Summary

Depuis 2020, le marché des matériaux de construction, qui englobe les produits de gros œuvre comme le béton, ainsi que les produits de finition comme l'isolation, connaît une croissance en réponse à la demande constante des secteurs des travaux publics et de la construction résidentielle. Malgré un déclin historique, le marché a connu une résurgence, influencée par les préoccupations écologiques qui ont stimulé la demande de matériaux respectueux de l'environnement.

La France, par exemple, a connu une fluctuation du nombre d'entreprises dans l'industrie, bien que le nombre d'employés ait généralement diminué, sans doute en raison de la numérisation et de la rationalisation des tâches. Au niveau régional, le sud de la France accueille un plus grand nombre d'établissements que le nord. Le marché est dominé par de grandes multinationales dont le chiffre d'affaires dépasse 49,3 milliards de dollars, ainsi que par d'autres acteurs de premier plan originaires d'Irlande, de Suisse et d'Allemagne.

Au niveau national, le chiffre d'affaires des différentes branches de l'UNICEM est en hausse et les prévisions de croissance restent positives. Les efforts de recyclage ont été importants, avec 70 % des déchets inertes issus de la construction valorisés et des objectifs visant à porter ce chiffre à 90 %. Les mesures réglementaires telles que l'étiquetage obligatoire des COV et les déclarations de conformité ont eu un impact sur le marché, le poussant vers la durabilité. Les perspectives mondiales suggèrent une croissance continue, avec des projections pour le marché des matériaux de construction de 529,2 milliards de dollars jusqu'en 2025, en partie grâce aux changements technologiques tout au long de la chaîne de valeur, y compris la numérisation et l'automatisation.

Principales tendances du marché des matériaux de construction

Le marché des matériaux de construction dans le pays est étroitement lié à la performance du secteur de la construction, qui a montré des signes de reprise. Cette tendance à la hausse est évidente dans la demande accrue de construction de logements, qui est restée robuste avec plus de 400 000 sites de construction. En outre, la construction de bâtiments non résidentiels a connu un essor important, avec un taux de croissance d'environ 7 %.

Un autre facteur contribuant à l'évolution de ce marché est la conscience environnementale qui traverse l'industrie. On observe une nette évolution vers des matériaux écologiques et biosourcés, qui répondent aux besoins d'un segment croissant qui privilégie la durabilité. Le secteur des travaux publics souligne cette tendance, avec une croissance d'environ 10 % due aux investissements des gouvernements locaux. Le virage écologique ne se limite pas à l'offre de produits, mais s'étend aux pratiques de gestion des déchets, qui tendent désormais vers le recyclage.

Le tissu productif français, tout en variant le nombre d'entreprises dans le temps, connaît une baisse constante du nombre d'emplois. En revanche, les tendances en matière de chiffre d'affaires reflètent un marché dynamique, l'UNICEM indiquant des augmentations constantes. La poursuite du développement du marché est soutenue par les dépenses d'infrastructure du gouvernement.

Après une période de stagnation post-crise, les investissements publics dans la construction ont rebondi, atteignant un total de 220 à 240 milliards d'euros. En outre, les autorités locales, responsables de plus de 40 % des travaux publics, ont joué un rôle essentiel dans cette reprise. Les politiques commerciales ont façonné le marché des matériaux de construction, la France important la plupart de ses matériaux de construction de pays européens tels que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. L'Allemagne, qui absorbe une part importante des exportations françaises de matériaux de construction, est un partenaire de premier plan pour les exportations. La réglementation joue un rôle crucial sur ce marché. Un décret impose l'étiquetage des matériaux de construction et de décoration en fonction de leurs niveaux d'émission de composés organiques volatils. Depuis peu, les fabricants sont tenus de déclarer les caractéristiques environnementales de leurs produits, ce qui accentue encore l'orientation du marché vers des pratiques durables.

Si l'on considère le contexte mondial, l'industrie des matériaux de construction devrait connaître une croissance considérable, avec des gains significatifs prévus dans des régions notables, y compris les États-Unis et divers territoires européens. La France, où se trouve le leader mondial Saint-Gobain, maintient une présence dominante au niveau mondial, encapsulant.

