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Summary
Le marché mondial des instituts de beauté a connu un recul en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné des fermetures obligatoires et une réorientation des dépenses des consommateurs au détriment des soins de beauté, ce qui a entraîné une baisse de 26 % des ventes du secteur. Cependant, le secteur a fait preuve de résilience et a commencé à se redresser en 2021, en s'appuyant sur la numérisation, l'innovation et la spécialisation. En 2022, le marché français des instituts de beauté a rebondi, avec des ventes totalisant 3,5 milliards d'euros et dépassant les niveaux d'avant la crise. Cette croissance s'est répercutée sur le marché mondial, dont la valeur est estimée à 156,4 milliards de dollars en 2022 et qui devrait connaître un TCAC de 4,7 % entre 2022 et 2030, pour atteindre environ 226 milliards de dollars d'ici à 2030. En France, après un déclin des ventes du marché des soins corporels, une tendance à la hausse a repris, culminant à des ventes de 1,022 milliards d'euros en 2022.
Le marché français des instituts de beauté est très fragmenté, les instituts indépendants étant majoritaires, bien qu'il y ait une tendance croissante à la croissance des réseaux de marques. Le marché est également caractérisé par une forte concentration dans les zones métropolitaines, en particulier dans la région parisienne. Malgré l'impact perturbateur de la pandémie à court terme, elle a favorisé une augmentation à long terme des consommateurs optant pour des traitements DIY, renforçant ainsi la tendance aux soins de beauté à domicile.
Comprendre la demande des consommateurs sur le marché français des instituts de beauté
En France, les instituts de beauté se sont taillé une place à part dans le secteur des services, en s'adressant à une clientèle à la recherche d'une gamme de traitements esthétiques. Avec une forte majorité de femmes, environ 70% des femmes et près de 29% des hommes ont fréquenté des instituts de beauté. Il est intéressant de noter qu'environ la moitié de la population française utilise ces services. Il est évident que le marché des instituts de beauté ne se limite pas à un public féminin, car les hommes sont de plus en plus conscients de leurs besoins en matière de soins. En fait, l'augmentation du nombre d'hommes qui prennent soin de leur apparence se reflète dans les ventes de produits de soins pour hommes dans les supermarchés - un segment qui a connu une augmentation de 5 à 7 % en termes de ventes et de volume.
La clientèle, bien que majoritairement féminine - dont beaucoup se rendent dans les salons pour des soins du visage, des massages et des épilations - comprend une fraction croissante d'hommes qui recherchent principalement des massages et des traitements corporels. Ce changement dans la démographie des consommateurs est particulièrement important car il signifie une diversification de la demande du marché, répondant aux préférences des consommateurs masculins et féminins. Des études suggèrent que la plupart des Français préfèrent se rendre occasionnellement dans les salons de coiffure, 34 % d'entre eux s'y rendant moins d'une fois par an et 26 % seulement plus d'une fois. Lorsqu'il s'agit de prendre rendez-vous, le téléphone reste la méthode préférée, bien que les visites directes et les plateformes en ligne gagnent en popularité pour des raisons de commodité.
En termes de dépenses, les consommateurs allouent généralement entre 20 et 60 euros par visite au salon. Toutefois, on observe une différence entre les sexes : les femmes dépensent entre 26 et 50 euros, tandis que les hommes ont tendance à dépenser entre 51 et 100 euros. Cette différence dans les habitudes de dépenses montre que les hommes sont prêts à investir davantage dans leur toilette et leur bien-être. En France, les consommateurs privilégient la détente et les soins personnels comme principales raisons de se rendre dans un institut de beauté. Cependant, les contraintes telles que le manque de temps, les horaires incompatibles et la garde d'enfants sont reconnues comme des obstacles à la fréquentation des salons de beauté.
