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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

La glace artisanale est un sous-segment du marché plus large de la glace. La glace artisanale se distingue de la glace traditionnelle par un respect plus strict d'un processus de production spécifique et l'utilisation des ingrédients. Généralement, les fabricants de cette industrie sont fiers de proposer des produits authentiques et raffinés, avec des ingrédients et des méthodes de production locaux. En conséquence, les prix des glaces artisanales sont souvent plus élevés que ceux des glaces traditionnelles.

Nous traiterons dans cette étude les glaciers en tant que point de vente (ambulant ou en boutique) de glaces principalement artisanales (même si l'on en retrouve des industrielles ou semi-industrielles). En Belgique, ces acteurs font donc partie du secteur de l'Horeca (Hôtel - Restaurant - Café). 

Au niveau européen, les ventes de glaces artisanales sont estimées à 9.5 milliards d'€ en 2018, dominées par l'Italie avec 30 % du marché. 

Les glaciers artisanaux sont souvent indépendants même si l'on retrouve des franchises - comme Haagen-Daas, Glacio, Capoue ou encore Australian Homemade Ice Cream en Belgique. 

En 2019, le glacier Franklin a levé 700 000 € pour se développer à l'international. Ces glaces artisanales belges ont connu un fort succès en Belgique et sont vendues dans plus de 500 points de vente à fin 2018 (et six chaînes de supermarché). 

Les tendances du bio et du vegan n'échappent pas au marché de la glace artisanale, poussant les glaciers à revoir leurs gammes de produits. L'innovation en termes de saveurs et de parfums est aussi importante sur ce marché. 

1.2 Le marché européen des glaces artisanales

 Les ventes de glaces artisanales en Europe représentent ** % du marché mondial, avec *.* milliards d'€ en ****. Le marché est en croissance avec une augmentation des ventes de *% entre **** et ****.

L'Italie domine ce marché avec près de ** *** glaciers et *.* milliards d'€ de ventes soit ** % du marché européen. 

Ventes de glaces ...

1.3 Le marché belge des glaces

Sur le graphique ci-dessous, les montants donnés concernent la valeur de la production commercialisée selon Eurostat. La valeur de la production commercialisée ou destinée à la commercialisation est calculée sur la base du prix de vente au départ de l’usine réalisé ou susceptible d’être ...

1.4 Commerce extérieur de glaces

Avec un taux de couverture de ** %, le commerce extérieur de la Belgique sur le segment des glaces et autres produits glacés est largement bénéficiaire selon les données d'Eurostat. 

Commerce extérieur de glaces et autres produits glacés Belgique, ****, en millions d'€ Source: ****

1.5 L'impact de la crise du Covid sur le secteur de la restauration et des services de restauration mobile

L'activité des glaciers étant comprise dans l'activité plus globale des "Restaurants et Services de Restauration Mobile", on peut avoir une bonne idée de l'impact de la crise en **** en comparant l'activité sur be.STAT entre **** et ****. 

L'impact a été très négatif au T* et au T*, alors que ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Consommation des belges en glaces

Une consommation importante : 

Selon Belgianicecream, les Belges consomment environ *** boules de glaces par personne et par an, soit environ * litres par personne par an. C'est davantage que la moyenne européenne située à * litres par personne par an environ. 

En Belgique la glace est perçue comme un dessert et un ...

2.2 Les touristes : des consommateurs fréquents des glaciers

Les touristes, des clients importants pour les glaciers : 

Parmi les requêtes associées à la recherche "Glacier" sur Google Trends entre **** et ****, on retrouve entre autres "Glacier Bruxelles", "Glacier Liège" ou encore "Glacier Namur". Ces recherches proviennent probablement de touristes cherchant un glacier sur Google (***). De ce fait on peut ...

2.3 Pourquoi préférer l'achat de glace chez un glacier ?

Les procédés de fabrication diffèrent entre glace artisanale et glace industrielle. Or, les glaciers proposent le plus souvent des glaces artisanales ou semi-artisanales (***).

Arguments en faveur des glaces artisanales : 

Plus savoureuses Produits plus naturels et moins transformés (***) Glaces davantage "haut de gamme" Consommation hors grande distribution plus ...

2.4 Saisonnalité de la consommation

Une demande particulièrement forte durant l'été : 

Note : le graphique ci-dessous représente la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport au moment où le taux d’utilisation de ce mot clé a été le ...

