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Summary
À partir de 2020, le marché mondial des logiciels de comptabilité a connu une croissance robuste, avec l'adoption de solutions SaaS (Software as a Service) contribuant de manière significative à cette tendance. Le marché, évalué à 16,8 milliards de dollars en 2023, devrait atteindre 26,09 milliards de dollars d'ici 2026, propulsé par un TCAC de +9,20 % sur la période 2023-2028. Le marché est consolidé par des acteurs majeurs tels qu'Oracle Corporation, SAP SE et Intuit Inc. mais il est également réceptif aux jeunes entreprises émergentes qui intègrent des technologies innovantes. En Europe, 41% des entreprises utilisent le Cloud Computing en 2021, et l'adoption de logiciels de finance ou de comptabilité via le Cloud atteint 48% des entreprises de lUE.
Le marché français des logiciels a également connu une croissance prometteuse, avec des ventes atteignant 19,4 milliards d'euros en 2021, dont 62,9 % sont attribués à des logiciels sectoriels, qui comprennent des applications comptables. Les ventes de SaaS par les éditeurs de logiciels ont également augmenté, constituant près de la moitié de leur chiffre d'affaires. Si le SaaS continue de prospérer, le choix entre l'achat et la location d'un logiciel de comptabilité varie en fonction de la pérennité et de la spécificité des besoins de l'entreprise. Alors que le marché s'adapte aux réglementations et aux avancées technologiques, les acteurs se positionnent pour tirer parti de la demande croissante de solutions comptables efficaces et automatisées.
L'évolution de la demande dans le secteur des logiciels de comptabilité contemporains en France
Ces dernières années, le marché des logiciels de comptabilité en France a connu une transformation significative. Poussées par la nécessité croissante de précision, d'efficacité et d'automatisation des opérations financières, diverses organisations - des entreprises aux organisations à but non lucratif - ont de plus en plus investi dans des logiciels de gestion comptable. Les innovations au sein de ce marché ont catalysé le passage d'une consolidation manuelle à des systèmes de reporting automatisés, réduisant considérablement les cas d'erreur humaine et les dépenses opérationnelles. Le marché, qui s'adapte à la tendance croissante de la fonctionnalité numérique, a connu un taux de croissance annuel impressionnant d'environ 8,8 % entre 2010 et 2020.
Le modèle SaaS, en particulier, est devenu populaire, avec une augmentation de l'adoption par les entreprises d'environ 2 points de pourcentage entre 2020 et 2021. Dans le contexte européen, en 2021, environ 41 % des entreprises utiliseront l'informatique en nuage, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Le taux d'adoption des logiciels de finance ou de comptabilité via le cloud computing varie d'un pays à l'autre. Notamment, dans des pays comme l'Estonie et la Suède, les taux d'adoption ont grimpé jusqu'à 75 % et 73 %, respectivement.
En revanche, la France et ses pays voisins affichent des chiffres plus conservateurs, avec un taux d'adoption d'environ 44 %. Le marché français des logiciels de comptabilité n'est pas seulement influencé par des fournisseurs internationaux, mais aussi par des acteurs locaux, avec des chiffres de vente d'éditeurs de logiciels français tels que Sopra Steria atteignant environ 3,1 milliards d'euros en 2020. D'autres acteurs français clés tels que CEGID et EBP ont affiché des ventes d'environ un demi-milliard d'euros et 52 millions d'euros respectivement au cours de la même année, ce qui indique un marché local dynamique en complément des géants mondiaux.
En ce qui concerne les dépenses en logiciels de comptabilité, il existe une corrélation évidente avec la taille des entreprises. Les entreprises de moins de 20 employés allouent généralement entre 10 000 et 50 000 euros, tandis que les entités ayant des effectifs plus importants investissent des sommes encore plus importantes, reconnaissant la nécessité de systèmes comptables complets pour soutenir leurs opérations étendues. Le marché français des logiciels de comptabilité reflète donc un secteur robuste et en pleine croissance, marqué par l'adoption des avancées technologiques et une diversité d'offres adaptées aux besoins nuancés de sa clientèle. Cette trajectoire ascendante est fortement indicative du rôle indispensable du logiciel dans la gestion financière contemporaine au sein de la région.
Principaux concurrents dans le domaine des logiciels de comptabilité
Le marché des logiciels de comptabilité est orné d'une constellation de vétérans chevronnés ainsi que d'une poignée de nouveaux venus ambitieux, chacun apportant son offre unique sur la table. Le paysage est riche et dynamique, alimenté par l'innovation et nourri par l'adoption accélérée des technologies financières. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux acteurs qui façonnent la trajectoire de ce marché.
- SAGE : Un terme qui évoque l'autorité et l'expérience dans le domaine de la comptabilité, SAGE est une entité colossale qui offre une suite complète de solutions de gestion financière. Ses logiciels sont réputés pour leur robustesse et leur polyvalence, et s'adressent aussi bien aux petites qu'aux grandes entreprises. Les solutions de SAGE sont conçues non seulement pour suivre les chiffres, mais aussi pour fournir des informations qui peuvent guider les stratégies commerciales.
