Summary

Le marché mondial de l'optique, qui comprend les lunettes, les lunettes de soleil et les lentilles de contact, a connu une croissance significative. Le marché était évalué à 138,7 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 8,1 % de 2020 à 2027. L'expansion est principalement alimentée par la demande dans la région Asie-Pacifique. En France, les trois quarts de la population souffrent d'une déficience visuelle, et l'augmentation du temps passé devant les écrans ainsi que le vieillissement de la population ont stimulé le segment de la lunetterie. Une tendance notable est le passage au commerce électronique, les consommateurs français adoptant progressivement les achats en ligne.

Bien que les leaders traditionnels de l'optique comme Krys, Optic 2000 et Optical Center dominent le marché, les pure players en ligne comme Direct Optic et Polette.com sont des concurrents significatifs, le premier étant intégré au groupe Acuitis. En termes d'échanges internationaux, la France importe plus de produits optiques qu'elle n'en exporte, avec un taux de couverture de 48%.

Le marché de l'optique est en pleine transformation avec l'intégration des technologies virtuelles facilitant la vente en ligne, et de nouvelles réglementations telles que la loi 100% santé qui, d'ici 2021, vise le remboursement intégral des lunettes pour les Français, entraînant des changements dans la tarification et la structure du marché. L'impact de la pandémie de COVID-19 n'est pas clairement évalué dans les données fournies mais pourrait influencer la dynamique future du marché.

Analyse des tendances de consommation sur le marché français de la lunetterie en ligne

Le marché français de la lunetterie en ligne affiche un appétit croissant des consommateurs, propulsé par l'évolution numérique du comportement des détaillants. Avec le vieillissement de la population qui nécessite des lunettes et l'augmentation du temps passé devant l'écran qui entraîne des besoins de correction de la vue, il y a une augmentation évidente de la demande de produits optiques. En France, une majorité écrasante, plus des trois quarts de la population, est atteinte de déficiences visuelles, ce qui fait qu'une clientèle importante a besoin de lunettes pour se corriger ou se reposer. En outre, une fraction importante de la population, entre 15 et 20 millions de personnes, utilise également des lentilles de contact, alliant ainsi la correction à la commodité.

Les tendances en matière d'achats en ligne sont à la hausse, puisque 85 à 90 % des internautes français participent au commerce électronique et effectuent en moyenne près de 40 achats par an. Cela indique un marché numérique robuste et croissant avec un potentiel considérable pour le segment des lunettes, bien que les lunettes/produits optiques soient encore une catégorie en ligne naissante. Néanmoins, la pénétration des ventes de lunettes en ligne représente environ 6 à 7 % des ventes totales, ce qui laisse entrevoir une grande marge de croissance et d'adoption. L'âge est un facteur essentiel qui influence les achats en ligne, car la grande majorité des jeunes, près de 95 à 100 %, sont des acheteurs en ligne actifs, alors que les personnes âgées de 65 ans et plus sont moins nombreuses, de l'ordre de 80 à 85 %. Cet écart démographique pourrait avoir un impact sur la portée du marché de la lunetterie en ligne, d'autant plus que le besoin de correction de la vue s'intensifie avec l'âge.

Alors que la population française en général se tourne vers la consommation numérique, les entreprises du marché de l'optique doivent naviguer stratégiquement entre les préférences qui vont des acheteurs soucieux du prix aux acheteurs orientés vers les marques, en offrant un éventail de gammes de produits qui conviennent aux différents segments de consommateurs. Compte tenu des contraintes du média en ligne, les vendeurs de lunettes tirent parti de la technologie pour les essais virtuels et les expériences interactives avec les clients afin d'atténuer l'absence d'essai physique. Des innovations telles que les essayages par webcam et les aperçus personnalisés visent à égaler les niveaux de service des opticiens en magasin et à renforcer la confiance des consommateurs dans l'achat numérique de lunettes.

Les cadres réglementaires ont un rôle influent sur la dynamique du marché, en particulier avec la politique du "reste à charge zéro" qui vise au remboursement intégral des lunettes. Cela a des implications potentielles sur la structure du marché, car cela régit les stratégies de prix des vendeurs et peut induire des changements dans les habitudes d'achat des consommateurs en faveur de montures bénéficiant d'une couverture complète.

En résumé, le marché français de la lunetterie en ligne regorge d'un potentiel inexploité au sein d'une base de consommateurs en pleine évolution, de plus en plus à l'aise avec les moyens d'achat numériques. Les entreprises opérant dans ce secteur doivent aligner leurs offres et leurs services de manière habile.

Acteurs clés du marché français de l'optique : Leaders traditionnels et nouveaux entrants en ligne

Le marché français de l'optique, une offre complexe d'établissements traditionnels et d'entités en ligne innovantes, compte plusieurs acteurs clés qui ont laissé des traces indélébiles dans le paysage de la vente au détail de lunettes.

Les leaders traditionnels du marché de l'optique

Au premier rang des services traditionnels de soins oculaires se trouvent des marques bien établies qui sont devenues des noms familiers en France.

