

Intérêt des Français pour les ...

2.2 L'utilisation des montres connectées

 Si les montres connectées bénéficient d'un véritable momentum, le frein principal devant leur adoption demeure l'image de gadget dont elles souffrent. En effet, les montres connectées proposent des fonctionnalités de plus en plus proches du smartphone, même si elles ne pourront pas le remplacer. ...

2.3 Les montres connectées surfent sur l'émergence de l'e-santé

L'e-santé fait référence à « l’application des technologies de l’information et de la communication (***) à l’ensemble des activités en rapport avec la santé. Ces innovations fonctionnent avec des capteurs de données qui permettent de recueillir des informations de santé. Les capteurs intégrés, soit au smartphone, ...

2.4 Le segment du sport tire la demande de montres connectées

L'utilisation des montres connectées à des fins sportives constitue l'un des déterminants principaux de la demande de montres connectées. Les premières montres dîtes « intelligentes » datent des années ****. Mais si on a commencé à parler de montre connectée à partir des années ****, le concept s’est réellement ...

2.5 La méfiance des consommateurs constitue un véritable frein

Les objets connectés souffrent d'une réelle défiance de la part des utilisateurs : l'utilisation de ces objets soulève naturellement des questions en termes de collecte de données personnelles et de sécurité.

En effet, ceux-ci étaient **% à être conscients que les objets connectés pouvaient être hackés ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Structure du marché

Parmi les fabricants de montres connectées, on distingue les acteurs internationaux (***) qui commercialisent des montres à grande échelle, des entreprises de plus petites tailles, françaises, qui ciblent des segments particuliers de la demande pour construire une réputation de spécialité telles que Withings.

Par ailleurs, la distribution des montres ...

3.2 Apple, leader incontournable sur le marché des montres connectées

Apple est le leader incontesté sur ce marché, avec son Apple Watch lancée en ****. En **** les ventes d’Apple Watch ont pour la première fois dépassé celles de l’industrie horlogère suisse. Il s’en est vendu ** millions à travers le monde (***), selon Strategy Analytics. Apple domine largement ...

3.3 Concentration du secteur

Le secteur des montres connectées, et plus généralement des wearables, est proie à une vague de concentration. En effet, les géants de la tech, les GAFAM notamment, essaient de se faire une place sur ce marché, soit via un développement interne soit via des acquisitions.

Annoncé en ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie de l'offre des montres connectées

L’offre de produits et de services liés au bien-être connecté aux États-Unis et au Royaume-Uni est proche de celle disponible en France. L’offre d’objets est identique, puisque ce sont essentiellement des fabricants internationaux (***) qui ciblent les marchés mondiaux. Pour rappel, ce marché est composé de ...

4.2 Les montres connectées concurrencent l'horlogerie classique

Le segment des montres connectées occupe une place de plus en plus importante, attirant ainsi de nombreux acteurs.  En effet, en addition aux grands acteurs de la tech -  Apple, Samsung, Google entre autres - les acteurs traditionnels du secteur de l'horlogerie proposent des montres connectées. Après avoir ...

4.3 Le développement de partenariats avec les équipementiers sportifs

Les différentes marques de sport ont développé des partenariats étroits avec les fabricants de montres connectées. Ainsi, après son partenariat avec Hermès, Apple a mis en place une collaboration avec Nike autour d'accessoires et de fonctionnalités à développer dans les Apple Watchs. Afin de s'adapter ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation encadrant les montres connectées

Réglementation sur les objets connectés et la protection des données

Initialement, c'est la loi Informatique et libertés du * janvier **** qui a donné un cadre juridique à la protection des données personnelles en France. 

Dans l'Union Européenne, le règlement général sur la protection des ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Positionnement des acteurs

  • Apple Watch
  • FitBit
  • Google
  • Withings
  • Groupe Swatch
  • Samsung Galaxy Watch (Groupe Samsung)

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What is in this market study?

  • What are the figures on the size and growth of the market?
  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What are the latest trends in this market?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
  • How do companies in the market differ from each other?
  • Access company mapping and profiles.
  • Data from several dozen databases

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Method

Data
Analysts 1 sector analyzed
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Method
Control

Analysts

  • Top Universities
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Data

  • Databases
  • Press
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  • Synthetic structure
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