Profil des principaux acteurs du marché de l'industrie des matériaux de construction

Saint-Gobain : un titan de l'industrie Saint-Gobain est une figure de proue du marché des matériaux de construction. Originaire de France, cette société s'est forgée une réputation pour la diversité de son offre en matière de produits de construction, de matériaux innovants et de distribution. Leader mondial avec une forte empreinte, Saint-Gobain exploite de nombreux points de vente et usines, ce qui lui permet d'avoir un impact significatif à l'échelle mondiale.
VICAT : VICAT est un autre groupe français qui, bien qu'il ne soit pas aussi présent à l'échelle mondiale que Saint-Gobain, fait partie intégrante du marché national. Spécialisé dans le ciment, les granulats et le béton, VICAT réalise une part importante de son chiffre d'affaires en France. L'entreprise a connu une croissance positive au fil des ans et reste un acteur important dans le domaine de l'agrégation des produits de construction.

Présence et influence des multinationales

D'importantes entités multinationales telles que l'irlandaise HRC (Equiom) et l'allemande HeidelbergCement sont également présentes au plus haut niveau du secteur. Ces entreprises possèdent de vastes sites de production dans toute la France et affichent des ventes et des marges bénéficiaires considérables, ce qui témoigne de leur présence solide sur le marché européen.

Les généralistes locaux : S'adapter et prospérer

Samse, Point P, Brocot Dépot et Chausson Materials représentent le cœur des acteurs généralistes locaux. En maintenant leur position sur le marché grâce à leur capacité d'adaptation et à des gammes de produits complètes, ces entreprises font preuve de résilience et d'une croissance soutenue dans un secteur en constante évolution.
GEDEX et Tout Faire : Les géants de la distribution Acteurs majeurs de la distribution, GEDEX et Tout Faire se sont taillé une place de choix. Leurs réseaux étendus et leur souci de répondre aux besoins des clients ont renforcé leur position dans le paysage concurrentiel.
L'expertise spécialisée de Larivière et LITT Larivière, spécialisée dans les matériaux de couverture, et LITT, spécialisée dans la décoration d'intérieur, sont des acteurs spécialisés qui ont affiné leur expertise. Leurs compétences reconnues et appréciées s'adressent à des niches spécifiques, ce qui leur permet de se distinguer en tant qu'experts dans leurs domaines respectifs.

Dans un marché dominé par l'innovation, la durabilité et la productivité, ces acteurs majeurs de l'industrie des matériaux de construction continuent de s'adapter et d'évoluer. Ils transforment les défis en opportunités tout en façonnant l'infrastructure de notre environnement bâti.

le marché des matériaux de construction - France

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Last update : 25/04/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

Le marché des matériaux de construction désigne le marché où sont commercialisés les produits pour les travaux de gros œuvre (ciment, béton, sable, briques, panneaux en bois ou en verre, etc) et les produits de second œuvre (isolants, laine de verre, mortiers, carreaux en terre cuite, plafonds, etc).

Tout au long de l'étude, nous nous intéresserons et distinguerons les familles de produits suivantes :

le bois brut
les produits de la transformation primaire et secondaire du bois
les matériaux de construction (ciment, sable, gravier, plâtre, etc)

Les usages sont variés et les secteurs demandeurs sont nombreux : 89% des matériaux est à destination de travaux publics et la construction de bâtiments. C’est un marché qui s’adresse à deux types de clientèle : les professionnels (BTP ou artisans) et les particuliers.

Selon l’organisation professionnelle de la branche du négoce de matériaux de construction et du négoce de bois, le contexte est porteur pour le marché des matériaux de construction. Malgré le retournement du secteur du bâtiment, les commandes dans le gros oeuvre restent importantes générant une croissance de 3,5 % du chiffre d’affaires du marché des matériaux de construction en 2019.

Le marché mondial est prévu d'augmenter à un taux annuel de 5.53% sur la période 2022-2030. La conscience écologique grandissante influence également le marché des matériaux de construction qui s'y adapte en proposant des écomatériaux ou matières biosourcée et se tourne vers le recyclage.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Quelles sont les forces en présence ?

