Le marché des instituts de beauté - Belgique

Le marché mondial des instituts de beauté et des spas a connu une croissance robuste avec un TCAC attendu de 3,59% de 2019 à 2027, atteignant une valeur de 191,6 milliards de dollars. Cependant, l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020 a eu un impact négatif important, entraînant une contraction du marché car les instituts de beauté ont été affectés par des fermetures et des réglementations sanitaires, comme on peut le voir en Belgique où des instituts comme Elise ont connu une forte baisse de leurs revenus, chutant de 75 % par jour et de 50 % par mois.

Malgré les effets négatifs à court terme, le secteur reste stimulé par l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs et l'importance accrue accordée aux soins personnels. Le marché belge des instituts de beauté est particulièrement saturé stimulée par l'intérêt croissant pour les produits cosmétiques, en particulier les produits "Made in Belgium" et les produits végétaliens. La demande reste élevée chez les femmes, en particulier celles âgées de 25 à 44 ans, et chez les hommes qui privilégient les massages et les soins du visage.

Le paysage concurrentiel comprend divers acteurs, y compris les grandes franchises, les centres spécialisés et les spécialistes du bien-être, avec une concurrence significative provenant également des ventes en ligne, qui étaient relativement faibles en Belgique avec seulement 15% des achats de cosmétiques effectués en ligne. Les réglementations de l'UE, notamment le règlement (CE) n° 1223/2009, régissent la sécurité et la commercialisation des produits cosmétiques, ce qui ajoute une nouvelle couche de complexité au marché.

Tendances du marché belge des instituts de beauté

En Belgique, le marché des instituts de beauté présente un paysage diversifié et évolutif, avec des services de bien-être, de beauté et de soins personnels qui retiennent l'attention. Le marché prospère grâce à un mélange de procédures techniques classiques telles que les manucures et les pédicures, d'offres de bien-être telles que les massages, et de ventes de produits de soins de plus en plus populaires. Une évolution notable des préférences des consommateurs a été observée, les produits végétaliens et "Made in Belgium" étant de plus en plus présents sur le marché. Le secteur attire principalement une clientèle féminine, notamment entre 25 et 44 ans, qui fréquente les salons pour des services tels que l'épilation. Les femmes âgées sont souvent attirées par les traitements anti-âge. À l'inverse, les clients masculins se tournent généralement vers les massages et les soins du visage.

Le marché belge des instituts de beauté, perçu comme saturé, connaît pourtant une forte croissance, avec des revenus qui ont récemment augmenté d'environ 18 %. D'un point de vue économique, les Belges consacrent environ 2 à 3 % des dépenses de leur ménage aux soins personnels, ce qui laisse présager une appréciation durable des produits et services de beauté. Ce comportement de consommation est soutenu par la croissance du PIB réel de la Belgique qui, malgré une forte contraction due à la pandémie de COVID-19, devrait se redresser et maintenir une trajectoire positive. Même lorsqu'ils sont confrontés à des revers économiques, les consommateurs belges se montrent disposés à augmenter leurs dépenses en produits cosmétiques et de beauté locaux, jusqu'à un cinquième d'entre eux envisageant une augmentation marginale de leurs dépenses. Le marché des instituts de beauté en Belgique se caractérise par une fragmentation importante, avec plus de quatre mille entreprises opérant dans ce secteur.

Toutefois, les acteurs les plus importants détiennent un avantage concurrentiel grâce à la vente de produits de leur propre marque. Les canaux de distribution s'étendent au-delà des salons traditionnels et incluent les centres commerciaux, les parfumeries sélectives et les spécialistes du bien-être. Malgré un penchant pour les achats en personne, le secteur des instituts de beauté n'est pas à l'abri de la concurrence en ligne. Le chiffre d'affaires des produits de beauté et cosmétiques est principalement réalisé par les canaux de la grande distribution, qui représentent plus de la moitié des ventes, tandis que la distribution sélective, qui comprend les produits de salon, n'en représente qu'un peu plus d'un tiers.