  • Krys est une référence dans le secteur, offrant une gamme complète de services et de produits optiques. La marque est connue pour son vaste choix de montures, répondant à une variété de goûts et de budgets, et est une destination de choix pour ceux qui recherchent des verres correcteurs fiables et des lunettes de soleil élégantes. Non loin de là se trouve
  • Optic 2000, un autre acteur majeur du secteur de l'optique traditionnelle. Avec un solide réseau de magasins dans toute la France, l'enseigne s'est forgé une réputation de qualité du service à la clientèle et de diversité de l'offre. Des solutions de lunettes abordables aux marques de créateurs, Optic 2000 s'efforce de répondre aux besoins visuels d'un large public.
  • Optical Center s'impose comme un concurrent redoutable, avec une sélection complète de lunettes et d'appareils auditifs. La marque se distingue par ses prix compétitifs et sa recherche incessante de la satisfaction du client. Malgré la domination de ces géants traditionnels, les sentiments actuels du marché penchent vers une préférence croissante pour les expériences d'achat numérique, ce qui conduit à la montée en puissance des marques de lunettes purement en ligne.
  • Les leaders du marché de l'optique en ligne (pure-players) Dans le domaine du commerce électronique,
  • Direct Optic s'est fait une place parmi les précurseurs du marché de l'optique en ligne. Son site web est devenu une plaque tournante pour les consommateurs à l'aise avec le numérique qui cherchent à acheter des lunettes depuis leur domicile. Bien que Direct Optic ne publie pas de chiffres d'affaires précis, son acquisition par Acuitis Group indique un mouvement stratégique visant à étendre sa portée en ligne et hors ligne.
  • Sensee suit le même chemin en tant qu'autre acteur purement en ligne qui a connu une croissance ces dernières années. Sous l'aile d'Acuitis Group, Sensee vise à combiner l'efficacité des achats en ligne avec la tangibilité des magasins physiques. L'entreprise a élargi sa base de consommateurs en ouvrant des boutiques dans des endroits stratégiques.
  • Polette.com est un acteur émergent qui s'est rapidement imposé dans la sphère en ligne. Connu pour son approche novatrice de la vente au détail de lunettes, Polette.com supprime les intermédiaires pour proposer des lunettes tendance et abordables directement aux consommateurs. Son modèle d'entreprise a attiré un public plus jeune et à la pointe de la mode.
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  • Last update : 21/06/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et contexte du marché

Le marché de l’optique comprend des articles et des accessoires utilisés au niveau des yeux. Les produits optiques peuvent être utilisés comme accessoire de mode, de protection ou pour améliorer la vision de son utilisateur.

Les trois plus grandes catégories de l’industrie de la lunette sont de fait :

  • Les lunettes de vue (correctives ou non correctives)
  • Les lunettes de soleil
  • Les lentilles de contact

L’étude du marché des lunettes en ligne est donc l’étude d’un canal de distribution bien spécifique du marché de l’optique qui est l’e-commerce. Ce sous-segment dépend donc fortement des fluctuations qui affectent le marché plus global de l’optique et il comprend donc tous les acteurs et processus impliqués dans la vente en ligne de lunettes (verres, montures ou les deux) et de lentilles.

L’augmentation mondiale du nombre d’utilisateurs de lunettes (due à plusieurs facteurs tels que le vieillissement de la population mondiale, lr temps passé devant des écrans ou encore à des effets de mode) couplé à l’explosion des ventes en ligne font de ce canal de distribution un segment particulièrement prometteur.

En France, les trois quarts de la population présentent un trouble visuel et 44 millions de français portent des lunettes, devant les renouveler en moyenne tous les deux ans. [Les Echos] D’autre part 84% des internautes ont déclaré avoir effectué un achat en ligne en 2022. Le marché de l’optique, qui a conclu l’année 2022 avec une croissance de 5.9% en France, devrait donc pouvoir profiter de ces tendances pour accentuer sa croissance sur l’e-commerce.

1.2 Marché mondial et européen de l'optique

Taille du marché mondial de l'optique

Taille du marché de l'optique Monde, ****-****, en milliards de US$ CAGR (***) : +*,*% CAGR (***) : +*,*% Source: ****

Le marché mondial de l'optique, qui comprend les lunettes, les lentilles de contact, les lunettes de soleil et d'autres produits de lunetterie, était estimé à environ ***,* milliards de dollars américains en ...

1.3 Le marché Français en progrès

Dû aux nombreuses définitions que peut avoir le marché de l’optique, les projections et résultats de celui-ci changent selon ce que l’on inclue ou pas. C’est pour cela que l’on peut retrouver des tailles de marché différentes selon les sources. Pourtant, toutes s’accordent ...

1.4 Le commerce extérieur de lunettes

Il est impossible de savoir quelle part des exportations et des importations du marché des lunettes en France est due au commerce en ligne. Pourtant, il n’y a pas de raison que les tendances sur le commerce extérieur du marché de l’optique global soient différentes de celles ...