Saint-Gobain Distribution Bâtiment
Chausson Matériaux
Larivière
LITT Diffusion (SIG Groupe)
TOUT FAIRE
K Line (Liébot groupe)
Rector Lesage
Tecnomat
Herige (ex VM Matériaux)
Lapeyre
Descours et Cabaud
Saint-Gobain Groupe
Vinci Groupe
Lafarge (Holcim Groupe)
Leroy Merlin France (Adeo)
Castorama France (Kingfisher)
Mr. Bricolage
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Brico Dépôt
Terreal Groupe (Wienerberger Group)
Alkern Groupe
Carrières de la Vallée Heureuse
Gedex Gedimat Gedibois
Lhoist Groupe
La Plateforme du Bâtiment (Saint-Gobain Groupe)
Point P (Saint-Gobain Groupe)
Bricoman
Vandersanden
Eiffage Construction
STO
Plattard
SAMSE Groupe
Dompro
Maison Bleue Beton

List of charts

Annual construction output
Breakdown by type of new build
Number of timber and building materials wholesalers
Number of intermediate wood and building materials trading companies
Number of employees in timber and building materials wholesaling
Number of employees in intermediate plants
Breakdown of the number of establishments in the plastic, concrete and plaster building materials sectors
Breakdown of timber and building materials wholesalers
Saint Gobain group revenues by business sector
Vicat group revenues by business sector
Locations in the Vicat corporate world
Breakdown of value added in the construction industry
Increase in volume and value of biobased insulation products
Foreign trade in production materials
Main source countries for imports of building materials and miscellaneous mineral products
Main countries of destination for building materials and miscellaneous mineral products exports
Sales trends for all UNICEM branches
Sales by division
Market structure
Investment in construction
Major global players in the building materials market
Trends in the global building materials market
Breakdown of waste by type of structure
Breakdown of waste by type

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Latest news

Carpenter K.Line turns up the heat in Spain - 28/03/2024

K.Line investment: 18 million euros for a new plant near Barcelona.
2023 sales for K.Line in Spain: 19 million euros.
Current number of employees in Spain before new investment: 89
Group sales outside France: 120 million euros out of a total of 860 million euros
Total group sales with the addition of Germany's Pax: 930 million euros
Total number of group employees: 3,700, including 1,700 in the Les Herbiers stronghold.
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Castorama revises its formula in France to boost sales - 28/03/2024

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Mr.Bricolage expected to decline in 2023 - 14/03/2024

Mr.Bricolage group sales in 2023: 2.31 billion euros
In France, 902 stores generated sales of 1.96 billion euros in 2023
Number of stores by brand in 2023:
- - Mr.Bricolage: 331 stores
- - Les Briconautes: 101 stores
- - Independent chains: 470 stores
Total number of stores at January 1, 2024: 1088 stores

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Saint-Gobain proposes to acquire the entire capital of CSR
The CSR Group has some 40 production sites worldwide, around 130 sales outlets and 2,800 employees.
CSR's total revenues for the 2022-2023 financial year amounted to A$2.6 billion.
By 2022, North America and emerging markets already accounted for 62% of Saint-Gobain's operating income, compared with 40% in 2018.

Maison Bleue taken over by its managers - 15/02/2024

Maison Bleue specializes in the prefabrication of concrete elements for industrial buildings.
It has been taken over by the company's management.
A consortium of 60 employees took a stake in the capital. Arkéa Capital (Crédit Mutuel Arkéa) and Océan Participations are part of the new round of financing.
Maison Bleue operates throughout France, with 104 employees and 11,000 m2 of covered workshops.
It generates sales close to 30 million euros.

How Vinci is preparing its exit from French freeways - 08/02/2024

Vinci is preparing its exit from the French freeway business for around 2035-2036.
Vinci profit for 2023: 4.7 billion euros, an increase of 10% on 2022.
Vinci sales for 2023: around €69 billion, an increase of 12%.
Share of Group EBITDA generated by motorway concessions in France in 2023: 39%, down 20 points on 2006.
Share of EBITDA generated by Vinci Airports and other concessions in 2023: 26%, up 24 points on 2006.
Vinci is the world's leading private airport operator, with more than 70 airports in 13 countries.
Vinci acquired the Spanish company Cobra IS for 4.9 billion euros in 2021.
Vinci has signed an agreement to acquire a 55% stake in Brazilian concession company Entrevias by the end of 2023
Vinci Highways operates some 4,000 kilometers of freeways in 15 countries.
Vinci owns four highway concessions in the United States.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Saint-Gobain Distribution Bâtiment

Chausson Matériaux

Larivière

LITT Diffusion (SIG Groupe)

TOUT FAIRE

K Line (Liébot groupe)

Rector Lesage

Tecnomat

Herige (ex VM Matériaux)

Lapeyre

Descours et Cabaud

Saint-Gobain Groupe

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