Summary

Le marché mondial des implants dentaires a connu une baisse de 9,9 % de 2019 à 2020 en raison d'une demande plus faible dans un contexte de crise sanitaire, selon Fortune Business Insights. Toutefois, en 2021, le marché a commencé à se redresser, le Royaume-Uni affichant une tendance particulièrement intéressante : alors que les importations ont continué à diminuer, les exportations ont connu une résurgence encourageante. Le marché devrait croître à un rythme régulier pour atteindre une valeur de 3,9 milliards de dollars d'ici 2028. Bien que le marché britannique soit dominé par des entreprises étrangères telles que Straumann, Danaher, Dentsply Sirona, BioHorizons et Zimmer Biomet, des entreprises nationales comme OsteoCare s'imposent également. Les innovations, telles que la chirurgie dentaire assistée par robot et les implants imprimés en 3D, sont sur le point de perturber davantage le marché. Le commerce du Royaume-Uni avec les pays de ce secteur est également déficitaire, avec des sources d'importation notables en provenance des États-Unis, de la Suède et de la Suisse, et des exportations principalement dirigées vers les Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne et l'Espagne.Trends in the UK Dental Implant Market : Un aperçu complet Le marché britannique des implants dentaires connaît une croissance fulgurante, alimentée par le vieillissement de la population, la prévalence de mauvaises habitudes alimentaires et un manque général d'hygiène bucco-dentaire. Ces facteurs, catalysés par le caractère abordable et l'accessibilité de cabinets dentaires de haute qualité, ont réussi à stimuler la demande d'implants dentaires dans le pays. Environ 125 000 à 135 000 implants sont posés chaque année, ce qui indique un potentiel de marché important pour les fournisseurs d'implants dentaires. Bien que le marché des implants dentaires ait été confronté à un ralentissement dû à la crise sanitaire, avec une baisse significative de la valeur du marché mondial de près de 10 % entre 2019 et 2020, le marché a fait preuve de résilience avec une trajectoire de reprise prometteuse. La forte fragmentation du marché est évidente, avec des acteurs majeurs comme Straumann Holding AG, Nobel Biocare Services AG et Zimmer Biomet Holdings Inc. qui dominent le paysage, aux côtés de sociétés innovantes comme Keystone Dental et iDentical qui entrent en scène avec des technologies d'implants dentaires avancées comme les remplacements de dents imprimés en 3D et les chirurgies assistées par robot. Les activités d'importation et d'exportation du Royaume-Uni reflètent un déficit commercial, les exportations étant constamment inférieures aux importations. Les États-Unis, la Suède et la Suisse, en particulier, sont d'importants exportateurs d'implants dentaires vers le Royaume-Uni. Par ailleurs, la majorité des exportations britanniques d'implants dentaires se répartissent entre les Pays-Bas, l'Irlande, l'Allemagne et l'Espagne. Des facteurs tels que la parodontite, les caries et les blessures physiques ont été identifiés comme les causes principales de la perte de dents, ce qui stimule la demande d'implants dentaires. Le diabète, l'hypertension, l'arthrite, le tabagisme et une mauvaise alimentation sont considérés comme des facteurs de risque clés, ce qui intensifie le besoin d'interventions en matière de santé dentaire. Selon Delta Dental Michigan, un pourcentage alarmant de 84 % des adultes britanniques appartiennent à des catégories à risque prédisposées à des problèmes dentaires tels que les caries. En outre, des habitudes alimentaires néfastes et des pratiques de soins dentaires insuffisantes sont largement répandues, ce qui ne fait qu'exacerber la crise de la santé dentaire. Par exemple, plus de 20 % des Britanniques auraient une alimentation très sucrée ou n'auraient pas consulté de dentiste depuis plus de deux ans. Ces statistiques se traduisent par un besoin accru d'implants dentaires et de solutions de soins dentaires avancés. Le Royaume-Uni continue d'innover dans le domaine de la production d'implants dentaires, avec des entreprises locales comme OsteoCare qui font des progrès en matière de conception et de fabrication. En outre, les progrès globaux des technologies dentaires, ainsi que l'arrivée de nouveaux entrants, suggèrent une structure de marché dynamique et évolutive. Avec l'assistance robotique et l'impression 3D à la pointe de la science des implants dentaires, Pionniers et innovateurs : Un aperçu des acteurs clés du marché mondial des implants dentaires Le paysage du marché des implants dentaires est aussi compétitif qu'innovant, avec une variété d'acteurs clés dont les avancées technologiques et le positionnement stratégique sur le marché continuent de façonner ce créneau de soins de santé. Dans ce chapitre, nous allons mettre en lumière des entités formidables qui se distinguent par leur influence sur le marché, leurs offres de produits et leur potentiel à orienter les tendances futures dans ce domaine. **Straumann Holding AG** Fondée en 1954 et basée à Bâle, en Suisse, Straumann Holding AG est une puissance dans le domaine des implants, de la dentisterie restauratrice et de la régénération des tissus buccaux. Forte d'une histoire riche en ingénierie de précision et en excellence clinique, Straumann a gagné sa réputation de fournisseur de solutions d'implants dentaires de premier ordre. En investissant continuellement dans la recherche et le développement, Straumann reste à la pointe de l'implantologie, garantissant aux professionnels dentaires l'accès aux produits les plus modernes et les plus fiables. **Nobel Biocare Services AG Nobel Biocare, qui fait partie de Danaher Corporation depuis 2014, est un autre grand nom qui met l'accent sur l'innovation et l'éducation. Ses origines remontent aux travaux de Per-Ingvar Brånemark, pionnier de l'implantologie dentaire moderne, et Nobel Biocare s'est toujours consacré à l'amélioration de la qualité de vie des patients grâce à des solutions prothétiques avancées. Le portefeuille de Nobel Biocare comprend une gamme d'implants et d'éléments prothétiques personnalisés qui répondent à une variété de situations cliniques. **Dentsply Sirona Inc** Dentsply Sirona est un fabricant américain d'équipements et de consommables dentaires créé en 2016 et issu de la fusion entre Dentsply et Sirona Dental Systems. Les solutions complètes de Dentsply Sirona s'étendent des implants dentaires aux appareils orthodontiques, et leur engagement en faveur de l'innovation est évident dans leurs solutions de flux de travail de dentisterie numérique de bout en bout. **Zimmer Biomet Holdings Inc** Avec une gamme étendue de solutions de santé musculo-squelettiques, Zimmer Biomet occupe également un créneau important dans le domaine des implants dentaires. La division dentaire de Zimmer propose une série de produits qui aident les professionnels de l'art dentaire à réaliser des procédures prothétiques et régénératives, dans le but d'obtenir des résultats à la fois fonctionnels et esthétiques pour les patients. **Osstem Implant Co Ltd** L'entreprise sud-coréenne Osstem Implant s'est rapidement développée pour devenir le plus grand fabricant d'implants dentaires de la région Asie-Pacifique et étend rapidement son influence dans le monde entier. Réputé pour ses solutions rentables sans compromis sur la qualité, Osstem Implant fournit
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  • Last update : 20/06/2022
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Un implant dentaire est une racine artificielle en métal, principalement en titane ou en zircone, implantée dans l'os de la mâchoire pour remplacer la racine d'une dent naturelle. Les implants dentaires sont divisés en implants dentaires de qualité supérieure et non supérieure. En fonction des utilisateurs finaux, le marché est divisé entre cabinets dentaires, hôpitaux, laboratoires dentaires, écoles dentaires et établissements de recherche.

