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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 20/06/2022
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un implant dentaire est une racine artificielle en métal, principalement en titane ou en zircone, implantée dans l'os de la mâchoire pour remplacer la racine d'une dent naturelle. Les implants dentaires sont divisés en implants dentaires de qualité supérieure et non supérieure. En fonction des utilisateurs finaux, le marché est divisé entre cabinets dentaires, hôpitaux, laboratoires dentaires, écoles dentaires et établissements de recherche.
Le marché mondial est dominé par l'Europe et l'Amérique du Nord ; par exemple, l'UE est le plus grand fournisseur et consommateur d'implants dentaires, suivie par l'Amérique du Nord.
Au Royaume-Uni, 130 000 implants sont mis en place chaque année. [dentaly] Le marché est en pleine croissance, sous l'effet du vieillissement de la population, de mauvaises habitudes alimentaires et d'un manque d'hygiène bucco-dentaire. Bien que les implants soient traditionnellement fabriqués à l'étranger en raison de la baisse des coûts, la concurrence intérieure accrue au Royaume-Uni a exercé une pression sur les prix, ce qui a alimenté la demande et augmenté les volumes vendus.
Le marché est très fragmenté et comprend un large éventail d'acteurs tels que Straumann Holding AG, Nobel Biocare Services AG, Dentsply SironaInc, Zimmer Biomet Holdings Inc, Osstem Implant Co Ltd et KYOCERA Medical Corp.
Selon Kenresearch "avec la technologie... nous verrons une amélioration des soins de diagnostic, une précision dans la planification des traitements et une accélération du temps de guérison". En outre, la même source affirme que la chirurgie d'implant dentaire assistée par robot et l'impression 3D vont perturber le marché dans les années à venir. Ces éléments pourront réduire le coût des procédures et élargir la couverture des compagnies d'assurance.
1.2 Le marché mondial
D'après Fortune Business Insights, le marché mondial était évalué à $*,* milliards en **** et devrait connaître la croissance suivante jusqu'en ****.
Marché mondial des implants dentaires Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****
Il est cependant important de noter que cette croissance fait suite à un repli du marché avec la crise sanitaire. En ...
1.3 Le marché britannique
Le marché européen était estimé à près de $* milliards en **** et devrait progresser avec un taux de croissance annuel composé (***) de *,* % jusqu'en **** pour dépasser les $* milliards.
Marché européen des implants dentaires Europe, ****-****, en milliards USD Source: ****
Le marché britannique en particulier devrait quant à lui bénéficier ...
1.4 Commerce international
Il est possible d'analyser les importations et exportations britanniques de prothèses dentaires en se concentrant sur les codes suivants :
****** - Prothèses dentaires, dents artificielles ****** - Prothèses dentaires, autres que dents artificielles
Ainsi, si l'on observe l'ensemble importations et exportations de ces deux catégories de produits, on ...
2 Analyse de la demande
2.1 Un développement de mauvaises habitudes bucco-dentaires
La pose d'implants dentaires est généralement liée à la perte de dents. Ainsi, il est pertinent d'évaluer les facteurs ayant une influence sur la perte de dents afin d'estimer les déterminants de la demande britannique d'implants dentaires.
Tout d'abord, les principales causes de perte de dents sont ...
2.2 Vieillissement de la population
Evoluation de la population britannique Royaume-Uni, **** à ****, en millions de personnes Source: ****
Sur le graphique ci-dessus, les moins de ** ans ont été retirés car ils sont moins concernés par les implants dentaires.
La population des plus de soixante-quatre ans a augmenté plus rapidement que le reste de la population adulte ...
2.3 Une réduction des opérations liée à la crise sanitaire
Le ** mars ****, les cabinets dentaires ont reçu l'ordre de fermer et de reporter les soins dentaires courants et non urgents, y compris l'orthodontie, et de mettre en place des services de soins urgents à distance afin de limiter la transmission du COVID-**. Les restrictions comprenaient [***] :
Cesser tous les soins dentaires de ...
3 Structure du marché
3.1 Les dentistes au Royaume-Uni
Intéressons-nous d’abord aux dentistes au Royaume-Uni, étant donné qu’il s’agit de l’acteur incontournable de toute opération.
Avant tout, notons que la majorité des dentistes britanniques est localisée en Angleterre. Cette observation est importante car les statistiques détaillées que nous observerons par la ...
3.2 Production d'implants dentaires
Le marché britannique des implants dentaire est dominé par des leaders mondiaux souvent étrangers. On retrouve notamment les entreprises suivantes :
Strauman Danaher Dentsply Sirona BioHorizons Zimmer Biomet
On note en effet une quantité assez faible d’acteurs britanniques, comme par exemple OsteoCare [***], proposant l’un des rares systèmes d'implants dentaires ...
3.3 Initiatives de sensibilisation du public
Pour faire face à l’augmentation de risques de santé bucco-dentaire liée aux éléments observés dans la partie Demande, on observe des initiatives visant à sensibiliser le public aux soins bucco-dentaires.
On peut par exemple citer Starting Well: A Smile*Life Initiative, lancée en Angleterre par la NHS.
Source: ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le prix de l’implant, indissociable de la couronne et du pilier
La pose d'implants se déroule généralement directement suite à l'extraction d'une dent. Elle se décompose en plusieurs rendez-vous successifs de la manière suivante [***] :
Examen dentaire : Avant de commencer le processus d'implantation, votre dentiste doit procéder à un examen approfondi. Une amélioration récente est l'utilisation de ...
4.2 Typologie et composition des produits
Les implants dentaires sont des vis (***) utilisées pour remplacer une dent manquante. Ils ont une forme conique ou cylindrique de diamètre et longueur variables selon les besoins.
Le dentiste peut insérer des implants dans le maxillaire supérieur et la mandibule. Le but de leur utilisation est de ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Les implants dentaires s’inscrivent dans l’ensemble des implants médicaux et doivent donc suivre la Regulation of medical implants in the EU and UK.
En complément, le Royal College Of Surgeons propose ses directives sur les normes de soins pour les traitements par implants dentaires financés par ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Danaher
- Osstem Implant
- Zimmer Biomet Dental France
- Dentsply Sirona France
- BioHorizons
- OsteoCare Implant System Ltd
- Keystone Dental
- iDentical
- Noecis
- Straumann
- Aon Implants
- Implants Diffusion International (IDI)
- Dio Implant
List of charts
- World market for dental implants
- Percentage of adults who have seen a dentist in the last 24 months
- British imports and exports of dental prostheses
- Major beneficiaries of British dental implant exports
- Major beneficiaries of British dental implant imports
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