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Summary
Le marché européen des maisons de retraite, et plus particulièrement la France, est confronté à d'importants défis pour répondre à la demande croissante due au vieillissement de la population. En 2020, la proportion d'Européens âgés de plus de 65 ans représentait plus d'un cinquième de la population, et l'on s'attend à ce que ce groupe démographique continue de croître. En particulier, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont en tête des investissements dans les maisons de retraite en 2020, avec respectivement 13,35 milliards d'euros et 10,86 milliards d'euros.
Le marché français connaît des contraintes d'offre, illustrées par un taux d'occupation élevé dans les EHPAD (maisons de retraite médicalisées) de 97 %. En réponse, les principaux acteurs tels que Korian, Orpea et DomusVi diversifient leurs services, notamment en se développant dans les soins à domicile. Des disparités géographiques dans la disponibilité des lits d'EHPAD persistent également entre les régions françaises, les régions du sud étant privilégiées. Le secteur privé exploite une part importante des EHPAD (24 % pour le secteur privé commercial et 31 % pour le secteur privé à but non lucratif en 2021), avec une structure de marché globalement fragmentée comprenant des opérateurs internationaux, nationaux et locaux. La réglementation, notamment la loi du 24 janvier 1997, impose des normes de qualité et de sécurité strictes et définit le processus de convention tripartite pour la construction des établissements.
Dans l'ensemble, le marché se caractérise par un potentiel de croissance important, compte tenu de l'augmentation de la demande due à l'évolution démographique, mais il se heurte à des obstacles liés à l'expansion de l'offre et à la complexité de la réglementation.
Evolution démographique et augmentation de la demande sur le marché français des maisons de retraite
Le marché français des maisons de retraite illustre une évolution spectaculaire de la structure d'âge de la population, avec un nombre de citoyens âgés en constante augmentation. Face à cette évolution démographique, la demande en maisons de retraite, notamment spécialisées dans les soins médicalisés, a fortement augmenté. Entre 2015 et 2030, la proportion de la population âgée (plus de 65 ans) par rapport à la population en âge de travailler (15-64 ans) devrait passer d'environ 29 % à environ 39 %, et pourrait même atteindre le chiffre vertigineux de 50 % d'ici à 2050. Cette accélération du vieillissement démographique est d'autant plus importante que la France prévoit une augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes ; les tendances projetées suggèrent qu'entre 3 et 5 millions de personnes âgées pourraient connaître une perte d'autonomie d'ici à 2050.
En réponse à ces projections, le marché des maisons de retraite évolue rapidement. Actuellement, les établissements médicalisés, notamment les EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), se sont imposés comme la forme prédominante de structures d'accueil pour personnes âgées en France. Il y avait plus de 7 500 EHPAD hébergeant entre 600 000 et 620 000 lits, avec des taux d'occupation atteignant un maximum d'environ 97 %. Malgré cette infrastructure apparemment robuste, il existe une tension palpable due au fait que l'offre ne s'aligne pas sur la demande en plein essor. L'une des raisons principales est l'environnement réglementaire strict qui crée une barrière à l'entrée, ralentissant l'expansion de nouveaux établissements. Le processus d'autorisation de création de nouveaux EHPAD implique de multiples couches administratives, ce qui ralentit souvent l'exécution des projets.
De plus, le marché français des maisons de retraite est marqué par des disparités régionales dans la disponibilité des établissements. Si les maisons de retraite se concentrent dans des régions comme la Nouvelle-Aquitaine, la PACA et l'Occitanie, certaines régions comme l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes offrent également un nombre important de places en EHPAD. Les régions du sud de la France sont particulièrement privilégiées en raison de leurs conditions climatiques souhaitables et de leur cadre de vie optimal. Sur le plan économique, le secteur des maisons de retraite représente une composante dynamique du marché français.
Les principaux opérateurs du pays - Korian et Orpéa - ont respectivement multiplié leurs revenus par des facteurs significatifs, atteignant plus de 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2022. Cependant, le marché continue de faire face à des défis, à savoir la nécessité d'équilibrer les coûts et les revenus.
Le marché français des maisons de retraite compte plusieurs acteurs de premier plan, chacun contribuant à façonner le paysage de la prise en charge des personnes âgées dans le pays. Les leaders du marché sont réputés pour leurs vastes réseaux d'établissements et leur gamme complète de services qui répondent à un ensemble varié de besoins au sein de la population vieillissante.
- Korian - Un pilier de la prise en charge des personnes âgées Korian est une figure emblématique du secteur des maisons de retraite médicalisées. Avec une présence notable non seulement en France mais aussi sur le marché européen, Korian s'est fait un nom en fournissant une large gamme de services pour la prise en charge des personnes âgées. La philosophie de l'entreprise est centrée sur l'amélioration de la qualité de vie de ses résidents et l'innovation en matière de solutions de soins - une vision qui s'aligne sur l'évolution des attentes des personnes âgées.
