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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 16/06/2022
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un implant dentaire est une racine artificielle en métal, principalement en titane ou en zircone, implantée dans l'os de la mâchoire pour remplacer la racine d'une dent naturelle. Les implants dentaires sont divisés en implants dentaires de qualité supérieure et non supérieure. En fonction des utilisateurs finaux, le marché est divisé entre cabinets dentaires, hôpitaux, laboratoires dentaires, écoles dentaires et établissements de recherche.
Le marché mondial est dominé par l'Europe et l'Amérique du Nord ; par exemple, l'UE est le plus grand fournisseur et consommateur d'implants dentaires, suivie par l'Amérique du Nord.
Aux États-Unis, le marché est en pleine croissance, sous l'effet du vieillissement de la population, de mauvaises habitudes alimentaires et d'un manque d'hygiène bucco-dentaire. En outre, les entreprises établies stimulent les ventes en élargissant leur portefeuille de produits à des produits tels que les substituts de greffe osseuse. En outre, les entreprises susmentionnées proposent également des logiciels de planification de traitement gratuits comme avantage supplémentaire aux commandes d'implants en gros. [iData]
Le marché est très fragmenté et comprend un large éventail d'acteurs tels que A.B. Dental Devices Ltd, ADIN Dental Implants Systems, Avinent Implant Systems Bicon LLC, BioHorizons, Biotech Dental, CAMLOG Biotechnologies AG, Cortex Dental Implants Industries Ltd, Danaher Corporation, Dentsply Sirona, Glidewell Laboratories, Henry Schein, Institut Straumann AG, Osstem Implant et Zimmer-Biomet.
L'innovation induite par la chirurgie d'implant dentaire assistée par robot et l'impression en 3D risque de venir bousculer le marché à l'avenir. Ces facteurs permettront essentiellement de réduire les coûts des procédures et d'augmenter la couverture des compagnies d'assurance.
1.2 Le marché mondial
D'après Fortune Business Insights, le marché mondial était évalué à $*,* milliards en **** et devrait connaître la croissance suivante jusqu'en ****.
Marché mondial des implants dentaires Monde, ****-****, en milliards USD Source: ****
Il est cependant important de noter que cette croissance fait suite à un repli du marché avec la crise sanitaire. En ...
1.3 Le marché américain
D'après Graphical Research, le marché américain des implants dentaires était estimé à $*,* milliards en ****.
En outre, le marché nord-américain devrait connaître un taux de croissance annuel composé de *,* % jusqu'en ****, principalement lié à une sensibilisation accrue à l'hygiène bucco-dentaire, à l'évolution constante des implants dentaires (***) et à des politiques futures de ...
1.4 Commerce international
Il est possible d'analyser les importations et exportations américaines de prothèses dentaires en se concentrant sur les codes suivants :
****** - Prothèses dentaires, dents artificielles ****** - Prothèses dentaires, autres que dents artificielles
Ainsi, si l'on observe l'ensemble importations et exportations de ces deux catégories de produits, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminants de la perte de dents
La pose d'implants dentaires est généralement liée à la perte de dents. Ainsi, il est pertinent d'évaluer les facteurs ayant une influence sur la perte de dents afin d'estimer les déterminants de la demande américaine d'implants dentaires.
Tout d'abord, les principales causes de perte de dents ...
2.2 Une demande perturbée par la crise sanitaire
Impact de la crise sanitaire
La crise sanitaire a eu un impact général sur la santé bucco-dentaire. En effet, si la Covid-** peut avoir des effets direct sur la bouche, son impact a été principalement indirect avec les mesures générales de prévention mises en place.
Ainsi, ...
3 Structure du marché
3.1 Acteurs du marché américain des implants dentaires
Une part importante des leaders mondiaux des implants dentaires sont américains. On retrouve notamment les entreprises suivantes :
Strauman Danaher Dentsply Sirona BioHorizons Zimmer Biomet
Des progrès technologiques ont fait apparaître d'autres acteurs proposant des nouvelles offres à différents niveaux du marché des implants dentaires.
Un premier exemple est ...
3.2 Les dentistes aux Etats-Unis
Le Bureau of Labor propose des statistiques sur les dentistes aux Etats-Unis. Leur nombre total était estimé à *** ***, dont *** *** travaillent dans le secteur des soins personnels.
Répartition de l'emploi des dentistes américains par catégorie Etats-Unis, ****, en millier d'unités Source: ****
3.3 Une concurrence étrangère
Un nombre important d'américains préfère partir à l'étranger pour bénéficier de soins médicaux à des prix moins importants qu'aux Etats-Unis. Comme le montre le graphique suivant, le volume de voyageurs a fortement diminué en **** avec la crise sanitaire mais l'année **** marque déjà une reprise ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le prix de l’implant, indissociable de la couronne et du pilier
La pose d'implants se déroule généralement directement suite à l'extraction d'une dent. Elle se décompose en plusieurs rendez-vous successifs de la manière suivante :
Examen dentaire : Avant de commencer le processus d'implantation, votre dentiste doit procéder à un examen approfondi. Une amélioration récente est l'utilisation de ...
4.2 Typologie et composition des produits
Les implants dentaires sont des vis (***) utilisées pour remplacer une dent manquante. Ils ont une forme conique ou cylindrique de diamètre et longueur variables selon les besoins.
Le dentiste peut insérer des implants dans le maxillaire supérieur et la mandibule. Le but de leur utilisation est de ...
5 Règlementation
5.1 Encadrement par la FDA
Les systèmes d'implants dentaires sont généralement fabriqués dans des matériaux qui respectent les normes de consensus internationales de l'Organisation internationale de normalisation (***) ou de l'ASTM International. Ces normes précisent ce qui constitue un matériau sûr. La plupart des systèmes d'implants dentaires sont ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Danaher
- Osstem Implant
- Zimmer Biomet Dental France
- Dentsply Sirona France
- BioHorizons
- Straumann
- Beyond Borders Dental
- Keystone Dental
- Noecis
- iDentical
List of charts
- Importations et exportations américaines de prothèses dentaires
- Bénéficiaires majeurs des exportations américaines d'implants dentaires
- Bénéficiaires majeurs des importations américaines d'implants dentaires
- Répartition de l'emploi des dentistes américains par catégorie
- Marché américain des implants dentaires
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