Summary

Le marché mondial des services de physiothérapie, y compris ceux fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK) en France, connaît une croissance significative. Évalué à 19,9 milliards de dollars en 2022, il devrait croître à un TCAC de 6,9 % pour atteindre 36,28 milliards de dollars en 2031. La région européenne reste le plus grand contributeur de ce marché. En France, le nombre de MK enregistrés a augmenté de 13,6 %, et les projections futures indiquent une nouvelle augmentation de 36 % d'ici 2040. Cette croissance rapide du nombre de praticiens dépasse celle de la population française. 

Malgré un ralentissement pendant la crise du COVID-19, le marché a fortement rebondi avec une augmentation de 19 % de la valeur de la consommation de soins de MK entre 2020 et 2021, soulignant la résilience et la demande continue de services de physiothérapie. Le vieillissement de la population française et l'augmentation des maladies chroniques de longue durée (ALD) sont les facteurs clés de cette demande. Notamment, 50 % des actes de kinésithérapie concernent des patients atteints d'ALD, et 10 % des Français souffrant d'ALD consultent quotidiennement un MK.

L'opinion du public français sur les services de MK reste positive, 84% d'entre eux considérant les soins de MK comme efficaces pour soulager la douleur, un sentiment qui devrait persister en raison de la tendance continue de la consommation de soins.

Dynamique du marché de la kinésithérapie en France : Le vieillissement de la population et les maladies chroniques stimulent la demande

En France, la demande de services de kinésithérapie, fournis par les masseurs-kinésithérapeutes (MK), a suivi une trajectoire ascendante, influencée par des facteurs sociodémographiques et la prévalence des maladies chroniques. Avec le vieillissement de la population et l'augmentation de l'incidence des affections de longue durée, la kinésithérapie est devenue un service indispensable au maintien de la santé et de la mobilité.

Le pays a connu une augmentation significative de la consommation de soins médicaux auxiliaires, y compris les services de MK, dont la valeur a triplé, passant d'environ 2,8 milliards d'euros au début des années 2000 à près de 6,8 milliards d'euros ces dernières années. Particulièrement préoccupante pour la population vieillissante - les personnes âgées de 75 ans et plus - qui consomme cinq fois plus de soins de physiothérapie que la population générale, cette évolution démographique promet un afflux constant de la demande de services de MK à l'avenir. D'ici 2070, la proportion de personnes âgées de 75 ans et plus devrait doubler, ce qui représente une opportunité de marché substantielle à long terme pour les prestataires de services de physiothérapie. De plus, la prévalence des affections de longue durée (ALD), ou maladies chroniques, renforce encore cette demande.

Le nombre de personnes souffrant d'ALD devrait atteindre entre 10 et 15 millions d'ici le milieu des années 2020, ce qui devrait élargir le champ d'application des services de MK. Actuellement, la moitié des procédures exécutées par les MK concernent des personnes atteintes d'une ALD, ce qui souligne leur rôle essentiel dans la gestion de ces maladies. La demande du marché pour la physiothérapie est également déterminée par la confiance de nombreuses personnes dans l'efficacité des soins prodigués par les MK, ainsi que par l'appréciation générale de la profession au sein de la communauté française. Ce sentiment positif, associé à l'augmentation des besoins en services de physiothérapie en raison des tendances démographiques et sanitaires, place le marché des MK dans une position solide pour la croissance et le soutien continu du public.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché français des masseurs-kinésithérapeutes

Alors que le marché de la kinésithérapie en France continue de prospérer, plusieurs acteurs clés se sont imposés comme des contributeurs importants du secteur. Leurs services vont de la mise à disposition de plateformes pour les interactions entre MK et patients à la fourniture d'équipements de kinésithérapie spécialisés qui répondent aux besoins de la pratique contemporaine de la kinésithérapie. Sans s'attarder sur leurs performances financières, examinons le rôle que jouent ces entreprises dans le paysage croissant des services de kinésithérapie en France.

  • Doctolib : Pionnier de la technologie en matière de gestion des patients dans le secteur de la santé, Doctolib propose une plateforme en ligne robuste permettant aux patients de trouver et de prendre rendez-vous avec des professionnels de la santé, notamment des masseurs-kinésithérapeutes. Ce service simplifie le processus de mise en relation des patients avec les soins nécessaires, renforçant ainsi leur accessibilité aux services thérapeutiques.

  • Kinessonne : En tant que fournisseur de premier plan d'équipements de physiothérapie et de réadaptation, Kinessonne fournit aux professionnels de la santé les outils nécessaires pour dispenser des traitements efficaces. Sa gamme comprend des appareils d'électrostimulation, des appareils à ultrasons et des appareils de cryothérapie, tous essentiels aux pratiques modernes de physiothérapie.