- Quadratus : Quadratus apparaît comme un fournisseur compétent, qui s'est fait un nom en offrant des solutions personnalisées qui deviennent l'épine dorsale des entreprises à la recherche d'agilité et de précision dans leurs opérations financières. Son approche centrée sur l'utilisateur permet de simplifier les tâches comptables complexes pour les professionnels de divers secteurs.
- Quickbooks : QuickBooks, développé par Intuit Inc, est un géant sympathique qui a grandement influencé le monde des logiciels de comptabilité, particulièrement populaires auprès des petites et moyennes entreprises. Il est réputé pour son interface conviviale, qui permet aux propriétaires d'entreprises de naviguer dans le labyrinthe complexe de leurs finances avec facilité et confiance.
- Cegid : En apportant une touche française au marché des logiciels de comptabilité, Cegid offre des solutions qui parlent de sophistication et d'innovation. Connu pour ses services cloud et son expertise sectorielle, le logiciel de Cegid est un mélange de technologie avancée et de compréhension approfondie des réglementations financières, enveloppé dans un ensemble qui offre performance et conformité.
- EBP : Champion des PME, EBP s'enorgueillit de fournir des systèmes comptables fluides et conformes qui promettent la fiabilité et facilitent la gestion financière. Son arsenal comprend une gamme de produits adaptés à des besoins variés, allant des tâches comptables simples à la planification d'entreprise complète.
- Divalto : Divalto arrive sur le marché avec un engagement fort à conduire la transformation numérique des entreprises. L'entreprise propose des solutions ERP spécialisées qui permettent de rationaliser les opérations tout en surveillant de près la santé financière d'une organisation.
- Ciel : Avec un nom qui reflète le ciel expansif, Ciel assure la polyvalence et la couverture à travers diverses exigences comptables. Positionnées pour aider les propriétaires d'entreprises à prendre le contrôle de leur paysage financier, les solutions de Ciel sont connues pour fournir une base solide pour la gestion des flux monétaires.
- SAP : En tant que puissance mondialement reconnue dans le domaine des logiciels d'entreprise, les offres de SAP dans les domaines suivants
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 20/10/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre du marché
La comptabilité fait partie intégrante de tout organisme (qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un gouvernement ou d'un organisme sans but lucratif) dès que l'activité de ce dernier implique des flux financiers et de trésorerie. De plus en plus, les organismes (publics, privés, entreprises, associations…) et les professionnels de l’expertise comptable utilisent des logiciels de comptabilité pour effectuer ce travail de saisie et suivi de l’activité financière.
Les récentes innovations dans le domaine des logiciels de gestion comptable favorisent une automatisation croissante des processus de reporting et de comptabilité. Ils évitent par exemple la nécessité de consolider les saisies manuelles, tout en réduisant considérablement les coûts et les erreurs humaines.
Les logiciels de comptabilités se présentent sous deux formes : en "On premise" ou en "SaaS", l'un étant le téléchargement en une fois du logiciel dont l'utilisateur devient le propriétaire, le second étant une location avec un montant dû sur des périodes régulières (mensuellement, trimestriellement, annuellement...). Cette forme de logiciel en SaaS connait une croissance importante ces dernières années, avec un taux d'adoption des entreprises de plus en plus important. Il était donc inévitable que les logiciels de comptabilité passent à côté de cette tendance, c'est pourquoi la proportion d'entreprises adoptant des logiciels de comptabilité en SaaS a augmenté de 2 points entre 2020 et 2021.
Le marché des logiciels de comptabilité est un marché assez consolidé, avec des acteurs importants, mais qui n'empêchent pas l’entrée de nouveaux acteurs sous forme de start-ups spécialisées qui vont profondément modifier la structure du marché.
1.2 Le marché mondial en forte croissance
Taille du marché mondial
Marché mondial du logiciel de comptabilité Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR +*,*% Source: ****
En ****, le marché mondial du logiciel de comptabilité est évalué à **,* milliards de dollars. Les données prévisionnelles annoncent une très forte croissance sur les années à venir, avec un TCAC de ...
1.3 Le marché national du logiciel de comptabilité porté par la croissance des éditeurs français de logiciels
Dans un premier temps, voici l'évolution du chiffre d'affaires du marché des logiciels :
Chiffre d'affaires des logiciels France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Entre **** et ****, le chiffre d'affaires de ce marché a augmenté avec un taux de croissance annuel moyen de *,*%, pour atteindre une valeur de **,* milliards d'euros en ****. Entre ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les principaux secteurs demandeurs
Les données fournies par l’INSEE permettent de comparer le taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur :
Taux de pénétration des logiciels de cloud de bureautique selon le secteur France, ****, en % des entreprises INSEE
Le secteur des transports avait le ...