- Orpéa - Le porte-étendard international Orpéa est synonyme de qualité et de rayonnement dans le domaine des résidences pour personnes âgées et des établissements médicalisés. En tant qu'entreprise ayant cultivé une forte stratégie internationale, l'empreinte d'Orpéa s'étend au-delà des frontières françaises, ce qui lui vaut d'être reconnue comme une force significative dans l'industrie des maisons de retraite. Ses activités s'alignent sur l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins divers et complexes de la population âgée dépendante.
- DomusVi - Le challenger en expansion Non loin derrière les titans du marché se trouve DomusVi, qui s'est fermement établi comme l'un des principaux challengers dans ce domaine. Bien que ses activités principales soient concentrées en France, DomusVi est également sur la voie de la croissance et de la mondialisation, ce qui témoigne de sa capacité à anticiper et à répondre aux demandes de soins d'une population vieillissante. La trajectoire de croissance de DomusVi comprend des acquisitions stratégiques comme celle de MEDEOS, qui ont renforcé sa position sur le marché.
- Colisée - L'aspirant concurrent Parmi les groupes français d'EHPAD qui progressent, Colisée est un acteur qui montre un potentiel d'expansion en visant des marchés hors de France. Avec une stratégie axée sur la qualité des soins aux personnes âgées, Colisée prend des mesures pour accroître son influence et concurrencer les noms plus importants et plus établis du secteur.
Petits spécialistes et opérateurs indépendants: Si les entités susmentionnées mènent la danse, le marché est également constitué de spécialistes français de l'EHPAD de plus petite taille, comme Omeris et Hermes Santé, qui ont choisi de se concentrer uniquement sur les maisons de retraite médicalisées. Les opérateurs indépendants, souvent liés aux autorités publiques et au financement, forment l'épine dorsale des options de soins localisés disponibles pour les personnes âgées dans tout le pays.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 09/06/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition du marché et du périmètre d'étude
Le terme maison de retraite regroupe plusieurs types d’établissements médico-sociaux proposant des solutions de logement variées pour les personnes âgées. Une maison de retraite peut être publique ou privée, médicalisée ou non, spécialisée ou non, etc.
Les maisons de retraite médicalisées regroupent 2 principales catégories :
-
Les EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) qui ciblent les personnes âgées dépendantes pour lesquelles un encadrement permanent par une équipe médicale est nécessaire.
-
Les USLD (Unité de Soins de Longue Durée) dont le personnel médical est permanent et les équipements médicaux sont renforcés afin d’assurer la prise en charge totale et constante des seniors.
En Europe, le vieillissement de la population incite les États européens à investir dans la construction de nouvelles résidences médicales pour seniors, à l'image de l'Allemagne qui a investi 10,860 milliards d'euros dans ce secteur.
Les EHPAD étant très largement majoritaires, cette étude se concentrera principalement sur cette catégorie de maisons de retraite médicalisées. En 2019, la France comptait en effet 7 519 EHPAD qui représentaient ainsi 70% des capacités d'accueil dédiées aux personnes âgées. Les USLD, quant à eux, représentaient moins de 5,51% des capacités d'accueil.
En 2021, les EHPAD peuvent être publics (45% des établissements), privés commerciaux (24%) ou à but non lucratif (31%) [Les Echos] . En 2019, 611 673 lits sont proposés en EHPAD et le taux d'occupation moyen est de 97%.
En France, le marché des maisons de retraite médicalisées est en forte croissance, tirée par le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées [INSEE]. Cette augmentation devrait encore s'accélérer en raison de l'arrivée au 3ᵉ âge de la génération issue du "baby-boom" de l'après-guerre et de l'augmentation continue de l'espérance de vie.
Cependant, l'offre étant inférieure à la demande, le marché se caractérise depuis plusieurs années par des enjeux significatifs. En particulier, le ralentissement des créations d'établissements et les barrières à l'entrée existantes, les manques de financement et les difficultés de recrutement constituent des problématiques centrales.
Depuis plusieurs années, les établissements souffrent par ailleurs d'un déficit d'image [Les Echos]. Les acteurs misent donc sur la modernisation de leur structure et cherchent à améliorer la qualité de vie des résidents. Par ailleurs, les principaux acteurs du secteur, comme Korian, Orpéa et DomusVi diversifient leur offre notamment en renforçant leur offre de prise en charge à domicile, en prenant en charge l'ensemble de l'exploitation des maisons de retraite médicalisées et en se positionnant sur des offres d'hébergement alternatives aux maisons de retraite médicalisées.
1.2 Le marché européen
Nous pouvons observer un vieillissement de la population en Europe. En ****, les plus de ** ans représentent plus d'un cinquième de la population Européenne. En ****, il est prévu que cette proportion passe à près d'un tiers. La population européenne des ** ans et plus devrait elle passer de ...
1.3 Un marché français qui peine à répondre à la demande croissante
En ****, *** *** personnes fréquentent des établissements pour personnes âgées en France.
Les maisons de retraite médicalisées représentent près de **% des capacités d'accueil pour les personnes âgées avec *** *** personnes en EHPAD en ****.