  • Fyzea : Un autre fournisseur important sur le marché, Fyzea, offre aux physiothérapeutes diverses options d'équipement, ce qui permet de soutenir un large éventail d'activités thérapeutiques et d'améliorer l'efficacité des protocoles de traitement.

  • Promokiné : Cet acteur est également spécialisé dans la vente de matériel de physiothérapie et de rééducation. En proposant une diversité d'appareils, Promokiné joue un rôle essentiel en permettant aux MK d'offrir des options de traitement complètes à leurs patients.

  • Enraf-Nonius : Cette société est connue pour ses équipements médicaux technologiquement avancés, qui facilitent les traitements de rééducation et de physiothérapie. Ses produits sont conçus pour améliorer la qualité des soins prodigués par les professionnels de la santé, ce qui est essentiel pour le rétablissement des patients.

  • Cefar Compex : Cefar Compex propose une gamme d'appareils d'électrostimulation qui font désormais partie intégrante des pratiques de physiothérapie. Ces appareils aident à la récupération musculaire et au soulagement de la douleur, deux des principales préoccupations des Masseurs-Kinésithérapeutes.

  • Dynamika : Acteur plus petit mais essentiel, Dynamika ajoute à la diversité des offres du marché avec sa gamme d'équipements de physiothérapie, répondant aux besoins personnalisés des différentes méthodologies de traitement.

  • Sissel France : Proposant une gamme de produits de santé et de remise en forme, Sissel France soutient non seulement les kinésithérapeutes dans leur pratique, mais aussi les particuliers désireux d'améliorer leur bien-être personnel.
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  • Last update : 16/10/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les masseurs-kinésithérapeutes (MK) ou kinés dans le langage courant, sont des professionnels de santé, salariés ou libéraux, dont les actes sont encadrés par le Code de la santé publique. Ils agissent avec ou sans prescription médicale et leurs séances sont remboursables par la Sécurité sociale.

Les MK sont spécialisés dans l'analyse des mouvements du corps humain. Ils appliquent diverses techniques de guérison via le massage et la gymnastique médicale, afin de soulager la douleur et les problèmes musculaires.

Le marché mondial du service des MK est évalué à 19,9 milliards de dollars en 2022 et devrait continuer de croître à un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 6,9% d'ici 2031, jusqu'à atteindre 36,28 milliards de dollars. [Growth Market Reports]

L'Europe est la principale région génératrice de revenus dans l'industrie mondiale des MK. La France est, par ailleurs, le 2e pays avec le plus de physiothérapistes (97 790 en 2022) dans la région, après l'Allemagne (204 909 en 2022). [Ordremk]

Le nombre d'inscrits à l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ne cesse de croître depuis plusieurs années (+13,6% depuis 2018) et devrait augmenter de 36% entre 2022 et 2040

En parallèle, la consommation des soins de MK en France est passée de 2 875 millions d'euros en 2001 à 6 771 millions d'euros en 2022. La hausse des besoins est en partie tirée par le vieillissement de la population, le choix croissant d'un mode de vie actif et le développement de réformes favorables aux soins de santé. 

La croissance du nombre de MK dans les années à venir étant nettement supérieure à la croissance de la population française, la densité de MK tend à être de plus en plus élevée et l'offre de soins tend à progresser plus vite que les besoins.

Le marché de la kinésithérapie offre donc des opportunités, mais il présente également des défis, notamment la nécessité de gérer la demande croissante, mais aussi de se démarquer dans un secteur concurrentiel, de respecter les réglementations (formation et certification), et de s'adapter aux évolutions technologiques.

1.2 Un marché mondial et européen en bonne santé

Le marché mondial

Le marché mondial du service des masseurs, kinésithérapeutes (***) de *,*% d'ici ****, jusqu'à atteindre **,** milliards de dollars. [***]

Chiffre d'affaires du marché mondial des Masseurs Kinésithérapeutes Monde, ****-****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché européen

L'Europe est la principale région génératrice de ...

1.3 Le marché français en croissance

La croissance du marché français est étroitement liée à l’augmentation de la consommation de soins d’auxiliaires médicaux. Les auxiliaires médicaux sont des professionnels de la santé répondant à une partie spécifique du Code de la Santé Publique. On compte parmi eux : les infirmiers, les masseurs ...

1.4 Les effets du Covid-19

Pendant la crise du Covid-** : fermeture des cabinets de MK 

A la suite des annonces du Président de la République et à partir du ** mars ****, les cabinets de MK ont dû fermer sous ordre du Conseil national de l'Ordre des MK.  