Le marché mondial est dominé par l'Europe et l'Amérique du Nord ; par exemple, l'UE est le plus grand fournisseur et consommateur d'implants dentaires, suivie par l'Amérique du Nord.

Au Royaume-Uni, 130 000 implants sont mis en place chaque année. [dentaly] Le marché est en pleine croissance, sous l'effet du vieillissement de la population, de mauvaises habitudes alimentaires et d'un manque d'hygiène bucco-dentaire. Bien que les implants soient traditionnellement fabriqués à l'étranger en raison de la baisse des coûts, la concurrence intérieure accrue au Royaume-Uni a exercé une pression sur les prix, ce qui a alimenté la demande et augmenté les volumes vendus.

Le marché est très fragmenté et comprend un large éventail d'acteurs tels que Straumann Holding AG, Nobel Biocare Services AG, Dentsply SironaInc, Zimmer Biomet Holdings Inc, Osstem Implant Co Ltd et KYOCERA Medical Corp.

Selon Kenresearch "avec la technologie... nous verrons une amélioration des soins de diagnostic, une précision dans la planification des traitements et une accélération du temps de guérison". En outre, la même source affirme que la chirurgie d'implant dentaire assistée par robot et l'impression 3D vont perturber le marché dans les années à venir. Ces éléments pourront réduire le coût des procédures et élargir la couverture des compagnies d'assurance.

1.2 Le marché mondial

D'après Fortune Business Insights, le marché mondial était évalué à $*,* milliards en **** et devrait connaître la croissance suivante jusqu'en ****.