2.2 Normalisation du Cloud Computing et le SaaS
Le SaaS, Software as a Service, est une forme de logiciels sous forme de Cloud. Il permet l’accès au logiciel par internet. Le fournisseur du logiciel est propriétaire de son exploitation, toutes les données sont hébergées sur un serveur à distance et accessibles via un cloud. ...
2.3 Dépenses moyennes en logiciel de comptabilité par taille d’entreprise
Les dépenses des entreprises en logiciels de comptabilité dépendent largement de leur taille, car celle-ci influence à son tour le type de besoin de l’entreprise. En effet, plus l’entreprise est importante, plus elle peut par exemple avoir besoin d’un système englobant tous les aspects de sa ...
2.4 Les clients potentiels toujours en hausse : entreprises et cabinets de comptables
Les entreprises
Création d'entreprises par année France, ****, en milliers d'entreprises Source: ****
Ce graphique permet de se rendre compte que le nombre d'entreprises créées ne fait qu'augmenter, en ****, *** *** sociétés entreprises ont été crées, chiffre record. Chaque entreprise créée est une nouvelle opportunité, car une entreprise ...
3 Structure du marché
3.1 L’édition de logiciels
Structure d'un logiciel de comptabilité, les questions à se poser :
Source: ****
Pour qui :
Les logiciels peuvent intéresser différents types de client, et les offres de logiciel diffèrent en fonction de celui-ci. Un cabinet de comptabilité aura par exemple une base de donnée très importante, puisque les données ...
3.2 La structure de production
On considère ici les données fournies par l’INSEE sous le code NAF **.**C « Édition de logiciels applicatifs », intégrant l’édition de logiciels à usage professionnel ou domestique tels que des applications bureautiques, de gestion de projet… Ce périmètre est ainsi plus large que celui des logiciels ...
3.3 Distribution et contractualisation : l'abonnement très prisé
Les données suivantes concernent les éditeurs de logiciels français dans leur ensemble, les chiffres spécifiques aux logiciels comptable n'étant pas disponibles, nous avons tout de même jugé utile de présenter les chiffres suivants :
Quel mode de contractualisation ?
Le mode de contractualisation par abonnement est plébiscité ...
3.4 Des acteurs importants mais un marché ouvert à la concurrence
Voici une liste non exhaustive des principaux acteurs du marché des logiciels de comptabilité, réalisée à partir de la fréquence d'apparition sur les différents sites internet proposant des classements de logiciels de comptabilité :
SAGE Quadratus Quickbooks Cegid EBP Divalto Ciel SAP Agiris
Pour rappel, en *.* nous avons expliqué ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différentes offres du marché du logiciel de comptabilité
Un logiciel de comptabilité est un programme permettant d’assurer le suivi comptable d’un organisme ou d’une entreprise et d’enregistrer les opérations financières et comptables effectuées (***). [***]
Les principales applications d’un logiciel de comptabilité sont les suivantes :
Tenir la comptabilité générale. Gérer ...
4.2 Une tarification variée
Le prix d’un logiciel de comptabilité varie énormément d’une entreprise à l’autre sur base de très nombreux critères, dont notamment les critères suivants :
La taille de la société Type d’outil souhaité : logiciel de comptabilité simple ou logiciel ERP de gestion globale Le périmètre ...
4.3 Les tendances de l’offre
Un organisme présent pour aider le marché
Il existe Innest, un accélérateur de startups de l’Ordre des experts-comptables. Cette entreprise "propose un programme sur-mesure spécial #AccounTech de neuf mois" pour améliorer la solution développée par les startups. Innest vient tout juste de lancer ...
5 Règlementation
5.1 L’obligation des logiciels comptables
Pour lutter contre la fraude à la TVA, l’utilisation d’un logiciel comptable certifié devait devenir obligatoire à compter du *er janvier **** selon la Loi de Finances de ****. Cela devait permettre à l’administration fiscale d’avoir accès aux données des entreprises de manière fiable, sécurisée, mais aussi ...
5.2 Les normes comptables
Les normes comptables sont des standards d’enregistrement permettant de définir la gestion de la comptabilité d’une entreprise de façon standardisée. Elles peuvent être fixées à plusieurs niveaux : soit au niveau français, pour favoriser les échanges entre diverses sociétés du territoire, soit au niveau ...
5.3 Obligations prévues par la loi pour un logiciel de comptabilité
Une comptabilité mise à jour est essentielle afin de faire face aux contrôles fiscaux. Selon l'article ***/*bis du Code général des impôts mis à jour en ****, quatre exigences sont imposées par le gouvernement afin de garantir que le logiciel de comptabilité soit conforme :
Condition d'inaltérabilité des données ...
List of charts
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- Corporate use of cloud computing for accounting and finance software
- Software sales
- Structure of software sales
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- Start-up date: 2020
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