La pandémie a inévitablement jeté une ombre sur le marché, les principaux instituts de beauté faisant état d'une chute spectaculaire de leurs revenus. Les mesures de confinement et les protocoles de quarantaine ont entraîné des annulations et, par conséquent, une baisse des recettes journalières et mensuelles pour de nombreux salons. Toutefois, certaines aides financières et subventions accordées par le gouvernement ont apporté un certain soulagement. À l'avenir, le marché mondial des instituts de beauté et des spas est prêt à croître, avec un taux de croissance annuel composé prévu d'environ 3,5 %, ce qui laisse entrevoir des opportunités pour les instituts belges.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché des instituts de beauté

Dans le monde en constante évolution de la beauté et des soins personnels, plusieurs entreprises se distinguent en tant qu'acteurs clés, façonnant le marché avec leurs services et offres spécialisés. Des mastodontes de la cosmétique aux salons de beauté spécialisés, ces institutions sont en première ligne pour répondre aux divers besoins des consommateurs en matière de beauté.

• Yves Rocher se positionne non seulement comme un généraliste de la cosmétique, mais aussi comme un nom connu dans le monde des instituts de beauté. Connu pour ses produits à base de plantes et l'accent mis sur les solutions de beauté naturelles, Yves Rocher s'est taillé un créneau important, attirant les consommateurs qui préfèrent les soins de beauté écologiques et durables.
• Pierre Fabre Benelux contribue au marché grâce à son expertise dermatologique et à l'accent mis sur la santé de la peau. Ses marques, comme Eau Thermale Avène, s'adressent aux personnes à la peau sensible, en leur proposant des solutions qui allient efficacité et sécurité, ce qui leur permet de se constituer une clientèle fidèle.
• Louis Widmer Belgium est un autre acteur important qui propose une gamme de produits de soins de la peau testés dermatologiquement. Son engagement en faveur de la qualité et de la compatibilité avec la peau en fait une marque de confiance pour les consommateurs à la recherche de traitements cutanés ciblés.
• L'institut Daphnys est un exemple d'institut de beauté indépendant qui ajoute une touche personnelle à l'éventail des services de beauté. En mettant l'accent sur les soins personnalisés, ces instituts restent populaires auprès des clients qui apprécient les traitements sur mesure et une expérience de service plus intime.
• L'institut Cinyhia est un clin d'œil à la nature spécialisée de certains instituts du secteur. Ces instituts, et beaucoup d'autres comme eux, proposent une gamme ciblée de services qui peuvent aller de traitements cutanés avancés à des procédures innovantes d'amélioration de la beauté.
• Emotion est un exemple d'institut de beauté de taille moyenne qui offre une gamme complète de services. Son approche globale, qui répond à une grande variété de besoins en matière de beauté et de bien-être, permet à ces salons de conserver un avantage concurrentiel sur le marché encombré des instituts de beauté.

Au-delà de ces acteurs individuels, le marché comprend une multitude de noms tels que Body'Minute, Depil'tec, Atelier du Sourcil, Nocibé, et Marionnaud. Les bars à ongles spécialisés et les centres d'épilation sont essentiels car ils s'adressent à des segments spécifiques du marché à la recherche de services spécialisés. Dans le domaine de la vente au détail au sens large, la présence des magasins Kruidvat, DI, Ici Paris XL et Yves Rocher indique l'intersection entre la distribution de produits de beauté et les services de beauté en magasin. Ces magasins servent de passerelles pour de nombreux consommateurs qui découvrent et accèdent à une variété de produits de beauté

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 10/12/2020

Summary and extracts

List of charts

• Prévisions de croissance du PIB réel
• Dépenses des ménages
• Quel pourcentage êtes-vous prêt à payer en plus pour avoir accès à des produits cosmétiques, de beauté et d'hygiène locaux ?
• Répartition des recettes, par catégorie
• Revenu du secteur des cosmétiques
• Parts des acheteurs ayant acheté des produits cosmétiques, de soins de la peau et/ou de soins capillaires en ligne
• Répartition des recettes des produits de beauté et des cosmétiques, par catégorie
• Marché mondial des salons de beauté et des spas
• Principales pharmacies et parfumeries, par nombre de magasins