2 Analyse de la demande

2.1 Synthèse de la demande

L'industrie de la lunetterie compte de nombreux sous-segments, une distinction pertinente dans le cadre de l'analyse de la demande est basée sur l'objectif de la lunetterie :

Usage non correctif (***) Usage correctif (***)

La part de la population qui bénéficie du produit est sans aucun doute une variable pertinente qui ...

2.2 Les français achètent de plus en plus en ligne

L’essor du e-commerce La croissance du marché du développement web réside également dans les nouveaux services proposés par les sites internet. C’est tout d’abord le marché du commerce en ligne, autrement appelé e-commerce, qui est en train de décoller. Le commerce réalisé en ...

2.3 Les consommateurs de lunettes en France

Une grande part de la population française porte des lunettes aujourd’hui. Plus de * français sur ** déclarent en porter (***) mais elle contraste avec le succès plus mitigé des lunettes de soleil dans le pays, avec **% des français qui déclarent en porter contre une moyenne de ...

2.4 Les critères d’achat

Lorsque les français achètent des lunettes il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Ceux qui reviennent le plus souvent sont le prix et le confort (***) et doivent donc compenser en s’appuyant sur les autres critères pour essayer de convaincre les acheteurs et s’accaparer ...

2.6 Le profil de l'audience web des sites de vente de lunettes en ligne

Décomposition de l'audience par tranche d'âge France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience par sexe France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience par sexe et âge France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience par niveau de revenu France, ****, % Source: ****

  Décomposition de l'audience selon le niveau de formation France, ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et dynamiques du marché

Structure des dépenses : les verres sont le moteur du marché

Structure des dépenses d'optique France, ****, en % de la valeur Source: ****

Parmi ces dépenses d’optique, on constate que la part des lentilles reste très minoritaire (***) tandis que les verres correcteurs et leur monture représentaient **,*% des dépenses ...

3.2 Les pure-players misent sur des stratégies cross-canal

Afin de renforcer leur notoriété́, les pures players de la vente en ligne tels que Direct Optic, Sensee et Polette choisissent d’adopter des stratégies cross-canal ou bricks & clicks. Les bricks & clicks sont des entreprises de distribution qui ont mis en place des activités physique traditionnelles (***). Ce modèle ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les points de ventes physiques dans une mauvaise passe

On compte en **** ** *** marchands de lunettes en France. Malgré une croissance significative du marché français de l'optique, avec une augmentation de *** *** paires de lunettes vendues par les ** *** magasins d'opticiens par rapport à ****, il est important de noter une légère baisse sur la période ****-****, avec *** *** paires de lunettes ...

4.2 Des prix très variés

Les prix des lunettes (***) varient d’opticien en opticien, ce qui rends les prix moyens très peu significatifs. En effet, une étude montre que l’on peut constater des écarts de prix de **% entre différentes boutiques. [***]

On peut tout de même différencier différentes gammes de prix ...

4.3 Les boutiques en ligne utilisent la technologie à leur avantage

À défaut de pouvoir proposer aux clients d’essayer leurs lunettes, de plus en plus de boutiques en ligne (***) proposent un service d’essayage de lunettes en ligne de manière virtuelle. Les clients, grâce à leur webcam, peuvent voir à quoi ressemblerait les lunettes sur eux dans toutes les positions.

A ...

5 Règlementation

5.1 La législation autour de la vente en ligne

Depuis le ** Septembre ****, la vente de lunettes en ligne en France est devenue légale.

Selon Acuité́, la loi numéro ****-*** du ** mars **** (***). Chaque patient qui possède cette ordonnance peut alors commander directement en ligne.

Aussi, les vendeurs de lunettes en ligne se doivent d’agir de la même ...

5.2 Le reste à charge zéro vient encadrer le marché de l’optique

Le projet de loi ***% santé, voté en **** et progressivement mis en place d’ici **** promet des lunettes remboursées dans leur totalité pour les français (***). Les mesures en place depuis janvier **** stipulent que :

Les montures sans reste à charge devront avoir un prix maximal de **€ et les opticiens devront en proposer ...

List of charts

  • Optical market size
  • Proportion of the population wearing glasses and contact lenses
  • Value of the optical market
  • Foreign trade in optics
  • Main countries supplying optics
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  • - Krys Group investment plan: 23 million euros
  • - Number of lenses produced at the Bazainville industrial site by 2023: 1.8 million
  • - Number of lenses diverted from the Bazainville industrial site by 2023: 3.5 million
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  • The cooperative moves into the production of advanced lenses such as progressive lenses
  • Basic lenses sourced in Europe (Hungary, Czech Republic)
  • Frames: 50% from Europe, 50% from Asia
  • Bazainville plant created in 1998
  • 400,000 high value-added lenses relocated to France
  • Investment: 16 million euros
  • Production forecast: 1.4 to 1.8 million lenses per year
  • Lens edging capacity: up to 3.5 million lenses
  • Krys produces 25% to 30% of the lenses sold by its opticians Krys Group is the French market leader

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Krys Group
Optic 2000
Optical Center
Direct Optic (Acuitis Groupe)
Sensee
Polette
MyMonture
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Mister Spex
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