Parallèlement, on observe une tendance émergente à l'utilisation de produits de beauté naturels et biologiques, ce qui dénote une évolution vers une consommation durable et éthique. En outre, on observe un élan vers les traitements à domicile, particulièrement mis en évidence pendant la pandémie, lorsque les traitements de beauté DIY sont devenus courants en raison des mesures de santé publique.
En ce qui concerne l'épilation, les mouvements des médias sociaux et les changements culturels ont influencé les habitudes, avec un nombre croissant de femmes qui adoptent la pilosité naturelle et d'hommes, en particulier la jeune génération, qui se concentrent sur l'épilation du corps.
En résumé, le marché français des instituts de beauté accueille un public varié. Avec des facteurs tels que l'augmentation du segment de la beauté pour les hommes, le mouvement vers les produits biologiques et les produits de beauté naturels, le marché français des instituts de beauté est en pleine expansion
Dans le paysage concurrentiel du marché français des instituts de beauté, plusieurs acteurs clés se sont forgé une position forte grâce à leurs marques et services distinctifs.
Ces marques n'ont pas seulement survécu, elles ont prospéré grâce à l'innovation, à la spécialisation et à l'expansion stratégique de leur réseau.
- Le Groupe Rocher (Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud) : Pionnier dans le secteur des instituts de beauté, le Groupe Rocher se distingue par sa marque phare Yves Rocher. Connus pour leur orientation vers la beauté botanique, les salons Yves Rocher créent une expérience unique grâce à leurs produits et traitements à base de plantes. Ils associent le service d'un salon à la vente au détail, ce qui permet aux clients d'emporter chez eux une partie de leur expérience en salon. Dr Pierre Ricaud fait également partie de ce groupe, apportant sa propre expertise en matière de soins de la peau personnalisés.
- JCDA (Body' Minute, Nail' Minute) : Acteur clé du segment des services de beauté à rythme soutenu, les différentes entités de la JCDA proposent des traitements rapides et efficaces qui répondent au mode de vie actif des consommateurs modernes. Body' Minute est réputé pour ses soins de beauté express et sa politique du "sans rendez-vous", qui rend les soins de beauté à la fois accessibles et pratiques. Nail' Minute complète les services en se spécialisant dans les soins des ongles, reflétant ainsi l'essor des concepts de salons hyper-spécialisés.
- Beauty Success Group (Esthetic Center, Beauty Full Nails) : Beauty Success Group a affirmé sa présence avec des enseignes comme Esthetic Center, qui propose une large gamme de services esthétiques à un prix attractif, et Beauty Full Nails, qui répond à la demande croissante de soins professionnels pour les ongles. Le succès du groupe réside dans sa capacité à fournir des solutions de beauté complètes sous un même toit.
- Guinot Mary Cohr (Guinot, Mary Cohr) : Les salons Guinot et Mary Cohr se distinguent par leur attachement aux progrès scientifiques dans le domaine des traitements de beauté et se concentrent sur la fourniture de solutions avancées en matière de soins de la peau. Ils mettent l'accent sur l'analyse personnalisée de la peau et les traitements sur mesure, en utilisant des techniques et des équipements exclusifs pour obtenir des résultats efficaces. Leur approche est plus clinique et vise à combler le fossé entre les services de beauté traditionnels et les soins dermatologiques.
- Body Minute : Avec un nombre impressionnant de points de vente à travers la France, Body Minute s'est fait un nom grâce à des abonnements abordables et à un modèle de service sans rendez-vous qui s'adresse aux consommateurs soucieux de leur temps. Spécialisée dans l'épilation et d'autres soins de beauté, elle mise sur la simplicité et la commodité pour attirer une clientèle fidèle.
En continuant à innover et à se développer, ces grands réseaux jouent un rôle essentiel dans l'évolution des salons de beauté.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 10/10/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Un institut de beauté se définit juridiquement comme un établissement proposant à sa clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, ainsi que des modelages esthétiques sans finalité médicale, selon l’article 16-1 de la loi du 5 juillet 1996.