Marché mondial des implants dentaires Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****

Il est cependant important de noter que cette croissance fait suite à un repli du marché avec la crise sanitaire. En ...

1.3 Le marché britannique

Le marché européen était estimé à près de $* milliards en **** et devrait progresser avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % jusqu'en **** pour dépasser les $* milliards.

Marché européen des implants dentaires Europe, ****-****, en milliards USD Source: ****

Le marché britannique en particulier devrait quant à lui bénéficier ...

1.4 Commerce international

Il est possible d'analyser les importations et exportations britanniques de prothèses dentaires en se concentrant sur les codes suivants :

****** - Prothèses dentaires, dents artificielles ****** - Prothèses dentaires, autres que dents artificielles

Ainsi, si l'on observe l'ensemble importations et exportations de ces deux catégories de produits, on ...

2 Analyse de la demande

2.1 Un développement de mauvaises habitudes bucco-dentaires

La pose d'implants dentaires est généralement liée à la perte de dents. Ainsi, il est pertinent d'évaluer les facteurs ayant une influence sur la perte de dents afin d'estimer les déterminants de la demande britannique d'implants dentaires.

Tout d'abord, les principales causes de perte de dents sont ...

2.2 Vieillissement de la population

Evoluation de la population britannique Royaume-Uni, **** à ****, en millions de personnes Source: ****

Sur le graphique ci-dessus, les moins de ** ans ont été retirés car ils sont moins concernés par les implants dentaires.

La population des plus de soixante-quatre ans a augmenté plus rapidement que le reste de la population adulte ...

2.3 Une réduction des opérations liée à la crise sanitaire

Le ** mars ****, les cabinets dentaires ont reçu l'ordre de fermer et de reporter les soins dentaires courants et non urgents, y compris l'orthodontie, et de mettre en place des services de soins urgents à distance afin de limiter la transmission du COVID-**. Les restrictions comprenaient [***] :

Cesser tous les soins dentaires de ...

3 Structure du marché

3.1 Les dentistes au Royaume-Uni

Intéressons-nous d’abord aux dentistes au Royaume-Uni, étant donné qu’il s’agit de l’acteur incontournable de toute opération.

Avant tout, notons que la majorité des dentistes britanniques est localisée en Angleterre. Cette observation est importante car les statistiques détaillées que nous observerons par la ...

3.2 Production d'implants dentaires

Le marché britannique des implants dentaire est dominé par des leaders mondiaux souvent étrangers. On retrouve notamment les entreprises suivantes :

Strauman Danaher Dentsply Sirona BioHorizons Zimmer Biomet

On note en effet une quantité assez faible d’acteurs britanniques, comme par exemple OsteoCare [***], proposant l’un des rares systèmes d'implants dentaires ...

3.3 Initiatives de sensibilisation du public

Pour faire face à l’augmentation de risques de santé bucco-dentaire liée aux éléments observés dans la partie Demande, on observe des initiatives visant à sensibiliser le public aux soins bucco-dentaires.

On peut par exemple citer Starting Well: A Smile*Life Initiative, lancée en Angleterre par la NHS.

Source: ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Le prix de l’implant, indissociable de la couronne et du pilier

La pose d'implants se déroule généralement directement suite à l'extraction d'une dent. Elle se décompose en plusieurs rendez-vous successifs de la manière suivante [***] :

Examen dentaire : Avant de commencer le processus d'implantation, votre dentiste doit procéder à un examen approfondi. Une amélioration récente est l'utilisation de ...

4.2 Typologie et composition des produits

Les implants dentaires sont des vis (***) utilisées pour remplacer une dent manquante. Ils ont une forme conique ou cylindrique de diamètre et longueur variables selon les besoins.

Le dentiste peut insérer des implants dans le maxillaire supérieur et la mandibule. Le but de leur utilisation est de ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

Les implants dentaires s’inscrivent dans l’ensemble des implants médicaux et doivent donc suivre la Regulation of medical implants in the EU and UK.

En complément, le Royal College Of Surgeons propose ses directives sur les normes de soins pour les traitements par implants dentaires financés par ...

List of charts

  • World market for dental implants
  • Percentage of adults who have seen a dentist in the last 24 months
  • British imports and exports of dental prostheses
  • Major beneficiaries of British dental implant exports
  • Major beneficiaries of British dental implant imports
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Danaher
Osstem Implant
Zimmer Biomet Dental France
Dentsply Sirona France
BioHorizons
OsteoCare Implant System Ltd
Keystone Dental
iDentical
Noecis
Straumann
Aon Implants
Implants Diffusion International (IDI)

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