Ainsi [***] : 

les traitements non urgents et non cruciaux ont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Des facteurs socio-démographiques en faveur de la croissance du marché

La demande de soins en MK est présente à tous les âges de la vie, mais est particulièrement corrélée au vieillissement de la population. Selon l'Organisation mondiale de la santé (***), l'incidence des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie d'Alzheimer et des fractures de la hanche augmente ...

2.2 Les principaux patients des MK : les seniors et les ALD

Les Affections longue durée (***) concerne les maladies dont la gravité et/ou le caractère chronique nécessite un traitement prolongé. Elles regroupent notamment : le diabète, les maladies coronariennes ou neurologiques, les cancers, etc.

Le nombre de personnes souffrant d’ALD devrait atteindre les ** millions en ****, avec une augmentation ...

2.3 Une pratique globalement appréciée par les français

Harris interactive a réalisé une enquête sur "Le regard des Français sur les masseurs-kinésithérapeutes" en ****, sur un échantillon de **** individus représentatifs de la population française âgée de ** ans et plus. 

Le graphique ci-dessous représente l'opinion des Français sur l'efficacité des soins ...

3 Structure du marché

3.1 Qui sont les Masseurs-kinésithérapeutes en France ?

Nombre de MK 

En France, en ****, on compte ** *** MK inscrits au tableau de l'Ordre. Le nombre d'inscrits ne cesse de croître au cours de ces dernières années (***) et devrait augmenter de **% entre **** et ****, pour s'élever à *** ***. 

Cette hausse, nettemement supérieure à celle de la population française (***), et ...

3.2 L'obtention du diplôme de kinésithérapeute à l'étranger : un phénomène en expansion

De janvier **** à janvier ****, on a observé une augmentation de *,* % dans le nombre de professionnels inscrits et titulaires d'un diplôme français, passant de ** *** à ** ***. En comparaison, le nombre de professionnels inscrits et titulaires d'un diplôme étranger a connu une croissance bien plus rapide, soit **,* %, passant de ** *** à ** ***, ce qui équivaut à une ...

3.3 Où sont les MK en France ?

Le Top * des régions les plus peuplés en MK sont l’Île-de-France, avec un total de ** *** MK, l’Auvergne-Rhône-Alpes avec ** *** MK et l’Occitanie avec ** *** MK. Les régions dont la concentration de MK est la plus faible sont: la Bourgogne-Franche-Comté (***). 

Nombre de MK par régions France, ...

3.4 Le marché lié des équipements de physiothérapie

L'exercice des MK peut reposer sur l'utilisation de nombreux équipements et accessoires, surtout pour les MK qui exercent en hôpital ou centres de réadaptation.

Ce marché est segmenté par type d'équipements ou accessoires et par type d'applications [***] :

équipements ou accessoires : hydrothérapie, électrothérapie, unités de ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des actes de MK

La NGAP (***) décline ainsi les * principaux actes exercés par les MK [***] :

AMS: Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectuées par le MK, **% des actes en **** ; AMK: Actes pratiqués par le MK au cabinet ou au domicile du malade, à l'exception des actes effectués ...

4.2 Prix des soins de MK

Le champ de compétences du MK est défini en grande partie par le décret n° ****-*** du ** juin **** : « la masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir ...

4.3 Les tendances de l'offre

Dans le domaine de la kinésithérapie, de nouvelles technologies sont en cours de développement pour améliorer les services et traitements proposés par les professionnels. 

L'utilisation croissante des équipements électriques, motorisés et robotisés

appareils de stimulation musculaire éléctriques : renforcement des muscles et amélioration ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation actuelle

L’exercice de la masso-kinésithérapie

En France, la profession de masseur-kinésithérapeute est réservée aux titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute. Le « numerus clausus » a été institué par la loi du ** juin ****, et permet de fixer une limite au nombre d’étudiants ...

List of charts

  • Sales in the global physiotherapist market
  • Top 10 European countries in density of physiotherapists
  • Consumption of medical auxiliary care
  • Consumption of MK care
  • Population projections to 2070
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Doctolib buys Dutch company Siilo to facilitate communications between healthcare professionals. - 02/03/2023
  • Silo has 500,000 users who exchange an average of 40 million messages a month
  • 14 million euros raised since its creation
  • 40 employees
  • Doctolib - a medical appointment scheduling solution used by 70 million people in Europe
  • Sales up 24% year-on-year, excluding acquisition of Siilo
  • The company has raised 500 million euros from Bpifrance and Eurazeo in 2022, on a valuation of 5.8 billion euros

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Doctolib
NM Medical - Kinessonne
FYZEA
Elite Medicale - PromoKiné
Enovis Compex
Enovis Chattanooga
Phyto Performance
PCN Physio
Enraf Nonius
Kinvent Physio

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