Les instituts de beauté sont donc des établissements réalisant des soins de beauté incluant soins du corps, soins du visage, mise en beauté, épilation et d’autres soins plus spécifiques (bronzage UV, lumière pulsée). Ils peuvent être généralistes, comme Yves Rocher, Body' Minute ou Citron Vert, ou spécialisés dans un soin, à l'instar de Nail' Minute, L'Atelier du Sourcil ou Depil Tech, etc.
Ils sont concurrencés par les parfumeries sélectives (Nocibé, Marionnaud, etc.) qui ont ouvert leurs propres instituts au sein de leurs magasins ainsi que par les grands magasins (Printemps, Galeries Lafayette etc.), les instituts de remise en forme et de thalasso-thérapie, SPA et salons de massages.
En France, la majorité des entreprises du secteur des instituts de beauté sont de petites structures indépendantes et plus de 80% des entreprises du secteur n'emploient aucun salarié. En revanche, si les instituts sous enseignes, qui appartiennent à des réseaux comme Yves Rocher ou Body' Minute, sont minoritaires en nombre, ils captent une majeure partie du chiffre d'affaires et se développent de plus en plus. Ainsi, le marché déjà fragmenté des instituts de beauté est de plus en plus atomisé.
L'année 2020 a marqué un recul logique du marché en raison de l'épidémie de Covid-19. Cette dernière a non seulement entraîné la fermeture des instituts de beauté liée aux confinements, mais également causé un bouleversement économique et donc un arbitrage des ménages en défaveur des dépenses en soins de beauté. Le secteur a ainsi vu son chiffre d'affaires chuter de 26% en 2020.
Si la reprise a été relativement lente en 2021, notamment en raison du confinement en début d'année, le secteur a pu bénéficier de leviers de croissance significatifs, en particulier la digitalisation, l'innovation et la spécialisation. Ainsi, le chiffre d'affaires du marché français des instituts de beauté atteint 3,5 milliards d'euros en 2022, et dépasse ainsi son niveau d'avant crise. [Insee]
La croissance du marché mondial, elle, est principalement alimentée par le développement des pays émergents qui implique notamment l'urbanisation des modes de vie et l'augmentation du niveau de vie. En effet, il est estimé à 156,4 milliards de dollars en 2022, et va progresser à un TCAC (taux de croissance composé) de 4,7% entre 2022 et 2030 pour atteindre environ 226 milliards de dollars en 2030. [Research and Markets]
1.2 Le marché mondial
Le marché mondial des instituts de beauté et spas était estimé à ***.** milliards de dollars en ****. En raison de l'épidémie de Covid-** et des mesures restrictives concernant les déplacements, le chiffre d'affaires du secteur a reculé de *% en **** pour atteindre ***.* milliards de dollars.
Toutefois, la reprise a eu lieu ...
1.3 Le marché français des instituts de beauté : entre rebond post crise et ambitions de croissance pour 2022
L'activité des instituts de beauté renvoie à deux codes NAF.
Le premier, **.**B - Soins de beauté, comprend :
Les conseils en beauté et les soins du visage et de la peau : maquillage, traitement anti-rides, massages faciaux à vocation esthétique, etc. Les soins de manucure et les soins des pieds à vocation esthé ...
1.4 L'effet de la Covid-19 sur le marché des instituts de beauté
En ****, les instituts de beauté ont été contraints de fermer du ** mars au ** mai puis du ** octobre au ** novembre **** et enfin du * avril au ** mai ****. Ainsi, sur un peu plus d'un an, les instituts de beauté ont du renoncé à environ * mois de chiffre d'affaires. Les graphiques ci-dessous sont révélateurs ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs et habitudes de consommation
Les clients des instituts de beauté sont majoritairement des femmes. Selon un sondage de ****, **% des femmes s'étaient déjà rendues dans un institut de beauté, contre **% des hommes. Au total, la moitié des Français sont adeptes des salons de beauté. [***]
Si les hommes sont encore minoritaires dans la clientèle ...