Capacités des établissements d’hébergement pour personnes âgées et nombre ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le vieillissement de la population et la hausse de la dépendance des personnes âgées
De nombreux pays, en particulier occidentaux, connaissent une tendance structurelle de vieillissement de la population en raison des baisses combinées de la mortalité et de la natalité. En France, non seulement le nombre et la proportion de personnes âgées augmente mais également le nombre et la proportion de personnes ...
2.2. Profil type des résidents : une majorité de femmes et de GIR 2
Les maisons de retraite médicalisées s'adressent aux individus pour lesquels la dépendance est déjà constatée et qui ont donc besoin d'un accompagnement permanent au quotidien.
La population féminine est largement représentée puisqu'il y aurait environ **.*% de femmes seniors résidentes en ****. Cela s'explique ...
2.3 Le choix de l'établissement : qualité des soins et des liens sociaux comme premiers critères
La qualité des soins et la qualité du lien social et affectif entre le personnel et le parent sont les principaux critères pris en compte dans le choix de l'EHPAD pour un parent. Ces deux critères sont en effet respectivement cités par **% et **% des personnes interrogées et ...
2.4 La mauvaise image des maisons de retraite médicalisées
Souvent qualifiés de "mouroirs" (***), les maisons de retraite médicalisées ne bénéficient pas d'une bonne image en France. Le scandale ayant mis en lumière des situations de négligences et de maltraitances auprès du leader des EHPAD, Orpéa, dans l'enquête "Les Fossoyeurs" publiée ...
3 Structure du marché
3.1. Un marché fragmenté divisé entre secteurs public et privé
Les opérateurs des maisons de retraite médicalisées ont l'un des trois statuts suivants :
Privé à but non lucratif (***). Privé à but lucratif : Résidences gérées par des associations à but non lucratif (***), des établissements appartenant à des fondations, à des groupes mutualistes, ainsi qu’à des congrégations. Public : Établissements gérés ...
3.2. Les déséquilibres entre l'offre et la demande
Les tensions entre l'offre et la demande
Dans les prochaines années, avec le phénomène dit du "papy boom", conséquence du "baby boom" qui a suivi la seconde guerre mondiale, devrait accélérer la croissance des personnes agées dépendantes. Avec un vieillissement accéléré ...
3.3 Les principaux enjeux du secteur
Le marché des maisons de retraite médicalisées se caractérise par des enjeux dont les principaux sont les suivants :
Le déficit d'image (***) Le décalage entre l'offre et la demande (***) Le recrutement Le financement La digitalisation
Le recrutement
Selon l'enquête de la Drees, l'ensemble des établissements pour ...
3.4 Modèle économique d'un EHPAD
Les gestionnaires d'EHPAD sont à la fois des gestionnaires immobiliers et des sociétés de services. Ils ont donc deux activités : la gestion immobilière et l'exploitation de l'EHPAD.
L'exploitation de l'EHPAD regroupe plusieurs activités, en particulier la conception des résidences, la gestion de l'activité, c'est-à-dire des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des offres
Les différents types de maisons de retraite médicalisées sont les suivants :
Source: ****
Depuis la loi du * janvier ****, les établissements de plus de ** lits dont le GMP (***). En conséquence, les MAPAD sont devenus des EHPAD dans leur majorité. Par abus de langage, aucune distinction n'est généralement ...
4.2 Les prix
En France, le coût médian mensuel d’une chambre individuelle en EHPAD en **** atteint **** euros. Le cout moyen est de **** euros.[***] Selon la même source, il se répartit ainsi :
Un tarif Hébergement moyen journalier : Chambre simple : **.** € / jour Chambre double : **.** € / jour
Un tarif soin moyen journalier : GIR ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
Loi du ** janvier ****
Les maisons de retraite médicalisées sont soumises à la réglementation des EHPAD et donc à la loi du ** janvier ****.
Afin d’obtenir la dénomination officielle de maison de retraite médicalisée, un établissement doit signer une convention tripartite de * ans avec le Conseil Général ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
On retient la segmentation des acteurs suivante :
List of charts
- The ten countries with the highest proportion of senior citizens
- Investment volume in retirement homes
- Proportion of people aged 65 and over
- Number of places in retirement homes
- Sales trends in France for the main market players
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Latest news
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Ehpad: Clariane (ex-Korian) refinances to avoid defaulting on payments - 14/11/2023
- Clariane refinancing plan: 1.5 billion euros Real estate partnership with Crédit Agricole Assurances (CAA) for : 140 million euros
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Ehpad: ex-Korian in dire straits - 14/11/2023
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Orpea launches a capital increase of around 3.9 billion euros - 13/11/2023
- Private nursing home group Orpea plans capital increase of around 3.9 billion euros
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Orpea: Ehpad occupancy rates recover - 07/11/2023
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- Nine-month sales growth: +10.8
- Sales target for 2026: 6.4 billion euros
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- Expected sales in 2023: 5.2 billion euros Expected occupancy rate in 2023: 84% (vs. 81.6% in 2022)
- Planned capital increases: 3.9 billion euros
- Share of capital held by the consortium led by Caisse des Dépôts in December 2023: 50.2%.
- Net debt at the end of 2023: 4.65 billion euros.
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