2.5 Tendances de la demande

De nombreux changements dans la consommation alimentaires des Belges ont des répercussions sur le marché belge des glaces et des glaciers, comme :

Goûts naturels, à partir de fruits mûrs

Faible teneur en sucre et en matière grasse

Variétés de glaces vegans, bios, sans lactose ou sans ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Producteurs et production de glaces en Belgique

Production de glace à partir de lait et produits laitiers en Belgique selon be.STAT : Le graphique ci-dessous permet de cerner la saisonnalité propre au secteur de la glace, avec un pic de production sur la période avril - septembre. 

Evolution de la production de glaces au cours de l'année ...

3.2 Les principaux artisans glaciers belges

Parmi les principaux acteurs qui disposent de différents points de vente en Belgique (***), on peut citer : 

Australian : marque belge de glaces artisanales dont le CA atteint ** M€ en ****, ayant ouvert les enseignes Fred's en Belgique et dans quelques pays européens (***) 

Les franchises Capoue (***) : acteur historique en Belgique, avec ** salons ...

3.3 Facteurs clés de succès

On recense ci-dessous les principaux facteurs clés de succès d'un glacier : 

La localisation : les glaciers les plus connus sont situés dans les centres-villes. D'autres lieux privilégiés sont les lieux à forts passages, comme les centres commerciaux, les gares, ...

Se faire connaître : les touristes étant des consommateurs ...

3.4 Principales étapes avant de se lancer sur le marché

On peut décomposer différentes étapes avant d'ouvrir un glacier :

Comprendre le marché : y a-t-il une demande, quels sont les acteurs actuels, dans quelle mesure les conditions météorologiques, la saisonnalité, le tourisme, etc. affecteront-ils les ventes ? Segment de marché : où se positionner ? y a-t-il des clients à cibler, si ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Processus de fabrication

Source: ****

La différence fondamentale entre glaces artisanales et glaces industrielles tient aux ingrédients. Les glaces artisanales n'utilisent pas d'exhausteurs de goûts, d'arômes artificiels, de colorants ou conservateurs. La plupart des glaciers artisanaux fabriquent leur glace sur place.

4.2 Analyse des principaux coûts pour un glacier

Coût de l'emplacement : varie en fonction du lieu et de la taille

Coûts des machines : Europages propose une liste d'entreprises proposant des machines à glaces 

Coûts des matières premières : lait frais, œufs, crème, sucre et différentes saveurs

Coûts de la main d'œuvre : vendeurs ...

4.3 Analyse des prix

Indice des prix à la consommation des glaces et sorbets selon be.STAT : 

On note une tendance à la hausse des prix 

Evolution de l'IPC des glaces et sorbets Belgique, **** - ****, en indice base *** **** Source: ****

Analyse des prix à la carte chez Capoue : 

Coupe * boule : *.* € Coupe * boules : *.* € Coupe * boules : *.* € Coupes gourmandes : entre * et **.* € Topping ...

4.4 Principaux parfums de glace et types de glace

Type de glace : On distingue : 

les glaces en cornet : principalement à consommer tout de suite les glaces en pot individuel : principalement à consommer tout de suite les glaces en barquette : principalement pour emporter chez soi (***) les sorbets les desserts glacés : bûches, ...

Les saveurs ou parfums :

Les saveurs classiques : vanille, chocolat, café, ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation

Le secteur de l’horeca (***) est fortement règlementé en Belgique. Les règles principales sont regroupées en thématiques communes à tout le secteur : Sécurité incendie, Assurances, Indication des prix, Droits d'auteurs et similaires lors de la diffusion de musique ou d'images, Conditions pour permettre à votre clientèle de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation

6.2 Etude des sites internet des entreprises

Trafic web des principaux sites de glaciers belges France - ****-****, nombre de visiteurs Source: ****

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Que contient cette étude de marché ? Thème client

  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quelles sont les dernières tendances sur ce marché ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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Method

Data
Analysts 1 sector analyzed
in 40 pages
Method
Control

Analysts

  • Top Universities
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Data

  • Databases
  • Press
  • Company reports

Control

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Method

  • Synthetic structure
  • Standardized charts

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Etudiante en Double-Diplôme Ingénieur-Manager Centrale

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