2.2 Critères de choix et attentes de consommateurs
Quels sont les freins aux services des instituts de beauté ? (***)
Le manque de temps est mentionné par **% des répondants. Sont également cités l'incompatibilité des horaires de travail et des horaires des instituts (***).
Freins au recours aux services d'esthéticiennes ou d'instituts de beauté France, ****, en % Source : Opinion Way Certains ...
2.3 Les tendances de la demande
Le succès croissant des soins naturels et produits bio
Selon Patrick O'Quin, président de la Fédération des Entreprises de la Beauté. : "Il y a une forte tendance liée au bio et au naturel". En effet, selon l'étude "The Global Natural & Organic Cosmetics Market ****" du cabinet ...
2.4 Saisonnalité de la demande
Les graphiques ci-dessous nous donne deux enseignements :D'une part, il semblerait que le volume de recherche semble légèrment augmenter sur le long terme, ce qui pourrait traduire que la demande augmente progressivement d'année en année. D'autre part, on remarque une certaine saisonnalité de la demande en été, ...
3 Structure du marché
3.1 Structure macroéconomique du secteur
La concentration dans les métropoles La carte ci-dessous représente la répartition géographique des unités légales enregistrées sous les codes **.**B et **.**Z. L'unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Cette définition de l'unité légale ne doit pas ...
3.2 Les principaux acteurs
Par définition, un salon de beauté est un établissement proposant des soins esthétiques, non médicaux. Les types d'établissements intervenant sur le marché sont donc multiples et n'ont pas tous le même coeur de métier. L'illustration ci-dessous témoigne de cette diversité d'acteurs et fournit un ...
3.3 Focus sur les bars à ongles
Afin de faire une estimation du marché des bars à ongles, nous nous sommes appuyés sur le rapport **** de la Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et SPA (***). Sachant que ce même rapport estime à *% les entreprises ayant comme activité les "soins de manucure et de beauté des ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre et prix des services proposés en instituts de beauté
Les instituts de beauté proposent selon leur spécialisation différentes gammes de soin dont voici une liste non exhaustive.
*Les fourchettes de prix sont basées sur un benchmark des offres des instituts mais varient notamment en fonction de l'emplacement géographique de l'institut, du statut juridique de l'institut ...
4.2 L'évolution des prix dans les instituts de beauté
Les prix à la consommation des soins de beauté augmentent de façon ininterrompue depuis de nombreuses années. Cette hausse explique le succès des soins fait maison au détriment des soins en institut, développée dans la partie *.*.
Cependant, la hausse des prix tend à ralentir en raison des ...
4.3 Tendances de l'offre et axes de développement
L'innovation
Pour se différencier, l'innovation reste un levier de croissance significatif et peut passer par de nouveaux concepts, de nouveaux produits utilisés, de nouveaux soins ou encore de nouveaux moyens de communication.
Un exemple est l'enseigne Les Beautés Vagabondes qui repose sur le concept des Beauty-Trucks. Le ** mars ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation actuelle
Les instituts de beauté sont définis dans la loi comme des professionnels proposant à sa clientèle des soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, et des modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. (***).
Le secteur de l'esthétique impose une réglementation stricte détaillée ...
5.2 Une partie de la réglementation en pleine révision
Plusieurs évolutions de la législation sont potentiellement à prévoir, concernant la délimitation du périmètre d’activité que peut pratiquer les esthéticiens.
L'article * de l’arrêté du * janvier **** dispose que l'épilation à la lumière pulsée ou au laser ne peut être réalisée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des entreprises
List of charts
- Sales from the body care activity, APE code 96.04Z
- French beauty salon market size (sum of two NAF codes)
- Beauty care market sales, APE code 96.02B
- Percentage of French people who have been to a beauty salon
- Types of treatments for which the French visit a beauty salon
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